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Les équipementiers automobiles

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des équipementiers pour 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/04/2018 -

Mis à jour le 24/09/2018

255 pages

Réf : 8MTR10 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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La distribution BtoB d'équipements automobiles

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La construction automobile en France

11/06/2018 |  139 Pages750€

Michelin (étude de groupe)

09/04/2018 |  66 Pages530€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

Le chiffre d'affaires des équipementiers (2013-2018p)

La production de la construction automobile (2014-2018p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La présentation de la filière automobile

La structure de la filière de l'après-vente de l'automobile

Le poids des différents types de fournisseurs

Les principaux produits et débouchés du secteur

La structure et les contraintes de la sous-traitance automobile

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2017

Le parc de véhicules automobiles en France

Les immatriculations de VP et de VUL en Europe

Les immatriculations de VP neuves en France

Les ventes de véhicules électriques

Les ventes de voitures hybrides (y.c. hybrides rechargeables)

La production automobile en France et en Europe

La production automobile de PSA et Renault en France

L'activité de l'entretien-réparation automobile en France

Les importations françaises d'équipements automobiles

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

À retenir

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

La production d'équipements automobiles

Les prix à la production des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements automobiles

Les exportations françaises d'équipements automobiles

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ÉQUIPEMENTIERS JUSQU'EN 2017

La méthodologie Xerfi

Les principaux soldes intermédiaires de gestion

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés jusqu'en 2016

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le panorama européen

Le solde commercial et le taux d'export jusqu'en 2017

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des équipementiers automobiles

Le classement mondial des équipementiers automobiles

LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

VALEO

FAURECIA

APTIV

PLASTIC OMNIUM

SOGEFI

BOSCH

JTEKT

CONTINENTAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements et restructurations en France

Les investissements à l'international

Les autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Les équipementiers surfent sur une vague positive depuis quelques années qui a atteint son apogée en 2017. Dopé par la santé éclatante de l'industrie automobile en France et en Europe, le chiffre d'affaires des fabricants a enregistré une croissance bien supérieure aux attentes. En 2018, la croissance restera solide, mais en léger ralentissement, impactée par une demande moins dynamique de la construction automobile en Europe. Une tendance qui devrait se prolonger en 2019. Les professionnels anticipent en effet un ralentissement de la demande en Europe qui impactera d'autant plus l'activité des équipementiers français que le rebond de la production d'automobiles en France s'essoufflera. Par ailleurs, la forte concurrence des pays à bas coûts continue d'entraîner des restructurations. Mais en parallèle, de nombreux acteurs feront le choix de l'investissement pour moderniser leur outil productif et diversifier l'offre, dans un secteur où la R&D apparaît comme un facteur clé de différenciation face la concurrence étrangère. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives pour l'activité des équipementiers français en 2019 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACI VILLEURBANNE

ACTIA AUTOMOTIVE

ADIENT FRANCE

ADIENT INTERIORS FRANCE

ADIENT SEATING

ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

AKEBONO EUROPE

AL-KO

AMIENS INJECTION

ARAYMOND FRANCE

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRY

ASTEELFLASH TECHNOLOGIE

AUTO CHASSIS INTERNATIONAL

AUTO-CABLE

AUTOLIV FRANCE

AUTONEUM FRANCE

AXA STENMAN FRANCE

AXLETECH INTERNATIONAL

BENTELER AUTOMOTIVE

BENTELER JIT DOUAI

BORG WARNER TRANSMISSION SYSTEMS TULLE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS BELLEME

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS VOUJEAUCOURT

BRINK TOWING SYSTEMS

CADENCE INDUSTRIE

CENTRE DE VALORISATION

DE LA MATIERE

CONCEPTION ET REALISATIONS PLASTIQUES

CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

DAV

DEFTA AIRAX

DELFINGEN FR-ANTEUIL

DELPHI CONNECTION SYSTEMS FRANCE

DELPHI FRANCE

DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS

DONALDSON

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EBERSPACHER

EBERSPACHER SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES

ETUDE CONSTRUCTION SIEGE

POUR AUTOMOBILE

EUROSTYLE SYSTEMS

EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES

EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES

EUROSTYLE SYSTEMS SENS

EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

F MARMILLON

FAAB FABRICAUTO

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES

FAURECIA INDUSTRIES

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE

FAURECIA SEATING FLERS

FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE

FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT

FEDERAL-MOGUL

IGNITION PRODUCTS

FEDERAL-MOGUL

VALVETRAIN LA SOURCE

FIDAY GESTION

FLEX-N-GATE FRANCE

FORD AQUITAINE INDUSTRIES

FOUNDATION BRAKES FRANCE

FUJI AUTOTECH FRANCE

GKN DRIVELINE

GKN DRIVELINE RIBEMONT

GREYSTAL

GRUPO ANTOLIN BESANCON

GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

GRUPO ANTOLIN VOSGES

GRUPO ANTOLIN-IGA

HAMBACH AUTOMOTIVE EXTERIORS

HANON SYSTEMS CHARLEVILLE

HOLOPHANE

HOWA TRAMICO

INTEVA PRODUCTS FRANCE

IP3 VENDEE

ISRI-FRANCE

ITW EF&C FRANCE

ITW SMPI

JOHNSON ELECTRIC SAINT REMY

JTEKT AUTOMOTIVE DIJON

SAINT-ETIENNE

JTEKT AUTOMOTIVE LYON

JTEKT EUROPE

KALORI

KNORR-BREMSE SYSTEMES POUR VEHICULES UTILITAIRES FRANCE

KONGSBERG DRIVELINE SYSTEMS

L&L PRODUCTS EUROPE

LE BELIER

LEAR CORPORATION JARNY

LEAR CORPORATION LOIRE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE

LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LUXOR LIGHTING

LYDALL THERMIQUE ACOUSTIQUE

MAGNA ENGINEERED GLASS EUROPE

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES

MAGNETI MARELLI FRANCE

MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE

MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH

MANN HUMMEL FRANCE

MANUFAC PRODUITS AUTOMOBILES DE PLOERMEL

MANUFACTURE TRANSFORMATION TEXTILE

MAT FRICTION NOYON

MEFRO WHEELS FRANCE

METALDYNE INTERNATIONAL FRANCE

MGI COUTIER

MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

MORA

MOTUS CREUTZWALD

MW FRANCE

NOBEL PLASTIQUES

NOVARES FRANCE

NRF FRANCE

NTN TRANSMISSIONS EUROPE

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE

DE L'EST

PEUGEOT CITROEN MECANIQUE

DU NORD OUEST

PEUGEOT CITROEN PIECES

DE RECHANGE

PEUGEOT JAPY

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR HOLDING

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE

PLASTIC OMNIUM COMPOSITES

PLASTIGRAY

PROSEAT

PULLFLEX

PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

RECORD FRANCE

RESMA

REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING VENDOME

ROBERT BOSCH FRANCE

STEEP

SAG FRANCE

SAINT-ETIENNE AUTOMOTIVE COMPONENTS

SC2N

SCHAEFFLER CHAIN DRIVE SYSTEMS

SCHAEFFLER FRANCE

SCHRADER

SENIOR FLEXONICS BLOIS

SESALY

SIA INDUSTRIE

SIEDOUBS

SIELEST

SIEMAR

SILVATRIM

SIMOLDES PLASTICOS FRANCE

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SOFEDIT

SOGEFI AIR & COOLING

SOGEFI FILTRATION

SOGEFI SUSPENSIONS

SOREA

STÉ D'ASSEMBLAGE ET BRASAGE

STÉ DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

STÉ DES FORGES DE FRONCLES

STÉ INDUSTRIELLE DES ATTELAGES RR

STÉ NOUVELLE WM

STYL'MONDE

SYSTEME PLAQUE MINERALOGIQUE

TEAM TEX

TELMA

TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE

TEXELIS

THERMAL PRODUCTS FRANCE

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS

TMD FRICTION FRANCE

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

TRECIA

TREMOIS

TREVEST

TRISTONE FLOWTECH FRANCE

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

TRW SYSTEMES DE FREINAGE

UMICORE AUTOCAT FRANCE

UNIPORT

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EMBRAYAGES

VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

VALEO MATERIAUX DE FRICTION

VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE

VALEO SYSTEMES THERMIQUES

VALEO VISION

VIGNAL SYSTEMS

VISTEON ELECTRONICS FRANCE

WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE

WEVISTA

WIMETAL

YAZAKI EUROPE - PARIS

YTO FRANCE

ZANINI FRANCE

ZF BOUTHEON

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PictoComplément d'étude

Pour maitriser l’ensemble de l’environnement, Xerfi vous propose un pack pour bénéficier d’une remise exceptionnelle sur l’achat simultané de ces 2 études :

Les équipementiers automobiles

23/04/2018 | 255 pages | 8MTR10750€ HT

L'emploi et les ressources humaines dans la fabrication d'équipements automobiles

24/09/2018 | 111 pages | 8ERH18710 € HT
1 460,00 € HT1 034,00 € HT

Xerfi vous propose une nouvelle collection d’études pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux relations sociales dans votre secteur. Elle vous livre une analyse à 360° sur l’évolution des effectifs, les transformations des métiers, le profil des salariés, les pratiques salariales, la formation, les accidents du travail ou encore les besoins de recrutement. Avec cette étude, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi du secteur en France et en régions, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines.

Une collection pour :

  • Prévoir la dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales du secteur
  • Identifier les bassins d’emplois et les caractéristiques régionales
  • Analyser le profil type des salariés et anticiper l’évolution des métiers
  • Mesurer la sinistralité et les conditions de travail des salariés
  • Classer et positionner les principaux employeurs
  • Décrypter les points clés des conventions collectives
  • Faire l’état des lieux du secteur et des facteurs de transformation de l’emploi

Plan de l'étude

  • SYNTHESE
  • ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ET FACTEURS DE TRANSFORMATION
  • L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
  • LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
  • LE PROFIL DES SALARIÉS
  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
  • LES PRATIQUES SALARIALES
  • LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
  • LE CLASSEMENT ET LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
  • SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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