QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES PARTS DE MARCHÉ DES CIRCUITS ?

Le marché du livre a connu une année exceptionnelle en 2021. Avec le déploiement du Pass Culture et la sortie du dernier volume d'Astérix, les ventes en valeur de livres ont atteint des niveaux records. Pour autant, plusieurs signes de ralentissement sont à noter sur la première moitié de l'année 2022. Ils concernent surtout les librairies et les enseignes de livre, qui souffrent d'une présence en ligne moins développée que les grandes enseignes culturelles et les pure-players du e-commerce. Ces acteurs s'adaptent également plus rapidement aux mutations de la demande, qui se tourne d'ailleurs de plus en plus vers les livres numériques et audio. Dans ce contexte, quel circuit sera le grand gagnant de la distribution de livres en France en 2022 ? Comment évolueront les parts de marché des différents circuits de distribution ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché du livre grand public et les ventes en librairies, en grandes surfaces culturelles (GSC) et des pure-players de la vente en ligne pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUILLET 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le marché du livre grand public en France

• Les ventes de livres en librairies

• Les ventes de livres des GSC et des pure-players

• Notre scénario financier en 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La filière du livre et les acteurs de la chaîne du livre imprimé

• La structure des ventes de livres des éditeurs

• La saisonnalité des ventes en librairie papeterie

• L'impact des prix littéraires sur les ventes de livres

• Les mesures publiques de soutien à la librairie

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les mesures en faveur de la filière du livre

• La concurrence des autres activités culturelles

• La pratique de la lecture des Français

• Le taux d'équipement en terminaux numériques mobiles

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

LES INDICATEURS DU MARCHÉ JUSQU'EN 2021

• Les ventes au détail de livres imprimés par segments

• Les prix des livres

• Le palmarès des meilleures ventes 2021

• Les ventes de livres numériques

• La dynamique des différents circuits

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUILLET 2022)

• La marge commerciale et l'excédent brut d'exploitation

• Les AACE et les frais de personnel

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif et les principaux ratios

6. LA STRUCTURE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Les parts de marché des différents circuits

• Les forces et faiblesses des différents circuits

LES LIBRAIRIES

• Les ventes au détail de livres en librairies

• Le parc de librairies en France

• Le parc de maisons de la presse et de kiosques en France

• Les faits marquants et principaux axes de développement

• Les projets d'agrandissement et d'ouverture

• Le développement des canaux numériques

• La diversification du modèle d'affaires

LES GRANDES SURFACES CULTURELLES

• Les ventes au détail dans les grandes surfaces culturelles

• Le parc de points de vente

• Les faits marquants et les axes de développement

LES PURE PLAYERS DE LA VENTE EN LIGNE

• Les ventes au détail de livres par les pure players

• Focus sur la nouvelle loi Darcos

• Focus sur l'offre de livres audio sur Internet

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

• Les ventes au détail de livres en GSA

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement des principales enseignes de librairies

• Le positionnement des principales enseignes de librairies

• L'offre des librairies en livres numériques

• Le classement et le positionnement des GSA et GSC

• Le classement et le positionnement des pure players

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• FNAC DARTY

• AMAZON

• LECLERC

• LECLERC (SUITE)

• SODIVAL (CULTURA)

• GIBERT

• NOSOLI (FURET DU NORD

• GROUPE NAP

• MADRIGALL

• LIBRAIRIE MOLLAT

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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