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Le marché de la rechange et de l'entretien automobile

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires des acteurs de la rechange et de l'entretien automobile pour 2019, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 30/07/2018 -

296 pages

Réf : 8DIS07 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2018, vous disposerez de prévisions pour 2019.

Le chiffre d'affaires des opérateurs (2015-2019p)

Le taux de résultat net opérateurs (2010-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité/du marché

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat des ménages

La consommation des ménages en entretien-réparation et pièces automobiles

Le parc de véhicules automobiles en France

Le vieillissement du parc automobile et l'accidentalité

Le parc contrôlé

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants (2014-2017)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2012-2017)

Le prix des pièces de rechange et de la main-d'œuvre

Les prix à la consommation

L'activité de l'entretien-réparation en France

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR (2010-2017p)

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

L'offensive des acteurs traditionnels dans le numérique

Les pure players du e-commerce investissent et s'allient aux réseaux physiques

Les industriels se développent dans l'après-vente

La course à la taille des acteurs indépendants

La diversification des acteurs traditionnels

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION AUTOMOBILES

Focus sur le tissu de MRA en France

Les établissements et les effectifs salariés

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

LA DISTRIBUTION D'ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

Les chiffres clés du secteur

Les établissements et les effectifs salariés

La localisation géographique de l'activité

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des différents réseaux de MRA

Le poids de différents réseaux d'entretien réparation

LA PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

AUTODIS GROUP ; GROUPAUTO

MOBIVIA (NORAUTO, MIDAS, CARTER CASH) ; FEU VERT

GROUPE PSA (EUROREPAR) ; RENAULT (MOTRIO)

BRIDGESTONE (SPEEDY, FIRST STOP, CÔTÉ ROUTE) ; MICHELIN (EUROMASTER) ; POINT S

D'IETEREN GROUP (CARGLASS)

ASSERCAR ; AXALTA COATING SYSTEMS (FIVE STAR)

HYPROMAT (Éléphant Bleu)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

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2 Présentation de l'étude

L'activité dans l'après-vente automobile a bondi en 2017, et tous les voyants restent au vert pour les deux ans à venir. Le nouvel accroissement du parc automobile ainsi que le durcissement des règles du contrôle technique laissent présager une poursuite de cette dynamique. Dans ce contexte, les acteurs traditionnels s'attendent à subir une concurrence croissante, incarnée notamment par les acteurs en ligne dont certains proposent désormais des services de montage. Les professionnels ont amorcé la riposte en se lançant à leur tour dans des stratégies cross-canal pour conquérir et fidéliser la clientèle. Un autre enjeu est de parvenir à se distinguer à l'heure où les frontières s'estompent entre des ateliers de plus en plus présents dans la vente de pièces en ligne d'un côté et, de l'autre, des centres auto et pneumaticiens qui renforcent leur offre de services. Ainsi, comment évolueront l'activité et les marges des entreprises de rechange et d'entretien automobile en 2018 et 2019 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

24H RACING 2

AC BOUGAULT AUTOMOBILES

AGRI-PNEUS

ALIZE AUTOMOBILES

ALLOPNEUS

ALPES PROVENCE VÉHICULES INDUSTRIELS

APR

ATAC PIECES AUTO

ATELIERS DE L'EST

AUTO 2000

AUTO EXPO

AUTO LOISIR & COMPÉTITION

AUTOBACS FRANCE

AUTOPUZZ

AUTOSELECT

BACQUEYRISSES CARS & BUS

BARNEAUD PNEUS

BEAD PUEYO

BERNIS TRUCKS

BLANC BLEU AUTOMOBILE

BONHOMME AUTOMOBILES

C T E A

CAILLEAU PNEUS

CANO AUTOMOBILES CAR SOLUTION FRANCE

CAP MILANESIO

CAP-SUD AUTOMOBILES

CARGLASS

CARRON ET CIE

CARROSSERIE ALBAX

CARROSSERIE LECAT ET FILS

CARROSSERIE PAUTARD ET FILS

CENTRAL AUTOS VIENNE

CENTR'AUTO PLAINE

CENTRE DE PNEUS SAUTRON

CENTRE EUROPEEN D'ESSAIS DE RECHERCHES ET DE TECHNIQUES AUTOMOBILES

CHAMBON

CIE PARISIENNE DE SERVICES

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR DU FREIN

COMPTOIR GENERAL DU POIDS LOURD - C G D P L

COMPTOIR VI

COOP DES CARROSSIERS GUYENNE GASCOGNE

CORDOBAG CENTRES AUTO

CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE CHAT

DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD

DALLOIS VICHY DISTRIBUTION

DG AUTOMOBILES

DIESEL VEHICULES INDUSTRIELS

DIR'AUTO

DISPRO

DRIGOU

DROME PROVENCE AUTOMOBILE

ECOCAR

EPHL LONGWY

ERDRE AUTOMOBILE

ERVITI AUTOMOBILE

ESPACE AUTO

ETABLISSEMENTS CHIRAULT

ETABLISSEMENTS PIERRE MACCHI

ETOILE AUTOMOBILE SA J RAVON

ETS GRAFFEUILLE

ETS GUER COET AUTOMOBILES

ETS MAURICE PEDARRE

EURAWHEELS

EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS

FACTORY AUTOMOBILES

FAURONALP - GARAGE DU MIDI

FEU VERT

FRANÇAISE DES PIECES

FRANCE PARE BRISE

FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES F P L S

G G P DISTRIBUTION

GARAGE BALLEYDIER

GARAGE BOUSCATEL

GARAGE DANIEL

GARAGE D'AUVERGNE

GARAGE DE LA CROIX DE BRETAGNE

GARAGE DU GRAND PRE

GARAGE DU MARAIS

GARAGE G DOLPIERRE

GARAGE H FROMENT

GARAGE LECLERC

GARAGE LIBERTÉ

GARAGE NAPOLÉON

GARAGE SOHM

GARAGE WESTER

GCF

GENIE CIVIL SERVICES

GOLFE AUTOMOBILES

GRANIER ROANNE

GROUPE FAUBOURG

GROUSSET AUTOMOBILES

GUY COURILLEAU

HAMEL POIDS LOURDS

HENRI ARRIETA

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

ITAL AUTO 49

J RAVON

JACQUET AUTOMOBILES

JANSOULIN ET CIE

JAPOCAT

JUMBO PNEUS

KERDIFAY

KERTRUCKS PNEUS

KERTRUCKS TRAILERS

LAGUERRE PNEUS

LAURIER AUTOMOBILES

LAVANCE EXPLOITATION

LCV AUTOMOBILES

LECAPITAINE TECHNIC

LEFEVRE LORRAINE

LEGRAND BRETAGNE AUTO

L'EXPO BELLAMY

LG NARBONNE AUTOMOBILES

LOCA 64

MAKILA AUTO DAX

MARTENAT NORD AUVERGNE

MIDAS

MISTER AUTO

MONDIAL PARE-BRISE

MONTFORT AUTOMOBILES

MONTPELLIER POIDS LOURDS

NG AUTO

NIMES VI

NORD WEST AUTOMOBILE

NORDGLASS FRANCE

OCEANIS LOISIRS AUTO

OLYMP'AUTO

ONROAK AUTOMOTIVE

OPARIO

ORECA

PAINTFILL & CARDING FRANCE

PARIN PNEUS

PARIS PONTOISE POIDS LOURDS

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PAROT INDUSTRIE

PERIPHERIQUE NORD

PIÈCES ET ENTRETIEN AUTOMOBIL BORDELAIS

PLUCHON AUTOMOBILES

PMB POINT MIDI BATTERIES

PNEUS EUROPE SERVICES

PNEUS LEGROS

POIDS LOURDS ALBENASSIENS

POIDS-LOURDS 86

PRAHA 67

PRESTIGE AUTO ROCHELAIS

PRIMOCAR

RAMBACH

RECAM SONOFADEX

RELAIS POIDS LOURDS BERRY

REVA

RIVET GILLES

RIVIERE ET FILS

ROSE PASSION

ROSSI DIFFUSION

ROUXEL SERVICES

S I L

S P M

SAFRA

SARRE UNION PL SERVICES

SAUSSEREAU

SAVAL

SEBASTIEN LOEB RACING

SEGUIN AUTOMOBILES

SELVI LORIN AUXERRE TROYES

SERVICE DU PNEU ÉTABLISSEMENTS P SOUBZMAIGNE ET FILS

SERVICES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

SERVIPAR

SINOIR AUTOMOBILES

SNC ALMECA

SODEX MJ SERVICE

SODILINE

SPAC

SPEEDY FRANCE

SPL HAUTE PICARDIE

STAND 14

STÉ DES GARAGES FAURE ET FILS

STÉ DU GARAGE DE BRETAGNE

STÉ LA PIÈCE AUTOMOBILE

STÉ LALLEMAND PNEUS

STÉ MÉRIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE

STÉ NOUVELLE CPL

STED ÉTABLISSEMENTS COGET

STRAF PNEUS

SURPLUS AUTOS

SWA

SYCLAR

TAILLEFER

TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES TLA

TOYS MOTORS NANCY

TRISCOS AUTOMOBILES

TRUCK & CAR SERVICES

TRUCKS SOLUTIONS VIENNE CHASSE SUR RHONE

TURBOTRUCKS SAINT OMER

TYREDATING

UTA UGO TOMBINI AUTOMOBILES

VAL DE LOIRE POIDS LOURDS

VAR POIDS LOURDS ET TOURISME

VULCO DEVELOPPEMENT

XPO MAINTENANCE FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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