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|  Le marché du property management

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Le marché du property management

Montée en gamme, green management, services numériques : quels enjeux et perspectives à l'horizon 2017 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de l'activité et des marges et le scénario prévisionnel
  • Les axes de développement des acteurs
  • Tous les chiffres pour analyser l'environnement du secteur
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution08/04/2015
Nombre de pages191
Code5SAE22 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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VERS UNE EVOLUTION DU BUSINESS MODEL

 

Les property managers français sont en passe de refondre leur modèle économique. Une mutation motivée par la dégradation de leurs marges, grevées par des taux d'intérêt moins rémunérateurs pour les trésoreries, et par la nécessité de s'adapter aux nouveaux besoins des clients. Ces derniers sont en effet en attente de prestations plus évoluées. Pour y répondre, les acteurs du marché développent des services numériques innovants ainsi que des prestations à plus forte valeur ajoutée, intégrant pleinement les problématiques de valorisation des actifs et de green management. Mais cette démarche n'est pas sans conséquence. Le recrutement de nouvelles compétences aux rémunérations élevées (ingénieurs du bâtiment, spécialistes des systèmes d'information, etc.) est par exemple indispensable pour créer de telles prestations. Les acteurs doivent également relever leurs prix, alors même que les services BtoB sont soumis à de fortes pressions tarifaires.

Dès lors, où en sont les marges des spécialistes et quelles sont leurs perspectives d'activité d'ici 2017 ? Quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse de l'activité et des marges et le scénario prévisionnel

 

Baromètre d'activité Xerfi des spécialistes du property management à l'horizon 2017, présentation des principaux ratios financiers, enjeux et défis par segment de marché et leviers de croissance privilégiés

 

Les axes de développement des acteurs

 

Evolution de l'offre vers des prestations d'asset management, prise en compte des enjeux environnementaux à travers le green management, mise en place de services numériques, déploiement géographique, etc.

 

Tous les chiffres pour analyser l'environnement du secteur

 

Construction de bâtiments non résidentiels (bureaux, commerces, entrepôts), analyse complète du marché des bureaux (demande placée, loyers, volumes investis, etc.) et rendements de l'immobilier d'entreprise.

 

Le panorama des forces en présence



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DANS LE PROPERTY MANAGEMENT

Les déterminants de l'activité et des marges

Les 8 déterminants clés

L'activité et les marges des property managers jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

Le baromètre d'activité (2009-2014)

Les performances financières (taux d'EBE, rentabilité nette, consommations intermédiaires, frais de personnel, etc.) (2009-2014)

Le scénario prévisionnel à 2017

Les prévisions

Le scénario macroéconomique

Le taux de pénétration du property management et les leviers de croissance

Les enjeux et défis par segment (bureaux, commerces, entrepôts) et type de clients

Les prévisions sur l'activité des property managers

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse de l'environnement externe

Les biens concernés par le property management

La construction non résidentielle

Ensemble de la construction non résidentielle (2007-2014)

Les bureaux (en France et en régions) (2002-2014)

Les commerces (2002-2014)

Les entrepôts logistiques (2002-2014)

Le marché des bureaux

La demande placée (2009-2014)

L'évolution des loyers (Ile-de-France, 2003-2014)

Les volumes investis dans l'immobilier d'entreprise (1999-2014) et dans l'immobilier de bureaux (2002-2014)

Le rendement de l'immobilier d'entreprise

Les taux de rendement des actifs immobiliers (2006-2014)

Le rendement par segment (2006-2014)

Le rendement locatif vs. en capital (2013)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

Les pressions concurrentielles

La place des property managers dans la filière

L'analyse des forces concurrentielles

Les fournisseurs (spécialistes des services énergétiques, entreprises de travaux, etc.)

Les profils de clients et l'analyse des rapports de forces

Les nouveaux entrants

Les substituts : avantages et inconvénients de la gestion en interne vs. l'externalisation

La concurrence intra-sectorielle

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Les faits marquants et l'évolution de l'offre

Vue d'ensemble

Les enjeux et axes de croissance

La prise en compte des enjeux « green »

L'élargissement de l'offre

Le maillage géographique

La gestion automatisée et numérisée

La recherche de nouveaux contrats et de nouveaux clients

LES FORCES EN PRESENCE ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

Le panorama des groupes et entreprises leaders

Les principaux groupes du secteur

Les principales sociétés du secteur : le classement exclusif

La typologie des acteurs

Les groupes immobiliers généralistes

Les filiales issues du secteur financier

Les acteurs du métier de l'asset

Les services immobiliers - acteurs français

Les services immobiliers - acteurs anglo-saxons

Les administrateurs de biens

Les spécialistes des surfaces commerciales

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Les filiales du secteur banque assurance

BNP Paribas Real Estate, Crédit Agricole Immobilier

Les généralistes de l'immobilier

Icade, Nexity, Financière Duval / Yxime, Constructa, Vinci Immobilier

Un spécialiste de l'asset management

Perial

Les spécialistes français des services immobiliers

Adyal, Telmma, Septime

Un spécialiste anglo saxon des services immobiliers

CBRE

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 77 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 77 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DANS LE PROPERTY MANAGEMENT

Les déterminants de l'activité et des marges

Les 8 déterminants clés

L'activité et les marges des property managers jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

Le baromètre d'activité (2009-2014)

Les performances financières (taux d'EBE, rentabilité nette, consommations intermédiaires, frais de personnel, etc.) (2009-2014)

Le scénario prévisionnel à 2017

Les prévisions

Le scénario macroéconomique

Le taux de pénétration du property management et les leviers de croissance

Les enjeux et défis par segment (bureaux, commerces, entrepôts) et type de clients

Les prévisions sur l'activité des property managers

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse de l'environnement externe

Les biens concernés par le property management

La construction non résidentielle

Ensemble de la construction non résidentielle (2007-2014)

Les bureaux (en France et en régions) (2002-2014)

Les commerces (2002-2014)

Les entrepôts logistiques (2002-2014)

Le marché des bureaux

La demande placée (2009-2014)

L'évolution des loyers (Ile-de-France, 2003-2014)

Les volumes investis dans l'immobilier d'entreprise (1999-2014) et dans l'immobilier de bureaux (2002-2014)

Le rendement de l'immobilier d'entreprise

Les taux de rendement des actifs immobiliers (2006-2014)

Le rendement par segment (2006-2014)

Le rendement locatif vs. en capital (2013)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

Les pressions concurrentielles

La place des property managers dans la filière

L'analyse des forces concurrentielles

Les fournisseurs (spécialistes des services énergétiques, entreprises de travaux, etc.)

Les profils de clients et l'analyse des rapports de forces

Les nouveaux entrants

Les substituts : avantages et inconvénients de la gestion en interne vs. l'externalisation

La concurrence intra-sectorielle

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Les faits marquants et l'évolution de l'offre

Vue d'ensemble

Les enjeux et axes de croissance

La prise en compte des enjeux « green »

L'élargissement de l'offre

Le maillage géographique

La gestion automatisée et numérisée

La recherche de nouveaux contrats et de nouveaux clients

LES FORCES EN PRESENCE ET L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

Le panorama des groupes et entreprises leaders

Les principaux groupes du secteur

Les principales sociétés du secteur : le classement exclusif

La typologie des acteurs

Les groupes immobiliers généralistes

Les filiales issues du secteur financier

Les acteurs du métier de l'asset

Les services immobiliers - acteurs français

Les services immobiliers - acteurs anglo-saxons

Les administrateurs de biens

Les spécialistes des surfaces commerciales

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Les filiales du secteur banque assurance

BNP Paribas Real Estate, Crédit Agricole Immobilier

Les généralistes de l'immobilier

Icade, Nexity, Financière Duval / Yxime, Constructa, Vinci Immobilier

Un spécialiste de l'asset management

Perial

Les spécialistes français des services immobiliers

Adyal, Telmma, Septime

Un spécialiste anglo saxon des services immobiliers

CBRE

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 77 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 77 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ADYAL

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CBRE

CONSTRUCTA

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CUSHMAN & WAKEFIELD

DAUCHEZ

DTZ

FINANCIERE DUVAL

ICADE

LOISELET ET DAIGREMONT

NEXITY

PERIAL

RYNDA

SAVILLS

SEPTIME

SOGEPROM

TELMMA

VINCI IMMOBILIER

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ACCESSITE

ADYAL PROPERTY MANAGEMENT

ALTIGEST

AMALIS

APM

ARP IMMO

ARPIE

ARTEMUS

ARTENA

AVELIM

AVENIR FINANCE GESTION & PROPERTY

AXIO GESTION

BARATTE ET A

BAZIN CMS

BILLON IMMOBILIER

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE

BOETIE PARTNERS PROPERTY MANAGEMENT

BOUYGUES E&S SPV MANAGEMENT

CARRE GESTION

CBRE PROPERTY MANAGEMENT

COGEVA PM

CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT

CONVENIENCE

COSEMIIC

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

CUSHMAN & WAKEFIELD

DAUCHEZ ASSET MANAGEMENT

DAUCHEZ PAYET

DTZ INVESTORS FRANCE

ELYGESTION

EURIA

EUROPRESTIM MANAGEMENT

FIGUIERE IMMOBILIER

GA SERVICES

GERARD SAFAR

GROUPAMA IMMOBILIER

GROUPE ELYSEES MONCEAU

GSA IMMOBILIER

GTF

ICADE PROPERTY MANAGEMENT

IMODAM

JEAN TURON & ASSOCIES

KING STURGE ASSET AND PROPERTY MANAGEMENT

LAZARD GROUP ASSET & PROPERTY MANAGEMENT

L'ERABLE

L'ETOILE PROPERTIES SERVICES

LOC INTER IMMOBILIER

LOISELET & DAIGREMONT ENTREPRISES

LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD

LOISELET & DAIGREMONT HINFRAY ET ASSOCIES

LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST

MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN

NEXITY PROPERTY MANAGEMENT

OPTIGERE

PAGIF PROPERTY MANAGEMENT GROUP

PERIAL PROPERTY MANAGEMENT

PMT

PRIME CORPORATE MANAGEMENT

PROMO METRO

PROPERTY'M

QUADRAL PROPERTY

RYNDA FRANCE

SAINT VICTOR GESTION

SAVILLS

SCAPRIM SERVICES

SCC

SEFAL PROPERTY

SEPTIME

SUDECO

TELMMA

TERRANAE

TURNBULL ASSOCIES

UNIBIENS

URBI ET ORBI

VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

YXIME

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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La filière du bâtiment face à la transition énergétique EN LIGNE LE 25/02/2015 | 159 pages
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