QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LES REVENUS ET LES MARGES DES GESTIONNAIRES EHPAD EN 2022 ?

L'activité des gestionnaires d'EHPAD est enfin repartie de l'avant après deux années de crise sanitaire. La profession profite du retour à la normale des admissions mais aussi de la hausse exceptionnelle des prix des prestations d'hébergement accordée par l'État pour amortir les mesures du Ségur de la Santé. Pour autant, les maisons de retraite ont connu un début d'année 2022 particulièrement houleux avec « l'affaire Orpea ». Celle-ci a rapidement jeté le discrédit sur l'ensemble de la profession et ravivé les craintes des Français concernant les prises en charges en EHPAD. En parallèle, les pénuries de personnel et le turnover élevé des équipes mettent les gestionnaires sous pression. Et c'est dans ce contexte difficile que la profession doit anticiper la bascule vers la fin du « tout EHPAD ». Dès lors, quelles sont les priorités stratégiques et les perspectives de croissance des exploitants d'EHPAD en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les tarifs et le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La population de bénéficiaires de l'APA

• Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)

• Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les solutions d'hébergement pour personnes âgées

• Le profil des résidents selon le type d'établissement

• Les motifs d'entrée et de sortie des résidents en EHPAD

• La décomposition du chiffre d'affaires des EHPAD

• Focus sur la mise en place des CPOM

• Les aides financières pour les résidents et les tarifs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le vieillissement de la population

• La population de personnes dépendantes

• L'évolution de la population de seniors selon le lieu de vie

• L'évolution de la population d'aidants

• L'évolution de la pension nette moyenne des retraités

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ AVRIL 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• L'épidémie de la Covid-19 dans les EHPAD

• Le calendrier des mesures sanitaire appliquées aux EHPAD

• Focus sur les mesures d'aide gouvernementales

• Les tarifs des EHPAD (non habilité à l'ASH)

• Le chiffre d'affaires des maisons de retraite médicalisées

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ AVRIL 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ AVRIL 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel et les dotations aux amortissements

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ÉTENDRE ET OPTIMISER LE PORTEFEUILLE D'ÉTABLISSEMENTS

ADOPTER UNE STRATÉGIE DE MARQUE

LES AUTRES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES GESTIONNAIRES

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE TISSU ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des EHPAD selon leur statut juridique

• La répartition des EHPAD selon leur taille

• La concentration de l'offre dans le secteur privé commercial

• Les taux d'équipement en hébergement pour personnes âgées par région

• Les taux d'occupation et d'encadrement des EHPAD

• La répartition des effectifs salariés et des places habilités à l'ASH des EHPAD

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le Top 15 des groupes privés commerciaux en 2021

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• KORIAN

• ORPEA

• DOMUSVI

• COLISÉE

• LNA SANTÉ

• DOMIDEP

• EMERA

• MEDICHARME

• SGMR OUEST « LES JARDINS D'IROISE »

• BRIDGE

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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