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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 07/10/2022 -

Réf : 22SME21 / XF3+T1

314 pages

1 650 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE REVENUS ET DE MARGES POUR LES GESTIONNAIRES D'EHPAD EN 2023 ?


Les gestionnaires d'EHPAD continuent de redresser la barre après le choc de 2020. La profession profite du retour à la normale des admissions mais aussi de la hausse exceptionnelle des prix des prestations d'hébergement accordée par l'État en 2022 pour amortir les mesures du Ségur de la Santé. Pour autant, les maisons de retraite ont connu un début d'année 2022 particulièrement houleux avec « l'affaire Orpea ». Celle-ci a rapidement jeté le discrédit sur l'ensemble de la profession et ravivé les craintes des Français concernant les prises en charges en EHPAD. En parallèle, les pénuries de personnel et l'inflation mettent les gestionnaires sous pression. Et c'est dans ce contexte difficile que la profession doit anticiper la bascule vers la fin du « tout EHPAD ». Dès lors, quelles sont les priorités stratégiques et les perspectives de croissance des exploitants d'EHPAD d'ici 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les tarifs et le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La population de bénéficiaires de l'APA

  • Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)

  • Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les solutions d'hébergement pour personnes âgées

  • Le profil des résidents selon le type d'établissement

  • Les motifs d'entrée et de sortie des résidents en EHPAD

  • La décomposition du chiffre d'affaires des EHPAD

  • Focus sur la mise en place des CPOM

  • Le modèle économique des EHPAD

  • Les aides financières pour les résidents

  • Les tarifs des EHPAD

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le vieillissement de la population

  • La population de personnes dépendantes

  • L'évolution de la population de seniors selon le lieux de vie

  • L'évolution de la population d'aidants

  • L'évolution de la pension nette moyenne des retraités

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • L'épidémie de la Covid-19 dans les EHPAD

  • Le calendrier des mesures sanitaire appliquées aux EHPAD

  • Focus sur les mesures d'aide gouvernementales

  • Les tarifs des EHPAD (non habilité à l'ASH)

  • Le chiffre d'affaires des maisons de retraite médicalisées

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel et les dotations aux amortissements

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ÉTENDRE ET OPTIMISER LE PORTEFEUILLE

ADOPTER UNE STRATÉGIE DE MARQUE

LES AUTRES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES LEADERS

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE TISSU ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • L'offre d'hébergement permanent

  • L'évolution du parc et des capacités des maisons de retraite

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des EHPAD selon leur statut et leur taille

  • La concentration de l'offre dans le secteur privé commercial

  • Les taux d'équipement par région

  • Les taux d'occupation et d'encadrement des EHPAD

  • La répartition des effectifs et des places habilités à l'ASH

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le Top 15 des groupes privés commerciaux d'EHPAD

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • KORIAN

  • ORPEA

  • DOMUSVI

  • COLISÉE

  • LNA SANTÉ

  • DOMIDEP

  • EMERA

  • MEDICHARME

  • SGMR OUEST « LES JARDINS D'IROISE »

  • BRIDGE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'EBE et par taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ARGENTEUIL

ARVI

ASNIÈRES

BALBI PRÉVOYANCE

BASTIDE MEDICIS

BLAGNAC RÉSIDENCE DE VINCI

BRUME D'OR

CANNES SEREN

CARPIQUET

CENTRE DES CARMES

CHANTILLY

CHÂTEAU DE VILLEMOISSON

CLAMART

CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE

COLISÉE FRANCE

COLOMIERS LASPLANES

CYP

DIEMOZ

DOMINEX

EHPAD ORNANO

ELTER

EMERA AIX EN PROVENCE

EMERA ANNECY

EMERA LE MANS

EMERA MOUANS SARTOUX

EMERA VILLEURBANNE

EVRY JARDINS DE CYBELE

GDP MERIGNAC

GERONTHOME

GESTION APOLONIA

GRANVELLE

HÔTEL CLUB DE NANCY

JALLEMAIN

JDA NOGENT LE PHAYE

KORIAN GERLAND

KORIAN LA COTE PAVÉE

KORIAN LES PINS VERTS

KREMLIN-BICETRE

LA BARILLIÈRE

LA BASTIDE DU LUBERON

LA BASTIDE SAINT-JEAN MAISON DE RETRAITE

LA BUISSONNIÈRE

LA CERISAIE NANTES

LA COCAGNE

LA LOUISIANE

LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE FRANCE

LA PENNE SUR HUVEAUNE

LA RÉSIDENCE DE L'ERMITAGE

LA RÉSIDENCE DES CANUTS

LA RETRAITE

LA ROSE DE NOËL

LA TRIADE

LA VILLA DE POÈTES

L'ACACIA

LAFFITTE SANTÉ

L'AUBE

LE CANNET

LE CHARME DES SOURCES

LE CHENE VERT

LE CLOS CHAMPIROL

LE DOMAINE DES CHÊNES ROUGES

LE GRAND JARDIN

LE LOGIS DES OLONNES

LE MAS DE LA COTE BLEUE

LE MONT DES LANDES

LE PARC DE DIANE

LE PARC DE LA PLESSE

LE PARC DE LA TOUQUES

LE PARC DES MAUVES

LE PARC SAINT CHARLES

LE PAVILLON DES COLONELS

LE VERT GALANT

LES AMANDIERS DE LA RESSENCE

LES CHANTERELLES

LES CYCLAMENS

LES FLORALIES

LES GRANDS PRÉS

LES JARDINS D' OLONNE

LES JARDINS DE CRÉCY

LES JARDINS DE LA LOIRE

LES JARDINS DE LEYSOTTE

LES JARDINS D'HENRIVILLE

LES JARDINS D'HERMINE

LES JARDINS D'IROISE DE TOSNY

LES MAISONNÉES D'AURILLAC

LES MAISONNÉES DE BLOIS

LES MAISONNÉES DE CALAIS

LES MAISONNÉES DE THONON

LES PORTES DU JARDIN

LES ROSES

LES SCEVOLLES

LES SÉOLANES

LES TERRASSES DE LA SCARPE

LNA RETRAITE

MAISON DE FAMILLE BASTIDE GUIRANS

MAISON NOTRE DAME

MAISONNEUVE

MAISONS ALFORT

MAPAD VAL D'OISE

MEDICA FRANCE

MEDOTELS

MEUDON

NOGENT L'ARTAUD

OMERIS RÉSIDENCE PART DIEU

ORPEA

PANTIN

PARC DE MONTFORT JARDINS MEDICIS

PORT MARLY

PRESQU'ILE FOURAS

PRO-SANTÉ LIZY

PROVINS

QUIEDOM 63

QUINTAL

RÉSIDENCE AIGUE MARINE

RÉSIDENCE ANDRESY

RÉSIDENCE BRUNOY

RÉSIDENCE CREISKER

RÉSIDENCE DE LA TOUR

RÉSIDENCE DES NEUF SOLEILS

RÉSIDENCE DES REMPARTS

RÉSIDENCE DES SOURCES

RÉSIDENCE DU CAP

RÉSIDENCE DU CERCLE

RÉSIDENCE DU CLOS LAFITTE

RÉSIDENCE DU LAC

RÉSIDENCE DU TERTRE

RÉSIDENCE DUQUESNE

RÉSIDENCE FLORÉAL

RÉSIDENCE JOSEPH FOREST

RÉSIDENCE LA ROTONDE

RÉSIDENCE LA TOURNELLE

RÉSIDENCE LE BOIS LA ROSE

RÉSIDENCE LE BOURGAILH

RÉSIDENCE LE CHÂTEAU

RÉSIDENCE LE MONTHÉARD

RÉSIDENCE LE PLESSIS BOUCHARD

RÉSIDENCE LE PRINTANIA

RÉSIDENCE LES ADRETS

RÉSIDENCE LES CAMÉLIAS

RÉSIDENCE LES GOBELINS EHPAD

RÉSIDENCE LES ISSAMBRES

RÉSIDENCE LES JARDINS DE LOULAY

RÉSIDENCE LES MIMOSAS

RÉSIDENCE LES PLÉIADES

RÉSIDENCE MARCY L'ÉTOILE

RÉSIDENCE MARGUERITE

RÉSIDENCE MARINES

RÉSIDENCE OCÉANE

RÉSIDENCE RABELAIS

RÉSIDENCE RETRAITE LE PRÉ FORNET

RÉSIDENCE SAINT LOUIS

RÉSIDENCE SAINT-SIMON

RÉSIDENCE TALANSSA

RÉSIDENCE THÉRAPEUTIQUE SAINT LAURENT

RÉSIDENCE VALLÉE DE L'AURE

RÉSIDENCE VERTE PRAIRIE

RRP

SAINT CLOUD

SAINTE CÉCILE

SAINTE VICTOIRE

SAINT-LYS LA JOIE DE VIVRE

SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS

SCPR

SEDNA BORDEAUX

SEDNA FRANCE

SEINE ET MARNE

SEMRR

SERENALTO

SERGENT BERTHET

SERPAV

SÈVRES

SOFIE LE CLOS SAINT JEAN

SOLEMNES

STÉ DES JARDINS D'ÉLODIE

SYNAP6

SYNERCO

THEMIS CHÂTEAU DE CHAILLE

THEMIS CHÂTEAU DRANEM

THEMIS JEAN ROSTAND

THEMIS MARMANDE

THEMIS POMPAIRAIN

THIAIS

TIERS TEMPS GAP

TIERS TEMPS LYON

TIERS TEMPS ROUEN

TIERS TEMPS SAINT MAUR

TIERS TEMPS TOULOUSE

TROUVILLE MARINE

VALMY

VALOIS

VANVES

VILLA AMÉLIE

VILLA BEAUSOLEIL

VILLA BEAUSOLEIL CHAVILLE

VILLA DE FALICON

VILLA DES COLLETTES

VILLA ELEONORE

VILLA OCÉANE

VILLA TOHANNIC

VILLE LA GRAND MONT-BLANC

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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