QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE REVENUS ET DE MARGES POUR LES GESTIONNAIRES D'EHPAD EN 2023 ?

Les gestionnaires d'EHPAD continuent de redresser la barre après le choc de 2020. La profession profite du retour à la normale des admissions mais aussi de la hausse exceptionnelle des prix des prestations d'hébergement accordée par l'État en 2022 pour amortir les mesures du Ségur de la Santé. Pour autant, les maisons de retraite ont connu un début d'année 2022 particulièrement houleux avec « l'affaire Orpea ». Celle-ci a rapidement jeté le discrédit sur l'ensemble de la profession et ravivé les craintes des Français concernant les prises en charges en EHPAD. En parallèle, les pénuries de personnel et l'inflation mettent les gestionnaires sous pression. Et c'est dans ce contexte difficile que la profession doit anticiper la bascule vers la fin du « tout EHPAD ». Dès lors, quelles sont les priorités stratégiques et les perspectives de croissance des exploitants d'EHPAD d'ici 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les tarifs et le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La population de bénéficiaires de l'APA

• Les tarifs des EHPAD (non habilités à l'ASH)

• Le chiffre d'affaires des exploitants d'EHPAD (panel Xerfi)

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'Å’IL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les solutions d'hébergement pour personnes âgées

• Le profil des résidents selon le type d'établissement

• Les motifs d'entrée et de sortie des résidents en EHPAD

• La décomposition du chiffre d'affaires des EHPAD

• Focus sur la mise en place des CPOM

• Le modèle économique des EHPAD

• Les aides financières pour les résidents

• Les tarifs des EHPAD

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le vieillissement de la population

• La population de personnes dépendantes

• L'évolution de la population de seniors selon le lieux de vie

• L'évolution de la population d'aidants

• L'évolution de la pension nette moyenne des retraités

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• L'épidémie de la Covid-19 dans les EHPAD

• Le calendrier des mesures sanitaire appliquées aux EHPAD

• Focus sur les mesures d'aide gouvernementales

• Les tarifs des EHPAD (non habilité à l'ASH)

• Le chiffre d'affaires des maisons de retraite médicalisées

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel et les dotations aux amortissements

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

ÉTENDRE ET OPTIMISER LE PORTEFEUILLE

ADOPTER UNE STRATÉGIE DE MARQUE

LES AUTRES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES LEADERS

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE TISSU ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• L'offre d'hébergement permanent

• L'évolution du parc et des capacités des maisons de retraite

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des EHPAD selon leur statut et leur taille

• La concentration de l'offre dans le secteur privé commercial

• Les taux d'équipement par région

• Les taux d'occupation et d'encadrement des EHPAD

• La répartition des effectifs et des places habilités à l'ASH

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le Top 15 des groupes privés commerciaux d'EHPAD

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• KORIAN

• ORPEA

• DOMUSVI

• COLISÉE

• LNA SANTÉ

• DOMIDEP

• EMERA

• MEDICHARME

• SGMR OUEST « LES JARDINS D'IROISE »

• BRIDGE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'EBE et par taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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