Un nouveau cycle d'investissement s'ouvre pour l'industrie pharmaceutique. Début 2022, plusieurs leaders mondiaux (GSK, Merck KGaA, BMS, etc.) ont présenté, à l'occasion du sommet « Choose France », d'importants plans d'investissement dans l'Hexagone. Au total, plus de 800 M€ d'investissement et 800 créations d'emplois ont été annoncés par des laboratoires étrangers. En parallèle, le chantier de la relocalisation de la production de principes actifs est désormais clairement lancé. Pour autant, malgré les ambitions de souveraineté sanitaire affichées par les pouvoirs publics, la pharma française se heurte une nouvelle fois à des contraintes budgétaires, le PLFSS 2022 ayant entériné un volet de baisses de prix pour certains médicaments. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de l'activité pour 2022 ? Et quelles sont les orientations stratégiques prioritaires des leaders ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des laboratoires pharmaceutiques pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Avril 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ Avril 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• La production de préparations pharmaceutiques

• Les exportations de préparations pharmaceutiques

• Le CA de la fabrication de préparations pharmaceutiques

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Avril 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décryptent les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteur pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

LES RESSOURCES HUMAINES

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Le vieillissement de la population et les ALD

• Les dépenses et le solde du RG de l'Assurance-maladie

• Les remboursements de médicaments

• Les mesures d'économies sur les dépenses de médicaments

• La relocalisation de la production de médicaments et d'API

• La rémunération sur objectif de santé publique (ROSP)

4. LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

LES INDICATEURS DU MARCHÉ EN 2021

• La consommation de médicaments en France

• Les introductions de nouvelles molécules en France

• Les prix à la consommation des produits pharmaceutiques

• Le chiffre d'affaires des médicaments en France

• Le chiffre d'affaires des médicaments en officine

• Le chiffre d'affaires des médicaments hospitaliers

• Les ventes de médicaments génériques

• Le marché de l'automédication en France

5. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• La production de préparations pharmaceutiques

• Les prix à la production des préparations pharmaceutiques

• Le chiffre d'affaires des industriels en France

• Les exportations françaises de préparations pharmaceutiques

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ Avril 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les dépenses d'énergie, les charges locatives et les salaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ Avril 2022)

• Les achats de matières premières, les AACE et les FdP

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

7. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR

LE MARCHÉ MONDIAL DU MÉDICAMENT

• Les ventes de médicaments dans le monde

• La structure des ventes de médicaments dans le monde

• La structure des échanges mondiaux

• Le poids de l'industrie pharmaceutique française en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS DE MÉDICAMENTS

• Le taux d'export des entreprises du médicament

• Les exportations de préparations pharmaceutiques

• La répartition par zone géographique et par produit

• Les stratégies d'internationalisation des opérateurs

8. LES ENJEUX ET LES FAITS MARQUANTS

LA RATIONALISATION DES PORTEFEUILLES

LES INVESTISSEMENTS EN FRANCE

LA TRANSITION VERS LES BIOMÉDICAMENTS

LA DIGITALISATION ET L'AUTOMATISATION

LA RELOCALISATION DE LA PRODUCTION DES API

9. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La typologie et la cartographie des sites de production

• La structure des entreprises par fonction

• La localisation géographique de l'emploi

• Les principaux sites pharmaceutiques en France

• Les structures de recherche en biotechnologie

• Les façonniers pharmaceutiques

• Le poids de la sous-traitance dans la production d'API

10. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le top 10 mondial de l'industrie pharmaceutique

• Les parts de marché en France (médecine de ville, segment hospitalier et automédication)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• SANOFI

• SERVIER

• IPSEN

• BOIRON

• PIERRE FABRE

• LFB

• GSK

• MERCK KGAA

• ELI LILLY

• ASTRAZENECA

• TAISHO PHARMACEUTICAL

• NOVARTIS

11. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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