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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 09/05/2022 -

Réf : 22CHE25 / XF6+T1

396 pages

2 000 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Un nouveau cycle d'investissement s'ouvre pour l'industrie pharmaceutique. Début 2022, plusieurs leaders mondiaux (GSK, Merck KGaA, BMS, etc.) ont présenté, à l'occasion du sommet « Choose France », d'importants plans d'investissement dans l'Hexagone. Au total, plus de 800 M€ d'investissement et 800 créations d'emplois ont été annoncés par des laboratoires étrangers. En parallèle, le chantier de la relocalisation de la production de principes actifs est désormais clairement lancé. Pour autant, malgré les ambitions de souveraineté sanitaire affichées par les pouvoirs publics, la pharma française se heurte une nouvelle fois à des contraintes budgétaires, le PLFSS 2022 ayant entériné un volet de baisses de prix pour certains médicaments. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de l'activité pour 2022 ? Et quelles sont les orientations stratégiques prioritaires des leaders ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité des laboratoires pharmaceutiques pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ Avril 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ Avril 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de préparations pharmaceutiques

  • Les exportations de préparations pharmaceutiques

  • Le CA de la fabrication de préparations pharmaceutiques

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ Avril 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décryptent les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteur pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

LES RESSOURCES HUMAINES

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le vieillissement de la population et les ALD

  • Les dépenses et le solde du RG de l'Assurance-maladie

  • Les remboursements de médicaments

  • Les mesures d'économies sur les dépenses de médicaments

  • La relocalisation de la production de médicaments et d'API

  • La rémunération sur objectif de santé publique (ROSP)

4. LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE EN FRANCE

LES INDICATEURS DU MARCHÉ EN 2021

  • La consommation de médicaments en France

  • Les introductions de nouvelles molécules en France

  • Les prix à la consommation des produits pharmaceutiques

  • Le chiffre d'affaires des médicaments en France

  • Le chiffre d'affaires des médicaments en officine

  • Le chiffre d'affaires des médicaments hospitaliers

  • Les ventes de médicaments génériques

  • Le marché de l'automédication en France

5. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • La production de préparations pharmaceutiques

  • Les prix à la production des préparations pharmaceutiques

  • Le chiffre d'affaires des industriels en France

  • Les exportations françaises de préparations pharmaceutiques

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ Avril 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie, les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ Avril 2022)

  • Les achats de matières premières, les AACE et les FdP

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

7. L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR

LE MARCHÉ MONDIAL DU MÉDICAMENT

  • Les ventes de médicaments dans le monde

  • La structure des ventes de médicaments dans le monde

  • La structure des échanges mondiaux

  • Le poids de l'industrie pharmaceutique française en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS DE MÉDICAMENTS

  • Le taux d'export des entreprises du médicament

  • Les exportations de préparations pharmaceutiques

  • La répartition par zone géographique et par produit

  • Les stratégies d'internationalisation des opérateurs

8. LES ENJEUX ET LES FAITS MARQUANTS

LA RATIONALISATION DES PORTEFEUILLES

LES INVESTISSEMENTS EN FRANCE

LA TRANSITION VERS LES BIOMÉDICAMENTS

LA DIGITALISATION ET L'AUTOMATISATION

LA RELOCALISATION DE LA PRODUCTION DES API

9. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La typologie et la cartographie des sites de production

  • La structure des entreprises par fonction

  • La localisation géographique de l'emploi

  • Les principaux sites pharmaceutiques en France

  • Les structures de recherche en biotechnologie

  • Les façonniers pharmaceutiques

  • Le poids de la sous-traitance dans la production d'API

10. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le top 10 mondial de l'industrie pharmaceutique

  • Les parts de marché en France (médecine de ville, segment hospitalier et automédication)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • SANOFI

  • SERVIER

  • IPSEN

  • BOIRON

  • PIERRE FABRE

  • LFB

  • GSK

  • MERCK KGAA

  • ELI LILLY

  • ASTRAZENECA

  • TAISHO PHARMACEUTICAL

  • NOVARTIS

11. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBVIE

ABL EUROPE

ACCORD HEALTHCARE FRANCE

ADARE PHARMACEUTICALS

ADHEXPHARMA

ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS

ALEXION PHARMA FRANCE

ALFASIGMA FRANCE

ALK

ALLERGAN INDUSTRIE

ALLIANCE PHARMA FRANCE

AMGEN

AMRYT PHARMACEUTICALS

ARPS

ARROW GÉNÉRIQUES

ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE

ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE

ASTELLAS PHARMA

ASTRAZENECA

B BRAUN MEDICAL

BAXTER

BAXTER FAÇONNAGE

BAYER HEALTHCARE

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

BENTA LYON

BIOCODEX

BIOGARAN

BIOGEN FRANCE

BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

BOIRON

BRISTOL MYERS SQUIBB

BSN MÉDICAL

CATALENT FRANCE BEINHEIM

CATALENT FRANCE LIMOGES

CELGÈNE

CELLECTIS

CENEXI

CENEXI HSC

CHIESI

CHUGAI PHARMA FRANCE

COOPER

CRISTERS

CSL BEHRING

CURIUM PET FRANCE

DAIICHI SANKYO FRANCE

DELPHARM BRETIGNY

DELPHARM DIJON

DELPHARM ÉVREUX

DELPHARM GAILLARD

DELPHARM HUNINGUE

DELPHARM L'AIGLE

DELPHARM LILLE

DELPHARM ORLÉANS

DELPHARM REIMS

DELPHARM SAINT RÉMY

DELPHARM TOURS

DOPHARMA FRANCE

EFFIK

EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERIC

EISAI

ELAIAPHARM

ETHYPHARM

EUROFINS-CEREP

EXCELVISION

FAREVA AMBOISE

FARMEA

FRESENIUS KABI FRANCE

GALIEN LPS

GENOWAY

GENZYME POLYCLONALS

GILEAD SCIENCES

GLAXO WELLCOME PRODUCTION

GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

GUERBET

H2 PHARMA

HAUPT PHARMA LIVRON

HORUS PHARMA

HRA PHARMA FRANCE

HUVEPHARMA

IBSA PHARMA

INCYTE BIOSCIENCES FRANCE

INNATE PHARMA

INNOTHERA CHOUZY

INPHARMASCI

INSTITUT GEORGES LOPEZ

INVIVOGEN

IPSEN

IPSEN INNOVATION

IPSEN PHARMA

IPSEN PHARMA BIOTECH

IPSEN PHARMSCIENCES

IRIS

JANSSEN CILAG

JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE

KAYSERSBERG PHARMACEUTICALS

KYOWA KIRIN PHARMA

LABCATAL

LABO RÉALISATION THÉRAPEUTIQUE

LABORATOIRE AGUETTANT

LABORATOIRE BIOLUZ

LABORATOIRE CCD

LABORATOIRE CHAUVIN

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

LABORATOIRE PASQUIER

LABORATOIRE RENAUDIN

LABORATOIRE UNITHER

LABORATOIRES ALCON

LABORATOIRES BAILLEUL

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

LABORATOIRES BOUCHARA - RECORDATI

LABORATOIRES BTT

LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS

LABORATOIRES CHEMINEAU

LABORATOIRES CTRS

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES GALDERMA

LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES GRUNENTHAL

LABORATOIRES IPRAD PHARMA

LABORATOIRES LEO

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES THÉA

LABORATOIRES URGO

LAPHAL INDUSTRIES

LES LABORATOIRES BROTHIER

LES LABORATOIRES SERVIER

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

LFB BIOMANUFACTURING

LFB BIOMÉDICAMENTS

LILLY FRANCE

LUCANE PHARMA

LUNDBECK

MEDA MANUFACTURING

MEDAC

MELISANA PHARMA

MENARINI FRANCE

MERCK BIODEVELOPMENT

MERCK SANTÉ

MERCK SERONO

MERZ PHARMA FRANCE

MSD FRANCE

MSD VACCINS

MYLAN LABORATORIES

MYLAN MEDICAL

NEXTPHARMA

NEXTPHARMA PLOERMEL

NORDIC PHARMA

NORGINE

NOVARTIS PHARMA

NOVO NORDISK

NOVO NORDISK PRODUCTION

OCTAPHARMA

OCTAPHARMA FRANCE

OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE

PANPHARMA

PATHEON FRANCE

PFIZER

PFIZER PFE FRANCE

PHARMA DÉVELOPPEMENT

PHARMASTER +

PIERRE FABRE

PIERRE FABRE MÉDICAMENT

PIERRE FABRE MÉDICAMENT PRODUCTION

RECIPHARM FONTAINE

RECIPHARM MONTS

RECIPHARM PESSAC

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

ROCHE

SANDOZ

SANOFI

SANOFI PASTEUR

SANOFI PASTEUR EUROPE

SANOFI PASTEUR NVL

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

SANOFI-AVENTIS FRANCE

SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

SERB

SKYEPHARMA PRODUCTION

SOPHARTEX

SPPH

STALLERGENES

STÉ GIFRER BARBEZAT

SUN PHARMA FRANCE

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

TAKEDA FRANCE

TEVA SANTÉ

THERADIAG

UCB PHARMA

UNITHER INDUSTRIES

UNITHER LIQUID MANUFACTURING

UPSA

VERTEX PHARMACEUTICALS FRANCE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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