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Le marché des réseaux intelligents

Electricité, gaz naturel et eau : perspectives du marché et du jeu concurrentiel dans les smart grids à l'horizon 2021

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2021
  • Tous les éléments pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives
  • L'étude détaillée de la demande
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 01/12/2014 - 125 pages - réf : 4SCO19/XR1600 € HT     ACHETER
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UN MARCHÉ DE PLUS DE 8 MD€ D'ICI 2021

 

Les réseaux intelligents deviennent aujourd'hui réalité. Les premiers contrats d'envergure ont en effet été signés en 2014 : fabrication des compteurs communicants Linky et Gazpar par Sagemcom, Landis+Gyr et Itron, déploiement de solutions pour téléopérer les réseaux d'eau par Suez Environnement et Veolia Eau, etc. Les acteurs sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance afin de capter une partie d'un marché qui atteindra plus de 8 Md€ d'ici 2021 d'après Xerfi. Mais à l'heure où les technologies smart grids rentrent dans une phase d'industrialisation, de nouveaux défis s'imposent aux acteurs : capacité à s'entendre au sein de groupements stratégiques pour proposer des offres innovantes, obligation de repenser sa stratégie avec l'émergence du concept de ville intelligente, nouveaux rapports de force avec les collectivités, etc. Dans ce contexte, quels sont les facteurs clés de succès à moyen terme ? Quels sont les acteurs et les groupements stratégiques les mieux armés pour remporter la bataille des réseaux intelligents ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE

 

- L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2021

Indicateur exclusif Xerfi sur les investissements annuels dans les réseaux intelligents d'eau, d'électricité et de gaz naturel à l'horizon 2021, dynamique et chiffres clés par maillon (électricité, gaz et eau) et par segment dans la filière (smart operation et smart metering), etc.

- Tous les éléments pour comprendre le jeu concurrentiel et ses perspectives

Décryptage détaillé du paysage concurrentiel actuel par catégorie d'opérateurs, par maillon (électricité, gaz, eau) et par groupement stratégique, analyse prospective du jeu concurrentiel à moyen terme en prenant en compte 3 facteurs de mutation (télérelève, valorisation des données des compteurs et intégration du concept de ville intelligente).

- L'étude détaillée de la demande

Moteurs et freins structurels, réglementation en vigueur, évolution des dépenses des gestionnaires des réseaux, intérêts économiques du déploiement des compteurs communicants, mutations technologiques, etc.

- Le panorama des forces en présence

Classement exclusif des 15 premiers spécialistes des smart grids en France en 2013, fiches d'identité de 10 acteurs clés.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Les déterminants de l'activité

Les 7 déterminants clés pour comprendre la dynamique du marché

Le marché français des réseaux intelligents en 2014

La valorisation des investissements dans les réseaux intelligents d'électricité, de gaz naturel et d'eau (estimation exclusive Xerfi)

La dynamique du marché des réseaux intelligents par maillon (électricité, gaz naturel et eau) et par segment dans la filière (smart operation et smart metering) : lissage des investissements prévus par GRDF et ERDF pour le déploiement des compteurs communicants (2014-2021), positionnement au sein d'une matrice de cycle de vie du produit, etc.

Le scénario prévisionnel

Le montant total des investissements dans les réseaux intelligents par maillon et par segment dans la filière d'ici 2021

La répartition annuelle des investissements dans les réseaux intelligents (2014e-2021p)

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse du jeu concurrentiel par catégorie d'opérateurs

La présentation détaillée des forces, faiblesses et axes de développement par typologie d'opérateurs : gestionnaires de réseaux, fournisseurs d'utilities, entreprises de services numériques, opérateurs de télécommunications, fabricants de matériels électroniques et de télécommunications, fabricants de compteurs communicants, fabricants de matériels électriques, fabricants de robinetteries industrielles, pompes, compresseurs et canalisations

Le positionnement des 8 principaux types d'opérateurs au sein de la filière des réseaux intelligents

L'analyse du jeu concurrentiel par groupement stratégique

La présentation détaillée des forces, faiblesses et axes de développement par groupement stratégique : groupement stratégique autour d'Alstom Grid, de Sagemcom, de Veolia Environnement, de Suez Environnement et d'EDF

Le positionnement des 6 principaux groupements stratégiques au sein de la filière des réseaux intelligents

Le jeu concurrentiel à moyen terme

Les facteurs clés de succès d'ici 2021 : se positionner dans la télérelève, valoriser les données des compteurs auprès des consommateurs, réussir l'intégration du concept de ville intelligente dans la stratégie smart grid des acteurs

L'analyse prospective du jeu concurrentiel sous la forme de 3 scénarios : quels sont les groupements stratégiques les mieux armés pour répondre aux nouveaux enjeux dans les smart grids ?

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

L'analyse de l'environnement externe

Les intérêts du déploiement des technologies smart grid par maillon (électricité, gaz naturel, eau)

L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

Les moteurs structurels

La réduction de la consommation d'énergie, la baisse des prix des capteurs, les gains économiques pour les gestionnaires de réseaux

Les freins structurels

Vers une stabilisation des dépenses d'investissement des gestionnaires de réseau, sécurité des données, piratage et confidentialité

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

La croissance externe et la création de co-entreprises

Les opérateurs cherchent à atteindre une taille critique et à acquérir de nouvelles compétences afin d'étendre leur positionnement au sein du marché des réseaux intelligents

La mise en place d'expérimentations

Les opérateurs se regroupent au sein de consortiums afin de réaliser des projets de R&D. Il s'agit d'un moyen pour les acteurs de tester leurs nouveaux produits et d'échanger des savoir-faire dans le domaine des smart grids.

Le lancement de nouveaux produits et services

Certaines technologies smart grids, notamment dans le domaine de l'automatisation des réseaux d'eau, sont aujourd'hui arrivées à maturité. Elles entrent en phase de commercialisation auprès des collectivités.

L'internationalisation

Les acteurs sont nombreux à faire le choix de l'internationalisation de leur activité. Un axe de développement qui permet de se rapprocher des clients et de réduire les coûts de production.

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de la concurrence

Le top 15 des spécialistes des réseaux intelligents dans l'électricité, le gaz naturel et l'eau en fonction du chiffre d'affaires

Le positionnement des 55 principaux acteurs de la profession

Les réseaux intelligents électriques

Principaux projets d'expérimentation de smart operation, les acteurs participant au compteur intelligent Linky

Les réseaux intelligents de gaz

Panorama des acteurs clés, les opérateurs participant au compteur intelligent Gazpar

Les réseaux intelligents d'eau

Panorama des acteurs clés, positionnement des opérateurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

Les fabricants de compteurs communicants

Itron, Landis+Gyr, Sagemcom, AEM, Diehl Metering, Dresser, Sensus

Les entreprises de services numériques

IBM, Capgemini, Atos

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Actility

AEM

Alstom Grid

Arad

Atlantic

Atos Worldgrid

Avob

Bouygues Immobilier

BPL Global

Capgemini

Cisco

CNS Instrumentation

Connit

Connit

Deltadore

Diehl Metering

Dresser

Edelia

EDF

Elster

Embix

Endetec

Energy Pool

ERDF

Ester

Gazfio

GDF Suez

GEG

General Electric

GRDF

Hager

Homerider Systems

Ijenko

Intersystems

Itron

Kerlink

Landis + Gyr

Legrand

Lyonnaise des eaux

M2ocity

Maec

Metrix

Microsoft

Neelogy

Novawatt

Oncea Smart Building

Ondeo Systems

Orange

Panasonic

Philips

RTE

RYB

Saft

Sagemcom

Sappel

Schneider Electric

Sensus

SFR

Smart Grid Energy

Smarteo Water

Somfy

Steria

Suez Environnement

Veolia Environnement

Veolia Eau

Watteco

Ziv

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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