DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE FACE AU CHOC DE L'INFLATION

Quels leviers de repositionnement ? Quelles stratégies de croissance et perspectives jusqu’en 2024 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions sur le marché français des lunettes et de l'optique d'ici 2024
  • De nombreux classements et chiffres clés sur le marché et les opticiens
  • Toutes les clés pour comprendre la recomposition de la filière autour de modèles intégrés
  • De nombreuses études de cas pour illustrer l'essor des stratégies de prix discount et low cost depuis le 100% Santé
  • L'analyse du positionnement des enseignes traditionnelles, des DNVB, des GSA…
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 950 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 950 €HT

Collection : Precepta

Date de parution : 28/11/2022

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 214 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22DIS71

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

LES TENDANCES ET ENJEUX


La donne est-elle en train de changer pour les opticiens ? Certes, ils ont jusqu'ici démontré leur résistance face à la réforme du 100% Santé et de la crise sanitaire. Leurs stratégies d'adaptation n'y sont pas étrangères : refonte des processus de vente, valorisation des expertises et des spécialisations, tournant écoresponsable, diversification en audioprothèse. Le rythme effréné des ouvertures de magasins par les enseignes traditionnelles et la grande distribution témoigne aussi de la solidité et de l'attractivité du métier.

Pour autant, le choc de l'inflation menace désormais les marges. Les coûts progressent pour les acteurs tandis que certains consommateurs renoncent aux achats plaisir ou descendent en gamme pour leurs lunettes. La compétition va ainsi monter de plusieurs crans et une remise à plat des axes et logiques de développement s'impose. Une chose apparaît clairement selon les conclusions de cette étude : l'approche classique du discount / low cost ne sera en rien le gage de succès d'une stratégie anti-inflation. Dans ce contexte, quels leviers de repositionnement sont à privilégier alors que les problèmes de recrutement vont s'accélérer avec la refonte du cursus de formation des opticiens ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2024 ? Et que faut-il attendre de la percée des modèles intégrés ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ


La distribution d'optique consiste en la vente au détail de plusieurs types de produits : verres et montures pour lunettes de vue ou de soleil, lentilles de contact, accessoires et produits d'entretien. Le nombre d'opticiens a quasiment doublé depuis 2010 et dépasse aujourd'hui le chiffre 44 000 professionnels. Les opticiens sous enseignes nationales (groupes coopératifs ou franchises) dominent largement le marché mais de nouveaux modèles low cost et de vente en ligne émergent ces dernières années.

D'après les estimations de Xerfi, le marché de l'optique devrait approcher les 8 milliards d'euros en 2022 en France. Malgré les fortes perturbations engendrées par la crise sanitaire et par la réforme du 100% Santé, le marché a été particulièrement dynamique depuis 2018 avec une croissance annuelle moyenne proche de 4%. L'augmentation des troubles de la vue, conséquence de plusieurs facteurs structurels (vieillissement de la population, hausse du temps passé devant les écrans) a contribué à soutenir les besoins des Français en équipements d'optique.

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'évolution du marché de l'optique à l'horizon 2024

L'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des magasins d'optique à l'horizon 2024. Elle propose également une analyse des tendances du marché ainsi qu'une analyse détaillée de la demande. Entre tensions déflationnistes et inflationnistes, quelles tendances l'emporteront ? Et de quelles latitudes un magasin dispose-t-il pour protéger son activité et ses marges ?

Décrypter les recompositions du jeu concurrentiel

Le rapport décrypte les transformations en cours et à venir des rapports de forces au sein de la filière optique. Comment évoluent-ils entre OCAM et opticiens depuis le 100% Santé ? Quels sont les axes de repositionnement des enseignes et des indépendants face aux ambitions d'EssilorLuxottica et des enseignes de GSA ? Et quelle place occuperont les modèles intégrés dans le jeu concurrentiel et l'offre de demain ?

Identifier les enjeux et les modes de développement des acteurs

L'étude passe au crible les grands défis et les priorités stratégiques pour une enseigne ou un magasin : plan de formation et de recrutement, valorisation des expertises et spécialisations, marketing, refonte des processus de vente, gestion des chaînes d'approvisionnement, tournant écoresponsable, omnicanalité, diversification en audioprothèse, optique hors les murs, téléophtalmologie… Quels modes de croissance les opticiens privilégient-ils : croissance interne, rachats, partenariats ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour décrypter les stratégies mises en œuvre dans la distribution d'optique. Elle inclut notre scénario sur les axes et perspectives de reconfiguration du secteur à moyen terme

  • Des chiffres clés sur l'activité des opticiens et des enseignes en France

  • Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE : BILANS, PROJECTIONS ET DÉFIS STRATÉGIQUES À L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel Xerfi à l'horizon 2024

  • Les évolutions des drivers du marché : pouvoir d'achat, problèmes de vue et de santé, achat plaisir pour les paires de lunettes

  • Le chiffre d'affaires du secteur de la distribution d'optique en France à l'horizon de l'année 2024

Les défis stratégiques en cours et à venir pour un opticien

  • Se préparer au scénario d'une inflation durable

  • Pallier les besoins de recrutement et de formation

  • Améliorer les parcours de santé visuelle

  • Créer du flux et fidéliser autour du digital

  • Desserrer la pression des OCAM et de leurs plateformes

  • Tirer parti de l'essor du marché des aides auditives

L'évolution de la distribution d'optique en France : les grandes tendances

  • Dynamiques des ventes du secteur (chiffre en volume et millions d'euros : lunettes, montures, verres, lentilles, solaires, produits d'entretien, aides auditives

  • Structure du marché et de l'offre : prix moyens des verres et des montures, poids des MDD

  • Performances des distributeurs : fréquentation et chiffre d'affaires des points de vente, évolution du chiffre d'affaires moyen par magasin en million d'euros

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE : IMPACTS DU 100% SANTÉ ET NOUVEAUX PARCOURS CLIENTS

Les besoins des Français en santé visuelle : impacts de la démographie, des modes de vie et de la crise sanitaire

L'accès aux soins visuels

  • Les pénuries d'offres en ophtalmologistes

  • Les délégations de tâches (services, tests de la vue et de la vision, renouvellement des prescriptions de lunettes, etc.)

  • L'industrialisation par la télémédecine

Les impacts du 100% Santé : taux de pénétration et évolution des RAC par catégories et gammes de produits de lunettes, montures et verres

L'optique en ligne : digitalisation des parcours d'achat des clients dans l'optique

4. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS

L'optimisation de l'implantation des réseaux : extension et rationalisation des enseignes en France et à l'international, développement des DNVB dans la sphère physique 

Études de cas : Jimmy Fairly, Optique Lafayette

Le recrutement et la formation : politiques RH, écoles de formation, marques employeurs, repositionnements de concepts

Études de cas : Optical Center, Acuitis, Jimmy Fairly, Atol Ecole, L'Ecole by Krys Group, Le Collectif des Lunetiers, Lissac

Les achats et la gestion des chaînes d'approvisionnement : relocalisations et réinternalisations de productions, offres et démarches écoresponsables, innovations technologiques pour les lunettes (fabrication 3D, sourcing en ligne), regroupements

Études de cas : Krys Group, Lunettes Pour Tous, Acuitis, Alain Afflelou, Ecouter Voir, Cercle Optique, Luz

La conquête et la fidélisation des clientèles : dispositifs marketing omnicanaux, amélioration des parcours de santé visuelle, stratégies servicielles autour de l'IoT, modèles de développement et synergies autour de l'audioprothèse

Études de cas : Alain Afflelou, Krys, EssilorLuxottica, Atol, Optic 2000, Optical Center

5. LES GRANDES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL ET LE SCÉNARIO À MOYEN TERME

Les classements et chiffres clés des têtes de réseaux leaders, centrales d'achats, petites enseignes, GSA, DNVB (CA, points de vente, parts de marché, audience en ligne) et le positionnement des enseignes : cartographie des concepts (prix, expertise, proximité), zones de chalandise, présence en ligne

L'intensification de la rivalité entre compétiteurs : évolution du nombre de magasins d'optique, percée des concepts discount / prix bas et logiques de lutte par les coûts, impacts du 100% Santé sur le jeu concurrentiel

La refonte de la compétition dans la sphère digitale : modèles en compétition (click & mortars, pure players multi-marques, pure players lentilles), nouveaux modèles d'intermédiation et plateformisation du métier

L'évolution du pouvoir de marché des OCAM depuis le 100% Santé : taux de pénétration des réseaux, impacts tarifaires et leviers de pression, points de friction entre OCAM et opticiens, axes de coopération

L'incursion des fabricants dans la distribution : les retombées du rachat de GrandVision par EssilorLuxottica en France

Les offensives de la grande distribution dans l'optique : Monoprix, Intermarché, E. Leclerc, Casino, Carrefour…

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles évolutions attendre à moyen terme ?

  • Les rapports de force au sein de la filière : quels leviers d'action des opticiens face aux pouvoirs publics, OCAM et fournisseurs ?

  • La recomposition de la filière : quelle place à venir pour les modèles intégrés ?

  • La refonte du jeu concurrentiel autour des nouveaux parcours client : quelle portée pour les logiques de plateformisation ?

  • Le bilan des forces et faiblesses des compétiteurs face aux évolutions du jeu compétitif : groupements coopératifs, groupes succursalistes et franchisés, mutualistes, EssilorLuxottica, modèles disruptifs, GSA, centrales d'achat…

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLÉS

LES TÊTES DE RÉSEAUX D'ENSEIGNES

  • ACUITIS

  • ATOL

  • ECOUTER VOIR (FNMF)

  • ESSILORLUXOTTICA

  • GROUPE AFFLELOU

  • KRYS GROUP

  • OPTIC 2000

  • OPTICAL CENTER

LES DIGITAL NATIVE VERTICAL BRANDS (DNVB)

  • JIMMY FAIRLY

  • POLETTE

LES CENTRALES D'ACHAT

  • CDO

  • GROUPE ALL

  • GROUPE SCHERTZ-LUZ

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACUITIS

ALAIN AFFLELOU

ALLIANCE OPTIQUE

ALLOPTICIEN.FR

APEGO

ATOL

ATOL ACCESS

BENOCLE

CARREFOUR OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSE

CASINO OPTIQUE

CDISCOUNT

CDO

CECOP

CERCLE OPTIQUE

CLUB OPTIC LEADER

CONFORTVISUEL

COSTCO

DECATHLON

DIRECT OPTIC

EDEL-OPTICS

ECOUTER VOIR

EASY-VERRES

EASYLUNETTES

EDGARD OPTICIENS

ESPACE OPTIQUE AUCHAN

ESSILORLUXOTTICA

EYEBUYDIRECT

EYE LIKE

FNMF

GADOL

GENERALE D'OPTIQUE

GRANDOPTICAL

GROUPE ALL

GROUPE ONE

INOPTIC

INTERMARCHE

JIMMY FAIRLY

KRYS

L'OPTICIEN QUI BOUGE

LA BORDELAISE DE LUNETTERIE

LE COLLECTIF DES LUNETIERS

LE PETIT LUNETIER

LENSTORE

LENTIAMO

LENTILLESMOINS-CHERES.COM

LES OPTICIENS A DOMICILE

LES OPTICIENS CONSEILS

LES OPTICIENS MOBILES

LISSAC

LUNETTES POUR TOUS

LUNETTESFACTORY.COM

LUNETTESTORE

LUZ

LUZ OPTIQUE

LYNX OPTIQUE

LYNX OPTIQUE YOU DO

MALENTILLE BY AFFLELOU

MISTER SPEX

MONOPRIX

MYMONTURE

OPTALOR

OPTICADOM75

OPTICLIBRE

OPTIC 2000

OPTIQUEAD

OPTICAL CENTER

OPTICAL DISCOUNT

OPTICATHOME

OPTICEO

OPTICIEN-DOMICILE.FR

OPTICIEN24

OPTICIEN REV

OPTICIENS DUROC

OPTICIENS MAURICE FRERES

OPTIK BUDGET

OPTIQUE E.LECLERC

OPTIQUE LAFAYETTE

OPTISSIMO

POLETTE

REV OPTICIENS

SOLARIS

SYM OPTIC

UNIVERS PHARMACIE

VDO

VISIOFACTORY

VISION DIRECT

VISIONET

VISUAL

ZEROPTICAL

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Les enseignes de bazar et de déstockage Tirer parti des leviers pour surperformer dans un contexte hyper concurrentiel
28/02/2024 | 341 pages | FR 3 300 €HT
façade de centre commercial
Les ophtalmologistes
08/01/2024 | 159 pages | FR 750 €HT
ophtalmologiste positionnant des lunettes pour vérifier la vue d'une patiente
Les prestataires de santé à domicile à l'horizon 2025 Défendre les marges et repenser le modèle de croissance grâce à l’IA et la diversification
15/12/2023 | 383 pages | FR 3 300 €HT
accompagnant aide un vieil homme avec son fauteuil roulant
EssilorLuxottica
18/09/2023 | 65 pages | FR 600 €HT
immeuble en verre
La fabrication de lunettes, verres et lentilles
11/09/2023 | 85 pages | FR 750 €HT
paires de lunettes multicolores
Le marché du e-commerce BtoB à l'horizon 2024 Quelles stratégies et perspectives face à un jeu concurrentiel de nouveau bouleversé ?
22/02/2023 | 184 pages | FR 2 950 €HT
ordinateur et sac en papier
Le marché des implants et prothèses dentaires à l'horizon 2025 Quelles perspectives pour les industriels et laboratoires sur un marché en pleine révolution technologique ?
10/02/2023 | 308 pages | FR 2 200 €HT
dentiste posant des implants dentaires à une patiente
Le marché des cosmétiques bio et naturels à l'horizon 2025 Crise du pouvoir d’achat, offensive des marques conventionnelles : quels impacts sur la dynamique du marché ?
25/10/2022 | 197 pages | FR 2 200 €HT
pot de crème de cosmétique
Groupements de pharmacies : la percée d'une nouvelle génération d'enseignes Hubs de services de santé, interprofessionnalité, consolidation : quelles perspectives à l’horizon 2024 ?
05/07/2022 | 217 pages | FR 2 800 €HT
pharmacienne conseillant un client dans une pharmacie
Offensives des acteurs du luxe : seconde main, déstockage, location Vers de nouveaux modes de croissance
01/07/2021 | 147 pages | FR 2 760 €HT
documents d'analyses du marché du luxe

ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
ALEXANDRE BOULEGUE

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LE MARCHÉ DE L'OPTIQUE FACE AU CHOC DE L'INFLATION2 950 €HT

28/11/2022 | 214 pages | FR 2 950 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER