LE MARCHÉ DU CONSEIL EN FINANCEMENT DE L'INNOVATION

Face au tour de vis fiscal et à une conjoncture dégradée, comment les cabinets de conseil en financement de l'innovation réorientent-ils leur stratégie ? En plus de prévisions exclusives, notre étude met en lumière les repositionnements en cours, l'évolution du paysage concurrentiel et les leviers activés pour maintenir la pertinence de l'offre.

Après une décennie de croissance portée par le crédit d'impôt recherche (CIR), le marché entre dans une zone de turbulence. La loi de finances 2025 a amorcé un virage, en abaissant l'assiette de ce dispositif. Les premières orientations du budget 2026 confirment cette tendance avec, en perspective, de nouvelles restrictions budgétaires. Dans ce climat, les acteurs doivent d'abord réduire leur dépendance au CIR. Le repositionnement sur d'autres dispositifs de financement, l'élargissement des prestations de conseil à d'autres métiers et la diversification sectorielle s'imposent en leviers différenciants. Ils permettront de cibler des marchés porteurs, tels que les secteurs de la santé, de l'énergie, du spatial ou encore du numérique où les dynamiques d'innovation restent soutenues. L'optimisation du travail des consultants et rédacteurs devient également essentielle face aux pressions tarifaires, à l'intensification de la concurrence et à l'exigence des clients. L'intelligence artificielle joue à ce titre un rôle ambivalent. Levier de productivité pour les tâches standardisées, elle remet aussi en question la valeur perçue de certaines prestations et favorise l'internalisation par les clients. Dès lors, quelles stratégies permettent aux cabinets de sécuriser leur modèle ? Quelles spécialisations, quelles offres, quelles propositions de valeur émergent concrètement ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2027 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre la nouvelle dynamique du marché, l'évolution du jeu concurrentiel, les initiatives des leaders ainsi que leurs principaux leviers de développement

Des chiffres exclusifs sur le marché du conseil en financement de l'innovation et ses perspectives d'ici 2027

Une sélection des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

La dynamique du marché et les perspectives à l'horizon 2027

• Notre scénario macroéconomique exclusif : l'évolution du PIB en France

• L'évolution de la créance fiscale du Crédit impôt recherche (CIR, CII et CICo)

• Le marché du conseil en financement de l'innovation (estimation exclusive Xerfi)

• Les moteurs et freins de l'activité des cabinets à moyen terme

• Le nombre d'entreprises déclarantes et bénéficiaires du CIR jusqu'en 2024

L'environnement du marché

• Les indicateurs économiques : évolution de l'épargne et de la trésorerie des entreprises, taux d'intérêt, progression des salaires du personnel de recherche

• Le contexte juridique et politique : préconisations de l'Inspection générale des finances, modifications des dispositifs introduites par la loi de finances 2025, plan d'investissement « France 2030 », crédit d'impôt « investissement industries vertes » (C3IV)

• L'évolution des dépenses en R&D par secteur : automobile, aéronautique et spatiale, pharmacie, industrie électrique et électronique, chimie, informatique, activités spécialisées, scientifiques et techniques

3. LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES CABINETS DE CONSEIL

L'optimisation des ressources opérationnelles : recrutement et fidélisation des talents, usage des nouvelles technologies pour améliorer les offres et la productivité

La diversification des activités : nouveaux métiers (conseil en transition écologique, en transformation numérique, etc.), diversification sectorielle, segment de l'IP BOX (actifs de propriété intellectuelle)

L'activation de leviers commerciaux et marketing : renforcement de l'image de marque et de la réputation, insertion dans des écosystèmes et réseaux d'affaires

L'expansion géographique : déploiement du réseau d'agences en France, développement international

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel et ses évolutions

• Les profils de cabinets : spécialisés, conseil en financement public, conseil en management de l'innovation, conseil en optimisation des performances, professionnels du droit et du chiffre

• Le classement des 30 principaux acteurs du marché et positionnement des 130 principaux acteurs

• Étude de cas : la fusion entre ABGi France et D&Consultants

• Étude de cas : la fusion entre PNO Consultants et Monte Cristo Consulting

La présentation de 10 acteurs clés du conseil en financement de l'innovation : ABF Décisions, ABGi, Ayming, Deloitte, EPSA, EY, F.initiatives, G.A.C. Group, In Extenso, Leyton

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

2IA CONSULTING

7PARTNERS

ABF DÉCISIONS

ABGI

ACTEMIS CONSEIL

AGINOV

ALCIMED

ALÉRION AVOCATS

AMBROISE CONSEIL

AP'INNOVATION

ARCHINOV PARTNERS

AREAD

ARSENE INNOVATION

ARTTIC

ASTALIA

AUVALIE INNOVATION

AXESS DÉVELOPPEMENT

AXINNOV

AYMING

B.CONSEIL

BAKER TILLY STREGO

BDO

BENKEI

BPA

BRANDON VALORISATION

BUSINOVE

CEFIR CONSULTING

CHOICE

COOPTEO INNOVATION

CREASUB

D&CONSULTANTS

DELOITTE

DIX SEPTEMBRE

DL DEVELOPPEMENT

DOUBLEV

DOWEL INNOVATION

DYNERGIE

ECAI

E-CARE

EIF INNOVATION

ELEO CONSEIL

ELLYX

ELYAS CONSEIL

ENNODEV

EPSA

EPSA INNOVATION

ERDYN

EURONOVIA

EUROPEAN ECONOMICS

EUROQUALITY

EXCO

EY

F.INITIATIVES

FAURIEL AID

FIDAL

FINECO EUROFINANCEMENT

FINOVATIS

FINOVUP (CFI)

FRS CONSULTING

FV CONSEIL INNOVATION

G.A.C. GROUP

GBA ZABALA CONSEIL EN INNOVATION

GLOBAL VISION

GLTCONSEIL

GMBA

GSMC

H.L.P AUDIT

IEIC

III-FINANCEMENTS

IN EXTENSO

INNEANCE

INNOV'PLANNER

INNOVA FINANCE

INNOVATECH CONSEIL

INNOVATIS CONSEIL

INNOVISCOP

INOVAFI

INVEST INNOVE

IODA CONSULTING

IPLUSF FRANCE

IPSIDE

ISTRIUM

IXEO-CONSEIL

JEKO CONSEIL

KPMG

LABOXY

LEYTON

LGI

LILA CONSULTING

LNG CONSULTING

LORANG

L-UP

MARCAIS AVOCATS

MELYAD

MONTE CRISTO CONSULTING

MYRIAGONE CONSEIL

NEOVIA INNOVATION

NETO INNOVATION

NÉVA

NIVIERE SUBVENTIONS & CONSULTING

NOVANEXIA

OL&DI CONSULTING

OPTIMAL GESTION

ORENJI FINANCE

ORIAL

OXINO

PANDA CONSEIL

PARALLAX

PIC CONSULTANTS

PNO CONSULTANTS

PWC

R4INNOV

REUCIRS

RSM FRANCE

SELF & INNOV

SHARPSTONE ADVISORY

SINNRJ

SKOAZ

SOGEDEV BY EPSA

STRATEGY CONSEIL

STRATINNOV

TALAS PARTNERS

TECHNIUP (A2CPI)

TGS FRANCE

TINEXTA

VALMY CONSEIL

WAVESTONE

WELCOMEUROPE

ZAZ VENTURES