LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ INCENDIE À L'HORIZON 2028

Face à la reprise attendue de la construction, comment convertir les nouvelles contraintes réglementaires et les innovations technologiques autour de la sécurité incendie en véritables leviers de croissance d'ici 2028 ? Au-delà des perspectives de marché, notre étude explore les stratégies des acteurs pour s'adapter aux profondes mutations en cours.

La filière entre dans une phase de transformation qui touche tous les intervenants : fabricants, installateurs et spécialistes de la maintenance. Les récentes réglementations — PFAS, F-Gaz, directive NIS 2 — redéfinissent en effet les standards du marché. La limitation progressive des gaz fluorés, rendus plus coûteux par un système de quotas européens, oblige les fabricants à revoir la conception de leurs dispositifs d'extinction. Les installateurs, eux, doivent s'adapter rapidement pour proposer ces solutions à leurs clients. Quant aux spécialistes de la maintenance, ils doivent gérer des équipements hybrides et plus complexes à suivre. Parallèlement, la digitalisation s'accélère avec l'essor de la détection multicapteurs, de la supervision à distance et de la maintenance prédictive. Maîtriser ces innovations apporte un avantage majeur. Les entreprises capables de les intégrer tout en développant des modèles récurrents, tels que les offres par abonnement, pourraient renforcer leur compétitivité. Dès lors, comment tirer parti de ces innovations pour améliorer son positionnement concurrentiel ? Quelles sont les entreprises les plus offensives ? Et quelles perspectives se dessinent pour les acteurs du marché d'ici 2028 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse détaillée pour comprendre les enjeux qui se posent aux professionnels de la sécurité incendie, leurs perspectives à horizon 2028, ainsi que les impacts stratégiques liés à l'évolution des technologies et des offres

Des chiffres exclusifs sur le marché de la sécurité incendie à horizon 2028

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU MARCHÉ ET LEURS PERSPECTIVES À L'HORIZON 2028

L'analyse du marché jusqu'en 2028

• Le chiffre d'affaires des fabricants de matériels jusqu'en 2028

• Le chiffre d'affaires des professionnels de l'installation-maintenance de matériels jusqu'en 2028

• La dynamique par segment jusqu'en 2028 : détection pour les particuliers, détection pour les professionnels, désenfumage et compartimentage, véhicules anti-incendie

L'analyse financière détaillée des entreprises de l'installation et de la maintenance : évolutions des consommations intermédiaires, de la masse salariale, taux d'excédent brut d'exploitation, taux de rentabilité des fonds propres…

Les ratios financiers des 200 premières sociétés du marché : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le cadre réglementaire et les effets sur le marché : loi Morange et Meslot, plan d'action post-Lubrizol, réglementations européennes F-Gaz III

L'environnement du marché

• L'influence des assureurs sur la prévention des risques incendie et le nombre de sinistres incendie

• L'évolution du budget des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS)

• Le taux d'équipement professionnel et particulier en détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) (2025)

• Les prix ou cours des principales matières premières

La dynamique des marchés clients : construction de logements et non résidentielle, rénovation de bâtiments

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'enrichissement de l'offre de produits et services : digitalisation, services connectés, produits innovants

• Étude de cas : Honeywell transforme son modèle de sécurité incendie grâce à la plateforme connectée CLSS

Les investissements dans l'outil industriel : augmentation des capacités et renforcement de la compétitivité

• Étude de cas : Desautel réalise des opérations de croissance externe et investit pour augmenter son outil industriel

L'amélioration et la maîtrise de la relation client : s'appuyer sur la proximité avec le client et améliorer la communication grâce à l'intelligence artificielle

• Étude de cas : Batisanté investit dans l'amélioration de l'expérience client et construit un groupe international consolidé

Le développement de la présence géographique

• Étude de cas : Eurofeu se développe en Europe sous l'impulsion de son actionnaire, le fonds IK Partners

5. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

Les principaux acteurs et l'évolution du paysage concurrentiel

• Les forces en présence en amont et en aval de la filière : leaders, challengers, nouveaux entrants

• Le positionnement des acteurs par segment : détection, extinction, compartimentage/désenfumage, véhicule de lutte anti-incendie

• Les tendances de la concurrence : opérations de croissance externe, fusions entre acteurs

La présentation détaillée des acteurs clés : Desautel, Eurofeu, DEF, Siemens, Api Group, Johnson, Equans, Vinci, Soprema