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LA FABRICATION DE PLÂTRE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 110 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les industriels du plâtre fabriquent 2 principales catégories de produits. Parmi elles, les plaques, panneaux et carreaux représentaient 90% de la production vendue en valeur en 2023. Ces produits sont en très grande majorité commercialisés, en direct ou via le circuit du négoce en matériaux de construction, auprès d’entreprises et d’artisans du bâtiment spécialisés ou généralistes effectuant des travaux de plâtrerie (plâtriers, plaquistes, staffeurs, etc.). Une partie de la production se destine également aux particuliers, qui se fournissent essentiellement dans les magasins de bricolage. Du fait de barrières à l’entrée élevées, l’industrie du plâtre est oligopolistique. Cette industrie est dominée par le Français Saint-Gobain (société Placoplatre) et le Belge Etex (filiale Etex France Building Performance). Les deux autres grands acteurs sont l’Allemand Knauf, via sa filiale Knauf Plâtres & Cie ainsi que le groupe Semin. Ces acteurs détiennent l’essentiel des usines de production de plâtre en France, mais ils sont aussi les principaux exploitants des carrières de gypse et d’anhydrite, qui constituent la matière première nécessaire à la fabrication du plâtre.

TENDANCES ET ENJEUX


Comment maintenir ses équilibres face au repli de la construction et aux tensions sur le gypse ?


Repli de la construction neuve, incertitudes géopolitiques, accès au gypse de plus en plus contraint : la filière française du plâtre entre dans une zone de turbulences. À court terme, la contraction du non-résidentiel et la timide reprise du logement pèseront sur la demande, tandis que les industriels doivent composer avec un cadre réglementaire plus exigeant (RE2020, REP bâtiment) et une pression croissante sur l’ouverture de nouvelles carrières. Dans ce contexte, les acteurs redoublent d’efforts pour moderniser leur outil de production, développer le recyclage et lancer de nouvelles gammes bas carbone.


Cette étude décrypte le marché, les stratégies industrielles à l’œuvre, et les tensions structurelles qui menacent l’équilibre de la filière.


  • Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du secteur du plâtre ?

  • Quels acteurs se démarquent par leurs efforts d’innovation et de recyclage ?

  • Dans quelle mesure les contraintes sur le gypse peuvent-elles freiner l’activité industrielle ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de plâtre pour la construction

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation de la filière du plâtre

  • La structure de la production française

  • Les débouchés du secteur

  • Les circuits de vente

  • Les produits alternatifs

  • Le processus de fabrication

  • L'évolution des tonnages de plâtre recyclé

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • L'activité du secteur des travaux de plâtrerie en France

  • Les importations françaises de produits en plâtre

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production française de plâtre

  • Les prix à la production

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du plâtre

  • Les exportations françaises d'éléments en plâtre pour la construction

Les prévisions pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de plâtre pour la construction

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

  • La carte de France des carrières de gypse et des usines de production de plâtre

La structure économique du secteur

  • Les carrières actives en France

  • Les ateliers et usines de production de plâtre en France

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des importations et des exportations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Saint-Gobain

  • Etex

  • Semin

  • Knauf

  • Vicat

  • Géostaff

  • Gypex

  • com)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et inaugurations d'usines

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 20 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ANHYDRITE MINERALE FRANCE

CAJURA

CORAMINE

ETABLISSEMENTS GARANDEAU FRERES

ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE

GYPSE DE MAURIENNE

GYPSE EXPORT

KNAUF PLATRES & CIE

KNAUF PLATRES FOS

L ANHYDRITE LORRAINE

MF INDUSTRIES

MODULO SA

PIERDOR

PLACOPLATRE

PLATRE.COM FRANCE

SAINT GOBAIN WEBER FRANCE

SEMIN

SOCIETE ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES

ULTIMA

VICAT PRODUITS INDUSTRIELS

WESER

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALI BENJELLOUN

Spécialiste des marchés technologiques au sein de Xerfi, Ali Benjelloun analyse les dynamiques économiques et concurrentielles de secteurs fortement exposés à la mondialisation, notamment l’informatique, l’électronique grand public, les télécommunications, la cybersécurité, l’électroménager et les industries du divertissement. Ses travaux portent sur des marchés caractérisés par une forte intensité concurrentielle, des cycles d’innovation rapides et des arbitrages permanents entre volume, différenciation et rentabilité.

Il réalise des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur les modèles économiques, les chaînes de valeur internationales et les performances comparées des acteurs. Il s’attache à décrypter les stratégies de spécialisation, de montée en gamme ou d’optimisation des coûts mises en œuvre par les entreprises pour préserver leurs marges dans des environnements sous pression.

Diplômé en management et commerce international de l’Iaelyon School of Management, Ali Benjelloun mobilise une approche ouverte sur les marchés mondiaux, nourrie par son expérience en projets européens et de développement à l’export. Cette lecture internationale des secteurs contribue à éclairer les choix de positionnement, de différenciation et de développement des entreprises.

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