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LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Panorama des acteurs, perspectives du marché et défis du secteur à l’horizon 2027

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du marché du diagnostic immobilier et nos prévisions à l'horizon 2027
  • Les performances financières du secteur et les ratios de 166 sociétés
  • Les classements des groupes intégrés et réseaux de diagnostiqueurs
  • 8 acteurs clés du secteur passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 11/06/2025

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 191 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT51

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Le diagnostic immobilier consiste à contrôler un bâtiment ou un local, à usage d’habitation ou non, afin de l’évaluer sur la base de différents indicateurs et critères prédéfinis propres à l’objet du diagnostic. Avant une mise en vente, une mise location, des travaux ou une démolition, plusieurs diagnostics peuvent être exigés en fonction du type d’opération, de la localisation, la date de construction et l’ancienneté des installations : DPE, risque d’exposition au plomb, présence d’amiante, état des installations électriques et de gaz, ERP (état des risques et pollutions), etc. D’autres sont facultatifs (termites, mérules, qualité de l’air, etc.).


Évalué à près de 1,5 milliard d'euros, avec 5 800 entreprises et près de 16 000 diagnostiqueurs recensés, le marché du diagnostic immobilier a renoué avec une dynamique de croissance soutenue après la crise sanitaire. Il a notamment été porté par l’euphorie des marchés immobiliers, désormais résorbée, et une réglementation favorable qui lui ouvre régulièrement de nouveaux marchés.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus de l'analyse des performances financières des entreprises de diagnostic immobilier, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2027. Porté par un cadre réglementaire favorable, qui lui ouvre de nouveaux débouchés, le secteur attend avec impatience une reprise du marché du bâtiment. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du secteur ? Quel est potentiel de développement des diagnostiqueurs sur les segments de la rénovation énergétique et des copropriétés ?

Comprendre les tendances et défis clés

Ce rapport revient sur plusieurs enjeux auxquels sont confrontées les entreprises de diagnostic, notamment concernant la professionnalisation du métier. Entre déficit d'attractivité et complexification des parcours de certification, l'inquiétude grandit autour de leur capacité à recruter. Par ailleurs, comment les acteurs recourent au digital pour gagner en productivité et améliorer leur offre ? Et quelles sont les stratégies employées pour mieux adresser la cible des copropriétés ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude dresse un panorama complet de la concurrence dans le diagnostic immobilier avec des classements, des tableaux de positionnement et une présentation de l'écosystème dans son ensemble : fournisseurs, prescripteurs et autres partenaires. Qui sont les groupes intégrés et réseaux de franchises leaders ? Sur quels types de diagnostics et services connexes se positionnent-ils ? Et qui sont les principaux intervenants sur le marché du diagnostic BtoB ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français du diagnostic immobilier d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les diagnostiqueurs renforcent leur implication dans la rénovation énergétique

  • La professionnalisation du secteur autour du DPE reste un enjeu majeur

  • Le manque de personnel inquiète et s'intensifie

  • Le digital prend une place croissante dans le diagnostic immobilier

  • La consolidation du marché s'accélère

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027

  • Le chiffre d'affaires des diagnostiqueurs immobiliers (2019-2027p)

  • Les performances financières des diagnostiqueurs (2018-2024e) : consommations intermédiaires, frais de personnel, taux d'EBE et structure du compte de résultat

  • Les opportunités et menaces à moyen terme

Le marché de la construction et l'environnement réglementaire

  • Les transactions de logements anciens (2018-2026)

  • La construction de logements (2018-2026)

  • L'activité dans la démolition (2018-2024)

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments (2019-2025)

  • Les évolutions réglementaires récentes

Les fondamentaux du marché

  • Les chiffres clés du diagnostic immobilier

  • Les dates fondatrices et la réglementation encadrant l'accès à la profession

  • Le nombre de diagnostiqueurs et les certifications actives

  • Les formes d'exercice de la profession et le profil des diagnostiqueurs

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama de la concurrence

  • Le schéma de filière du diagnostic immobilier

  • L'écosystème du diagnostic immobilier et les rapports de force qui s'exercent

  • La cartographie des intervenants dans le secteur

  • Le classement des groupes intégrés et réseaux de diagnostiqueurs

  • Le positionnement des leaders par types de diagnostic et sur des prestations connexes

  • Le classement des réseaux de franchise

  • Les groupements d'indépendants

  • Les spécialistes des diagnostics BtoB

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

AC Environnement, un spécialiste historique des relevés amiante

Socotec, un leader de la gestion des risques QHSE

ADX Groupe, un bureau d'études expert des diagnostics immobiliers

Bureau Veritas, un géant mondial des TIC

Qualiconsult, un leader du contrôle technique construction

Groupe Ex'Im, deux réseaux de diagnostiqueurs spécialistes du résidentiel

Agenda Diagnostics, un réseau initialement spécialisé dans les états des lieux

Diagamter, une enseigne franchisée généraliste

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACTEURS INTÉGRÉS, RÉSEAUX FRANCHISÉS ET GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS

AADENA

AC ENVIRONNEMENT

ACTIF DIAGNOSTICS

ACTIV'EXPERTISE

ADX GROUPE

AGENDA DIAGNOSTICS

ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

BATISANTÉ

BC2E

BSSI CONSEILS

BTP DIAGNOSTICS

BUREAU VERITAS SOLUTIONS

CABINET BARRÈRE

CRÉA DIAG

D.PRO

DEKRA DIAGNOSTIC

DEMOLDIAG

DIAG HABITAT

DIAG PRÉCISION

DIAGAMTER

EASYDIAGS

ENERGIO

EXELLENS

GROUPE EX'IM

JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

L3A DIAG

LD2I

OPENGROUPE

OPÉRA GROUPE

QUALICONSULT IMMOBILIER

SNEXI

SOCOTEC DIAGNOSTIC

WEGROUP


SPÉCIALISTES DES DIAGNOSTICS BTOB

ALPES CONTRÔLES

GEOFIT

GEXPERTISE

GROUPE AFNOR

GROUPE APAVE

GROUPE CARSO

GROUPE EUROFINS SCIENTIFIC

INAXE

MANEXI

QUALIGAZ ÉVONIA

SGS

TT GÉOMÈTRES EXPERTS


SOCITÉS DONT LES COMPTES SONT ANALYSÉES DANS L'ÉTUDE

2JCP DIAGS

3GP DIAGNOSTIC

A2PM CONSEIL

AB CONSEIL

AB DIAGNOSTICS

ABITA DIAGNOSTICS

ABSCISSE

ACCORD DIAGNOSTIC

ACTI-DIAG

ADEPTE CONTRÔLES

ADICEA

ALL DIAG

AMND EXPERTISES

APIDIAG

ASE 30

AZUR DIAG IMMO

B2E INGÉNIERIE

BEST DIAG IMMO

BT DIAGNOSTICS

CABEX

CABINET AGENDA

CAMEX

CAP JB

CASSIS EXPERTISE

CEDI

CEDIM

CERTIF'IMMO

CHRONO DIAGNOSTIC

CONSTATIMMO

CONTRÔLES IMMO

CÔTÉDIAG

COULEURS DIAGNOSTIC

D CONSULT

D&F DIAGNOSTICS

DBH

DCE HABITAT

DEIVP

DIAG ÉCO IMMO MÉTROPOLE

DIAG EN STOCK

DIAG SECURITÉ SANTÉ

DIAG&CO

DIAG+

DIAG'1 PACT

DIAG'AGENCES

DIAGAL

DIAG-ÉCO SERVICES (DES)

DIAG-IMMO 77

DIAGNAC

DIAGNERGIE

DIAGNOSTIC R&S

DIAGNOSTICS IMMO FERTOIS

DIAGNOSTIPRO

DIAGONALE

DIAGTEC

DLT EXPERTISE

EDIFIANCE

EDILIA

EKKOIA

ELIBAT

ESCERT IMMO

FPE EXPERTISE

GE2I

GREEN DIAGNOSTICS

ICF ENVIRONNEMENT

IMMODIAG

INFEDIAG

JB DIAGNOSTICS

KOALYS

LABEL DIAGNOSTICS

LAGORCE DIAGNOSTICS

L'EXPERT DE L'IMMOBILIER

LP DIAG

LYON DIAG À PART

MSK DIAGNOSTICS

OLEAD

RESAM DIAGNOSTICS

SAGONE DIAG IMMO

SODEXI

SOLUDIAG

SYBAHTAM

TECHNI-DIAG-IMMO

UBAT CONTRÔLE

VDIAGNOSTICS IMMOBILIER

VERIDIAG

XL DIAG

YCL DIAG

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

LAURIC BERTHIER

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne).

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