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LA FABRICATION DE PÂTES ET COUSCOUS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises
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Collection : Essential

Date de parution : 08/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 131 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des pâtes et couscous a représenté un montant total d’environ 1,5 milliards d’euros en 2023. Il se compose de trois grandes catégories de produits : les pâtes sèches, les pâtes fraîches et la semoule de blé dur (couscous). En 2024, les industriels français ont produit 238 000 tonnes de pâtes et 71 400 tonnes de couscous écoulés en grande distribution, en RHF et auprès des industriels de plats préparés. La France s’impose comme le premier producteur européen de couscous mais se situe très loin derrière l’Italie dans la fabrication de pâtes sèches.
L’industrie des pâtes et couscous est très concentrée. Le leader Panzani cumulait plus de la moitié du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2023. L’industriel lyonnais devance l’Espagnol Ebro Foods (Lustucru Frais) et les Français Pastacorp et Saint-Jean. Un trio de spécialistes de pâtes traditionnelles et régionales, composé des Alsaciens Heimburger (Grand’Mère) et Valfleuri et du Savoyard Aster (Alpina Savoie), complète le haut du classement. Le marché des pâtes se caractérise également par la forte présence de marques italiennes telles que Barilla, De Cecco ou Rummo, dont les produits sont largement diffusés, bien que ces fabricants ne disposent d’aucun site de production sur le territoire national.


TENDANCES ET ENJEUX


Le marché des pâtes et couscous se redéploie sous forte tension.


Face à la détente des prix du blé dur, les négociations commerciales se durcissent et fragilisent les marges des fabricants, notamment sur les gammes aux œufs. Les importations italiennes continuent de gagner du terrain dans les linéaires français, poussant les leaders historiques à repenser leurs stratégies, entre premiumisation de l’offre, engagements RSE et recentrage sur les segments porteurs comme les gnocchis.


Dans ce contexte, l’étude propose un éclairage inédit sur les dynamiques de rebond, les arbitrages prix/volume et les mutations industrielles à l’œuvre. Prévisions de production, cartographie concurrentielle, leviers de relocalisation, tous les indicateurs clés sont passés au crible.


  • Quelles sont les prévisions pour l’activité des fabricants dans un contexte de prix déflationnistes ?
  • Quels sont les leviers de différenciation mobilisés face à la concurrence étrangère ?
  • Comment les industriels réorganisent-ils leur offre pour préserver leur rentabilité tout en répondant aux attentes sociétales ?
PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de pâtes et couscous

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de pâtes et couscous

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les caractéristiques des pâtes alimentaires

  • Le schéma simplifié de la filière

  • La structure de la production industrielle de pâtes alimentaires

  • Les débouchés et les circuits de distribution

  • La segmentation du marché des pâtes et les principales marques en GMS

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La consommation des ménages en pâtes

  • La dynamique des ventes en GMS

  • Les prix des matières premières agricoles

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire

  • Les importations françaises de pâtes et couscous

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de pâtes et couscous

  • Les prix à la production des pâtes et couscous

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de pâtes et couscous

  • Les exportations françaises de pâtes et couscous

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production de pâtes et couscous

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de pâtes et couscous

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché des marques en GMS

Les fiches d'identité des principaux fabricants

  • PANZANI

  • EBRO FOODS

  • PASTACORP

  • SAINT-JEAN

  • ASTER

  • VALFLEURI

Les fiches d'identité des principaux importateurs

  • BARILLA

  • DE CECCO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements et les mouvements de capitaux

  • Les innovations et les autres informations

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALBIM

ALPINA SAVOIE

ART PÂTES

ATELIER DU MOULIN DE BENESSE LES DAX

ATELIERS BIO DE PROVENCE

AUX PÂTES FRAÎCHES

AUX RAVIOLIS FINS

BIOVENCE

CHE PASTA NONNA

CHEZ ROGER

EA

EMANA PASTA

E-PICERIE

FERME MEURET

FIORELLA

FRANCOIS

HEIMBURGER

JRN

LA FABRIQUE DE PÂTES TRAITEUR

LA RAIOLA

LA RAVIOLE DU DAUPHIN

LANDREAU

L'ATELIER FRAÎCHEUR EFD

LB

LE VERMICELLIER

LES DÉLICES DE MALATRAIT

LES GOULUES

LIORAVI

L'ODYSSEE D'ENGRAIN

LUSTUCRU FRAIS

MARCEL & CO

NEAUD RODOLPHE ALEXIS

PANZANI

PAST ALEX

PASTA FOLIE'S

PASTACORP

PASTACORP TRAITEUR

PATE ATI PATATA

PÂTES AU LOGIS

SAINT JEAN

SAINT JEAN GROUPE

TECHNO DP

VALFLEURI

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Directeur d’études et responsable qualité et formation au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une première expérience en analyse stratégique et veille économique.

Son expertise porte sur l’analyse financière, les dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs, avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements économiques et à la robustesse des hypothèses.

Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur l’évolution de l’information économique, les usages des données et les transformations des modes d’accès au savoir. 

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