LE MARCHÉ DES AVANTAGES SALARIÉS À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

L'étude livre des prévisions exclusives sur les segments des titres restaurants, des cartes cadeaux et des chèques vacances d'ici 2030. Dans un contexte de tensions sur certains métiers et de guerre des talents, ces dispositifs sont devenus un levier incontournable pour renforcer la marque employeur. L'élargissement de l'offre favorise quant à elle la diffusion auprès des entreprises. Quels avantages salariés seront plébiscités par les entreprises et les CSE ? Comment évoluera l'activité des leaders ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les enjeux et les stratégies des acteurs pour se démarquer et consolider leurs positions. Elle souligne notamment l'impact du digital et l'élargissement de l'offre vers des prestations comme l'épargne salariale. Face à l'offre très segmentée des leaders, comment des solutions plus flexibles émergent pour mieux s'adapter aux besoins de chaque salarié ? Et quelles mesures envisagent les pouvoirs publics pour mieux réguler le marché et davantage l'ouvrir à la concurrence ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des principaux spécialistes des titres restaurant, des cartes cadeaux, des forfaits mobilité et des éditeurs de logiciels et de billetteries en ligne dédiés aux CSE. Longtemps dominé par quelques acteurs établis, le marché vit une phase de recomposition. Quels sont les principaux acteurs sur chaque segment ? Comment des start-up tentent-elles de remettre en cause l'oligopole des quatre géants des titres restaurant ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des avantages salariés en France d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET LES DÉFIS À RELEVER

• Des tentatives récentes pour remettre en cause l'oligopole sur le marché des titres restaurant

• Forfait mobilité, prévoyance et épargne salariale, participation sport, etc. : l'offre se démultiplie

• La montée en puissance des flexibles benefits, ces offres laissant un libre choix aux salariés

• La dématérialisation des titres et l'essor de l'open banking transforment les usages

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES AVANTAGES SALARIÉS À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché et de ses perspectives à l'horizon 2030

• L'évolution des principaux drivers du marché : politique de rémunération des entreprises, budget des CSE, diffusion des avantages auprès des TPE/PME, etc.

• Le montant des titres restaurants émis en France (2015-2030)

• Le montant des chèques et cartes cadeaux émis en France (2021-2030)

• Le montant des chèques vacances émis en France (2016-2030)

• Le chiffre d'affaires des émetteurs de titres spéciaux de paiement (2019-2030)

Les fondamentaux du marché et le cadre réglementaire

• Les profils d'acteurs et catégories d'avantages salariés

• L'analyse du modèle de revenus des émetteurs de titres spéciaux de paiement

• Les missions et le nombre de CSE en France

• Les modalités de prise en charge et les plafonds d'exonération de cotisation sociales des titres restaurant, des chèques vacances, des cartes cadeaux et des autres services et avantages salariés

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les principaux émetteurs de titres spéciaux de paiement

• Le positionnement des groupes leaders

• Les principales plateformes et cartes multi-avantages

• Les spécialistes des titres restaurant : chiffres clés et retour sur l'historique des acteurs du secteur

• Les spécialistes des chèques et cartes cadeaux multi-enseignes : chiffres clés et caractéristiques de l'offre

• Les entreprises habilitées à émettre des CESU : une poignée d'acteurs habilités par l'État

• Chèques-vacances : le monopole de l'Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV)

• Les principales solutions de prise en charge des frais de trajets domicile-travail

Les boutiques et billetteries en ligne dédiées aux CSE : chiffres clés, caractéristiques de l'offre et fonctionnalités proposées aux CSE

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Edenred, le précurseur des titres restaurants en France

Up Coop, une coopérative spécialisée dans les avantages salariés

Pluxee, l'ex division « Benefits & Rewards Services » de Sodexo

Swile, l'acteur qui a démocratisé les cartes multi-avantages

Benefiz, une solution regroupant l'ensemble des avantages sociaux

Helfrich, un spécialiste des cadeaux d'entreprises

Illy&co (Illicado), le leader de la carte cadeau multi enseignes

ANCV, l'agence nationale en charge des chèques vacances

WiiSmile, une solution destinée aux TPE & PME

Hello CSE, un spécialiste des solutions externalisées pour les CSE

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

BNP Paribas

BPCE

Benefiz

Best Cadeau

Betterway

Club Employés

Comitéo by Bimpli

Contakt

Couleur'

Coup de pousse

Crédit Agricole

Dunia

Edenred

Edenred Solutions CSE

Ekip

Emile's

Glady

HappyPal

Hello CSE

Hool

Illicado

Kadéos

L'Atout

Le Shop

Leeto

Lucca

Mastercard

May

Milcado

Mucho

Octoplus

Olenbee

Olenfood

OuiCSE

Place des salariés

Pluxee

Premium on line

Reduc CE

Resto Flash

Roadmate

Shopping Pass

Skipr

Swile

Swizy

Ticket Restaurant

TirGroupé by Pluxee

Up Cadhoc

Up Coop

Up Déjeuner

Up One

Vaviza

Wiismile

Worklife