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LES ÉTUDES DE MARCHÉ ET SONDAGES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

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Collection : Essential

Date de parution : 26/01/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26SAE03

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PLAN DE L'ÉTUDE

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

Le marché français des études de marché et sondages représentait 2,35 Md€ en 2023. Ces services sont utilisés par de multiples entreprises aux profils variés, notamment les acteurs de la distribution et les fabricants de produits de grande consommation. Le secteur est étroitement lié aux activités publicitaires et dépend ainsi fortement des dépenses de communication des annonceurs. La plupart des instituts d’études de marché et de sondages sont implantés en Île-de-France, à proximité des lieux de décisions des grandes entreprises et des administrations. La profession subit une profonde mutation depuis l’essor du big data, qui affecte significativement les activités de recueil et d’exploitation de données et accroît la concurrence extra-sectorielle. Les leaders du secteur en France sont principalement des groupes étrangers comme Kantar, NielsenIQ (NIQ), Circana ou IQVIA. Ipsos (qui a racheté The BVA Family en 2025) et Médiamétrie sont les premiers groupes tricolores de la profession. Aux côtés de ces géants des études de marché et des sondages évoluent de très nombreuses petites structures spécialisées.

TENDANCES ET ENJEUX

Le secteur des études de marché fait preuve d’une résilience inattendue.

Malgré la prudence des clients institutionnels et un contexte budgétaire contraint, les entreprises ont maintenu leurs investissements pour mieux comprendre les attentes des consommateurs et sécuriser leurs décisions marketing. Les instituts évoluent toutefois dans un secteur très concurrentiel où la pression sur les prix demeure forte et où la hausse des coûts pèse sur les marges. Pour préserver leur compétitivité, les acteurs accélèrent la transformation de leur modèle en mobilisant l’intelligence artificielle, la science de la donnée et de nouvelles approches méthodologiques, tout en poursuivant leur expansion internationale et leurs opérations de consolidation.

Notre étude analyse les dynamiques de ce marché mature et décrypte les leviers stratégiques mobilisés par les instituts pour renforcer leur position.

Quelles prévisions de chiffre d’affaires pour les études de marché et sondages d’ici 2027 ?
Les instituts pourront-ils revaloriser leurs prix dans un contexte de forte pression concurrentielle ?
Comment évoluera la structure du secteur face aux mouvements de concentration et aux nouveaux acteurs technologiques ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

Ce qu'il faut savoir sur le secteur

La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des professionnels

Les prix des études de marché et sondages

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

Le panorama des études marketing

Les principaux types d'études

Les principaux modes de recueil

Les principaux marchés clients

Les types d'études demandés

Les forces concurrentielles

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

L'investissement des entreprises privées et des administrations publiques

Les dépenses de communication des annonceurs en France

Le marché français du datamarketing

Le marché mondial des études de marché et sondages

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

Les prix des services d'études de marché et sondages

Le chiffre d'affaires des études de marché et sondages

Les prévisions de Xerfi pour 2027

Le chiffre d'affaires des professionnels

Les prix des études de marché et sondages

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

L'évolution du tissu économique

Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le poids de la sous-traitance

La demande étrangère adressée aux cabinets français

La nationalité de l'actionnariat

Le marché mondial des études de marché et sondages

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

Le classement des groupes analysés

Le positionnement des leaders

Le positionnement des acteurs mondiaux par principal segment d'activité

Les grands instituts généralistes

Ipsos

Kantar

NielsenIQ (NIQ)

Toluna

Ifop

Les instituts spécialisés

IQVIA

Médiamétrie

Circana

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

Les innovations et les rachats dans les études de marché et sondages

Les autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

219 CONSULTING

2B2P CONSEIL

A+A

AC NIELSEN

ACTION LG

ADQUATION ETUDES MARKETING

AEL

AFFIMETRIE

AG CONSEIL

AGENCE MOSAIQUE ENVIRONNEMENT

ALYEN

ANALYSE ECONOMIQUE ET DE GESTION

ANALYSE MANAGEMENT INNOVATIONS SERVICES

APGAR RESEARCH

ARMATIS AUXERRE

ARMATIS INSIGHTS

ATELIER COOPERATIF POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE L'INTERVENTION SUR L'ESPACE (ACADIE)

AUDIREP

AVISO CONSEIL

BAC BUSINESS ART ET COMMUNICATION

BAZAARVOICE

BERNARD SANANES CONSEILS

BILENDI

BO CONSULT

BUREAU SATORI SAS

BVA

BVA MYSTERY SHOPPING

CANETUD

CAPRI ETUDE COORDINATION

CARON MARKETTING SARL

CEMKA

CHD EXPERT FRANCE

CHINE ABONNEMENTS

CHRISALIDE C

CIVO COMPTAGE INNOVATION

COCEDAL

CODA STRATEGIES

COLLABOX

CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

CONSEIL ET DEVELOPPEMENT COMTADIN

CONSEIL GESTION COMMERCIALE

CONSEIL SONDAGE ET MARKETING (CSM)

CS MARKETING ET COMMUNICATION

CSA

CTRE TUDES CONNAISS OPINION PUBLIQ (CECOP)

DELPHES CONSULTANT

DIAGNOSTIC COMMUNICATION

DIALECTIC

DIGIFAST INTERACTIVE

DUCKER RESEARCH EUROPE

DUNNHUMBY FRANCE

DYNATA FRANCE

E DOM

EC ENERGIE

ECODEV CONSEIL

ED INSTITUT

EDELYS

ENTERTAINMENT

EPR INVESTIGATIONS

EQUONOXE

ESTIMATION MEDIA

ETUDES PROSPECTIVES ET ANALYSES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (EPACI)

EXPLORE

FAICAL BENTAIBI

FANTASIA

FJP GROUP

FMR GLOBAL RESEARCH

G ET A LINKS

GATARD

GERS

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY FRANCE

GIRAG & ASSOCIATES

GROUPE D ETUDES ET DE RECHERCHES SOCIALES (GERS)

GUILLEMOT INNOVATION LABS

GUY TAIEB CONSEIL

H2A CONSEIL

H2I T INDUSTRIAL TECHNOLOGIES

HAPPY THINKING PEOPLE FRANCE

HARRIS INTERACTIVE

HELIA

HESTIA

HLB FRANCE

HPRC

IDC FRANCE SA

IKEA TRADING SERVICES FRANCE

IN VIVO FRANCE

INFERENCE OPERATIONS

INIT

INSEMMA

INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES

INSTITUT PRAXIS

INSTITUT REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (IDECO)

INTERNATIONAL CONSULTING EXPERTISE FRANCE (ICE FRANCE)

INTERVIEW

IPSOS FRANCE

IPSOS OBSERVER

IPSOS OCEAN INDIEN

IQVIA HOLDINGS FRANCE

IQVIA OPERATIONS FRANCE

J2P INSIGHTS

JLR CONSEIL

JUNIOR CITY

JUSTY INGENIERIE ENERGIES

K E KEVIN'S EDGE

KANTAR

KANTAR MEDIA FRANCE

KANTAR MEDIA INTELLIGENCE

KANTAR TNS - MB

KROOGA

KYNETEC FRANCE

LA MAISON DU TEST

LE THEIL INFORMATIQUE

LEWIS COMMUNICATIONS SARL

LILI STRATEGY

LINKFLUENCE

L'OBSOCO

LORELLO ECO DATA

LYON ENQUETES

LYSIANE L HONORE ET ASSOCIES (LLH ET ASSOCIES)

M.C.2.

MANTLE FRANCE

MARKETING +

MARKETING STUDIO SERVICES

MARKETINGSCAN

MEDIAMETRIE

MEDIAMETRIE--NETRATINGS

MSI REPORTS

MV2 CLIENT STRATEGY

MY'EROS

OBJECTIF TERRAIN

ODOXA

OFNA

OIKA BEAUTY

OPINION SUR RUE

OPINION WAY

OPTI-MIX ETUDES SAS

OSCAR

OSENSO

OXEO MARKETING

PAGURE PRESSE

PARTIM

PH PARTNERS

PHARMEDINSIGHT

PLACE

PRIMMO GROUP

PRODUCTION FUNCTIONAL FACTORY

PURPLE MONDAY

QUADRAT-ETUDES

QUALI TEST

QUALIMETRIE

QUALISPHERE

QUANTITEST

RACE DAY TEAM

RCB CONSEIL

REFERENCE DIRECTE INTERNATIONAL

RENTRAK FRANCE

RETAILSONAR FRANCE

S&P GLOBAL FRANCE

SA DEMETER

SARL CAMEC

SARL IDDEM

SATIM

SCRIPTURA

SEG ASSOCIES

SEMIO

SENSOR-E PANEL

SENSOSTAT

SEPIA-SANTE

SEREHO

SILEANE

SLYCHART CONSEILS

SNMR

SOCIETE D AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (SAFIDI)

SOCIETE DE CONSEIL D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER INTERNATIONAL (SCIII)

SOCIETE SHAMAN

SOCIETE TERRAIN ANALYSE STATISTIQ MARKET

SOFFITA

SORELLE

SO'WIBE

SPS

SSI

STEPHENSON ETUDES

STRADECO-STRATEGIE DEVELOPPEMENT CONSEIL

STRATEGIR

SYSTEME SECURITE INCENDIE & COORDINATION

TECH AUTOORGANIS GESTION ECO87

TECHNIQUES DE SONDAGES ET TESTS (TEST)

TERRA

TERTULIA

TM2B

TP INFINITY France

TREMA

TRYOM

UNIPRO

UPDATE

VIVACTIS M2 RESEARCH

VOXENS SERVICES

WILSON QUALITATIVE RESARCH CONSULTANTS

YAQUT

YOUGOV FRANCE

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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CLAIRE PEDARROS

Diplômée en ingénierie financière et en droit, Claire Pedarros a rejoint Xerfi en 2023 après plusieurs expériences en analyse financière, notamment au sein du groupe Legrand, de la Banque de France et dans le conseil en transactions. Elle mobilise aujourd'hui cette expertise pour analyser les filières de biens de consommation, parmi lesquelles les parfums et cosmétiques, l’hygiène-beauté, les vins et spiritueux, l’horlogerie-joaillerie et l’e-commerce.

Ses travaux combinent analyse financière des acteurs, lecture des comptes et des marges, et décryptage des modèles économiques afin d’évaluer la solidité, la rentabilité et les leviers de création de valeur sur des marchés fortement concurrentiels. Elle conduit des analyses sectorielles et des études d’impact intégrant indicateurs de performance, dynamiques de demande et jeux concurrentiels.

Claire s’intéresse plus particulièrement aux écarts entre discours stratégiques et performances observées, en identifiant les facteurs opérationnels et financiers qui conditionnent la capacité des marques à transformer l’innovation en résultats économiques durables.

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