De l'intelligence des données à l'expertise augmentée
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LA MEUNERIE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 20/01/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 168 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA28

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PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Ayant généré un chiffre d’affaires de 2,6 Md€ en 2023, la meunerie française est l’une des plus importantes en Europe. Spécialisée dans la fabrication de farines de froment (blé) (75% de la production vendue en 2023), elle fournit principalement les artisans boulangers et les industriels de la BVP ainsi que, dans une moindre mesure, les fabricants de biscuits, d’aliments infantiles et la nutrition animale.
L’essentiel de la production est commercialisée sur le marché domestique, l’export ne représentant que 6% des marchés clients en 2022.
L’activité de meunerie est fortement concentrée. Les leaders du secteur sont des filiales de grands groupes coopératifs français diversifiés (Vivescia, InVivo, Axéréal, etc.) et des meuneries à capitaux privés spécialisées (Girardeau, Moulins Dumée, Moulins Bourgeois, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de farine

  • Le chiffre d'affaires de la meunerie française

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • La structure de la production française de farine

  • Les principaux marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ANALYSE DE LA DEMANDE JUSQU'EN 2024

  • Vue d'ensemble

  • Focus sur la demande en provenance des boulangeries artisanales

  • Focus sur la demande en provenance de l'industrie de la BVP

  • Focus sur la demande en provenance de l'industrie des biscuits et pâtisseries

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • Les disponibilités en blé tendre

  • Le cours du blé tendre à Rouen

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production française de farine

  • Les prix à la production des farines

  • Le chiffre d'affaires de la meunerie

  • Les exportations françaises de produits issus de la meunerie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production française de farine

  • Le chiffre d'affaires de la meunerie française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement par circuits de distribution

  • Le tableau de positionnement par niveau d'intégration dans la filière grain

LES PRINCIPAUX GROUPES COOPÉRATIFS

  • VIVESCIA

  • INVIVO

  • AXÉRÉAL

  • TERRENA

  • ARTERRIS

LES PRINCIPAUX MINOTIERS À CAPITAUX FAMILIAUX

  • LES MOULINS ASSOCIÉS (MINOTERIE GIRARDEAU)

  • NICOT MEUNERIE

  • MOULINS DUMÉE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et restructurations

  • Les autres événements marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 180 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABBAYE D'OELENBERG

ALLIANCE BIO

AXIANE MEUNERIE

BELLE ÉPOQUE-FLEUR DU BUGEY

BELLOT MINOTERIE

BERAUD MINOTERIE

CEARD

CELNAT

CIE GÉNÉRALE D'ALIMENTATION (COGÉDAL)

CLÉMENT

EFH

EPISENS BY INVIVO

ETS BAUDIN ALLARD

ETS BERNATOT

ETS CARNAT ET FILS

ETS DESPERIERE ET FILS

ETS MIGNOT

ETS PIERRE COULON

EVELIA

FARINES ET GRAINES DE LA WEISS

FARINES RIOUX

FARINOUEST

FERNAND DUMAS

FLORISOL

FORICHER-MOULINS D'ARNOUVILLE

GERS FARINE

GIRAL

GOUTIERE

GRAND MOULINS STORIONE

GRANDS MOULINS DE PARIS

INVEJA

JP CLOTEAU

KAPE'S FARINN

LA FERME

LA MINOTERIE DE COLAGNE

LA TOULOUSAINE DES FARINES

LAURIOU

LE COMPTOIR MEUNIER

LE MOULIN DE LOUDEAC

LE MOULIN DE PERSARD

LE MOULIN DE ROUDUN

LE MOULIN DE TERMES

LES COMPTOIR DES FARINES

LES MEULES DES FLANDRES

LES MINOTERIES BISSON

LES MOULINS BLEUS

LES MOULINS D'ANTOINE

LES MOULINS DE LA BASSEE

LES MOULINS DE LA VOLTIERE

LES MOULINS DE L'ANDELLE

LES MOULINS DE MAILLAT

LES MOULINS DU BION

LES VENTS D'ANGES

MAILLOT ET FILS

MARTINIQUE AGRO TECHNOLOGIE (MAT)

MEJANE VINCENT

MEUNERIE GUENEGO MOULIN DE LA LOUVRESSE

MINOTERIE BATIGNE

MINOTERIE BERTRAND

MINOTERIE BOIRON

MINOTERIE BOURSEAU

MINOTERIE CETRE

MINOTERIE COROUGE

MINOTERIE DE CHAMPCORS

MINOTERIE DE COUDOUSTRINES

MINOTERIE DE LA VALLÉE DU CEOR

MINOTERIE DE LEFOREST

MINOTERIE DE RONCIN

MINOTERIE DES BOIS OLIVES

MINOTERIE DESLANDES

MINOTERIE DREAN

MINOTERIE DU BOCAGE

MINOTERIE DU CROS

MINOTERIE DU TRIEVES CORREARD ET FILS

MINOTERIE DUCHEZ

MINOTERIE DUPUY-COUTURIER

MINOTERIE EALET

MINOTERIE FERRAND

MINOTERIE FOREST

MINOTERIE FRANCES

MINOTERIE GIRARDEAU

MINOTERIE GIRAUDINEAU

MINOTERIE GOUZENE

MINOTERIE GUY MAZEAU

MINOTERIE JEANDIN ET FILS

MINOTERIE LAGARDE

MINOTERIE LOUIS CAPRON MOULIN DE SAINT OUEN BRACHY

MINOTERIE MAROLLEAU

MINOTERIE MARTY

MINOTERIE MATIGNON

MINOTERIE MECHAIN

MINOTERIE MERCIER-CAPLA

MINOTERIE METRAL

MINOTERIE MODERNE

MINOTERIE MOREAU ET FILS

MINOTERIE PELLUAU

MINOTERIE PERDRIAU

MINOTERIE RAIMBERT

MINOTERIE ROUPSARD

MINOTERIE SUIRE

MINOTERIE TARASCON

MINOTERIE TRIGNO-CARRE

MINOTERIE TROTTIN

MINOTERIE VALTY

MINOTERIE VULLIERMET

MINOTERIES DU CHÂTEAU

MINOTERIES DUBOIS-RIOUX

MINOTERIES GOUBET

MINOTERIES GUIARD

MINOTERIES ROCHE-MOULIN DES JONCS

MINOTERIES SAUVIN

MOREL

MORTON ET FILS

MOULIN CHAMBELLAND

MOULIN D'AUGUSTE

MOULIN DE BRIMEUX

MOULIN DE CARMENAIS

MOULIN DE CHANTEMERLE

MOULIN DE CREPIGNY

MOULIN DE DUBERN

MOULIN DE KERANOT

MOULIN DE LA VERNEDE

MOULIN DE L'ABBAYE

MOULIN DE L'ANGE MALISSARD PERE ET FILS

MOULIN DE L'ARNAUDE

MOULIN DE SAURET

MOULIN DE SIGNY L'ABBAYE

MOULIN DECOLLOGNE

MOULIN D'EPRON

MOULIN DES GAULTS

MOULIN DES TROIS RIVIERES

MOULIN D'ETOUVY

MOULIN D'HEUCHELOUP

MOULIN DU CHAMP VERMEIL

MOULIN DU FOREST

MOULIN DU REY

MOULIN GEORGES FRITZ & CIE

MOULIN GERLINGER

MOULIN HOCHE

MOULIN HUGUES MATIGNON

MOULIN JANOT PÈRE ET FILS

MOULIN KIRCHER

MOULIN LORIN

MOULIN MARION MEUNERIE

MOULIN MAURY

MOULIN MECKERT-DIEMER

MOULIN PETERSCHMITT

MOULIN PICHARD

MOULIN ROOS

MOULIN SAINT JOSEPH

MOULINAT BIO PRODUCTION

MOULINS BROCHET

MOULINS CENTRE ATLANTIQUE

MOULINS D'ALENCON

MOULINS DE BACHASSON

MOULINS DE MÉZIÈRES

MOULINS DE PARCEY

MOULINS DE ROLLANCOURT

MOULINS DE VERSAILLES

MOULINS DE VINCELOTTES

MOULINS DU NORD ET DE PICARDIE

MOULINS DUMÉE

MOULINS ÉTANGS DOILLON BRIARD

MOULINS FOUCHÉ

MOULINS GHEERBRANT

MOULINS JOSEPH NICOT

MOULINS NICOLAS

MOULINS RIOUX

MOULINS RIQUIER

MOULINS SOUFFLET

PAULIC MEUNERIE

PELISSE FRÈRES

PÉRIGORD FARINES MINOTERIE ALLAFORT

PRELY

RIEUBON ET FILS

STÉ DES MOULINS DE COURTEUIL

STÉ DU MOULIN DE RIVIÈRES

STÉ FORICHER-MOULINS DORMOY

STÉ MEUNIÈRE DE MONTRICOUX FAUCHER FRÈRES

STÉ PYRÉNÉENNE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (SPDA)

TG D'OC

THAMIE ET FILS

VEGEDRY

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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