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LE MARCHÉ DE L'EAU

Version en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 251 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO02

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Plus de 35 milliards de m3 d’eau douce ont été prélevés en France métropolitaine en 2021 (hors utilisation pour les barrages hydroélectriques). La gestion des services des eaux regroupe deux segments d’activité : d’un côté, le captage, le traitement et la distribution d’eau, et de l’autre, la collecte et le traitement des eaux usées.


Le marché français de la gestion de l’eau est oligopolistique. Il est en effet nettement dominé par les filiales de Veolia et Suez, ainsi que la Saur. Ces trois opérateurs ont réalisé plus de 90% du chiffre d’affaires de la profession en 2022 (panel Xerfi). Les gestionnaires privés sont cependant confrontés à la volonté d’un nombre croissant de collectivités territoriales d’opter pour une gestion directe de leurs services des eaux. Ils font également face à une baisse de leur activité en volume liée au recul de la consommation d’eau des ménages. Face à la maturité du marché français, les spécialistes des services des eaux investissent dans des technologies sophistiquées de traitement et d’optimisation de la distribution et misent sur l’international, les services aux entreprises et la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) pour trouver de nouveaux relais de croissance.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau

  • Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et dernières actualités du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La chaîne de valeur de la gestion des eaux

  • Les systèmes d'assainissement

  • Les modes de gestion des services des eaux

  • La répartition du marché de l'eau selon les usages et le financement

Le cadre réglementaire

  • La réglementation autour de la réutilisation des eaux usées

  • Le « Plan Eau »

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les prélèvements d'eau et les différents types d'usage

  • Les dépenses des agences de l'eau

  • Les dépenses des ménages en services d'eau

  • La production de l'industrie et du BTP

  • Les dépenses des collectivités en eau et assainissement

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

L'activité et les performances jusqu'en 2024

  • Les prix des services de production et distribution d'eau

  • Le chiffre d'affaires du traitement, captage et distribution d'eau

  • Les prix des services de collecte et de traitement des eaux usées

  • Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées

  • L'évolution des coûts salariaux dans la branche

  • Les performances financières des entreprises du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la distribution d'eau

  • Le chiffre d'affaires de la collecte et du traitement des eaux usées

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs de la production et la distribution d'eau

  • Les établissements et les effectifs salariés du traitement des eaux usées

  • Les créations, ventes et procédures collectives dans la production / distribution

  • Les créations, ventes et procédures collectives dans la collecte / traitement

  • Le nombre de stations d'eau potable en France

  • Le nombre de stations d'épuration en France

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders privés

  • Focus sur des régies publiques majeures en France

Les groupes de services environnementaux

  • Veolia Environnement

  • Suez

  • Séché Environnement

Les spécialistes de la gestion de l'eau

  • Saur

  • Sogedo

  • Aqualter

Les sociétés d'économie mixte

  • SCP (Société du Canal de Provence)

  • BRL

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et ouvertures de sites dans le secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCM ASSAINISSEMENT

ACCM EAU

AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT (APA)

AGGLOPOLE PROVENCE EAU

ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

AQUAGED

AQUALTER

AQUA-TECHNOLOGIE

AQUEO

ASSAINISSEMENT DE LA PRESQU ILE DE GUERANDE

ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES (ATIC)

ASTEO

ATHALYS

BACHELET-BONNEFOND

BAIE D'ARMOR EAUX

BRL EXPLOITATION

CALLEA

CEG

CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT

CHARTRES METROPOLE EAU

CIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA)

CIE DES EAUX DE ROYAN

CIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE)

CIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

CIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES MP OTTO

CIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS (CFSP)

CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE

CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE

CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE

CIE MEDITERRANEENNE EXPLOITATION SERVICES EAU (CMESE)

CISE REUNION

COLMARIENNE DES EAUX

CREUSOT-MONTCEAU-EAU (CME)

CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (CIG)

CYO

DOLCE O SERVICE

EAU DE GARONNE

EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

EAU DU BAS LANGUEDOC

EAU DU GRAND AVIGNON

EAU DU PONANT

EAU DU SUD PARISIEN

EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)

EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT

EAUX DE DINAN - EAU POTABLE

EAUX DE GRENOBLE ALPES

EAUX DE LA POSSESSION

EAUX DE NORMANDIE

EAUX TOUQUET PARIS PLAGE EXTENSIONS

EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE

ECOSTATION

ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTREPRISE RUAS MICHEL

EPUREO

FELJAS & MASSON

FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER

GANDHARBPUR WATER TREATMENT SNC

GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS (GESAV)

GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN

GRAND MONTAUBAN EAU (GME)

GRAND PRADO 360D

GRIM'EAU

HAINAUT MAINTENANCE

HERA ASSAINISSEMENT

HYDROPOLIS

HYDROSERVICES DE L'OUEST

KARUKER O

LA SEYNOISE DES EAUX

LABAT ASSAINISSEMENT VIDANGE

LAFOURCADE

L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE

L'EAU DES COLLINES

L'EAU D'ISSANKA

LEVRARD GROUPE

LHOTELLIER EAU

L'ORLEANAISE DES EAUX

MAILLOT

MAORE ASSAINISSEMENT ET PROPRETE (MAP)

MARNEAUVAL

MARNEO

MEROPUR

METGE ENVIRONNEMENT

MILLE

NICOLLIN EAU

NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE

O DES ARAVIS

OCCITANE D'ENVIRONNEMENT (ODE)

ODIVEA

OPALE ASSAINISSEMENT

ORIAD ILE DE FRANCE

OVALIS ENVIRONNEMENT

OVIVE

RUNEO

SARP CENTRE EST

SARP GRAND EST

SARP HYGIENE BATIMENT

SARP MEDITERRANEE

SARP NORD

SARP OUEST

SARP PROVENCE GESTION ET SERVICES (SPGS)

SARP SUD-OUEST

SARP-OSIS OUEST

SARP-OSIS SUD EST

SAUR

SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN

SAUR GUADELOUPE

SAUR MARTINIQUE

SAUR SUD LOIRE

SECHE ASSAINISSEMENT

SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES

SEINE OUEST ASSAINISSEMENT

SEPIG-ATLANTIQUE EAU

SEQUALY

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM)

SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)

SERVIMO MEDITERRANEE

SETOM

SIDEM ST BARTHELEMY

SNC VEOLIA EAU EXPLOITATIONS LE HAVRE

SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (SEEBAS)

SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

SPL SEMEA

STÉ ANONYME DES EAUX DE DOUAI (SED)

STÉ D'AMENAGEMENT DE PERIMETRES HYDROAGRICOLES DE L'ILE DE LA REUNION (SAPHIR)

STÉ D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE (SABOM)

STÉ D'ASSAINISSEMENT DU BOULONNAIS (SAB)

STÉ D'ASSAINISSEMENT DU GRAND AVIGNON

STÉ D'ASSAINISSEMENT EST METROPOLE

STÉ D'ASSAINISSEMENT OUEST METROPOLE

STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)

STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX

STÉ DE GESTION ET DE SERVICES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION (SOGESSAE)

STÉ DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE

STÉ DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (STGS)

STÉ DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY (SOVEM)

STÉ DES EAUX DE CORSE

STÉ DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO)

STÉ DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (SODESP)

STÉ DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE (SEPIG)

STÉ DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI

STÉ DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

STÉ DES EAUX DE L'EST

STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN

STÉ DES EAUX DE MARSEILLE (SEM)

STÉ DES EAUX DE MELUN (SEM)

STÉ DES EAUX DE PICARDIE

STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER

STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS

STÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS (SEGA)

STÉ DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD

STÉ DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (SEA)

SESIEA

STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE

STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX VEOLIA VENDEE

STÉ D'EXPLOITATION DES RESEAUX DE L'AGGLO

STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES (SEMIDAO)

STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU L'ENVIRONNEMENT LES RESEAUX L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC

STÉ DU BASSIN D'ARCACHON ASSAINISSEMENT

STÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP)

STÉ EAU DE MARSEILLE METROPOLE

STÉ EAUX ASSAINISSEMENT OISE (SEAO)

STÉ EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (SEVESC)

STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU

STÉ GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (SOGEDO)

STÉ GUYANAISE DES EAUX (SGDE)

STÉ MACONNAISE DES EAUX

STÉ MAHORAISE DES EAUX (SMAE)

STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX (SME)

STÉ MOSELLANE DES EAUX

STÉ NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS - BILLARD (SNAVEB)

STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT (SOA)

STÉ PAR ACTIONS TRAVAUX ETUDES GESTION

STÉ PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON

STÉ PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE

STÉ STEPHANOISE DES EAUX

STÉ TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)

STÉ VAROISE AMENAGEMENT ET GESTION (VAG)

SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR (SEAV)

SUDEAU

SUEZ EAU FRANCE

SUEZ RV FM

SUEZ SERVICES FRANCE

THAU MARITIMA

THEYS ASSAINISSEMENT

TPF- UTILITIES

VALEAURHIN

VALVERT REGIONALE D'ASSAINISSEMENT

VALYO

VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY

VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX

VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

VEOLIA MIDDLE EAST

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE

VIAM

VIDANGES REUNIES SVR

VIGIE GROUPE

WANGNER ASSAINISSEMENT

YVES MADELINE

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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LE MARCHÉ DE L'EAU990 €HT

08/09/2025 | 251 pages | FR 990 €HT
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