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Collection : Essential
Date de parution : 07/07/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 218 pages
Langue : Français / Anglais
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25DIS10
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français des jeux et des
jouets s’élevait à 4,1 milliards d’euros en 2024 (hors jeux vidéos). Il se
compose d’une dizaine de catégories de produits : les jouets premier âge, les
jeux de société et puzzles, les poupées, les jeux de construction, les jouets
sportifs et de plein air, les jeux d’activités artistiques, les véhicules, les
jeux d’action, les peluches et les jouets électroniques pour enfants.
Le commerce de jeux et de jouets est dominé par les détaillants
spécialisés, indépendants ou sous enseigne. Près des deux tiers d’entre eux
sont adossés à des enseignes nationales (JouéClub, La Grande Récré, King Jouet,
Maxi Toys) qui proposent une très large offre de jeux et jouets. Seules
quelques enseignes de centre-ville sont positionnées sur un segment en
particulier, à l’image du Bonhomme de Bois (jouets traditionnels en bois).
Leurs principaux concurrents sont les grandes surfaces alimentaires, dont
l’offre de jeux et jouets est considérablement étoffée à l’occasion des fêtes
de fin d’année, et les pure players,
qui mettent en avant des prix très compétitifs.
TENDANCES ET ENJEUX
Les ventes de jouets repartent… mais pour combien de temps ?
Après trois années de repli, le marché français des jeux et jouets retrouve un souffle en 2025, porté par l’essor des gammes pour adultes et l’effet refuge des activités créatives dans un climat économique incertain. Mais cette embellie cache des tensions durables avec le recul de la natalité, les arbitrages budgétaires et une saisonnalité persistante, etc. Face à ces contraintes, les distributeurs spécialisés prennent l’avantage. Montée en puissance des produits sous licence, déploiement de nouveaux formats de magasins, généralisation du click-and-collect : les enseignes redoublent d’initiatives pour capter une demande plus mature, plus volatile, mais toujours exigeante.
Cette étude décrypte les dynamiques du secteur, propose les chiffres clés pour 2025 et analyse en profondeur les stratégies commerciales, logistiques et marketing des leaders du marché.
La synthèse
Les prévisions pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
La dynamique des circuits de distribution jusqu'en 2024
Les prévisions pour 2025
Le panorama des circuits de distribution
Les circuits spécialisés
Les circuits concurrents
Les grandes surfaces culturelles
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les enseignes de jeux et jouets traditionnels
Un leader de la grande distribution alimentaire
Les marques-enseignes
Les autres acteurs
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABC
ACTION DISTRIBUTION
AFK SHOPPING
AG JOUETS
AHYAN
ALEX ET COMPAGNIE
ALJOUDIS
ANCADIS
ANGELIKREATIONS
ARENA JEUX
ARMURERIE HYPERPROTEC
ARRAS JOUETS
ART & JEUX
AU FIL DES JEUX
AU JOYEUX LUTIN
AU PARADIS DES ENFANTS
AU PARADIS DES ENFANTS
AU P'TIT LOUP
AU ROYAUME DES ENFANTS
AUGAY
AUTOUR DES JEUX
AUX PAYS D'EMERVEIL
AUXERRE JOUETS
B2M
BAEZA
BAMBLYC
BANANA SMILE
BAOBAB
BASSIN MAQUETTE
BAUDOZ JOUETS
BCD JEUX
BEBE CENTRE
BEBEJOUE
BENJA
BEZIERS JOUETS DISTRIB
BIDULL
BILBOX
BONHOMME DE BOIS DISTRIBUTION
BUGGY BROUSSE DISTRIBUTION
C ET S JOUET DIFFUSION
CADET ROUSSELLE
CAFET FACTORY
CALAS JOUET
CALU
CAPITADA 82
CARTAPAPA
CBA JOUETS
CELAU
CELLULES GRISES
CENTRE JOUET
C'EST LE JEU
CHAPPEY IGOR BENJAMIN GREGOIRE
CHATS PERCHES ET AUTRES JEUX (CP)
CHRILLAUME
CICCIOBELLO
CIJEP
CJV
CLERMONT DISTRIBUTION
CLMT LE MONDE DU JOUET
COLCHRIS
COLOR' I
COMME UN COMMERCE
CONTESSO
CONTESSO II
CORE LUDIS
CRP
CYOS
DAN TOYS
DE ALBUQUERQUE ET ASSOCIES
DG HILL
DISET FRANCE
DISTRI SAINT GEORGES
DLP DISTRIBUTION
DONAT
DRAGON LEGENDAIRE (DL)
DYLI-JOUET
ELIO INVEST
EN SORTANT DE L'ECOLE
ESPRIT JEU
ETABLISSEMENT SAMMUT
ETABLISSEMENTS DUCHAUSSOY
ETABLISSEMENTS LAMARRE
ETABLISSEMENTS RAPPEZ ET BERNARD
FAMER
FARANDOLE
FELE
FEROGIR
FERTI
FIGURINES GOODIES
FILDO
FONCIERE WDK
FORMULE UN MERCHANDISING
FREE AGENT GAMES
G GAMES
GABAKY
GAMES WORKSHOP (GW)
GARICOITZ
GARRENCE
GORAKOU
GRIMGAARD
GULUDE
HERY
HM
HORNBY FRANCE
INVENTER ENSEMBLE (IES)
JELLEJ JOUETS
J-LEC
JLG
JOCADE
JOUET PRIX BAS
JOUETS CHANTRANS
JP
JP VINTAGE
JULAXE
JYPY JOUETS
KADO
K'DOR & CO
KERN
KING JOUET
KJ AOUSTE
L ANTRE LUDIQUE
LA BALEINE BLEUE
LA MALLE A JOUETS
LA MALLE ARDENNAISE
LA MARELLE
L'AMUSERIE
LAND JOUET
L'ANTRE DU DRAGON
L'ARBRE A JOUETS
L'ARBRE O JEUX
L'ATANIERE
LDV DIFFUSIONS
LE COFFRE A JOUETS
LE COFFRE A JOUETS
LE GARISTAN
LE HOME
LE LUTIN BLEU
LE MONDE DE L'ENFANT
LE PETIT CLUB
LE PION DE L'ISLE
LE TEMPLE DU HOBBY
LE TEMPS DE LA RECRE
LE VU
LEGO BRAND RETAIL
LES CAPTEURS DE REVES
LES ENFANTS DU LUBERON
LES JEUX DE LA COMTE (JDC)
LES MINOTS DU COURS
LES PETITS CHOUX
LES P'TITES SARDINES
LOISIRS ET MODELISME
LOVEGAME-BOUTIQUE
LUBISCA
LUCA
LUDENDO AVENIR 1
LUDI BOOTIC
LUDIK
LUDIKLANDES
LUDIPONDI
LULU BERLU
MAGIC BAZAR
MARTEA JOUETS
MARTINEZ BRUNO ANGELO JEROME
MILLE JOUETS
MINI MOMES
MOLENE
MONSIEUR DE
MY INVEST
ONE UP GAMES
PALLANDRE
PARKING MINIATURES
PEVAMA
PIDOUDOURANGALA
PRASLIN
PUERIJOUETS
RADIO CINE RIRE
RANTANPLAN JOUETS
RAPHAEL & VICTORIA
RIVIERE DAVID GERARD
ROYAUME DU JOUET
RUYER
SAN SEMALO
SERVENT
SMYTHS TOYS FR
SOMUKO-JEUX ET CREATIONS
STÉ CITY TOY
STÉ LA RECRE
TABULA LUDI
TAKE IT EASY
TECHNIJEUX
TKB INVEST
TOC-TOC ET BLI-BLI
TROLL2JEUX
UN MAX DE JOUETS
UNION TEIXEIRA METZGER
VANDEKERKHOVE
VENDOME JOUETS
VIE ET CREATION
VIRDI
VOXXI9
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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