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Les résidences étudiantes

Quels leviers de conquête sur un marché à fort potentiel ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le décryptage du marché des résidences étudiantes en 2016 et notre scénario prévisionnel exclusif
  • L'analyse complète et inédite du jeu concurrentiel
  • L'identification de déterminants clés d'une offre immobilière compétitive
Parue le 05/08/2016 - 221 pages - réf : 6BAT36/PTAX2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta
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S'imposer comme un recours pertinent aux solutions de logement étudiant traditionnelles

 

Le marché du logement étudiant est caractérisé par un déséquilibre sans cesse croissant entre une offre traditionnelle insuffisante au développement limité et une demande en progression continue. Les solutions immobilières pour les étudiants sont limitées par l'hétérogénéité et le faible dynamisme de l'offre de logements des résidences universitaires et du parc locatif diffus.

Dans ce contexte, les grands groupes immobiliers intégrés et les groupes associatifs spécialisés centrés sur l'exploitation semblent les mieux placés pour répondre aux exigences de la demande. Pour autant, rien ne leur est promis. Ils devront en effet :

lever les freins au développement de leur parc,

affiner, affirmer, voire diversifier, le concept de résidence étudiante autour des problématiques clés de la concurrence avec les solutions de logement traditionnelles,

ou encore élaborer des stratégies marketing et de communication dynamiques et cohérentes.

 

Les points clés de l'étude

 

Le décryptage du marché des résidences étudiantes en 2016 et notre scénario prévisionnel exclusif

L'environnement et notamment l'évolution des déterminants de la mobilité résidentielle et des choix résidentiels des étudiants, les moteurs et les freins du marché, l'état des lieux du marché à la rentrée 2016 et l'analyse prospective du marché à l'horizon 2020, les opportunités et les menaces.

L'analyse complète et inédite du jeu concurrentiel

La diversité de l'offre immobilière, la structure de la concurrence et en particulier les principaux acteurs de la filière (conception, promotion, location, exploitation), plus de 1 200 résidences étudiantes identifiées gérées par plus de 120 exploitants mais aussi l'offre publique gérée par les CROUS et l'offre privée diffuse.

L'identification de déterminants clés d'une offre immobilière compétitive

Le positionnement de l'offre, l'implantation grâce une analyse par région et département des principaux facteurs clés de décision comme le parc d'établissements d'enseignement supérieur et sa dynamique, les prix de l'immobilier et du foncier ou les principaux opérateurs déjà implantés, l'offre de services à la carte et le rôle du responsable de résidence, le modèle économique et la stratégie marketing et de communication.

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SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur la dynamique de développement du marché des résidences étudiantes et ses perspectives. Elle aborde les nombreux défis stratégiques auxquels doivent faire face les exploitants de résidences dans un contexte plus difficile afin de concrétiser le formidable potentiel de croissance de cette solution résidentielle.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE SELON XERFI

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les facteurs démographiques, socio-culturels, législatifs, économiques et financiers, fiscaux et réglementaires

Les choix résidentiels des étudiants :

- l'analyse des aires urbaines les plus étudiantes,

- le décryptage des principales logiques de migration des étudiants,

- la situation résidentielle des étudiants,

- les raisons du développement de la décohabitation.

L'ANALYSE EXCLUSIVE DU MARCHE EN 2016 ET LE SCENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2020

Les moteurs et les freins du marché

Grâce à la constitution d'une base de données exhaustive exclusive, Xerfi détermine aussi :

- l'évolution des chiffres clés du marché entre 2014 et 2016 (nombre de résidences, de logements, de places…),

- les déterminants décisifs de l'évolution à plus long terme du marché des résidences étudiantes,

- l'évolution des chiffres clés du marché jusqu'à 2020,

- les zones de développement à privilégier.

LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL ET LES PRINCIPAUX ENJEUX

L'ETAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE

A partir de sa base de données exclusive, Xerfi détermine les principales enseignes de résidences étudiantes exploitées à la rentrée 2016 et notamment :

- le profil de leur groupe d'appartenance,

- le parc de résidences et de logements,

- les parts de marché,

- les implantations géographiques.

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Entre les exploitants de résidences et :

- les promoteurs,

- les substituts immobiliers étudiants,

- les nouveaux entrants,

- les étudiants et leurs parents,

- les investisseurs,

- les prestataires de services,

- les collectivités locales

- les établissements d'enseignement supérieur,

- les pouvoirs publics,

- d'autres exploitants de résidences

(concurrence intra sectorielle).

LES PRINCIPAUX ENJEUX DES RESIDENCES ETUDIANTES

Le desserrement des freins au développement du parc de résidences étudiantes

L'affinement des concepts autour de problématiques clés de la concurrence

L'optimisation des stratégies marketing et de commercialisation

LES FONDAMENTAUX ET LA STRUCTURE ECONOMIQUE

LES CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES ETUDIANTES

Les définitions, les chiffres clés et les concepts

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DE L'OFFRE

Le parc de résidences étudiantes en 2016 :

- les taux d'équipement régionaux en résidence étudiante

- les taux d'équipement régionaux en résidence universitaire

- la concentration du marché

La liste des principaux exploitants de résidences étudiantes

Les monographies synthétiques des 10 principaux opérateurs

L'ANALYSE REGIONALE DU MARCHE

LA DEMOGRAPHIE ETUDIANTE

Les projections régionales et départementales de la population âgée de 18 à 24 ans (2016-2020)

Les effectifs d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en 2013-2014 et leur évolution depuis 2007

LES FILIERES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le nombre d'étudiants inscrits dans les établissements par zone urbaine et les types de filières par zone urbaine

LES PRINCIPAUX EXPLOITANTS DE RESIDENCES ETUDIANTES PAR REGION ET DEPARTEMENT

Les principaux opérateurs régionaux et départementaux et leur parc exploité à la rentrée 2016

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Une présentation de 50 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2010-2014).

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LES PRINCIPAUX OPERATEURS OU ENSEIGNES CITES DANS L'ETUDE

ADELIS

AGENCE PROBY

aajt

ALEGESSEC

alfa3a

ALLIADE HABITAT

APPART'CITY

APPART STUDY

ARPAE

ARPEJ

ARTEMISIA

BEC IMMOBILIER

CAMPUS DE BISSY

CAMPUS DES SCIENCES

campusea

CAP'ETUDES

cardinal campus

CERS

COLOMIERS HABITAT

DOMOFRANCE

EAM

EASY STUDENT

EFIDIS STUDEFI

ESPACIL RESIDENCES

FAC-HABITAT

GEST'HOME

GESTETUD

global exploitation

GROUPE AKERYS

GPE AQUITAINE PROMOTION

groupe financiere duval

GSA RESIDENCES

HABITAT GESTION

HABITAT PLURIEL

HSE RHONE

interlogis

la boite a bougies

le toit angevin

lef

lem

les belles annees

LES ESTUDINES

les quartiers latins

les relais etudiants

MACSF

MGEL LOGEMENT

nemea appart'etud

NOUVEL HABITAT

NEXITY

NEXITY STUDEA

odalys campus

OSE LE CLUB ETUDIANT

PACAGEST

privilodges campus

promologis

pure gestion etudiants

RESIDENCES PYTHAGORE

SDH

sergic residences

SOGIMA

STUD'CITY

STUDELITES

STUDILODGE

STUDY'O RESIDENCES

Suit'Etudes

tagerim servimmo

thelene immobilier

UNIVERCITY

valeur et capital

VICTORY GESTION

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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