LE MARCHÉ DES BATTERIES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Une véritable « Vallée de la batterie » se dessine en France où vont être construites quatre premières gigafactories pour un investissement de plus de 17 Md€. L'objectif est de capter la demande exponentielle en batteries qui profite aujourd'hui essentiellement à la Chine. Ce pays accueille 80% des capacités mondiales et contrôle une large part des activités amont de la filière.

Pour garantir l'avenir et le développement d'une filière nationale, plusieurs enjeux majeurs sont essentiels. Le soutien financier des pouvoirs publics ne doit pas faiblir afin de continuer à attirer les investissements. Il est aussi impératif pour les entreprises d'exceller dans le domaine environnemental dans le but de se démarquer des compétiteurs chinois, tant à la production qu'au niveau du recyclage. La question de la sécurité des approvisionnements en matériaux apparait également majeure. Dès lors, face à une concurrence internationale féroce, quels sont les atouts et perspectives de la filière en France ? Comment les entreprises se positionnent-elles pour saisir les opportunités de marché ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives de la filière des batteries à l'horizon 2030

Le rapport présente les perspectives d'évolution de la demande en batteries et des capacités de production en France et dans le monde d'ici à 2030. Les experts de Xerfi ont analysé les dynamiques en cours par grande région et par marché client : voitures particulières, poids lourds, stockage stationnaire, etc. À quel rythme progresseront la demande et les capacités de production ? Quelle place pour la filière française face à une concurrence qui s'accélère ?

Comprendre les enjeux et défis clés

L'étude livre toutes les clés pour comprendre et analyser l'essor à marche forcée de la filière des batteries pour l'automobile illustrées par de nombreuses études de cas. Elle présente notamment les défis actuels auxquels sont confrontés les entreprises : sécurisation des matières premières, diversification des marchés clients, intégration de la valeur par les constructeurs automobiles, développement du recyclage et du réemploi, etc.

Appréhender l'évolution du paysage concurrentiel

À travers des classements et tableaux de positionnement, cette étude passe au crible les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière au niveau mondial et plus particulièrement en France. Quel rôle jouent les constructeurs automobiles ? Comment se positionnent les start-up, dont certaines jouent déjà les premiers rôles en Europe ? Quels acteurs investissent dans l'amont et dans l'aval de la filière en France ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les grands enjeux liés au développement de la filière des batteries en France, identifier les acteurs clés de cette filière et analyser leurs stratégies

Des chiffres clés concernant l'industrie et le marché des batteries en France et dans le monde à l'horizon 2030

Une sélection de pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES BATTERIES : TENDANCES ET PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La demande de batteries dans le monde à l'horizon 2030

• La demande de batteries pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers

• La demande de batteries pour les poids lourds, les bus/cars et les motocycles

• La demande de batteries pour le stockage stationnaire de l'énergie

• L'évolution des prix des batteries

Les capacités de production de batteries dans le monde à l'horizon 2030

• L'envol des capacités de production mondiales et l'analyse des risques qui en découlent

• Focus sur les perspectives en Europe

La filière française des batteries à l'horizon 2030

• Les principaux projets officialisés (2024-2030)

• Les capacités de production de batteries li-ion pour l'industrie automobile

• Le développement d'une importante activité de recyclage des batteries

L'essentiel à savoir sur la situation actuelle : organisation de la filière, présentation des technologies, principaux marchés clients, localisation géographique de la demande et de la production, prix des batteries, rôle des pouvoirs publics, etc.

3. LES ENJEUX ET DÉFIS STRATÉGIQUES DE LA FILIÈRE ET LES RÉPONSES DES ACTEURS

La massification de la production et la course à la taille : enjeux clés, chiffres d'investissements et stratégies des fabricants

Étude de cas : l'offensive de CATL en Europe

La sécurisation et la diversification des débouchés : enjeux clés et stratégies de fabricants de batteries

Étude de cas : les 3 piliers de la stratégie de Northvolt (partenariats, coentreprises et diversification vers le stockage stationnaire)

La formation et la fidélisation de la main-d'œuvre : analyse de la situation en France et des initiatives en cours

Étude de cas : le projet Electro'Mob

L'intégration croissante de la chaîne de valeur par les constructeurs : analyse des principaux leviers mis en œuvre

Étude de cas : la multiplication des coentreprises par Stellantis (ACC, NextStar Energy, StarPlus Energy, etc.)

La sécurisation des approvisionnements en matériaux critiques : enjeux clés et stratégies des acteurs

Étude de cas : la stratégie d'approvisionnement « locale » de Renault en lithium, nickel et cobalt

L'innovation incrémentale et de rupture : principaux axes d'innovation (réduire l'utilisation de matières coûteuses par exemple)

Étude de cas : le développement des batteries li-ion « tout solide »

Le développement du recyclage et du réemploi : enjeux clés du développement de l'économie circulaire, focus sur la réparation

Étude de cas : la stratégie de Renault pour la gestion de ses batteries usagées

4. LE JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DE LA FILIÈRE DES BATTERIES

Le paysage concurrentiel mondial et européen : chiffres clés et positionnement des acteurs

• Les 10 principaux fabricants de cellules de batteries li-ion pour l'automobile (CATL, BYD, LG Energy Solution, etc.)

• Les 6 principaux fabricants de cellules de batteries pour systèmes de stockage stationnaires (CATL, BYD, EVE, etc.)

• Les 10 principaux exploitants de gigafactories en Europe à l'horizon 2030 (CATL, Tesla, ACC, etc.)

La filière française des batteries de l'extraction du lithium au recyclage

• Vue d'ensemble des grands projets en construction et annoncés sur le territoire français

• L'amont de la filière : 6 projets d'extraction et de raffinage du lithium, 8 projets de matériaux pour batteries (polymères, CAM et pCAM, graphite, etc.), 7 projets de composants pour batteries (séparateurs, électrolytes, etc.)

• La production de batteries : présentation des 4 projets de gigafactories (ACC, Envision AESC, Verkor et Prologium), présentation des 15 principaux fabricants actuels de batteries en France pour tous usages (Saft, Enersys, etc.)

• L'aval de la filière : présentation de 6 grands projets de recyclage (Orano, Eramet, Veolia, etc.) et de 7 acteurs actuels du recyclage et du réemploi de batteries (Be-Energy, SNAM, VoltR, etc.)

• Focus sur 25 start-up françaises spécialisées dans la filière des batteries

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES EXPLOITANTS DE GIGAFACTORIES (EN SERVICE ET À VENIR)

• AUTOMOTIVE CELLS COMPANY (ACC)

• ENVISION AESC

• PROLOGIUM

• VERKOR

LES PRINCIPAUX FABRICANTS ACTUELS DE BATTERIES

• ARTS ENERGY

• BLUE SOLUTIONS (BOLLORÉ)

• ENERGY TECHNOLOGIES HOLDINGS

• ENERSYS

• FORSEE POWER

• SAFT (TOTALENERGIES)

QUATRE START-UP FRANÇAISES À FORT POTENTIEL

• ITEN

• LIMATECH

• MECAWARE

• TIAMAT

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

40WATTS

ACC

ADIONICS

ALTEO ALUMINIA

ARAYMOND

ARKEMA

ARMOR

ARTS ENERGY

ASB AEROSPATIALE BATTERIES

AXENS

BATTERIES PROD

BE-ENERGY

BEFC

BLUE SOLUTIONS

BMW

BYD

CALB

CATL

CHANGYUAN LICO

COREPILE

CREPIM

CRITT M2A

DELVIATEK

EASYLI

ENERSTONE

ENERSYS

ENTECH SMART ENERGIES

ENTROVIEW

ENVISION AESC

ENWIRES

ERAMET

EVE

EXIDE TECHNOLOGIES

FACTORIAL ENERGY

FERROGLOBE

FORSEE POWER

FREYR

GCK BATTERY

GENERAL MOTORS

GEOLITH

GOUACH

GUOXUAN HIGH TECH

HINA BATTERY

HUAYOU

IMERYS

INJECTPOWER

INOBAT

INOWAY

ITALVOLT

ITEN

JOHN DEERE

KEMIWATT

K-MOTORS

LG ENERGY SOLUTION

LI-CYCLE

LIMATECH

LITHIUM AMERICAS

LITHIUM DE FRANCE

LYTEN

MANAGEM GROUP

MECAWARE

MERCEDES

MERSEN

MINTH

MORROW

NANOMAKERS

NAWA TECHNOLOGIES

NEXTSTAR ENERGY

NIDEC ASI

NORTHVOLT

NOVO ENERGY

ORANO

PANASONIC

PHI4TECH

POWERCO

POWERTECH SYSTEMS

POWERUP

PRESTA-BATTERIE

PUTAILAI

PYMCO TECHNOLOGIES

QUANTUMSCAPE

RECHARGE

RENAULT

REPT

SAFT

SAMSUNG SDI

SCRELEC

SK ON

SNAM

SOLVAY

SOLVIONIC

STARPLUS ENERGY

STARTEC ENERGY

STELLANTIS

SUDMINE

SUEZ

SUNWODA

SVOLT

TERRAFAME

TESLA

TIAMAT

TIANQI LITHIUM

TOKAI COBEX SAVOIE

TOYOTA

TYVA ENERGIE

UMICORE

VEOLIA

VERKOR

VIESSMANN

VIRIDIAN

VITESCO

VOLKSWAGEN GROUP

VOLTR

VOLVO

VULCAN ENERGY RESOURCES

WATTALPS

WILLIAMSON ÉLECTRONIQUE

W-SCOPE

XTC