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Le marché des implants médicaux

Nouveaux dispositifs et modes d’implantation, internationalisation des pépites françaises : leviers de croissance et perspectives du marché à l’horizon 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • L'étude détaillée de l'environnement et de ses mutations
  • Les principaux enjeux et axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 27/03/2017 - 280 pages - réf : 7SME35/XR1800 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
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Des challengers en passe de bouleverser les positions ?

Le recours aux implants orthopédiques et cardiovasculaires n'a jamais été aussi important. Les progrès de la médecine permettent en effet d'élargir sans cesse la cible de patients opérables tandis que les évolutions sociodémographiques alimentent la demande. Un contexte a priori idyllique pour les industriels. Mais ces derniers doivent composer avec les mesures de réduction des dépenses de santé et la centralisation des achats des hôpitaux et des cliniques. Pour s'adapter à ces pressions tarifaires, les acteurs des implants médicaux sont contraints d'atteindre une taille critique pour réaliser des économies d'échelle et d'accélérer leurs efforts d'innovation (stents actifs, TAVR / TAVI…) pour valoriser leurs produits et se différencier. Et si les leaders tentent de conserver leur avance en multipliant les rachats, leurs positions sont de plus en plus contestées par des challengers en forte croissance, à l'image de certaines pépites françaises (Amplitude, Medicrea, SERF…). Sur quels leviers s'appuient les acteurs pour assurer leur croissance ? Quelles sont les réelles perspectives du marché des DMI d'ici 2020 ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

- Chiffre d'affaires des pure players des DMI installés en France (panel Xerfi), chiffres clés du marché français, évolution des dépenses remboursées en DMI inscrits sur la liste en sus (par catégorie et avec un focus sur les stents), dynamique par segment, importations et exportations de prothèses orthopédiques et de stimulateurs cardiaques, structure et évolution du marché mondial.

- L'étude détaillée de l'environnement et de ses mutations

- Moteurs sociodémographiques, influence des pouvoirs publics, évolutions technologiques, analyse des marchés clients (hôpitaux publics et cliniques privées).

- Les principaux enjeux et axes de développement des acteurs

- Développement des activités à l'export, efforts d'innovation, recherche d'une taille critique, investissements productifs et évolutions de l'outil de production, levées de fonds.

- Le panorama des forces en présence

- Positionnement des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés du secteur.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

À RETENIR

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2016 ET NOS PRÉVISIONS À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Le marché mondial des dispositifs médicaux par segment

Le marché mondial des DMI

Les chiffres clés du marché des DMI en France

Les montants remboursés en DMI inscrits à la LPPR

Focus sur les dépenses remboursées en stents

Les importations et exportations de prothèses et stimulateurs cardiaques

Le baromètre d'activité des acteurs français des DMI

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

LES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population en France

Les affections de longue durée en France

Le surpoids et l'obésité de la population

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

L'accès au marché

L'évolution de la réglementation européenne

Les modes de remboursement des DMI

Les modalités d'inscription à la LPPR des DMI

La détermination des prix des DMI

La tarification des dispositifs innovants

Les baisses des tarifs de remboursement et la maîtrise des volumes

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

L'impression 3D appliquée aux dispositifs médicaux

Les textiles techniques appliqués aux dispositifs médicaux

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La création des groupements hospitaliers de territoire

L'optimisation des achats hospitaliers (PHARE)

Le regroupement des cliniques privées

Le dispositif ETI

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS EXPORT

Les faits marquants concernant le marché américain et le marché chinois

Les faits marquants concernant les sous-traitants

Étude de cas : Menix Group (Dedienne Santé-SERF)

LES EFFORTS D'INNOVATION

Les différentes stratégies des acteurs

Les lancements de produits en France

Les principales acquisitions liées aux technologies

LA RECHERCHE D'UNE TAILLE CRITIQUE

Les opérations de croissance externe sur les segments des DMI cardiovasculaires et des DMI orthopédiques

Les opérations de croissance externe des sous-traitants

L'ÉVOLUTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION

Vue d'ensemble et principaux investissements

La maîtrise de la chaîne d'approvisionnement

LES LEVÉES DE FONDS POUR FINANCER LE DÉVELOPPEMENT

Vue d'ensemble

Les principales levées de fonds

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PROFIL DES ACTEURS

La chaîne de valeur et les différents modèles économiques des acteurs

La sous-traitance dans le secteur des DMI

L'organisation en cluster

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les parts de marché au niveau mondial

Les principaux acteurs étrangers sur le marché français

Les principaux fabricants français de DMI

Les principales start-up en France

Focus sur les acteurs des implants cochléaires

Les principaux sous-traitants présents en France

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Le positionnement des principaux acteurs français et étrangers par segment

Le positionnement des acteurs des DMI cardiovasculaires et des DMI orthopédiques par produit

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

abbott

amplitude

boston scientific

COrin group (tornier)

groupe lépine

johnson & johnson

livanova (sorin - cyberonics)

medtronic

menix group

stryker

vygon (perouse medical)

zimmer-biomet

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de

200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 81% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

abbott

amplitude

balt extrusion

boston scientific

B. Braun

BIOTRONIK

carmat

COUSIN MEDICAL GROUP

corin group (tornier)

C. R. BARD

edwards lifesciences

getinge (maquet)

groupe fh

groupe hexacath

groupe lépine

lisi medical

in'tech medical

integer (greatbatch)

johnson & johnson

livanova

marle

mathys

medicrea

medtronic

menix group

perouse medical

smith & nephew

spineguard

stentys

ST JUDE MEDICAL

stryker

tecomet

terumo

vexim

W. L. GORE

& ASSOCIATES

wright medical

ZIMMER BIOMET

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ABBOTT FRANCE

ABS BOLTON MEDICAL

ADLER ORTHO FRANCE

ADVANCED BIONICS

AESCULAP

ALLERGAN FRANCE

AMPLITUDE

ANTHOGYR

APPLIED MEDICAL FRANCE

ASTON MEDICAL

ATF

ATS

B BRAUN MEDICAL

BARD FRANCE

BAXTER

BAYER HEALTHCARE

BIOBANK

BIOMET

BIOMET FRANCE

BIOSENSORS FRANCE

BIOSPHERE MEDICAL

BIOTECH ORTHO

BIOTRONIK FRANCE

BOSTON SCIENTIFIC

COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE

CONMED FRANCE

COOK FRANCE

COUSIN BIOTECH

DEDIENNE SANTE

DEPUY FRANCE

DJO FRANCE

EDWARDS LIFESCIENCES

ETHICON

ETS MAURICE MARLE

EUROS

EUROSILICONE

EXACTECH FRANCE

FH INDUSTRIE

FH ORTHOPEDICS

GAMIDA

GEISTLICH PHARMA FRANCE

GETINGE FRANCE

GLOBAL D

GREATBATCH MEDICAL

GROUPE LEPINE

HEXACATH

HEXACATH FRANCE

IMPLANET

IN'TECH MEDICAL

INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES FRANCE

INTEGRA MICROFRANCE

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS FRANCE

INTERVASCULAR

LABORATOIRES COLOPLAST

LDR MEDICAL

LEPINE BIOMEDICAL

LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL

LIMA FRANCE

LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS

LIVANOVA FRANCE

MAQUET

MATHYS ORTHOPEDIE

MEDACTA FRANCE

TECHNOLOGIES

MEDTRONIC FABRICATION

MEDTRONIC FRANCE

MERIT MEDICAL

MICROPORT SCIENTIFIC

MICROVENTION EUROPE

NEURELEC

NEWDEAL

ORTHOFIX

PEROUSE MEDICAL

PETERS SURGICAL

PRODITION

PROTHEOS

SCIENT'X

SERF

SFERIC

SMITH ET NEPHEW

SOPHYSA

SORIN CRM

ST JUDE MEDICAL FRANCE

STATICE MANUFACTURING

STRYKER FRANCE

STRYKER SPINE

SYMATESE

SYMMETRY MEDICAL POLYVAC

TEKNIMED

TELEFLEX MEDICAL

TEROLAB SURFACE

TERUMO FRANCE

TORNIER

VEXIM

W L GORE ET ASSOCIES

ZIMMER BIOMET FRANCE

ZIMMER FRANCE MANUFACTURING

ZIMMER SPINE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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