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Le marché des drones civils

Perspectives, opportunités et leviers de croissance des constructeurs et exploitants d’ici 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • L'étude détaillée de la demande et des 9 principaux segments de marché
  • Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs
  • Le panorama des principaux acteurs
Parue le 31/07/2017 - 246 pages - réf : 7EEE20/XR1800 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

L'avenir est dans les usages professionnels pour les acteurs français

La croissance du marché des drones civils ne faiblit pas. Sur le segment grand public, les volumes écoulés ont encore progressé de 45% en France en 2016, tandis que les applications se multiplient et les solutions proposées gagnent en maturité sur le segment professionnel. Pourtant, un vent de défiance souffle actuellement sur la filière. La chute des prix, les difficultés de Parrot, les défaillances de certains acteurs ou encore la baisse des levées de fonds réfrènent en effet l'excès d'enthousiasme autour de ce marché. La filière française est en réalité à un tournant : les constructeurs français misent désormais essentiellement sur les drones professionnels, délaissant ainsi le segment grand public. Parrot, Drone Volt, Delair Tech, Delta Drone ou Azur Drones se développent à un rythme soutenu et participent activement à la consolidation de la filière. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'activité des acteurs français des drones à l'horizon 2020 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants de drones professionnels et de loisir (panel d'entreprises représentatives) jusqu'en 2016 et à l'horizon 2020, évolutions du marché français des drones de loisir, opportunités et menaces à moyen terme.

L'étude détaillée de la demande et des 9 principaux segments de marché

Moteurs et freins structurels, analyse détaillée de la réglementation en cours et à venir, intérêts pour les entreprises de recourir aux drones, étude approfondie des 9 principaux débouchés (loisir, audiovisuel, supervision et inspection, agriculture de précision, cartographie, logistique, etc.)

Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs

Diversification des débouchés, mise en place d'offres intégrées, de la collecte à l'analyse des données, internationalisation, recherche de financements, etc.

Le panorama des principaux acteurs

Top 40 des entreprises du secteur en termes de chiffre d'affaires, positionnement des

140 principaux intervenants, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier de 130 entreprises du secteur.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur, les tendances majeures du marché, la transformation du jeu concurrentiel et les grandes évolutions à venir, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ET DE L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES FRANÇAISES

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des professionnels français des drones

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ACTEURS FRANÇAIS JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants

Les ventes de drones de loisir en France (2014-2016)

L'évolution du chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français (2012-2016)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

Les ventes de drones de loisir en France (2014-2020)

Le marché mondial des drones professionnels et focus sur le marché américain des drones civils à l'horizon 2020

Le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français (2012-2020)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'évolution de la réglementation et son impact

L'intérêt des drones pour les entreprises

Les risques et inquiétudes autour des drones

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SEGMENTS ET MARCHÉS CLIENTS

Le loisir (drones grand public) : un marché devenu très difficile pour les constructeurs français

Les médias et le secteur audiovisuel : un marché atomisé attirant beaucoup d'autoentrepreneurs

L'inspection et la supervision de bâtiments, de chantiers

et d'infrastructures : des perspectives alléchantes

L'agriculture de précision : un marché déjà très disputé

Les services de sécurité et la protection civile : croissance modérée en perspective

La logistique : des verrous technologiques et surtout réglementaires à faire sauter

La formation : une manne bienvenue pour de nombreux acteurs

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA FILIÈRE DES DRONES CIVILS

La chaîne de valeur des drones professionnels et de loisir

Les forces et faiblesses des différents maillons de la filière des drones en France

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

Les clients : pressions sur les prix et menace d'internalisation

Les nouveaux entrants : multiplication des start-up et arrivée de grands groupes

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La diversification des débouchés :

étude de cas sur le repositionnement de Squadrone System (Hexo+) vers différentes utilisations professionnelles

La mise en place de solutions intégrées, du vecteur à l'analyse des données :

analyse de la mutation de la demande, rachats récents visant à construire une offre intégrée, étude de cas de la stratégie de Parrot

Le développement de technologies inédites :

les principaux axes d'innovation des start-up pour se différencier

L'internationalisation :

classification des marchés étrangers les plus porteurs pour les opérateurs français, actualités récentes (ouverture de bureaux, rachats, etc.)

La recherche de financements :

analyse des besoins de financement, tendance globale des levées de fonds, actualités récentes

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu d'entreprises (2013-2017)

La localisation géographique des constructeurs

La structure des entreprises par taille

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les 40 entreprises françaises leaders du marché des drones professionnels et de loisir

Les principaux acteurs mondiaux du drone civil

Les acteurs de la formation des télépilotes en France (50 acteurs identifiés)

Le positionnement des 140 principaux acteurs français de la filière drone par marché client

L'actionnariat des 140 principaux acteurs français de la filière drone

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Parrot

Delair Tech

Drone Volt

Delta Drone

Azur Drones

Skydrone

Pixiel

Airbus Group

Novadem

Squadrone

Air Marine

Redbird

L'OBERSVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés présentes sur le marché des drones à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données portent sur la période 2011-2015. 74% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3D ROBOTICS

AEROVIRONMENT

AERIAL

AERYON

AGRIBIRD

AGRIBOTIX

AGRI-STRUCTURES

AIR CITY DIAGNOSTIC

AIR DRONE

AIR MARINE

AIRBUS GROUP

AIRINOV

AIRWARE

ALTAMETRIS

ARCHOS

ATECHSYS

AZUR DRONES

BOREAL

CM DRONE

DELAIR TECH

DELTA DRONE

DIADES

DJI

DONECLE

DRONE VOLT

DRONEDEPLOY

DRONESYS

DRONISOS

ECA DRONE

EHANG

EXAMETRICS

FLYING EYE

GOPRO

HELICEO

HELIPSE

HELPER

HOVER

L'AVION JAUNE

MALOU TECH

MICASENSE

MICRODRONES

MMC

NOVADEM

PARROT

PIXIEL

R&DRONE

REDBIRD

SEMADRONE

SENSEFLY

SKEYETECH

SKYDRONE

SQUADRONE SYSTEM

SUNBIRDS

SURVEY COPTER

TECHNI DRONE

THALES

UAVIA

VELODYNE

VULCAN UAV

XAMEN TECHNOLOGIES

XIAOMI

YELLOWSCAN

YUNEEC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

11E DISTRICT

AERO SERVICE LITTORAL

AGRI PRECISION

AGRI-STRUCTURES

AIR CITY DIAGNOSTIC

AIR MARINE

AIRBORNE CONCEPT

AIRD ECO

AIRDRONE

AIRINOV

ASTRON VIDEO

ATECHSYS

ATECHSYS SOLUTIONS

AUTEURS DE VUES

AUVERGNE TOPOGRAPHIE

BKOOL PROD

BLUEVISTA PRODUCTION

B-WONDER

C2 IMAGES

CAP 7 MEDIA

CHLOROFILM

COM'AIR

CR AERO IMAGES

CRB ENVIRONNEMENT

CYTHELIA ENERGY

DAKO IMAGE

DBI CONCEPTION

DEFISOL SERVICES

DEFOURS.COM

DELAIR-TECH

DELTA DRONE

DELTA DRONE ENGINEERING

DIADES

DRONE VOLT

DRONES-AERONAUTIQUE-SERVICES

DRONES-CENTER

DRONIMAGES

ECOLE FRANCAISE

DU DRONE

ELO ENERGIE

ESCADRONE

ET ALORS PRODUCTIONS

EURO-PHOTO-BALLON

EXAMETRICS

FLYING EYE

FREEWAY PROD

GEOFALCO

GO METRES

HELIAGE

HELIDRONE

HELISOLUTION 31

HIPPO CONSULTING

ILARA PRODUCTIONS

JUJAX

LE TAILLEFER PRODUCTION

LEICA GEOSYSTEMS

LOCATEP

LOR'N VERIF

LUKAS

MALOU

MEDEO PRODUCTIONS

MONA LISA PRODUCTION

NAWAR PRODUCTIONS

OTIDEA

P COMME PRODUCTIONS

PARE A VISER PRODUCTIONS

PARROT

PHOTEC PRODUCTION

PHOTOTENDANCE

PILGRIM TECHNOLOGY

PILL PRODUCTIONS

PIXIEL

PLASTEOL

POLES D'IMAGES

PULSARDRONE

SATELLITE PROD

SEMACREA

SINTEGRA

SKY-SHOOT

SOULCAM

STUDIOFLY

SURVEY COPTER

SYSVEO

TECHNI DRONE

UFLY

UNIK PRODUCTION

WINK STUDIO

XAMEN TECHNOLOGIES

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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