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Le marché des centres d'affaires et du coworking à l'horizon 2020

Quels enjeux et perspectives pour les espaces de travail collaboratifs ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur le marché des centres d'affaires et de coworking d'ici 2020
  • L'évolution du chiffre d'affaires et des marges des centres d'affaires à partir d'un panel représentatif d'entreprises
  • L'analyse des mutations en cours dans la gestion et l'aménagement des espaces de travail
  • Les leviers de croissance actionnés par les acteurs du marché illustrés au travers de plusieurs études de cas
  • Le rôle et l'impact des nouvelles plateformes d'intermédiation et des places de marché sur les acteurs en place
Parue le 25/10/2017 - 268 pages - réf : 7SAE46/XPT2100 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta

Les espaces de travail collaboratifs seront-il la future norme dans l'immobilier de bureaux ?

La croissance exponentielle du nombre de centres pourrait le laisser penser, qu'il s'agisse des espaces de grande taille (Nextdoor, Blue Office, WeWork, Spaces), des indépendants de centre-ville ou encore des concepts mixtes et thématiques. En enrichissant leurs offres, les acteurs sont parvenus à attirer de nouveaux clients, entreprises en création comme grands comptes. Ces derniers sont en effet de plus en plus nombreux à immerger leurs équipes projets dans des espaces de coworking pour profiter de l'émulation inhérente à ces lieux. Les gestionnaires doivent désormais tirer plus largement parti du mouvement de refonte des espaces de travail propres aux entreprises. Et ce d'autant plus que la concurrence ne cesse de se durcir avec le foisonnement de nouveaux entrants venus d'horizons divers (foncières, acteurs de l'hôtellerie, etc.). Alors que les centres d'affaires historiques tentent de riposter, quels profils semblent les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux ? Et quelles sont les véritables perspectives du marché à l'horizon 2020 ?

Anticiper l'évolution du marché des centres d'affaires et de coworking à l'horizon 2020

Le rapport vous livre notre vision prospective du marché d'ici 2020, sur la base d'un échantillon représentatif de sociétés d'exploitation. Notre scénario s'appuie sur une analyse des évolutions de l'offre des acteurs, des mutations de l'environnement du marché ainsi que du contexte concurrentiel.

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel à venir

À partir des 4 groupements d'acteurs aux problématiques communes, l'étude présente notre scénario sur les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme sur le marché des centres d'affaires et de coworking. Sont notamment analysés la capacité des différents profils à répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux et saisir les opportunités de développement, comme le ciblage de la clientèle des grands comptes.

Décrypter les leviers de croissance à mobiliser

Vous trouverez une analyse des grands leviers de création de valeur des acteurs du marché. Comment tentent-ils de séduire la clientèle des entrepreneurs et de répondre à la demande des grands comptes ? Sur quels axes s'appuient-ils pour faire évoluer leur modèle ? Quels sont les nouveaux concepts et services aux occupants développés ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur l'essor de nouvelles enseignes de coworking et les différents facteurs de différenciation mis en œuvre (fédération de communautés, services liés au confort, etc.) par les acteurs. Elle décrypte également les mutations en cours des espaces tertiaires et présente notre scénario prévisionnel sur l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme, dans lequel les exploitants de grands espaces collaboratifs semblent particulièrement bien armés.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir des opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure du marché.

Se différencier au sein d'une offre pléthorique

S'insérer dans le mouvement de refonte des espaces de travail

Cibler les télétravailleurs et les salariés nomades

Affirmer son rôle de développeur d'affaires

Composer avec les nouveaux acteurs de l'intermédiation

Se construire une image d'acteur favorisant l'innovation

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les déterminants du marché des centres d'affaires et de coworking

Le chiffre d'affaires des centres d'affaires traditionnels (2009-2017)

Les performances financières des centres d'affaires traditionnels (2009-2017)

Le nombre de centres de coworking dans le monde et en France (2011-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché des centres d'affaires et de coworking

Notre scénario au niveau macroéconomique

Le chiffre d'affaires des centres d'affaires traditionnels et les perspectives d'activité dans le coworking

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

Les principaux groupes présents sur le marché des espaces de travail flexibles et temporaires

Les métiers d'origine des principaux groupes

Les principales enseignes de centres d'affaires et de coworking en France

Les principaux groupes de centres d'affaires et coworking dans le monde

LES PROFILS D'ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le positionnement des groupes par segment : centres d'affaires, espaces de coworking et tiers-lieux

Les principaux exploitants de centres d'affaires et de domiciliation

Les principaux exploitants d'espaces de coworking

Les principaux acteurs des tiers lieux, focus sur l'offre Stop & Work

Les principaux sites de référencement et d'intermédiation (plateformes, places de marché)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES AU SEIN DU MARCHÉ

Les 4 groupements d'acteurs : les exploitants de grands espaces collaboratifs, les acteurs multi-segments,

les spécialistes des centres d'affaires et les espaces de coworking indépendants

La segmentation du marché par l'offre et les principales zones de concurrence entre acteurs

Le foisonnement de nouveaux entrants issus d'autres secteurs : typologie et degré de menace

L'émergence des plateformes d'intermédiation : rôle et impact pour les gestionnaires de centres

La création d'écosystèmes autour des entrepreneurs : des communautés et services pour les membres

La porosité des modèles : de moins en moins de différences entre espaces de coworking et centres d'affaires

L'analyse des rapports de forces concurrentiels à l'œuvre actuellement sur le marché

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT SUIVIS PAR LES ACTEURS DU MARCHÉ

L'adaptation de l'offre et des implantations des centres d'affaires : les nouveaux concepts et l'essor du maillage territorial en France et à l'international

L'enrichissement de l'offre des espaces de coworking : les ouvertures de centres et nouveaux positionnements

Étude de cas : la Cordée

Le positionnement en tant que prestataires auprès des entreprises : les nouveaux champs d'activité couverts pour répondre à la demande des grands comptes

Études de cas : Villa Bonne Nouvelle (Orange) ; Blue Office

Le développement des services aux occupants : la course au confort, aux services business et aux événements autour du networking

Études de cas : Deskopolitan ; WeWork

LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'analyse SWOT des 4 groupements d'acteurs : les exploitants de grands espaces collaboratifs, les acteurs multi-segments, les spécialistes des centres d'affaires et les espaces de coworking indépendants

La capacité des 4 groupements d'acteurs à répondre aux enjeux et défis clés

Le marché mondial va se structurer

Le jeu concurrentiel sera bouleversé dans l'aménagement des espaces de travail en entreprise

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux du marché :

les principaux déterminants du marché et les définitions, les profils des clients des espaces de coworking et des centres d'affaires et la réglementation applicable aux activités de domiciliation

L'analyse de l'environnement du marché :

l'analyse PESTEL, la dynamique de créations d'entreprises, l'écosystème des start-up, les déplacements professionnels, les implantations de sociétés étrangères en France, la conjoncture dans l'immobilier de bureaux, les mutations du monde du travail et des espaces de bureaux (télétravail, nomadisme, prise en compte de la qualité de vie, affirmation de la marque employeur)

LES RATIOS FINANCIERS DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 146 entreprises présentes sur le marché sur la période 2012-2016 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs multi-segments :

IWC (Regus), Multiburo

Les spécialistes des centres d'affaires :

Buro Club, Servcorp, Sofrapart, Groupe NCI, World Trade Centers Association, Team Business Center

Les exploitants de grands espaces collaboratifs :

WeWork, Blue Office, Nextdoor

Une plateforme d'intermédiation :

Bureaux à Partager

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACCORHOTELS

ACTE

ALLIANCE BUSINESS CENTERS

ANTI CAFÉ

BASE 10

BAYA AXESS

BBS

BEEWAKE

BIRD OFFICE

BLUE OFFICE

BNP PARIBAS RE

BOUYGUES IMMOBILIER

BUREAU VALLÉE

BUREAU-PARIS.FR

BUREAUX À PARTAGER

BURO CLUB

CBRE

CENTRES-D'AFFAIRES.FR

CHOOSE AND WORK

CO-FACTORY

COMPTOIR ETIC

COWORK IN GRENOBLE

COWORKIMMO

CREATIS

CUSHMAN & WAKEFIELD

DESKOPOLITAN

DIGITAL VILLAGE

DOJOCREA

DOJOGROUP

DV

EASYWORK

ELYSÉES SOLUTIONS

EMERGENCE

ESPACE GII

EUROBUROS

EVOLIS

GECINA

GROUP'UNION

GROUPE NCI

HUB-GRADE

HUBSTART CENTER

ICADE

IMPACT HUB

INSTANT OFFICE

JDS CENTER

JLL

KWERK

LA CANTINE

LA CORDÉE

LA RUCHE

LE GYMNASE

LE LAPTOP

LE SPOT

LOCARTIS

MAMA SHELTER

MOFFI

MOZAIK

MULTIBURO

MYCOWORK

NEO NOMADE

NEOPOLE

NEXITY

NEXTDOOR

NUAGE CAFÉ

QUARTIER

DES ENTREPRENEURS

REGUS

REMIX COWORKING

SECONDESK

SENSESPACE

SERVCORP

SMART DESK

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOFRAPART

SOGEQUARE

SPACE

STARTWAY

STATION F

TEAM BUSINESS CENTERS

THE HIVE

URWORK

VGP

WEWORK

WORK IN' PARIS

WTCA

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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