LE NOUVEAU POTENTIEL DU MARCHÉ DES AVANTAGES AUX SALARIÉS

Le marché des avantages aux salariés recèle un potentiel considérable. Ils participent au renforcement de la sacro-sainte marque employeur, notamment dans les métiers marqués par des pénuries de main-d'œuvre, d'autant que l'offre de services ne cesse de s'enrichir. Titres restaurant, cartes cadeaux, réductions et autres forfaits mobilité permettent ainsi d'améliorer les conditions salariales sans trop alourdir les charges fixes.

Mais tous les acteurs ne tireront pas forcément profit de cette dynamique. Le marché connaît une transformation digitale d'ampleur, sous l'effet entre autres de la dématérialisation des moyens de paiement. Ce mouvement entraîne une refonte de l'offre tout en ouvrant la voie à de nouveaux intervenants. Le succès fulgurant de Swile illustre à lui seul ce phénomène. Trois ans seulement après le lancement de sa solution de paiement multi-avantages, il a mis la main sur Bimpli, l'un des leaders historiques. D'autres tentent d'imaginer des offres très innovantes grâce aux flexible benefits ou à l'Open Banking. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché français ? Quelles sont les stratégies des leaders pour défendre leurs positions ? Et quels fournisseurs devraient collaborer avec ces intermédiaires pour promouvoir leurs offres ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché d'ici 2025

Au-delà d'une analyse détaillée de l'évolution du pouvoir d'achat et des arbitrages de consommation des ménages et de la dynamique de l'emploi salarié, l'étude livre des prévisions sur l'évolution des émissions de titres restaurant, cartes cadeaux et chèques déjeuner d'ici 2025. Quels types d'avantages salariés seront plébiscités par les entreprises et les CSE ? Comment évoluera l'activité des leaders du secteur ?

Décrypter les stratégies des acteurs et l'évolution de leur offre

Cette étude analyse les stratégies de croissance et d'innovation des spécialistes des émetteurs de titres de paiement spécifiques. Quelles sont leurs priorités en matière d'élargissement de l'offre et de diversification de leurs activités ? Comment évolue leur offre sous l'effet de la dématérialisation des moyens de paiement ?

Comprendre l'évolution du jeu concurrentiel

Le rapport propose une analyse du paysage concurrentiel du marché des avantages salariés au travers des classements et de tableaux de positionnement des émetteurs de titres de paiement, des éditeurs de logiciels et de billetteries en ligne dédiés aux CSE et des spécialistes des services aux salariés. Quels sont les principaux challengers des géants du secteur sur chaque segment de marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché français des avantages salariés à l'horizon 2025, décrypter l'impact de l'inflation et de la dégradation du marché de l'emploi sur la demande et comprendre l'évolution des stratégies en matière d'élargissement et de digitalisation de l'offre

Des chiffres clés sur le marché des articles et aliments pour animaux de compagnie

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES AVANTAGES SALARIÉS À L'HORIZON 2025

Notre scenario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants du marché en France : comment évolueront les principaux drivers ?

• Le volume de titres restaurant émis en France

• Le volume de chèques et cartes cadeaux émis en France

• Le volume des chèques cadeaux émis en France

• Le chiffre d'affaires des émetteurs de titres spéciaux de paiement

L'évolution de la conjoncture économique et des attentes des salariés vis-à-vis de la qualité de vie au travail

• L'environnement macro-économique : principaux arbitrages de consommation des ménages pour faire face à l'inflation et aux pressions sur le pouvoir d'achat, rythme des créations d'emplois salariés en France

• La dynamique des principaux marchés cibles des avantages salariés : consommation des ménages en matière de restauration, de voyages ou encore de produits et activités culturels

• Les attentes des salariés en matière de QVT : développement du télétravail, priorités des salariés en matière de RSE, et principales attentes des candidats

Les fondamentaux du marché et le cadre réglementaire

• Le panorama des différents profils d'acteurs et des différents types d'avantages salariés

• L'analyse des modèles de revenus des émetteurs de titres de paiement spécifiques, des conciergeries et des crèches d'entreprise

• Les missions et le nombre de CSE en France

• Les modalités de prise en charges et les plafonds d'exonérations de cotisations sociales des titres restaurants, des chèques-vacances, des cartes cadeaux et des autres services et avantages salariés bénéficiant d'exonérations

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'élargissement de l'offre d'avantages salariés

• Le développement de nouveaux avantages salariés : forfait mobilité, allocation télétravail, acompte sur salaire, assistance juridique des salariés… comment les acteurs du secteur innovent et renouvellent leur offre ?

• Le lancement de solutions multibenefit : quelle a été la contre-offensive des leaders du secteur face au succès de Swile ?

• La prise en charge des frais professionnels : solutions de gestion de flotte automobiles, carte carburant, réservation et financement des voyages d'affaires

L'innovation et la dématérialisation des titres de paiement

• E-carte et paiement via mobile : quelles sont les innovations en matière de solutions de paiement ? 

• L'essor des solutions de flexible benefits : des avantages salariés personnalisés et à la carte ? 

Focus sur les stratégies multicanal des conciergeries d'entreprises

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENTS DES ENTREPRISES

Les émetteurs de titres spéciaux de paiement

• Le positionnement des groupes leaders

• Les plateformes et cartes multi-avantages : caractéristiques de l'offre

• Les spécialistes des titres restaurant : chiffres clés et retour sur l'historique des acteurs du secteur

• Les spécialistes des chèques et cartes cadeaux multi-enseignes : chiffres clés et caractéristiques de l'offre

• Les acteurs habilités à émettre des CESU : une poignée d'acteurs habilités par l'État

• Chèques-vacances : le monopole de l'ANCV

• Les solutions de prise en charge des frais de trajets domicile travail : caractéristiques de l'offre

Les prestataires de services dédiés aux salariés

• Les boutiques et billetteries en ligne dédiées aux CSE : chiffre clés, caractéristiques de l'offre et principales fonctionnalités proposées aux CSE

• Les principaux réseaux de crèches d'entreprises : nombre de crèches et de places en France

• Les spécialistes de la conciergerie d'entreprises : chiffres clés

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES MULTI-SPÉCIALISTES DES AVANTAGES SALARIÉS

• ANCV

• BENEFIZ

• EDENRED

• HELFRICH

• ILLI&CO

• SODEXO

• SWILE-BIMPLI

• UP COOP

LES SPÉCIALISTES DES SOLUTIONS EXTERNALISÉES POUR CSE

• HELLOCSE

• WIISMILE

LES SPÉCIALISTS DES CRÈCHES ET CONCIERGERIES D'ENTREPRISES

• EASYLIFE

• GRANDIR

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

AMAPLACE

ANCV

BABILOU

BENEFIZ

BEST CADEAU

BETTERWAY

BIEN ÊTRE À LA CARTE

BIMPLI

BIMPLI CADO

BOX'N SERVICES

CAP CSE

CIRCLES

CLAC DES DOIGTS

CLUB EMPLOYÉS

CLUB SERVICES

COMITÉO

COULEUR'

CRÈCHE & GO

CRÈCHES DU SUD

DOMISERVE

DUNIA

EASY LIFE

EDENRED

EKIP

FIDENSIO

GLADY

HAPPYPAL

HELFRICH

HELLO CSE

HOOL

ILLI&CO

ILLICADO

JOUR DE PRINTEMPS CONCIERGERIE

KADÉOS

LA MAISON BLEUE

LA MINUT'RIT

LE SHOP

LÉA & LÉO

LEETO

LES CHÉRUBINS

LES PETITES CANAILLES

LES PETITS CHAPERONS ROUGES

LES P'TITS BABADINS

MASTERCARD

MAY

MILCADO

Ô P'TIT MÔME

OCTOPLUS

OUICSE

PASS RESTAURANT

PEOPLE & BABY

PREMIUM ON LINE

PROWEBCE

REDUC CE

RESTO FLASH

RIGOLO COMME LA VIE

SERVICE PERSONNEL

SHAPY

SHOPPING PASS

SKIPR

SODEXO

SWILE

SWIZY

TICKET RESTAURANT

TIRGROUPÉ

TO DO TODAY

UP CADHOC

UP COOP

UP DÉJEUNER

UP ONE

VAVIZA

WELCOME AT WORK

WIISMILE

WORKLIFE

ZEN ET BIEN