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|  Le marché de la fenêtre

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Le marché de la fenêtre

Offensive des pure players et des GSB, succès des produits importés, etc. : quelles perspectives pour l’activité et les marges des acteurs à l’horizon 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et notre scénario prévisionnel d'ici 2018
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché et son évolution
  • Le décryptage des enjeux et axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution14/02/2017
Nombre de pages304
Code7BAT54 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1800 € HT
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Des leaders bien décidés à défendre leurs positions

Les perspectives du marché de la fenêtre sont prometteuses à court terme. La progression des mises en chantier et le retour d'une croissance vigoureuse dans les travaux de rénovation énergétique dynamiseront en effet les ventes au cours des prochaines années. Mais pour profiter pleinement de ce contexte, les acteurs historiques devront relever au moins deux défis : composer avec la plus grande pénétration des produits importés sur le marché domestique et faire face à l'intensification de la concurrence des spécialistes de la vente en ligne (Brico Fenêtre, Fenêtre24, etc.) et des grandes surfaces de bricolage (Castorama, Leroy Merlin, etc.). Un durcissement des conditions de marché qui a logiquement incité les leaders à repasser à l'offensive. Sur quels leviers concrets les acteurs s'appuient-ils pour défendre leurs positions ? Quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les marges des trois profils d'intervenants (industriels, artisans et installateurs-distributeurs) d'ici 2018 ?

 

Les points clés de l'étude :

- L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et notre scénario prévisionnel d'ici 2018

- Prévisions du marché, décryptage des grandes tendances, chiffre d'affaires, marges et postes de charges des 3 grands profils d'acteurs (filiales industrielles des leaders, artisans et distributeurs/installateurs) sur le marché à partir d'échantillons représentatifs d'entreprises.

- Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché et son évolution

- Moteurs et freins structurels (politiques publiques en faveur de la transition énergétique dans le bâtiment, évolution des modes de chauffage, etc.), dynamique du marché de la rénovation thermique, conjoncture de la construction neuve, pouvoir d'achat des ménages, etc.

- Le décryptage des enjeux et axes de développement des acteurs

- Enrichissement de l'offre, innovations produits, programmes d'investissement, extension de la couverture géographique, lancement de campagnes publicitaires, digitalisation de l'offre, etc.

- Le panorama des forces en présence

- Positionnement des acteurs, selon leur volume de production et les segments de produits couverts, et des principales enseignes de distribution/installation, fiches d'identité de 15 acteurs clés, performances économiques et financières des 100 premiers fabricants et des 100 premiers distributeurs/installateurs.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

À RETENIR

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE

Vue d'ensemble

Les 10 déterminants clés

LE MARCHÉ DE LA FENÊTRE JUSQU'EN 2016

La dynamique des ventes

La dynamique des ventes par matériau

La dynamique des ventes selon les performances énergétiques des fenêtres

Le taux de pénétration des produits importés

LE MARCHÉ DE LA FENÊTRE À L'HORIZON 2018

La dynamique des ventes à l'horizon 2018

Les grandes tendances du marché de la fenêtre

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ENTREPRISES

À RETENIR

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES FABRICANTS

Le chiffre d'affaires, les coûts de la profession,

l'évolution des postes de charges et ratios financiers

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ARTISANS

Le chiffre d'affaires et les principaux postes de charges et ratios financiers

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES DISTRIBUTEURS/INSTALLATEURS

Le chiffre d'affaires et les principaux postes de charges et ratios des distributeurs/installateurs

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE

À RETENIR

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ÉTAT DU PARC IMMOBILIER EN FRANCE

La composition du parc de logements et de bâtiments tertiaires ; le mix énergétique utilisé

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La réglementation thermique 2012 ; la loi de transition énergétique ; les dispositifs d'aide aux travaux

LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur logement

Le marché de la rénovation énergétique

Les Français et les travaux de rénovation énergétique

LA CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION NEUVE

La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES MÉNAGES

Le pouvoir d'achat des ménages

Les prix de l'électricité, du gaz et du fioul

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

À RETENIR

LES ENJEUX CLÉS À MOYEN TERME

Le renforcement de la concurrence étrangère ;

le durcissement réglementaire ; l'intégration de la maquette numérique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'enrichissement de l'offre ; les innovations produits ;

les investissements dans l'appareil de production en France ; l'internationalisation ; la densification du maillage territorial ; l'amélioration de la visibilité et de l'image de marque ; le recours au numérique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

À RETENIR

LA FABRICATION DE FENÊTRES

La structure économique et le contexte concurrentiel

Le positionnement des principaux fabricants français

LA DISTRIBUTION ET L'INSTALLATION DE FENÊTRES

La structure économique et le contexte concurrentiel

Les principales enseignes et les forces et faiblesses des différents réseaux de distribution/installation de fenêtres

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS DU SECTEUR

atrya

lapeyre

groupe liébot

lorillard

grosfillex

fpee

maugin

coralu

herige

les zelles

huet

bouvet

gréGOIRE

VKR GROUP

LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE

LEROY MERLIN

CASTORAMA

BRICO DéPÔT

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

BRICO FENÊTRE

FENÊTRE24

ORION MENUISERIES

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur (100 industriels et 100 distributeurs-installateurs) à travers des fiches synthétiques (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 83% des comptes non consolidés 2015 des fabricants et 74% de ceux des distributeurs-installateurs étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

À RETENIR

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE

Vue d'ensemble

Les 10 déterminants clés

LE MARCHÉ DE LA FENÊTRE JUSQU'EN 2016

La dynamique des ventes

La dynamique des ventes par matériau

La dynamique des ventes selon les performances énergétiques des fenêtres

Le taux de pénétration des produits importés

LE MARCHÉ DE LA FENÊTRE À L'HORIZON 2018

La dynamique des ventes à l'horizon 2018

Les grandes tendances du marché de la fenêtre

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ENTREPRISES

À RETENIR

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES FABRICANTS

Le chiffre d'affaires, les coûts de la profession,

l'évolution des postes de charges et ratios financiers

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ARTISANS

Le chiffre d'affaires et les principaux postes de charges et ratios financiers

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES DISTRIBUTEURS/INSTALLATEURS

Le chiffre d'affaires et les principaux postes de charges et ratios des distributeurs/installateurs

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE

À RETENIR

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ÉTAT DU PARC IMMOBILIER EN FRANCE

La composition du parc de logements et de bâtiments tertiaires ; le mix énergétique utilisé

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La réglementation thermique 2012 ; la loi de transition énergétique ; les dispositifs d'aide aux travaux

LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN-RÉNOVATION

Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation de leur logement

Le marché de la rénovation énergétique

Les Français et les travaux de rénovation énergétique

LA CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION NEUVE

La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES MÉNAGES

Le pouvoir d'achat des ménages

Les prix de l'électricité, du gaz et du fioul

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

À RETENIR

LES ENJEUX CLÉS À MOYEN TERME

Le renforcement de la concurrence étrangère ;

le durcissement réglementaire ; l'intégration de la maquette numérique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'enrichissement de l'offre ; les innovations produits ;

les investissements dans l'appareil de production en France ; l'internationalisation ; la densification du maillage territorial ; l'amélioration de la visibilité et de l'image de marque ; le recours au numérique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

À RETENIR

LA FABRICATION DE FENÊTRES

La structure économique et le contexte concurrentiel

Le positionnement des principaux fabricants français

LA DISTRIBUTION ET L'INSTALLATION DE FENÊTRES

La structure économique et le contexte concurrentiel

Les principales enseignes et les forces et faiblesses des différents réseaux de distribution/installation de fenêtres

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS DU SECTEUR

atrya

lapeyre

groupe liébot

lorillard

grosfillex

fpee

maugin

coralu

herige

les zelles

huet

bouvet

gréGOIRE

VKR GROUP

LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE

LEROY MERLIN

CASTORAMA

BRICO DéPÔT

LES SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN LIGNE

BRICO FENÊTRE

FENÊTRE24

ORION MENUISERIES

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur (100 industriels et 100 distributeurs-installateurs) à travers des fiches synthétiques (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 83% des comptes non consolidés 2015 des fabricants et 74% de ceux des distributeurs-installateurs étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES ET ENSEIGNES CITÉS DANS L'ÉTUDE

atrya

atumam

balley

bouvet

brico dépôt

BRICO FENÊTRE

BRICOMARCHé

CASTORAMA

coralu

FENêTRE24

fpee

grégoire

grosfillex

groupe goyer

groupe liébot

groupe ridoret

herige

INTERNORM

janneau

lapeyre

LEROY MERLIN

les zelles

Lorillard

maugin

OKNOSPLAST

ORION MENUISERIES

SAINT-gobain

sfpi

TECHNAL

VEKA

VINCI CONSTRUCTION

vkr group

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AFP 45

ALF PRODUCTIONS

ALPHA FENÊTRES

ALQUIER

ALUMINIUM

DE BRETAGNE

AMB

AMBONATI FRÈRES

AMCC FENÊTRES

ET PORTES

ART ET FENÊTRES

ATELIER MADEC

ATLANTEM INDUSTRIES

ATLANTIQUE OUVERTURES

AZUR PRODUCTION

BAIE BLEUE

BAK SYSTÈMES

BATISTYL MENUISERIES

BAUMERT

BIEBER PVC

B'PLAST INDUSTRIE

BVO MENUISERIE

C2R

CAIB

CAPRON MENUISERIE

CASTES INDUSTRIE

CETIH FENÊTRES

CETIH ROANNE

COPEAUX ET SALMON

COUGNAUD

DECOTECH

DELPLAST

DRUET

ELYSEE FERMETURES

EMBAB

ETS BERNARD JAN

ETS CARNIEL

SONAPLAST

ETS COMBES

ETS LORILLARD

ETS PASQUET PÈRE

ET FILS

ETS PASQUIER FAVRE

EURO BAT

FAURE RÉGIS ET FILS

FENETREA

FENÊTRES INDUSTRIE AVEYRON

FERMETURES HENRI PEYRICHOU

FPV INDUSTRIES

FRANCE POSE

FRANCIAFLEX

FRERE

FTFM LA TOULOUSAINE

FYBOLIA

GAUTIER SERGE

GIRAUD PRODUCTIONS

GO PLAST

GRIESSER FRANCE

GROUPE GOYER

GUITTENY

HARET DECO

HILZINGER FENÊTRES ET PORTES

ICM

ISEA FRANCE

JARDIMAT

JELD WEN FRANCE

KAWNEER FRANCE

KEROMAN ALU

LAMBERT MENUISERIE

LES MENUISIERS

DU RHÔNE

LES ZELLES

LEUL MENUISERIES

MAUGIN

MCD

MENUISERIE BIEBER

MENUISERIE DU RANCH

MENUISERIE GRÉGOIRE

MENUISERIE MARTINOD

NORMABAIE PRODUCTION

OUEST PRODUCTION

OUVEO AQUITAINE

PARALU

PASTURAL

ET CIE

POLYBAIE

POLYTECH

PORALU MENUISERIES

POREAUX ET CIE

PRESTAPOSE

PROFELCO FRANCE

REHAU INDUSTRIE

RIDORET MENUISERIE

SAM

SAMIBOIS SAMIPLAST

SER AL FER

SIMP PRODUCTION

SIPA MENUISERIES

SOMALU

STÉ BOURNEUF

SOTRAP

STÉ DES ETS LOUBAT FRERES

STEFMETAL

TGO

TRYBA FENÊTRES

ET PORTES HAUT RHIN

TRYBA MAYENNE

VKR FRANCE

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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