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La distribution de prêt-à-porter pour enfants

Consommation collaborative, concept stores et Web marchand : enjeux et opportunités - Prévisions du marché à l'horizon 2017

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2017
  • Les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution du jeu concurrentiel
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution23/02/2015
Nombre de pages324
Code5DIS41 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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LES ENSEIGNES SPECIALISEES CONTRE-ATTAQUENT FACE A L'ESSOR DE L'OCCASION

 

A la recherche d'un second souffle après deux années décevantes, les chaînes spécialisées dans le prêt-à-porter enfant repassent à l'offensive. Afin d'accroître leur attractivité et élargir leur clientèle, certaines développent des concept stores entièrement dédiés à l'univers des enfants (vêtements, jouets, etc.), à l'image d'ID Kids (ID Group). D'autres étendent leur parc de magasins (Tape à l'Œil, Catimini) tout en renforçant leur présence sur la Toile (Sergent Major par exemple). Ces initiatives sont d'autant plus indispensables que les distributeurs spécialisés font face au succès croissant des chaînes de grande diffusion, telles que Kiabi et La Halle, mais surtout à l'essor de l'occasion, désormais ancré dans les habitudes d'achat.

Dans ce contexte, comment évoluera le marché du prêt-à-porter enfant à l'horizon 2017 ? Quelles sont les stratégies privilégiées par les circuits concurrents ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'ANALYSE DU MARCHE ET NOTRE SCENARIO PREVISIONNEL EXCLUSIF A L'HORIZON 2017

Ventes de prêt-à-porter pour enfants, chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés en 2014, pouvoir d'achat par ménage, part des achats de PAP réalisée sur Internet, etc.

 

LES CHIFFRES ET ELEMENTS POUR COMPRENDRE L'EVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

Parts de marché, forces et faiblesses des circuits de distribution, principales enseignes spécialisées, caractéristiques et chiffres clés des circuits concurrents, essor de la consommation collaborative, etc.

 

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES ACTEURS

Extension des réseaux en France et à l'international, refonte des concepts de vente, élargissement de l'offre à l'univers de l'enfant, déploiement des enseignes spécialisées sur le Web marchand, mise en place de dispositifs cross-canal et renforcement des enseignes de PAP mixte sur le PAP enfant.

LE PANORAMA DES FORCES EN PRESENCE

Fiches d'identité de 12 acteurs clés (présentation du groupe et des enseignes de PAP enfant, faits marquants et dispositifs web-to-store).



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES

Les déterminants de l'activité

Les 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

L'activité jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

Les ventes de prêt-à-porter pour enfants (2005-2014)

La dynamique des ventes par circuit de distribution (2011-2014)

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés (panel Xerfi)

Les prix à la consommation des vêtements pour enfants (2005-2014)

Le scénario prévisionnel

Les prévisions exclusives de Xerfi sur les ventes de prêt-à-porter pour enfants pour 2017

Les projections démographiques à l'horizon 2017

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

L'environnement conjoncturel

Le pouvoir d'achat des ménages (2005-2014)

Les arbitrages de consommation et la consommation collaborative

La population d'enfants de 0 à 14 ans (1997-2015)

La consommation en vêtements pour fillettes, garçons et layette (2006-2014)

Le recours aux soldes et promotions

Les Français et l'e-commerce

La part des achats de PAP enfant réalisés sur Internet

La population d'internautes, de mobinautes et de tablonautes (2005-2014)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les forces en présence

Les principaux circuits de distribution de prêt-à-porter pour enfants en 2014

Les chaînes spécialisées et les indépendants multimarques

Principales caractéristiques : part de marché, forces et faiblesses, modes de développement, etc.

Principales enseignes de PAP enfant , de PAP mixte et de puériculture

Les circuits concurrents

Les chaînes de grande diffusion : part de marché, forces et faiblesses, principales enseignes, étude de cas Kiabi Kids, etc.

Les grandes surfaces alimentaires : part de marché, forces et faiblesses, principales enseignes et marques de distributeurs, étude de cas Tex Baby de Carrefour, etc.

La vente à distance (véadistes traditionnels et pure players) : part de marché, forces et faiblesses, principaux opérateurs, études de cas Amazon Famille et Cmonpremier, etc.

Les magasins multicommerces, les grands magasins et les magasins de sport : part de marché, principales enseignes et marques de distributeurs, étude de cas Le Bon Marché, etc.

Focus sur la consommation collaborative

La consommation collaborative et le prêt-à-porter enfant

Les profils d'intervenants dans les sphères virtuelles et physiques

Les principaux sites collaboratifs spécialisés

Etudes de cas : BB de Luxe et Patatam

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

L'extension des réseaux des chaînes spécialisées

En France et à l'international

Croissance du parc des principales enseignes (2009-2014)

Déploiement de nouveaux concepts de vente

Concept stores et refonte des concepts

Digitalisation des points de vente

Mise en place de dispositifs cross-canal et présence sur les réseaux sociaux

Focus sur les dispositifs web-to-store et la présence sur les réseaux sociaux des principales enseignes spécialisées

Focus sur les enseignes de PAP mixte

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Cette partie vous présente les fiches d'identité de 12 opérateurs : chiffres clés, enseignes et offre dans le prêt-à-porter enfant, refonte des concepts de vente, faits marquants récents, etc.

Groupes multi-enseignes

Groupe Zannier, Association Familiale Mulliez, ID Group, DPAM, Aubert, Sergent Major, Orchestra-Prémaman, Cyrillus Verbaudet Group

Groupes mono-enseigne

Groupe Yves Rocher, H3M, Vivarte

Spécialiste de la vente à distance

La Redoute

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2012 et 63% des comptes non consolidés 2013 étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES

Les déterminants de l'activité

Les 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

L'activité jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

Les ventes de prêt-à-porter pour enfants (2005-2014)

La dynamique des ventes par circuit de distribution (2011-2014)

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés (panel Xerfi)

Les prix à la consommation des vêtements pour enfants (2005-2014)

Le scénario prévisionnel

Les prévisions exclusives de Xerfi sur les ventes de prêt-à-porter pour enfants pour 2017

Les projections démographiques à l'horizon 2017

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

L'environnement conjoncturel

Le pouvoir d'achat des ménages (2005-2014)

Les arbitrages de consommation et la consommation collaborative

La population d'enfants de 0 à 14 ans (1997-2015)

La consommation en vêtements pour fillettes, garçons et layette (2006-2014)

Le recours aux soldes et promotions

Les Français et l'e-commerce

La part des achats de PAP enfant réalisés sur Internet

La population d'internautes, de mobinautes et de tablonautes (2005-2014)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les forces en présence

Les principaux circuits de distribution de prêt-à-porter pour enfants en 2014

Les chaînes spécialisées et les indépendants multimarques

Principales caractéristiques : part de marché, forces et faiblesses, modes de développement, etc.

Principales enseignes de PAP enfant , de PAP mixte et de puériculture

Les circuits concurrents

Les chaînes de grande diffusion : part de marché, forces et faiblesses, principales enseignes, étude de cas Kiabi Kids, etc.

Les grandes surfaces alimentaires : part de marché, forces et faiblesses, principales enseignes et marques de distributeurs, étude de cas Tex Baby de Carrefour, etc.

La vente à distance (véadistes traditionnels et pure players) : part de marché, forces et faiblesses, principaux opérateurs, études de cas Amazon Famille et Cmonpremier, etc.

Les magasins multicommerces, les grands magasins et les magasins de sport : part de marché, principales enseignes et marques de distributeurs, étude de cas Le Bon Marché, etc.

Focus sur la consommation collaborative

La consommation collaborative et le prêt-à-porter enfant

Les profils d'intervenants dans les sphères virtuelles et physiques

Les principaux sites collaboratifs spécialisés

Etudes de cas : BB de Luxe et Patatam

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

L'extension des réseaux des chaînes spécialisées

En France et à l'international

Croissance du parc des principales enseignes (2009-2014)

Déploiement de nouveaux concepts de vente

Concept stores et refonte des concepts

Digitalisation des points de vente

Mise en place de dispositifs cross-canal et présence sur les réseaux sociaux

Focus sur les dispositifs web-to-store et la présence sur les réseaux sociaux des principales enseignes spécialisées

Focus sur les enseignes de PAP mixte

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Cette partie vous présente les fiches d'identité de 12 opérateurs : chiffres clés, enseignes et offre dans le prêt-à-porter enfant, refonte des concepts de vente, faits marquants récents, etc.

Groupes multi-enseignes

Groupe Zannier, Association Familiale Mulliez, ID Group, DPAM, Aubert, Sergent Major, Orchestra-Prémaman, Cyrillus Verbaudet Group

Groupes mono-enseigne

Groupe Yves Rocher, H3M, Vivarte

Spécialiste de la vente à distance

La Redoute

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2012 et 63% des comptes non consolidés 2013 étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AUBERT

ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ

BEAUMANOIR

CYRILLUS VERBAUDET

GROUP

DPAM

GROUPE CWF

GROUPE ERAM

GROUPE YVES ROCHER

GROUPE ZANNIER

H3M

ID GROUP

INDITEX LA REDOUTE

KIABI

ORCHESTRA-PREMAMAN

SAGAM

SERGENT MAJOR

VENTE-PRIVEE

VIVARTE

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ALLURE KIDS

ARGENTAN VETEMENTS

AS DE DIS

BABYSTOCK

BB AVENUE

BEBEBOUTIK

BERLINGOT

BGS

BOURDENET

BROSELIANDE

CAMAIS

CBJ

CHRISTINE CORFA DIFFUSION

CIMESTA

CINQUANTE

COMPTOIR DE LA MER

COTRE

CYRILLUS - VERTBAUDET GROUP

DIAPASON KIDS

DISTRINESLES

DIVAL VETEMENTS

DOMINIQUE

DOMIVET

DU PAREIL AU MEME

ELCLO

ELIOT ET ZOE

ELJEAN

ETS LESCURE

FACON KID

FLOVAS

FMB JUNIOR

H3M

IL ETAIT UNE FOIS

IKKS JUNIOR

JACADI

JE PORTE MON BEBE

JECAMI

JOLIS MOMES

JOURNAUX

JULIA

JULIEN

KID LORIENT

KID QUIMPER

KID'OK

LA MAILLE SOUPLE

L'ARMERIA

L'ENFANT MAJOR

LAUREN

LE REPAIRE DES LUTINS

LES CONTINES

LES ENFANTS D'EDOUARD

LES SAINTES

LOU MARIN

LITTLE FASHION GALLERY

MACS ET COMPAGNIE

MAGASIN MORENCE

MAIL INVEST

MAJESTE

MAJO

MAJOR

MAJOREIMS

MALIVA

MAPA

MARESE

MARINICOL

MATRICC

MAZDAN 1

MAZDAN 2

MELINES

MILLESIME

MISTRAL

MPB LE HAVRE

MULTIMAG

NATALYS

NCPM

NEW MART'

NOTSOBIG

ORBORONE

OCTAVIEN DIFFUSION

OKAIDI

OKAY

OMD

ORCHESTRA

ORCHESTRA-PREMAMAN

ORCHVERN

ORMILI

OUEST KID

OXYGENE

P'TIT HOMME

PETITE TERRE

PICARDIS

PRISCOM

QUEEN BABY

RD ENFANTS

RUBENS

SAVAGIL

SAR DAM

SEGIMACBO

SISAYA

SM AMIENS

SM ARRAS

SM BELLEVILLE

SM MONTPELLIER

SMP

STEPHIL

STEVA

STYL BRESSUIRE

T & C RETAIL

TAP A L'OUEST

TAPADUCK

TAPE A L'ŒIL

VALENTEMMA

VALENTIN

VALMARIN

VALNIE

VERLINERIC

VERTBOLIM

VETEMENTS CHEMIN

VETIL'OR MARVEJOLS

WALLIS

YLM

Z SAINT HONORE

ZACHARY

ZANNIER

OKR

ORBORONE

PERPICADI

SANABIA

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