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La distribution de chaussures à l'horizon 2018

Perspectives du marché et axes de développement des spécialistes face à la prolifération des concurrents

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
Parue le 01/12/2016 - 304 pages - réf : 6DIS95/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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La fabrication et le négoce de chaussures

EN LIGNE LE 19/12/2016 | 229 pages

450€ HT
La distribution de chaussures

EN LIGNE LE 07/07/2015 | 282 pages

1600€ HT
Voir toutes nos études sur ce thème

Édition Novembre 2016

 

Les détaillants spécialisés en quête d'un second souffle

 

Un véritable raz-de-marée a déferlé sur le marché de la chaussure. Magasins de sport, boutiques d'habillement, marques-enseignes, et surtout pure players (Zalando, Sarenza, Spartoo), tous ont voulu profiter des promesses du marché. Car la chaussure reste bel est bien considérée comme un pôle de stabilité dans l'univers malmené de la mode, à en juger, par exemple, par l'engouement pour les chaussures de sport. Mais ce durcissement concurrentiel n'a fait qu'accroître les difficultés du commerce physique, déjà confronté à une conjoncture maussade, et précipiter la chute de groupes centenaires (Vivarte, Bata).

 

Dans ce contexte, les détaillants spécialisés explorent de nouvelles voies pour marquer leurs spécificités, valoriser leur offre et redevenir des acteurs de référence. Comment entendent-ils concrètement redresser la barre ? Quelles sont les initiatives des pure players pour confirmer leur percée ? Et quelles sont les véritables perspectives du marché d'ici 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Les axes de développement des acteurs spécialisés

Le panorama des forces en présence

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0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS DE LA CHAUSSURE

1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

2. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2016

La consommation des ménages et le budget moyen consacré à l'achat de chaussures (2008-2016)

Les prix à la consommation des chaussures (2008-2016)

3. L'ACTIVITÉ DES DISTRIBUTEURS JUSQU'EN 2016

La dynamique des ventes par circuit de distribution

Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés (2009-2016)

Le taux de marge commerciale et le taux d'EBE des détaillants spécialisés (2009-2016)

4. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

La consommation des ménages en chaussures

Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

L'évolution des parts de marché des circuits

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. L'ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat des ménages (2008-2016)

La consommation des ménages (2008-2016)

Les caractéristiques de la demande de chaussures

La pratique du running en France

2. L'ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS D'ACHAT

Le recours aux soldes et promotions

Le poids de la consommation collaborative

3. LES FRANÇAIS ET LE E-COMMERCE

Les ventes en ligne et la population de cyberacheteurs

Les principaux produits et services achetés en ligne

L'attitude des Françaises face à la stratégie marketing online des enseignes de chaussures

3. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SPÉCIALISTES

1. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES PHYSIQUES

La vie des réseaux : extension, restructurations et nouveaux entrants Focus sur le démantèlement de Bata France

La vente en ligne et les stratégies cross-canal Étude de cas sur la stratégie digitale d'Eram

Le déploiement de stratégies événementielles (collections capsules, concours, etc.) et de fidélisation

La modernisation des concepts de magasin et la segmentation de l'offre Focus sur le concept « Follow Me by Gemo »

La personnalisation et les efforts d'innovation. Étude de cas sur la stratégie d'innovation d'Eram (impression 3D et chaussures connectées)

2. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PURE PLAYERS

Les facteurs de différenciation Benchmark des stratégies de Zalando, Sarenza et Spartoo

L'incursion dans le commerce physique Comparaison des modèles choisis par Zalando et Spartoo

Le développement du m-commerce Focus sur la stratégie m-commerce de Zalando

Les autres faits marquants : investissements logistiques, amélioration des services de livraison, etc.

4. LA STRUCTURE DU MARCHÉ ET LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

L'évolution des parts de marché des circuits (2010-2015)

Les forces et faiblesses des différents circuits

2. LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

Le parc et les chiffres clés des enseignes de chaussures

La dynamique d'expansion des enseignes de chaussures

L'offre en ligne des enseignes de chaussures

Les dispositifs cross canal des enseignes de chaussures

3. LES DÉTAILLANTS INDÉPENDANTS

Les chiffres clés du commerce indépendant de chaussures

4. LES MAGASINS D'ARTICLES DE SPORT

Les chiffres clés des enseignes de sport généralistes

Les enseignes de chaussures et sportswear multimarques

Les marques-enseignes sportswear et les enseignes dédiées au running

Focus sur The Athlete's Foot et New Balance

5. LES ENSEIGNES D'HABILLEMENT

La parts de marché et le parc total des détaillants de PAP

Les chiffres clés et l'offre de chaussures des enseignes

6. LES ACTEURS DE LA VENTE À DISTANCE

Les pure players spécialistes de la chaussure

Les pure players généralistes de la mode et les multispécialistes présents sur le marché de la chaussure

Les véadistes traditionnels

7. LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Les parts de marché et le parc total des GSA

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

1. LES DÉTAILLANTS DE CHAUSSURES DE VILLE

Vivarte ; Groupe Eram ; Chaussea

2. LES DISTRIBUTEURS DE CHAUSSURES SPORTSWEAR

Groupe Go Sport ; Foot Locker ; Intersport ; Décathlon

3. LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS

Zalando ; Sarenza ; Spartoo

6. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs.

Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 89% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

3SI

ADIDAS

AFM

AMAZON

ASICS

ASOS

BEAUMANOIR

BRANDALLEY

C&A

CAMAÏEU

CARREFOUR

CDISCOUNT

CÉLIO

DAMARTEX

DÉCATHLON

DESMAZIÈRES EBAY

ÉRAM

FOOT LOCKER

GEOX

GO SPORT

H&M

INDITEX

INTERSPORT

KIABI

LA REDOUTE

MENINVEST

NEW BALANCE

NIKE

PRICEMINISTER

PRIMARK

PROMOD

SARENZA

SPARTOO

SPODIS

YOOX NET-A-PORTER

VENTE PRIVEE

VIVARTE

VGM HOLDING

ZALANDO

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

4.M. SPORTS

ACCESSOIRE DIFFUSION

AJEM DENISDIS

ANDRE

ANJOU-CHAUSSURES

ARCO TROUVE

BERLUTI

BERYL

BESSON CHAUSSURES

BONIN BERNARD

BOX TO SHOES

BREUIL CHAUSSURES

BRYSELBOUT

CAPUCE

CELLINI

CHAMAR

CHAUSSURES BALLY FRANCE

CHAUSSURES CARLTON

CHAUSSURES CHAPPAZ

CHAUSSURES DAKY

CHAUSSURES DAVID

CHAUSSURES DELOUX

CHAUSSURES DUBOURG

CHAUSSURES ERAM

CHAUSSURES JACQUES LOUP

CHAUSSURES LABARRIERE

CHAUSSURES MAURICE SOUFFLET

CHAUSSURES MICHARD ARDILLIER

CHURCH FRANCE

CIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

CLERMA

CONRAD

CORNER STREET

COSMOPARIS

COUILLAUD

CRETEIL CREATIONS

DEDE CHAUSSEUR

DELPOL

ETS BELLONE

ETS CADOUX

ETS CHOCHOIX

ETS CUQ ET FILS

ETS J FOURNIER

ETS JEF

ETS KEKLIKIAN

ETS TROUVE

ETS WARTEL

FRANCE ARNO

FRANCHOO

GAMONDES VET' CHAUSS

GARAC

GBK

GEMO LOGISTIQUE CHAUSSURES

GEOX FRANCE

GGR FRANCE

GIORGIA

GOOD FOOT BY H

GROUPE SMC

HARCOURT

HEYRAUD

HYLTON

INDUSHOES FRANCE

JEAN CHARLES

LA CHAUSSERIA

LARRALDE

LAVOREL

LEMOUZY

LK BENNETT

MAARVI

MASS-FRANCE

MICHARD ARDILLIER BORDEAUX

MIGNAN

MILIO

MINELLI

MODI-IN

MOLIERE

NADIDI

ORPHEE CLUB

OUTLET US DO IT

PAS A PAS

PERRIN

PHAX

PINEL

POSITIVE RETAIL

RANCIERE MODE

REBERAT

RENNES HB

REVANE

ROGER VIVIER PARIS

ROYER RETAIL

RSC DU GRAND CLOS

RUDY'S

SALAMANDER FRANCE

SAN MARINA

SARTORE ET CIE

SDC

SECA CHAUSSURES

SEMAFAURE

SERGIO CONTI

SKR

SOCIETE FANNY

STAEC

STUART DISTRIBUTION

TEXTO FRANCE

THIERRY 21 SAINT DIDIER

TURRI ET FILS

WELCOME

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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