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La chimie fine pharmaceutique

Prévisions 2014 et perspectives à moyen terme - Paysage concurrentiel et axes de développement des opérateurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse de l'activité et le scénario prévisionnel
  • L'étude détaillée de l'environnement
  • Les axes de développement des acteurs
  • La structure du secteur
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 17/02/2014 - 195 pages - réf : 4CHE26/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
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L'heure de la relocalisation ?

L'industrie française de la chimie fine pharmaceutique s'efforce de reprendre la main face à la concurrence internationale, en particulier asiatique. Aujourd'hui, deux tiers des principes actifs des médicaments commercialisés en France sont en effet importés. C'est trois fois plus qu'il y a trente ans. Contraints de se restructurer pour redevenir compétitifs, les industriels tricolores multiplient les offensives : repositionnement sur des marchés à forte valeur ajoutée, renforcement de la relation clients pour répondre aux exigences accrues des laboratoires, recherche de nouveaux débouchés dans les biotechnologies, etc. Ils peuvent également compter sur le renforcement régulier des contraintes de sécurité pour valoriser la production made in France. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité pour les acteurs du secteur en 2014 et à moyen terme ? Quel sera l'impact des évolutions réglementaires visant à renforcer les contrôles sur les principes actifs importés ? Un véritable mouvement de relocalisation de la production est-il envisageable ?

Les prévisions de Xerfi pour 2014

Dans cette étude, les experts de Xerfi vous proposent leurs prévisions exclusives sur le secteur de la chimie fine pharmaceutique pour 2014, ainsi qu'un bilan des opportunités et menaces à moyen terme. Cette analyse repose sur une méthodologie rigoureuse, prenant en compte :

- l'évolution de la demande, avec un état des lieux complet de l'industrie pharmaceutique en France ;

- le contexte réglementaire, et notamment l'impact des textes européens (REACH et directive sur les médicaments falsifiés) ou d'initiative française (CSIS) sur les acteurs de la chimie fine ;

- les mutations de l'offre via un panorama des axes de développement des opérateurs, illustrés par des études de cas et des éphémérides.

Pour mesurer l'impact de ces éléments, Xerfi a construit un indicateur d'activité exclusif sur la base d'un échantillon représentatif de spécialistes de la chimie fine pharmaceutique.

Comprendre le jeu concurrentiel du secteur en 2013

Pour vous aider à décrypter le paysage concurrentiel, cette étude dresse également une cartographie détaillée des intervenants. Elle propose notamment :

- un état des lieux de la chimie fine en France : chiffres clés du secteur, recensement et localisation géographique des sites de production, etc. ;

- un panorama des forces en présence. Xerfi a identifié trois catégories d'acteurs : les groupes pharmaceutiques intégrés, les groupes chimiques diversifiés et les spécialistes de la chimie fine ;

- l'analyse détaillée de 17 acteurs clés sous forme de fiches d'identité (présentation de l'activité dans la chimie fine, chiffres clés, faits marquants, etc.).

Les grands axes de développement des opérateurs

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont étudié les axes de développement des acteurs de la chimie fine. Trois d'entre eux sont notamment détaillés dans l'étude :

- l'internationalisation. Face à l'atonie du marché français, de nombreux opérateurs cherchent à accroître leur présence à l'étranger. L'Asie, qui offre un important potentiel de croissance pour la fabrication de médicaments, est particulièrement visée. Novasep s'est par exemple implanté en Chine et en Inde en 2012-2013 ;

- l'extension des capacités de production. La recherche de gains de productivité étant indispensable pour maîtriser les coûts, les acteurs de la chimie fine investissent pour agrandir et moderniser leur outil de production. Des investissements importants ont ainsi été annoncés en 2013 sur le site d'Oril Industrie et dans certaines unités du groupe Pierre Fabre ;

- la diversification de l'offre. La nécessité de trouver des relais de croissance face à l'atonie des débouchés traditionnels a conduit de nombreux opérateurs à se positionner sur de nouveaux segments. Une présence dans les biotechnologies est en particulier incontournable pour les leaders du secteur, à l'image de PCAS qui a racheté en 2011 la société de biotechnologie Protéus. Axyntis a également renforcé ses capacités dans ce domaine via la signature en 2013 d'un partenariat avec Provence Technologies.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

Cette partie propose une analyse complète de l'activité du secteur, reposant sur l'étude approfondie des déterminants du marché. Xerfi a notamment créé un baromètre exclusif permettant d'analyser l'évolution du chiffre d'affaires des spécialistes de la chimie fine pharmaceutique. La section vous propose également des prévisions pour 2014 ainsi que des perspectives d'évolution à moyen terme.

Les déterminants de l'activité

L'activité jusqu'en 2013

Le chiffre d'affaires Xerfi des spécialistes de la chimie fine pharmaceutique

Le scénario prévisionnel

Les prévisions pour 2014 de l'indicateur Xerfi de chiffre d'affaires

Les perspectives à moyen terme avec l'identification des opportunités et des menaces pour la profession

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

Cette partie analyse l'environnement externe des spécialistes de la chimie fine pharmaceutique. Xerfi vous présente de manière détaillée les moteurs et les freins structurels à la croissance de l'activité. Par ailleurs, un état des lieux structurel et des indicateurs d'activité de l'industrie pharmaceutique en France permettent de comprendre l'évolution de la demande.

Les moteurs et freins structurels à l'activité de la chimie fine pharmaceutique

L'analyse PESTEL

La concurrence étrangère : les importations françaises de produits pharmaceutiques de base (2008-2013), focus sur le poids de la Chine sur le marché mondial

Les évolutions réglementaires : REACH, la directive européenne sur les médicaments falsifiés, les mesures prises en France dans le cadre du CSIS

L'industrie pharmaceutique en France

L'état des lieux : la position de la France au sein de l'industrie pharmaceutique européenne, l'évolution du nombre d'entreprises (1970-2012), les exportations françaises de médicaments (2000-2013), etc.

L'activité (2005-2013) : la production pharmaceutique en France, le chiffre d'affaires en France et à l'export des entreprises du médicament, etc.

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Cette partie présente les principaux axes de développement des spécialistes de la chimie fine pharmaceutique. Les faits marquants sont illustrés à partir d'éphémérides et/ou d'études de cas.

L'internationalisation

Le marché mondial des médicaments : ventes mondiales (2005-2012), répartition des dépenses pharmaceutiques mondiales par zone géographique à l'horizon 2015, etc.

Les exportations françaises de produits pharmaceutiques de base (2008-2013)

Les principales opérations d'internationalisation des opérateurs français (2006-2013)

Les politiques de croissance interne et externe

Les principales opérations de rachats (2003-2013)

Les investissements productifs (2003-2013)

Les désengagements

Les principales opérations de cessions (2006-2013)

Les restructurations et fermetures de sites (2008-2012)

La production pour comptes de tiers

Etude de cas : Sanofi (CEPiA)

La diversification de l'offre

Etudes de cas : Axyntis, PCAS

LA STRUCTURE ECONOMIQUE ET LES FORCES EN PRESENCE

Cette partie propose un panorama complet des acteurs qui opèrent dans le secteur de la chimie fine pharmaceutique en France, avec un classement exclusif des leaders du marché. Elle détaille également le profil et les sites de production des différents intervenants par l'intermédiaire de tableaux. Xerfi présente aussi sous forme de fiches d'identité 17 acteurs clés.

La structure du secteur de la chimie fine en France en 2012

Les chiffres clés : nombre d'opérateurs, effectifs, taux d'export, etc.

La localisation géographique et la répartition par taille des sites de production

Le paysage concurrentiel

Le classement des groupes et entreprises leaders

Les sites de production de chimie fine en France (2012)

Vue d'ensemble de l'évolution du secteur en France sur moyenne période : les dates clés des principaux groupes de chimie fine

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Les groupes pharmaceutiques intégrés : Boehringer Ingelheim, Guerbet, Laboratoires Expanscience, Merck & Co (MSD), Merck KgaA, Pierre Fabre, Sanofi, Servier

Les groupes chimiques diversifiés : BASF, Fareva, Inabata

Les spécialistes de la chimie fine : Axyntis, Euticals, Isochem, Minafin, Novasep, PCAS

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 66 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

- les tableaux comparatifs des 66 opérateurs selon cinq indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2011 et 74% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication.

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Principaux groupes et sociétés cités dans l'étude

Axyntis

BASF

Boehringer Ingelheim

Euticals

Fareva

Guerbet

Inabata

Isochem

Laboratoires Expanscience

Merck & Co

Merck KgaA

Minafin

Novasep

PCAS

Pierre Fabre

Sanofi

Servier

Les sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AJAY EUROPE

ALKOPHARM

ALL CHEM

ATLANCHIM PHARMA

AXYNTIS

BASF PHARMA

ST VULBAS

BERKEM

BERKEM DEVELOPPEMENT

BERNARDY

BOROCHEM

CALAIRE CHIMIE

CENTIPHARM

CLARIANT SPECIALTY FINE CHEMICALS

DIVERCHIM

EXPANSIA

EXTRASYNTHESE

FINORGA

GENZYME POLYCLONALS

GIVAUDAN-LAVIROTTE

GROUPE NOVASEP

GUERBET

INABATA FRANCE

INDENA

INNOV'ORGA

INTEROR

ISALTIS

ISOCHEM

KAIRONKEM

LA MESTA CHIMIE FINE

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET

LABSO CHIMIE FINE

LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE

LONZA FRANCE

M2I SALIN

MERCK CHIMIE

MERCK SANTE

MINAKEM BEUVRY

MINAKEM DUNKERQUE

MINAKEM GENERICS

MINAKEM HOLDING

MINAKEM RECHERCHE

MLPC INTERNATIONAL

NORCHIM

NOVACYL

OCTAPHARMA

ORGAPHARM

ORIL INDUSTRIE

PALCHEM

PHARMASYNTHESE

PHARMATIS

PHARMATIS INDUSTRIES

PHYTOCOS

PIERRE FABRE

PIERRE FABRE SANTE

PRODUITS CHIMIQUES AUXILIAIRES ET DE SYNTHESE (PCAS)

ROOWIN

SANOFI CHIMIE

SCHERING-PLOUGH

SERIPHARM

SIMAFEX

SPI PHARMA

SYNKEM

SYNTHEXIM

ZACH SYSTEM

ZAMBON FRANCE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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