AVIS D'EXPERT | Olivier Lemesle | Publié le 27 Mars 2022
Technology & digitalIndustryLe secteur des composants et cartes électroniques se divise en deux grandes catégories d’opérateurs : 1/ les fabricants de composants électroniques actifs (semi-conducteurs), passifs (condensateurs, résistances, etc.) ou encore de circuits imprimés nus ; 2/ les encarteurs qui assemblent les composants électroniques sur un support (carte plastique, etc.), dont une partie intervient en sous-traitance. Certains opérateurs interviennent également dans la fabrication de systèmes électroniques embarqués. Ces produits trouvent des applications au sein d’un grand nombre de secteurs, notamment dans l’industrie des transports (automobile, aéronautique, etc.), des équipements informatiques (PC, tablettes, etc.) et des télécoms (téléphones portables) ainsi que dans le domaine financier (cartes de paiement, etc.).
Le secteur des composants électroniques est très concentré. Il est dominé par le groupe STMicroelectronics, fabricant franco-italien de semi-conducteurs. Les leaders mondiaux des cartes à puce Thales (suite au rachat de Gemalto) et Idemia sont les deux principaux acteurs de l’industrie française des cartes électroniques pour la sécurité numérique notamment. À leurs côtés évoluent de nombreux de sous-traitants de l’électronique qui assurent une activité d’assemblage pour le compte de tiers comme ALL Circuits ou encore Éolane.
La France est le 2e fabricant européen de composants électroniques, derrière l’Allemagne, et se positionne comme le 4e producteur de cartes électroniques du continent, grâce à des acteurs de poids dans le marché comme les sous-traitants électronique Éolane, ALL Circuits, Lacroix Electronics et Asteelflash ainsi que des fabricants d’envergure mondiale tels Idemia et Thales DIS France.
Après s’être consolidé sur moyenne période (-12,6% d’établissements et -9,5% d’effectifs entre 2010 et 2020), le secteur de la fabrication de composants et de cartes électroniques a atteint un point de retournement en 2017, lorsque STMicroelectronics puis Soitec ont mis en place des plans de recrutements importants dans un contexte d’embellie économique.
Si les TPE sont prépondérantes dans le tissu industriel de la fabrication de composants et cartes électroniques (près de 35% des entreprises du panel Xerfi en 2019), les entreprises de plus de 250 salariés captent plus des trois quarts du chiffre d’affaires du panel. Cette situation s’explique notamment par le poids important des filiales de STMicroelectronics, dont certaines comptent plus de 1 000 salariés. L'activité est également concentrée géographiquement, en particulier dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui abrite à elle seule près de 40% des effectifs du secteur de la fabrication de composants électronique. STMicroelectronics et Soitec y emploient en effet plus de 7 000 personnes. Le segment des cartes électroniques assemblées se situe quant à lui dans l’Ouest du territoire, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, des régions qui accueillent de nombreux sous-traitants de l’électronique, notamment Éolane, Lacroix Electronics ou Tronico.
La France est en situation d’excédent commercial structurel sur le segment des composants électroniques, du fait de la forte orientation à l’export des principaux fabricants et de la faible demande intérieure. Le segment des cartes électroniques affiche quant à lui un solde commercial légèrement déficitaire, en raison d’une activité de sous-traitance davantage tournée vers le marché intérieur et de la pénétration étrangère des produits à bas coûts. Les industriels exportent surtout vers l’Europe, en particulier vers l’Allemagne (19,6% des flux sortants en 2020), et vers l’Asie (23,1%). Les importations proviennent quant à elles principalement d’Asie.
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Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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