L'imprimerie et les activités graphiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment la filière française de l’imprimerie s’adapte à l’essor du digital ?
La dématérialisation des supports et le déclin de la presse papier réduisent les volumes imprimés. À ces évolutions structurelles s’ajoute une conjoncture moins favorable, marquée par le ralentissement des dépenses de communication et de l’activité des industries clientes. Après le choc inflationniste qui a fragilisé leurs marges, les imprimeurs restent par ailleurs confrontés à des coûts de production élevés et au risque de nouvelles tensions sur certains intrants.
Notre étude analyse les dynamiques à l’œuvre, décrypte les stratégies d’adaptation des acteurs et livre des prévisions d’activité et de chiffre d’affaires à l’horizon 2027.
- Quels sont les segments les plus touchés par la baisse des besoins d’impression ?
- Quelles stratégies les imprimeurs mettent-ils en œuvre pour diversifier leur activité et renforcer leur compétitivité ?
- Quel est le modèle économique des imprimeurs et quelles ont été leurs performances financières en 2025 ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de l'imprimerie et des activités graphiques (impression, prépresse, reliure, façonnage, routage, etc.) a atteint 6,6 Md€ en 2024. La filière demeure très largement composée de TPE et de PME, mais le niveau de concentration varie fortement selon les segments. L'imprimerie de journaux et les activités de post-presse sont dominées par quelques grands groupes disposant d'importants moyens industriels, tandis que l'imprimerie de labeur et la prépresse restent plus atomisées grâce à la diversité des marchés servis et à des barrières à l'entrée plus limitées. Les marchés clients sont très variés, allant de l'édition et de la presse aux annonceurs, aux administrations et aux industriels. Le positionnement des leaders reflète cette diversité de débouchés. IN Groupe et Oberthur Fiduciaire dominent l’impression sécurisée, tandis que Paragon, Maury Imprimeur, STF Imprimeries et Firopa comptent parmi les principaux acteurs de l’imprimerie de labeur. Autajon occupe une position de premier plan dans les étiquettes et Riccobono dans l’impression de journaux.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de l'imprimerie et des services annexes
- Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de la filière
- Les activités du secteur de l'imprimerie
- Les activités prépresse et post-presse
- Les principaux débouchés de l'imprimerie
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les dépenses de publicité sur support papier (hors presse)
- Le marché français des emballages et des étiquettes
- La diffusion de la presse grand public et professionnelle
- Le marché du livre
- Les importations françaises de presse et d'imprimés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de l'imprimerie et des services annexes
- Les prix des services et travaux d'impression
- Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services connexes
- Le chiffre d'affaires de l'imprimerie par segment
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de l'imprimerie et des services annexes
- Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les cours du bois-papier
- Les cours des produits pétrochimiques
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- L'ancienneté des entreprises
- Le poids de la France en Europe
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes de l'impression sécurisée
- IN GROUPE
- OBERTHUR FIDUCIAIRE
Les groupes d'imprimerie de labeur
- PARAGON
- GROUPE MAURY
- STF IMPRIMERIES
- FIROPA
Le leader de l'impression de journaux
- GROUPE RICCOBONO
Un imprimeur d'étiquettes
- AUTAJON
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements capacitaires
- Les mouvements de capitaux et restructurations
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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