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|  L'hôtellerie de plein air en France et en...

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L'hôtellerie de plein air en France et en région

Financiarisation, pressions des OTA, stratégies de marque et de différenciation : quelles perspectives pour l’activité et les marges d’ici 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Tous les chiffres pour mesurer les performances des campings
  • Les fiches d'identité de 8 régions clés
  • Le décryptage des axes de développement des exploitants
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Date de parution20/12/2016
Nombre de pages212
Code6SME43 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Un secteur plus que jamais à deux vitesses

 

Alors que l'industrie touristique française subit de plein fouet le contrecoup des attentats, la fréquentation des campings résiste. Une solidité qui permet aux exploitants de maintenir leurs marges à haut niveau et qui incite encore les investisseurs à prendre pied sur le marché. Toujours plus financiarisée, l'hôtellerie de plein air poursuit ainsi sa consolidation. À tel point que les chaînes captent aujourd'hui près de la moitié du marché, contre seulement un tiers cinq ans plus tôt.

Mais de telles mutations fragilisent logiquement les indépendants dont les capacités d'investissement sont bien moins importantes que les chaînes nationales. Et ce d'autant plus face à la percée des OTA (Camping & Co, Camping No1, etc.), des comparateurs de prix (Toocamp, Pelicamp, etc.) et du camping chez l'habitant.

 

Dès lors, quels sont les leviers à actionner pour garder le cap de la croissance ? Comment évolueront les marges des exploitants d'ici 2018 ? Et dans quelles régions sont-elles les plus élevées ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Bilan de la saison 2016, analyse de l'activité des campings (nuitées, taux d'occupation, chiffre d'affaires), prévisions sur le chiffre d'affaires et le taux de résultat net des campings.

 

Tous les chiffres pour mesurer les performances des campings

Évolution des postes de charges, des ratios de performance (taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat courant avant impôt), des investissements et de la rentabilité financière. Comparaison des ratios des campings selon leur profil (indépendants vs sociétés rattachées à une chaîne).

 

Les fiches d'identité de 8 régions clés

Chiffres clés sur l'offre et l'activité des régions en 2015 (Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes), comparaison de plusieurs indicateurs économiques et financiers entre 2012 et 2015 sur la base de panels exclusifs.

 

Le décryptage des axes de développement des exploitants

Extension des réseaux, différenciation des prestations, digitalisation de l'offre, multiplication des canaux de distribution, clarification de l'image de marque, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DE 2010 À 2016

La fréquentation selon la clientèle et le type d'emplacement

Le taux d'occupation

Les tarifs et le chiffre d'affaires

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CAMPINGS SELON LEUR PROFIL DE 2010 À 2016 (INDEPENDANTS VS STRUCTURES RATTACHÉES A UN GROUPE)

Le chiffre d'affaires

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN RÉGION

Le positionnement des principales régions de l'hôtellerie de plein air selon la taille moyenne, les investissements et les performances opérationnelles de leurs campings en 2015 (panels Xerfi)

Les fiches d'identité de 8 régions clés en 2015 (offre des campings, chiffre d'affaires, performances économiques et investissements)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le chiffre d'affaires des campings (panel Xerfi)

Le taux de résultat net des campings (panel Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LE BILAN TOURISTIQUE 2016

La fréquentation touristique française et étrangère

La concurrence des autres modes d'hébergement

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS TOURISTIQUES

Le taux de départ des Français en vacances (2010-2016) et les arbitrages des vacanciers

Le succès des locations entre particuliers

L'essor du tourisme en ligne et le recours aux comparateurs / OTA

LE CAMPING EN FRANCE

Les attentes et les profils des campeurs

Le parc de camping-cars et de caravanes (2005-2015)

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients, la menace des nouveaux entrants, la concurrence des substituts et l'impact de la réglementation

- Études de cas sur l'essor des sites internet de gamping (Camp in my garden, HomeCamper, Owlcamp, etc.) et sur deux groupements d'achats (Le GAIN et Cèdre Camping)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXTENSION DES RÉSEAUX

Dynamique des emplacements et campings appartenant à une chaîne ou à un groupe et éphémérides sur les extensions de réseaux depuis 2015

LA DIFFÉRENCIATION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble des axes de différenciation des campings, positionnement des réseaux et initiatives des campings en matière de différenciation depuis 2014

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DES CAMPINGS

Étude de cas sur l'offre BtoB de Vacalians Group

LA MULTIPLICATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION

Panorama des canaux et études de cas sur la Compagnie des Vacances, Ze-Camping et Camping.online

LA CLARIFICATION DE L'IMAGE DES MARQUES

Présentation des actions correctives des chaînes de campings visant à clarifier leur positionnement

LA DIGITALISATION DE L'OFFRE

Principaux investissements depuis 2014 pour générer du chiffre d'affaires et accroître la notoriété

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le parc de campings (nombre de terrains et d'emplacements, capacité d'accueil, effectifs) Le parc de campings selon le type d'emplacements, la catégorie d'étoiles, la localisation géographique)

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les profils des acteurs de l'hôtellerie de plein air,

le classement des principaux groupes intégrés

et des groupements d'indépendants de campings

L'analyse SWOT et les chiffres clés des campings indépendants et des campings rattachés à des chaînes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES GROUPES INTÉGRÉS

CIAT ; Homair Group ; Huttopia & Cie ; Odalys Vacances ; Pierre Houé et Associés ; Sandaya ; Vacalians Group

LES RÉSEAUX DE FRANCHISES

Flower Campings ; Yelloh ! Village

LES GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS

Airotel ; Les Castels ; Les Pieds dans l'Eau ;

Sites et Paysages ; Sunêlia ; Team Holiday Partners

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 sociétés

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 63% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ DE 2010 À 2016

La fréquentation selon la clientèle et le type d'emplacement

Le taux d'occupation

Les tarifs et le chiffre d'affaires

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CAMPINGS SELON LEUR PROFIL DE 2010 À 2016 (INDEPENDANTS VS STRUCTURES RATTACHÉES A UN GROUPE)

Le chiffre d'affaires

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN RÉGION

Le positionnement des principales régions de l'hôtellerie de plein air selon la taille moyenne, les investissements et les performances opérationnelles de leurs campings en 2015 (panels Xerfi)

Les fiches d'identité de 8 régions clés en 2015 (offre des campings, chiffre d'affaires, performances économiques et investissements)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le chiffre d'affaires des campings (panel Xerfi)

Le taux de résultat net des campings (panel Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LE BILAN TOURISTIQUE 2016

La fréquentation touristique française et étrangère

La concurrence des autres modes d'hébergement

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS TOURISTIQUES

Le taux de départ des Français en vacances (2010-2016) et les arbitrages des vacanciers

Le succès des locations entre particuliers

L'essor du tourisme en ligne et le recours aux comparateurs / OTA

LE CAMPING EN FRANCE

Les attentes et les profils des campeurs

Le parc de camping-cars et de caravanes (2005-2015)

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients, la menace des nouveaux entrants, la concurrence des substituts et l'impact de la réglementation

- Études de cas sur l'essor des sites internet de gamping (Camp in my garden, HomeCamper, Owlcamp, etc.) et sur deux groupements d'achats (Le GAIN et Cèdre Camping)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'EXTENSION DES RÉSEAUX

Dynamique des emplacements et campings appartenant à une chaîne ou à un groupe et éphémérides sur les extensions de réseaux depuis 2015

LA DIFFÉRENCIATION DE L'OFFRE

Vue d'ensemble des axes de différenciation des campings, positionnement des réseaux et initiatives des campings en matière de différenciation depuis 2014

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DES CAMPINGS

Étude de cas sur l'offre BtoB de Vacalians Group

LA MULTIPLICATION DES CANAUX DE DISTRIBUTION

Panorama des canaux et études de cas sur la Compagnie des Vacances, Ze-Camping et Camping.online

LA CLARIFICATION DE L'IMAGE DES MARQUES

Présentation des actions correctives des chaînes de campings visant à clarifier leur positionnement

LA DIGITALISATION DE L'OFFRE

Principaux investissements depuis 2014 pour générer du chiffre d'affaires et accroître la notoriété

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le parc de campings (nombre de terrains et d'emplacements, capacité d'accueil, effectifs) Le parc de campings selon le type d'emplacements, la catégorie d'étoiles, la localisation géographique)

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les profils des acteurs de l'hôtellerie de plein air,

le classement des principaux groupes intégrés

et des groupements d'indépendants de campings

L'analyse SWOT et les chiffres clés des campings indépendants et des campings rattachés à des chaînes

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES GROUPES INTÉGRÉS

CIAT ; Homair Group ; Huttopia & Cie ; Odalys Vacances ; Pierre Houé et Associés ; Sandaya ; Vacalians Group

LES RÉSEAUX DE FRANCHISES

Flower Campings ; Yelloh ! Village

LES GROUPEMENTS D'INDÉPENDANTS

Airotel ; Les Castels ; Les Pieds dans l'Eau ;

Sites et Paysages ; Sunêlia ; Team Holiday Partners

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 sociétés

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 63% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

123 VENTURE

21 CENTRALE PARTNER

airotel

APAX PARTNERS

aquadis

Camping & Co

camping NO 1

capfun

CIAT

Easyvoyage

EUROPE PLEIN AIR

FINANCIèRE DUVAL

Groupe Move Publishing

groUPE SAUR

Guide-Camping

HOMAIR group

HUTTOPIA & CIE

la compagnie

des vacances

les castels

les pieds dans l'eau

NEWFUND

ODALYS VACANCES

otium capital

PERMIRA

promeo

PIERRE HOUE

ET ASSOCIES

PROMEO

SANDAYA

SIBLU

SITES ET PAYSAGES

SUNELIA

TEAM HOLIDAY PARTNERS

THE CARLYLE GROUP

Toocamp

VACALIANS GROUP

Vacances-camping

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AIROTEL MER ET SOLEIL D'OLERON

AL FRESCO HOLIDAYS

AQUADIS

AUTHIE TOURISME

BELEZY PROVENCE

BLANCS CHENES

ET BELLEVUE

BOIS FLEURI

CAMP ATLANTIC

CAMP'ARGENT

CAMPASUN

CAMPING CARAVANING

LE LITTORAL

CAMPING DE LA BAIE

CAMPING

DE LA GARANGEOIRE

CAMPING DE LA PLAGE & DES DUNES

CAMPING DE LA PLAGE ET DU BORD DE MER

CAMPING DE LA RIVE

CAMPING DE LA YOLE

CAMPING

DE L'ESPIGUETTE

CAMPING DU FRONT DE MER

CAMPING DU PORT

DE PLAISANCE

CAMPING DU RANC D'AVAINE

CAMPING DU VAL

DE LOIRE

CAMPING ILBARITZ

CAMPING LA PLAGE D'ARGENS

CAMPING LA SARDANE

CAMPING LA SIRENE

CAP MER ET LOISIRS

CARAVANING SAINT HUBERT

CESPEDES

CHADOTEL

CHATEAU DE GALAURE

COTE DE NACRE EXPLOITATION

COTE VERMEILLE AMARINE

DOMAINE DE CHAUSSY

DOMAINE DE DIANE

DOMAINE

DE LA DRAGONNIERE

DOMAINE DE LA DUNE FLEURIE

DOMAINE DES ORMES

DOMAINE D'IMBOURS

DOMAINE LES FLEURS D'AGDE

FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS

GERARD LOISIRS

GLM

HOTEL DE PLEIN AIR L'HIPPOCAMPE

INDIGO

INDIGO PARIS

INGENIERIE LOISIRS DEVELOPPEMENT-HOMAIR VACANCES

INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING

KEL AIR VACANCES

KON TIKI

LA BOUTINARDIERE

LA BRINDILLE

LA CROIX DU SUD

LA TOURRE-PLAGE

LAC DES TROIS VALLEES

LE BOIS DORMANT

LE CALIFORNIA

LE CHENE GRIS

LE COLOMBIER

LE PLEIN AIR

DES CHENES

LE P'TIT BOIS

LE ROSNUAL

LE SAINT MARTIN

L'EDEN CAMPING

LES PALMIERS

LES RIVES DU GOLFE

LES SALISSES

LES SIRENES

LES TOURNELS

L'OREE DU BOIS

LOU PIGNADA

LOU PUNTAOU

LOUS SEURROTS

MANE GUERNEHUE

MAR ESTANG

PALAVAS PLEIN AIR

PALMYRE LOISIRS

RONDINARA LOISIRS

SIBLU FRANCE

SOGEAT

SYLVAMAR

VACANCES DIRECTES

VACANCES ET LOISIRS DU ROUSSILLON

VAGUES OCEANES

VERDON PARC

VIA SOLEIL

VILLAGE CENTER

VILLAGE LOISIRS

DE TY NADAN

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Les résidences de tourisme et les villages de vacances EN LIGNE LE 22/09/2016 | 344 pages
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