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|  Note de conjoncture des travaux publics

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Note de conjoncture des travaux publics

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution29/03/2016
Date de mise à jour15/11/2016
Nombre de pages261
Code6BAT30 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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Note de conjoncture des travaux publics

La filière des travaux publics regroupe trois principaux segments d'activité : le génie civil (construction de routes, voies ferrées, ouvrages d'art, réseaux, etc.), les travaux de préparation (terrassement, forages et sondages) et enfin les travaux d'installation électrique sur la voie publique (principalement l'éclairage). La Fédération nationale des travaux publics (FNTP) a recensé 7 636 entreprises en 2014, employant plus de 251 000 salariés dans l'Hexagone. Les trois majors français du BTP (Vinci, Bouygues et Eiffage), grâce à d'importants moyens techniques, financiers et humains, contrôlent la majorité des principales sociétés du secteur. Ils sont principalement concurrencés par des acteurs de la construction (Fayat, Spie Batignolles), des spécialistes des travaux publics (NGE, Firalp) et des opérateurs diversifiés, intervenant sur des segments précis comme les canalisations (Veolia Environnement, etc.).



Travaux publics : l'horizon s'éclaircit pour la filière

L'année 2016 marquera le retour de la croissance dans les travaux publics. Les carnets de commandes des opérateurs seront notamment alimentés par la mise sur les rails des Contrats de plan État-région (CPER), la montée en puissance des chantiers du Grand Paris Express et le démarrage effectif du Plan de relance autoroutier (3,2 Md€). La reprise des mises en chantier soutiendra également la demande adressée aux professionnels pour réaliser des travaux de terrassement et de raccordement aux réseaux (gaz, électricité, eau) par exemple. Toutefois, le niveau d'activité restera faible. Les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités territoriales limiteront en effet l'ampleur du rebond. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'activité de la filière des TP en 2016 ? Comment évolueront les performances d'exploitation des opérateurs ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 sur la production et les marges des entreprises

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production des travaux publics

Le taux d'excédent brut d'exploitation des opérateurs

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et les types d'opérateurs

Les marchés clients

Le poids des travaux dans le neuf dans l'activité

Les grands programmes d'investissement et la réglementation

1.3. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de la filière

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les investissements des collectivités territoriales

Les investissements dans les infrastructures de transport

Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

Les investissements des opérateurs télécoms et de GRDF

La construction de logements

La construction de surfaces non résidentielles

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production des travaux publics

Le chiffre d'affaires de la profession

Le chiffre d'affaires de la profession selon la taille des opérateurs

Le chiffre d'affaires par segment d'activité

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts de la profession

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.3. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

La population d'entreprises de la filière des travaux publics

Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

La répartition du chiffre d'affaires par activité

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.2. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayat, Spie Batignolles, NGE, Engie, Veolia

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de croissance externe

Les principaux gains de contrat

Les autres faits marquants du secteur

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production des travaux publics

Le taux d'excédent brut d'exploitation des opérateurs

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les métiers et les types d'opérateurs

Les marchés clients

Le poids des travaux dans le neuf dans l'activité

Les grands programmes d'investissement et la réglementation

1.3. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité de la filière

1.4. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les investissements des collectivités territoriales

Les investissements dans les infrastructures de transport

Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

Les investissements des opérateurs télécoms et de GRDF

La construction de logements

La construction de surfaces non résidentielles

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production des travaux publics

Le chiffre d'affaires de la profession

Le chiffre d'affaires de la profession selon la taille des opérateurs

Le chiffre d'affaires par segment d'activité

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

Les coûts de la profession

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

3.3. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le compte de résultat en % de la marge brute

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

La population d'entreprises de la filière des travaux publics

Les effectifs salariés de la filière des travaux publics

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE LA FILIÈRE

La répartition du chiffre d'affaires par activité

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le chiffre d'affaires réalisé hors métropole

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.2. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Vinci, Bouygues, Eiffage, Fayat, Spie Batignolles, NGE, Engie, Veolia

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de croissance externe

Les principaux gains de contrat

Les autres faits marquants du secteur

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACERGY FRANCE

ANGELO MECCOLI ET CIE

AXEO

AXIMUM

BERTHOLD

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BUESA

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CIRCET DEVELOPPEMENT

CISE TP

CITELUM

COLAS

COLAS CENTRE OUEST

COLAS EST

COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE

COLAS MIDI MEDITERRANEE

COLAS NORD PICARDIE

COLAS RAIL

COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

COLAS SUD-OUEST

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA

DALA

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DODIN CAMPENON BERNARD

DPR COSEA

DTP

EHTP

EIFFAGE GENIE CIVIL

EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EIFFAGE ROUTE OUEST

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST

EJL ILE-DE-FRANCE

EJL NORD

EMCC

EMULITHE

ENTREPOSE PROJETS

ERT TECHNOLOGIES

ETF

ETPO

ETS CAZAL

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE FRANCHE COMTE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE NORMANDIE

EUROVIA BOURGOGNE

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA HAUTE NORMANDIE

EUROVIA IDF

EUROVIA LORRAINE

EUROVIA MEDITERRANEE

EUROVIA MIDI PYRENEES

EUROVIA PAS DE CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

FAYOLLE & FILS

FIC

FOREZIENNE D'ENTREPRISES

FT MARINE

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GEOCEAN

GTM SUD

GTM TP IDF

GTOI

GTS

GUINTOLI

INELFE

INEO INFRACOM

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MALET

MARC

MATIERE

NGE GENIE CIVIL

PRIDE FORAMER

R SIORAT

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAZEL BEC

ROGER MARTIN

SADE CGTH

SADEV 94

SAG VIGILEC

SAIPEM

STE DE DRAGAGE INTERNATIONAL

SECHE ECO SERVICES

SEGEX

SEMARELP

SIGNATURE

SOBECA

SODRANORD

SOGEA EST BTP

SOGEA ILE-DE-FRANCE GENIE CIVIL

SOGEA ILE-DE-FRANCE HYDRAULIQUE

SOGEA NORD-OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA SATOM

SOGEA SUD-OUEST HYDRAULIQUE

SOGETREL

SPAC

SPIE BATIGNOLLES TPCI

SPIECAPAG

SUBSEA 7 ANGOLA

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