0
AbonnésSe connecter
FRANÇAIS | ENGLISH
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
ACCÈS SITE DES ABONNÉS
Trouver une étude
Études sur mesure
Ressources & insights
Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 02/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 228 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26BAT30
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Selon la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), les travaux publics ont généré un chiffre d’affaires de plus de 51 Md€ en France en 2024.
La filière est constituée de trois principaux segments : le génie civil (construction de routes, voies ferrées, ouvrages d’art, réseaux, etc.), les travaux de préparation (terrassements, forages et sondages) et les travaux d’installation électrique sur la voie publique, essentiellement l’éclairage.
La FNTP a recensé 7 562 entreprises en France en 2024, employant près de 256 000 salariés.
Les trois majors du BTP Vinci, Bouygues et Eiffage dominent la filière des travaux publics, grâce à d’immenses moyens techniques, financiers et humains ainsi qu’à l’exploitation des plus grandes entreprises de la filière. Leurs principaux concurrents sont des généralistes de la construction, à l’image de Spie Batignolles et Fayat, ou des acteurs plus spécialisés comme NGE (travaux publics), SPIE (services multi-techniques) et Circet (réseaux de télécommunications).
TENDANCES ET ENJEUX
Le secteur des travaux publics aborde 2025 dans un climat d’incertitude
Alors que la croissance du chiffre d’affaires s’essouffle, les contraintes budgétaires des collectivités et l’attentisme politique freinent les projets locaux. La reprise timide de l’immobilier neuf, combinée à la fin du cycle d’investissements dans les télécoms, limite les perspectives à court terme. Dans ce contexte, les entreprises de TP voient leurs marges s’éroder, prises en étau entre coûts en hausse (personnel, location, fiscalité) et revenus en stagnation. En réponse, les leaders multiplient les stratégies d’adaptation avec en première ligne les leviers de la croissance externe, le redéploiement international et le recentrage sur les grands chantiers nationaux.
Cette étude exclusive vous apporte des prévisions détaillées, une analyse des performances financières des entreprises et un panorama des stratégies des groupes en place.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires et de marges pour les entreprises de travaux publics en 2025 ?
Comment les leaders du secteur redessinent-ils le paysage concurrentiel par acquisitions et expansion internationale ?
Quels leviers stratégiques permettent encore aux acteurs intermédiaires et aux TPE de préserver leur compétitivité ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles de la filière
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les leaders du BTP
Un spécialiste des infrastructures de télécommunications
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACERGY FRANCE
AER
AGILIS
ALCATEL SUBMARINE NETWORKS MARINE
ALLEZ ENERGIES
ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
ASSEMBLIA
AVENIR DÉCONSTRUCTION
AXIMUM
BENTIN
BERTHOLD
BESSAC
BOUYGUES CONSTRUCTION
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE
BUESA TP
CAMPENON BERNARD CENTRE-EST
CARDEM
CAZAL
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
CHARIER TP
CHARIER TP SUD
CIELIS
CIRCET
CISE TP
COLAS
COLAS FRANCE
COLAS MAYOTTE
COLAS PROJECTS
COLAS RAIL
CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TÉLÉCOMMUNICA
DALKIA ELECTROTECHNICS
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
DODIN CAMPENON BERNARD
DUBRAC TP
DUNKERQUE LNG
ETPM DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES
EHTP
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CENTRE-LOIRE
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES INFRA NORD
EIFFAGE GC INFRA LINÉAIRES
EIFFAGE GÉNIE CIVIL
EIFFAGE GÉNIE CIVIL MARINE
EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX
EIFFAGE INFRA GUYANE
EIFFAGE RAIL
EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST
EIFFAGE ROUTE NORD EST
EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST
EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
EMULITHE
ENGIE GREEN FRANCE
ENSIO EST
ENSIO
ENSIO SUD
ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST
ENTREPOSE CONTRACTING
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ ET D'ÉQUIPEMENT
ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE-DE-FRANCE
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD
ENTREPRISE MARC
ENTREPRISE MEDINGER ET FILS
ENTREPRISE ROGER MARTIN
ENTREPRISE URANO
ERT TECHNOLOGIES
ETF
EUROVIA ALPES
EUROVIA ALSACE-LORRAINE
EUROVIA AQUITAINE
EUROVIA ATLANTIQUE
EUROVIA BASSE NORMANDIE
EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
EUROVIA BRETAGNE
EUROVIA CENTRE-LOIRE
EUROVIA CHAMPAGNE-ARDENNE
EUROVIA DRÔME-ARDÈCHE-LOIRE-AUVERGNE
EUROVIA GIRONDE
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE
EUROVIA ÎLE-DE-FRANCE (IDF)
EUROVIA LANGUEDOC-ROUSSILLON
EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES
EUROVIA PAS-DE-CALAIS
EUROVIA PICARDIE
EUROVIA POITOU-CHARENTES-LIMOUSIN
EUROVIA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
EUROVIA STR
FIELDTURF TARKETT
FONCIER CONSEIL
FREYSSINET INTERNATIONAL ET CIE
FT MARINE
GAGNERAUD CONSTRUCTION
GOA INVEST
GTM SUD
GTM SUD OUEST TP GC
GUINTOLI
ICART
IMOPTEL
INELFE
INEO INFRACOM
INEO RÉSEAUX CENTRE-ATLANTIQUE
INEO RÉSEAUX HAUTE-TENSION
INEO RÉSEAUX NORD-EST
INEO RÉSEAUX SUD
INEO SCLE FERROVIAIRE
INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS
J.-C. BONNEFOY
KYNTUS RÉSEAUX
LA FIBRE 85
LEGENDRE GÉNIE CIVIL
LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCÉAN INDIEN
LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS
LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS
MATIÈRE
MITHIEUX TP
NGE
NGE FONDATIONS
NGE GÉNIE CIVIL
NGE INFRANET
NGE ROUTES
NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE
NOVINTEL
NUVIA STRUCTURE
OCELIAN
PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
PERRIER
PIGEON TP LOIRE-ANJOU
PONTIGGIA
Q ENERGY FRANCE
RAMERY TRAVAUX PUBLICS
RAMPA TRAVAUX PUBLICS
RAZEL-BEC
RIBAL TRAVAUX PUBLICS
SNCTP
STÉ ÉCONOMIE MIXTE VILLE RENOUVELÉE
SADE-CIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES (CGTH)
SCLE SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ÉNERGIE (SCLE-SFE)
SDEL INFI
STÉ DE DRAGAGE INTERNATIONAL (SDI)
SECHE ECO SERVICES
SEQUANO AMÉNAGEMENT
SERFIM TIC
SERL
SERPOLLET
SFERIS
SIGNATURE
SOBECA
STÉ ÉTUDE MAÎTRISE OUVRAGE AMÉNAGEMENT PARISIENNE
STÉ NOUVELLE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
STÉ BRAJA VESIGNE
STÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE
STÉ D'AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE
STÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)
STÉ GÉNÉRALE DE TRAVAUX GUYANAIS
STÉ LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS
STÉ MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIÈRE
STÉ PUBLIQUE LOCALE PARIS & MÉTROPOLE AMÉNAGEMENT
SODRACO INTERNATIONAL
SOGEA EST BTP
SOGEA ÎLE-DE-FRANCE
SOGEA MAYOTTE
SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
SOGEA RHÔNE-ALPES
SOGEA SATOM
SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE
SOGETREL
SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES
SOLOC RABOTAGE
SPAC
SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP
SPIE BATIGNOLLES MALET
SPIE BATIGNOLLES VALERIAN
SPIE CITYNETWORKS
STEREAU
STPS
STURNO
SYSTEME WOLF
TERELIAN
TERIDEAL
TERSEN
TRABET
TRANSALP RENOUVELLEMENT
TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
TSO
TSO CATENAIRES
UIF FRANCE
URBAINE DE TRAVAUX
VALENTIN
VIAFRANCE NORMANDIE
VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE
VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
VINCI ENERGIES
WATELET TP
XPFIBRE CVN
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
NATHAN DANIEL
Spécialiste
des filières agroalimentaires au sein de Xerfi, Nathan Daniel analyse les
évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole
aux activités de transformation et de distribution. Ses travaux portent
notamment sur les industries céréalières, les produits alimentaires transformés
et d'autres segments de l’agro-industrie, confrontés à des tensions durables
sur les coûts, les approvisionnements, l’énergie et les débouchés commerciaux.
Il conduit
des analyses sectorielles et stratégiques centrées sur le fonctionnement
concret des marchés et des entreprises : structures industrielles, organisation
des chaînes de valeur, stratégies de capacité, politique d’investissement et
arbitrages industriels. Il décrypte les réponses apportées par les acteurs face
à la volatilité des matières premières, à la concurrence étrangère et à
l’évolution de la demande.
Diplômé de
Sciences Po Strasbourg et formé à l’analyse stratégique, Nathan mobilise une
lecture fine des réalités industrielles pour éclairer les choix de
positionnement, de différenciation et de développement des entreprises
agroalimentaires.
OBTENIR UN EXTRAIT DE CETTE ÉTUDE
╳
L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.
Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.
