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|  Les services funéraires à l'horizon 2020

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Les services funéraires à l'horizon 2020

L’impact des nouveaux défis et de l’évolution du jeu concurrentiel sur l’activité et les marges des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de notre activité et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des pompes funèbres
  • Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements d'ici 2020
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Date de parution24/11/2016
Nombre de pages373
Code6SME48 / XPT
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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Le jeu concurrentiel évolue sous l'offensive des assurances et mutuelles

 

La consolidation du secteur des services funéraires est loin d'être achevée. Elle franchit même un nouveau cap sous l'impulsion d'OGF et de Funecap qui se livrent une course effrénée aux parts de marché via des acquisitions. Des opérations rendues possibles par le soutien de fonds d'investissement, attirés par les marges élevées de la profession, et motivées par la mutation des rapports de forces au sein de la filière. Le succès de la prévoyance obsèques place en effet les assureurs comme des intermédiaires incontournables, condamnant notamment les prestataires à affiner leur maillage territorial pour être référencés. De plus, la nouvelle concurrence des mutuelles, Harmonie Mutuelle en tête, et le réveil des structures funéraires publiques, obligeront les acteurs à un pilotage plus précis de la performance et à miser davantage sur la qualité des prestations pour se différencier.

Dans ce contexte de consolidation du marché et d'évolution du jeu concurrentiel, comment évolueront les marges des prestataires d'ici 2020 ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour faire face à ces défis majeurs ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse de notre activité et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Prévisions du chiffre d'affaires des entreprises de services funéraires et perspectives pour les marges des sociétés à l'horizon 2020, opportunités et menaces à moyen terme, etc.

 

Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des pompes funèbres

Évolution des postes de charges (frais de personnel, AACE, etc.), des principaux ratios de performance (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat courant avant impôt), des investissements et de la rentabilité financière. Comparaison inédite des ratios de performance des pompes funèbres selon leur taille, leur localisation et leur profil (indépendants vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux dominants).

 

Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements d'ici 2020

État des lieux complet de la concurrence en 2016, parts de marché des acteurs, décryptage des enjeux, des sources d'avantages concurrentiels, des bonnes pratiques (mise en commun des achats, optimisation du taux d'utilisation des ressources, etc.), et de la concurrence élargie (régies et SEM, mutuelles et sites virtuels), analyse prospective du jeu concurrentiel, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

ACTIVITÉ ET PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE SERVICES FUNÉRAIRES

L'ACTIVITÉ (2010-2016e)

Déterminants de l'activité et chiffre d'affaires des acteurs

Prix des services funéraires vs inflation

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2010-2016)

Évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des sociétés

Analyse inédite des ratios de performance des sociétés selon leur taille (CA < 900 k€ vs CA > 900 k€), leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux) et la population de leur principale commune d'intervention : dynamique d'activité entre 2010 et 2015, structure des charges, rendement des actifs et du travail salarié, taux de RCAI, etc.

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et des marges des sociétés de services funéraires

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ENTRE SPECIALISTES

LES ENJEUX ET LES SOURCES D'AVANTAGES CONCURRENTIELS

Les grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et augmenter leurs marges :

La construction d'un réseau efficient et de grande taille

La mise en place d'une offre complète et de qualité

Se positionner dans le nouvel écosystème d'affaires

Mise en valeur des bonnes pratiques et du positionnement des acteurs

LES MOYENS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Analyse et études des cas d'initiatives des prestataires :

La conquête de parts de marché d'OGF et de Funécap

L'utilisation de la solution de géolocalisation Masternaut par PFI pour optimiser ses déplacements

Les partenariats signés entre POMPES FUNÈBRES DE FRANCE et Fape Obsèques / Le Vœu

Le lancement d'offres low cost par la ville de Paris, etc.

LE PANORAMA DES « NOUVELLES » SOURCES DE CONCURRENCE

Les « nouveaux » concurrents des pompes funèbres privées : régies et SEM, mutuelles, sites virtuels

Analyse de la place de ces acteurs sur le marché

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LES SPÉCIFICITÉS DE L'ACTIVITÉ

Tous les éléments pour comprendre l'activité des sociétés de services funéraires : les catégories d'intervenants, les principales activités des pompes funèbres, la structure de coûts des entreprises funéraires et des crématoriums, les typologies de contrats obsèques, le profil des acteurs présents dans l'assurance obsèques, etc.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les grandes étapes réglementaires du secteur

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population, la répartition des personnes âgées par région, l'évolution du nombre de décès et de crémations, la mortalité en France à l'horizon 2060, le taux de crémation par région, etc.

LES OBSÈQUES ET L'USAGE D'INTERNET

L'utilisation d'Internet dans le cadre des obsèques, les facteurs favorisant la poussée d'Internet dans le funéraire, les applications d'Internet dans le secteur

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES

L'évolution des cotisations d'assurance obsèques et du nombre de contrats, les contrats en capital vs les contrats avec prestations, etc.

LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les chiffres clés du secteur, les établissements et les effectifs salariés, la structure des entreprises par taille, la localisation géographique de l'activité, le parc de crématoriums, le classement des opérateurs selon leur part de marché et leur profil, le positionnement détaillé des acteurs selon leur portefeuille d'activités, leur couverture géographique et leur mode de développement

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs intégrés : OGF, Groupe Berthelot et Funecap (groupe partiellement intégré)

Les réseaux d'indépendants : Le Choix Funéraire, Funéplus, Funeris et Serenium

Les réseaux de franchisés : POMPES FUNÈBRES DE FRANCE et Lost Funéraire

Les sociétés d'économie mixte : Services funéraires – Ville de Paris (SFVP) et PFI de la région grenobloise

Un réseau mutualiste : La Maison des Obsèques

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 entreprises selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 97% des comptes non consolidés 2014 et 46% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

ACTIVITÉ ET PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE SERVICES FUNÉRAIRES

L'ACTIVITÉ (2010-2016e)

Déterminants de l'activité et chiffre d'affaires des acteurs

Prix des services funéraires vs inflation

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2010-2016)

Évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des sociétés

Analyse inédite des ratios de performance des sociétés selon leur taille (CA < 900 k€ vs CA > 900 k€), leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux) et la population de leur principale commune d'intervention : dynamique d'activité entre 2010 et 2015, structure des charges, rendement des actifs et du travail salarié, taux de RCAI, etc.

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et des marges des sociétés de services funéraires

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ENTRE SPECIALISTES

LES ENJEUX ET LES SOURCES D'AVANTAGES CONCURRENTIELS

Les grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et augmenter leurs marges :

La construction d'un réseau efficient et de grande taille

La mise en place d'une offre complète et de qualité

Se positionner dans le nouvel écosystème d'affaires

Mise en valeur des bonnes pratiques et du positionnement des acteurs

LES MOYENS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Analyse et études des cas d'initiatives des prestataires :

La conquête de parts de marché d'OGF et de Funécap

L'utilisation de la solution de géolocalisation Masternaut par PFI pour optimiser ses déplacements

Les partenariats signés entre POMPES FUNÈBRES DE FRANCE et Fape Obsèques / Le Vœu

Le lancement d'offres low cost par la ville de Paris, etc.

LE PANORAMA DES « NOUVELLES » SOURCES DE CONCURRENCE

Les « nouveaux » concurrents des pompes funèbres privées : régies et SEM, mutuelles, sites virtuels

Analyse de la place de ces acteurs sur le marché

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

LES SPÉCIFICITÉS DE L'ACTIVITÉ

Tous les éléments pour comprendre l'activité des sociétés de services funéraires : les catégories d'intervenants, les principales activités des pompes funèbres, la structure de coûts des entreprises funéraires et des crématoriums, les typologies de contrats obsèques, le profil des acteurs présents dans l'assurance obsèques, etc.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les grandes étapes réglementaires du secteur

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population, la répartition des personnes âgées par région, l'évolution du nombre de décès et de crémations, la mortalité en France à l'horizon 2060, le taux de crémation par région, etc.

LES OBSÈQUES ET L'USAGE D'INTERNET

L'utilisation d'Internet dans le cadre des obsèques, les facteurs favorisant la poussée d'Internet dans le funéraire, les applications d'Internet dans le secteur

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES

L'évolution des cotisations d'assurance obsèques et du nombre de contrats, les contrats en capital vs les contrats avec prestations, etc.

LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les chiffres clés du secteur, les établissements et les effectifs salariés, la structure des entreprises par taille, la localisation géographique de l'activité, le parc de crématoriums, le classement des opérateurs selon leur part de marché et leur profil, le positionnement détaillé des acteurs selon leur portefeuille d'activités, leur couverture géographique et leur mode de développement

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs intégrés : OGF, Groupe Berthelot et Funecap (groupe partiellement intégré)

Les réseaux d'indépendants : Le Choix Funéraire, Funéplus, Funeris et Serenium

Les réseaux de franchisés : POMPES FUNÈBRES DE FRANCE et Lost Funéraire

Les sociétés d'économie mixte : Services funéraires – Ville de Paris (SFVP) et PFI de la région grenobloise

Un réseau mutualiste : La Maison des Obsèques

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 entreprises selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 97% des comptes non consolidés 2014 et 46% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

auxia

AVIVA

crédit mutuel

CANARD

dans nos cœurs

e-obsèques

Fape Obsèques

fiducial

funecap

funeris

generali

groupe berthelot

HARMONIE MUTUELLE

harmonie services mutualistes

la maison des obsèques

le choix funéraire

le vœu

lost FUnéraire

MALAKOFF Médéric

Masternaut

mgen

MONDIAL ASSISTANCE

MUTAC

ogf

ontario teacher's

ophiliam

pamplona capital management

pfi de la région grenobloise

pompes funèbres de France

préVOIR

serenium

sfvp

simplifia

sublimatorium florian leclerc

AGENCE POMPES FUNèBRES POPULAIRES

ALAIN JANET POMPES FUNèBRES

ALLIANCE FUNéRAIRE

ARRAS FUNéRAIRE

ATRIUM

AZUR POMPES FUNèBRES

BORDEAUX POMPES FUNèBRES

BOURSON PAUCHET POMPES FUNèBRES

CECLEMA

CELIEN

CEOTTO MARBRERIE ET SERVICES FUNéRAIREs

CIE DES MARBRERIES DE PARIS

CREMATORIUM DE NICE COTE D'AZUR

DABRIGEON POMPES FUNèBRES

DANIEL RETAILLEAU

DE MEMORIS

DELESSE

DESSEIN ET FILS

EDOUARD TOMBINI

ENTREPRISE ALVES

ENTREPRISE COLOMBIER FRERES

ETS CANARD

ETS DULUARD

ETS GUIDON

ETS THOMAS

ETS VIRGO

ETS WILHELM ET FILS

FAUCHERON FLEURS FUNéRAIRE s LES 3F

FB MARBRIER POMPES FUNèBRES

FUNECAP IDF

FUNECAP NORD

FUNECAP OUEST

FUNECAP SUD EST

FUNEXCELSIS

GALLOUEDEC père ET FILS

GAUQUELIN

GD PLESSIS

GEORGES GUILLON

GROUPEMENT FUNéRAIRE FRANCILIEN

GUILLET

INSTITUT FUNéRAIRE OMNICULTE EL AMEN

JBBC FUNéRAIRE

JL DENIS FUNéRAIRE

KUZMA FUNéRAIRE

LABEUR

LAVERGNE FUNéRAIREs

LES FILS DE LOUIS GAY

LES FILS DE ROBERT SAUTIER

MAISON FUNéRAIRE ROGER S WARGA

MAISON GENESTIER

MAISON GUERIN

MARBRERIE CARRARA

MARBRERIE DIDIER

MARBRERIE DIRSON MARBRERIE FORTIS

MARBRERIE JAUMAUX MAZURIER

MELANGER

MEMORIA SERVICES FUNéRAIREs

NALLE

NOEL

OGF

PFMO ROC'ECLERC

POLE FUNéRAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS

POMPES FUNèBRES - MARBRERIE REVERTER - CATON

POMPES FUNèBRES ACQUAVIVA

POMPES FUNèBRES ALAIN HOFFARTH

POMPES FUNèBRES ASSISTANCE MARTIN

POMPES FUNèBRES ASSOCIéES

POMPES FUNèBRES ASSOCIES VIGNON

POMPES FUNèBRES CATON

POMPES FUNèBRES CORSES

POMPES FUNèBRES D LIEVRE

POMPES FUNèBRES DES COMMUNES OCCITANES

PREVISEO OBSEQUES

TRAISNEL POMPES FUNèBRES

UDIFE

VALLON FUNéRAIRE

VENDéE FUNéRAIRE

VIOLLON

WALLE

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- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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