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Les services de nettoyage aux entreprises

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
Parue le 25/07/2016 - Mis à jour 09/05/2017 - 282 pages - réf : 6SAE11/XF3+1200 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi France
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Les nouveaux défis stratégiques dans le Facility Management

EN LIGNE LE 04/02/2016 | 163 pages

2400€ HT
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CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

Le chiffre d'affaires des entreprises de nettoyage

Les prix des services de nettoyage

Le taux d'EBE et de résultat net d'un panel d'entreprises

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux types de services

Les principaux débouchés

La répartition du secteur par code NAF

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

La démographie des entreprises

Le parc de bâtiments tertiaires

Le parc d'immeubles collectifs

Le recours à l'externalisation

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires du secteur : ensemble, par segment, par taille et par débouché

Les prix des prestations de nettoyage

3. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

3.1. LA VUE D'ENSEMBLE

3.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Focus sur la stratégie d'internationalisation des leaders du secteur

Focus sur le facility management

Focus sur le renforcement de l'offre de nettoyage

3.3. LES AUTRES FAITS MARQUANTS DU SECTEUR

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

4.1. LES POINTS DE REPÈRE

La méthodologie Xerfi

L'évolution des salaires

4.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES ENTREPRISES PAR TAILLE

4.3. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

4.4. LE BILAN DU SECTEUR

4.5. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les entreprises et effectifs salariés

Les créations et défaillances d'entreprises

Les rachats d'entreprises

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur et le panorama européen

La place des services de nettoyage dans l'économie française

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

La structure de l'emploi salarié dans le secteur de la propreté

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des principaux groupes de nettoyage en France

Les principaux profils d'acteurs intervenant dans le nettoyage

6.2. LES GROUPES MULTISERVICES DONT LA PROPRETÉ EST LE CŒUR DE MÉTIER

Onet, Samsic, Atalian, ISS, Groupe Challancin

6.3. LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE

GSF, ISOR, OMS Synergie Group, Aber Propreté

6.4. LES GROUPES ISSUS D'AUTRES BRANCHES D'ACTIVITÉ

Elior, Derichebourg, Servair, Groupe Nicollin

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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Sortir de la spirale déflationniste

 

En croissance constante ces dernières années, l'activité des sociétés de nettoyage poursuivra sur cette dynamique au moins jusqu'en 2017. D'un côté, les clients continueront d'externaliser les services généraux, dans une logique de flexibilisation et de réduction de leurs coûts. De l'autre, des marchés de niche, comme le nettoyage industriel ou la réhabilitation, offrent encore de belles perspectives. Mais la croissance des acteurs pourrait de nouveau être bridée par la spirale déflationniste à l'œuvre dans le secteur, particulièrement sur le segment du nettoyage courant des bâtiments. Au-delà de leurs politiques tarifaires agressives, les grands groupes se positionnent aussi de plus en plus comme des interlocuteurs uniques multiservices, mettant à mal l'activité et les marges des TPE du secteur.

Quelles sont les véritables perspectives de croissance des prestataires d'ici 2017 ? Le CICE et le Pacte de responsabilité suffiront-ils à redresser les marges ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur les prix, l'activité et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders

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Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2FC+NET

3ID

AAD PHENIX II

AAF LA PROVIDENCE II

ABER PROPRETE AZUR

ABER-PROPRETE SAPHIR

ACNA

ACQUA

ADF ENVIRONNEMENT

A-G-NET

ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT

ARCADE NETTOYAGE

ASPIROTECHNIQUE

AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS REUNIS

AZURIAL

BRET-NET

BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE

CARRARD SERVICES

DERICHEBOURG PROPRETE

ECOLAB PEST FRANCE

EFFI SERVICE

ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

ENTREPRISE H REINIER

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE

EURO DEFENSE SERVICE

EUROP NET II

EUROPE SERVICES PROPRETE

EUROPE SERVICES VOIRIE

GIMAS

GIMN'S

GLOBAL SERVICES - GROUPE ORGANET

GOM PROPRETE

GROUPE ALTER SERVICES

GROUPE APR

GROUPE GESTI-PRO

GROUPE JD PARTNERS

GSF ARIANE

GSF ARIES

GSF ATHENA

GSF ATLANTIS

GSF ATLAS

GSF AURIGA

GSF CONCORDE

GSF GRANDE ARCHE

GSF JUPITER

GSF MERCURE

GSF NEPTUNE

GSF ORION

GSF PHEBUS

GSF PHOCEA

GSF PLUTON

GSF SATURNE

GSF STELLA

GSF TREVISE

GSF-CELTUS

GUESNEAU SERVICES PROPRETE

GUILBERT PROPRETE

HYGIENE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

ISOR

ISS FACILITY MANAGEMENT

ISS HYGIENE & PREVENTION

JOHNSON CONTROLS FRANCE

K2 PROPRETE

LA BRENNE

LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE

LA PYRENEENNE

LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE

LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

LASER PROPRETE

LIMPA NETTOYAGES

LUSTRAL

LUXURY CLEANING SERVICES

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

MALEZIEUX

MUST

NET ECLAIR TEP

NET PLUS

NET'EXPRESS

NETMAN

NETTEC

OCEAN

OMS SYNERGIE IDF

OMS SYNERGIE NORD

OMS SYNERGIE SUD

ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE

ONET SERVICES

PRO IMPEC

RAMERY PROPRETE

RENTOKIL INITIAL

SAFEN

SAFETY - KLEEN FRANCE

SAINES NETTOYAGE

SAMSIC 1

SAMSIC II

SCOTNET

SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

SNCE

SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL

SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

SODI

SODI NORMANDIE

SOGEPARK

SP3 NETTOYAGE

SRA SAVAC

STE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE

STEM PROPRETE

STERIENCE

STN-GROUPE

SUD SERVICE

TECHMO HYGIENE

TECHNIQUES D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE

TECHNIVAP

TFN PROPRETE CENTRE

TFN PROPRETE EST

TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

TFN PROPRETE NORD-NORMANDIE

TFN PROPRETE OUEST

TFN PROPRETE SUD EST

TFN PROPRETE SUD-OUEST

USP NETTOYAGE

YANET EGN

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