Le marché des piscines à l'horizon 2028
Scénarios de rebond et leviers stratégiques pour sécuriser la croissance
Prévisions à 2028
Marché total, ventes de maisons neuves
Tendances clés
Durabilité, piscines collectives, mini-piscines, premiumisation, low-cost
Benchmark concurrentiel
Leaders, positionnements, marges, canaux de vente alternatifs
Dynamique de la demande
Immobilier, pouvoir d'achat, confiance des ménages
2200 € HT
Tendances et enjeux
Après quatre années de forte correction, le marché français des piscines montre des signes de reprise. Comment transformer ce frémissement en relance durable alors que le contexte économique reste compliqué ?
Une météo très favorable en 2025 et le redémarrage de la maison individuelle ont redonné de l'élan aux ventes. Pour autant, le rebond reste fragile. Le marché évolue toujours sous contrainte, entre crise immobilière latente, pouvoir d'achat sous pression et climat géoéconomique anxiogène. Surtout, les règles du jeu ont changé. La piscine « durable » s'impose en nouveau standard : c'est désormais un prérequis pour lever les freins à l'achat, plus qu'un levier de différenciation. Les acteurs doivent aussi sécuriser leur activité avec des relais moins dépendants du neuf, à commencer par la rénovation d'un parc vieillissant et le développement de contrats d'entretien-maintenance. La concurrence avec des non-spécialistes se durcit également. GSB, GSA, e-commerçants et discounters tirent les prix de nombreux équipements et produits vers le bas, mettant les spécialistes sous pression.
Dans ce nouveau contexte, cette étude aide les professionnels de la piscine à :
- identifier les leviers de différenciation les plus pertinents (mini-piscines, offre premium, qualité de service…) ;
- repérer les marchés à fort potentiel ;
- piloter l'activité grâce à nos prévisions de marché exclusives jusqu'en 2028 ;
- et se comparer face à la concurrence.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L'étude Xerfi sur le marché des piscines concerne l’ensemble des activités et intervenants de la filière : la vente, la construction/installation, la rénovation et l’entretien-maintenance de bassins ainsi qui le négoce et la distribution de produits et équipements. Alors que la France dispose du deuxième plus grand parc installé au monde (près de 3,4 millions de bassins recensés), le marché français a connu une croissance sans précédent après la crise sanitaire pour atteindre un montant proche de 4 milliards d’euros.
La concurrence se joue entre une large variété d’acteurs allant des grandes enseignes de piscinistes (Piscines Desjoyaux, Piscines Magiline, Groupe Waterair, etc.) aux fabricants d’équipements (Fluidra, CF Group, etc.) en passant par les enseignes de distribution spécialisées (Cash Piscines, Irrijardin) et les filiales de négoce de grands industriels internationaux de l’équipement de la piscine (BWT Pool Products, SCP France, etc.).
Les conclusions stratégiques pour comprendre les tendances du marché des piscines, les enjeux clés ainsi que les stratégies de rebond des acteurs pour relancer les ventes
Les chiffres clés sur le marché et ses perspectives
Nos prévisions jusqu'en 2028
- Notre cadrage macro-économique et financier
- La consommation des ménages, le pouvoir d'achat et les comportements d'épargne
- Les conditions de financement
- Les marchés immobiliers : construction de logements, transactions dans l'ancien, ventes de maisons neuves
- Le marché des piscines en valeur
Les tendances récentes du marché des piscines
- Les volumes de ventes annuels de piscines enterrées jusqu'en 2025
- Les projets de piscines enterrées réalisés ou prévus à court terme (2025-2027)
- La vision de la piscine par les Français et l'influence de la hausse des températures moyennes sur les projets d'achat
- L'essor des préoccupations écologiques au sein de la population et les restrictions imposées par les pouvoirs publics
- La demande des marchés professionnels : évolution du parc d'établissements d'hébergement touristique, taux d'équipement en piscines, investissements et mouvement de montée en gamme
- Les performances financières des piscinistes : évolution des principaux postes de coûts et des marges d'exploitation
La transition vers une offre et des services « responsables » : développement durable, lutte contre les noyades
- Étude de cas : Les innovations de CF Group pour faire de la piscine un outil de décarbonation de l'habitat
Le déploiement des réseaux commerciaux en France et à l'international
- Étude de cas : Les ambitions et l'accélération d'Abrisud à l'international
La quête de nouveaux marchés : déploiements récents dans la rénovation et sur le marché des piscines collectives
L'enrichissement de l'offre de produits et services : élargissement des gammes, segmentation, services digitalisés
- Étude de cas : le repositionnement premium d'Aboral
Les autres investissements : communication, ciblage des prescripteurs, investissements capacitaires et supply chain
- Étude de cas : Piscines Desjoyaux poursuit ses investissements
Le contexte concurrentiel
- Les classements des 5 grandes typologies d'acteurs : fabricants de piscines et équipements, enseignes de piscinistes, réseaux de distribution spécialisés, négociants, spécialistes de la vente en ligne
- Le niveau de concentration de l'activité
- L'analyse des rapports de forces au sein de la filière
- Les réseaux de distribution concurrents : jardineries et GSB, grandes surfaces alimentaires, enseignes d'équipement de la maison et spécialistes du e-commerce
- La concurrence internationale
Les fiches d'identité de 16 acteurs clés : Akena, Aquilus, BWT Pool Products, Cash Piscines, CF Group, Diffazur, Everblue, Fluidra, Groupe Waterair, Hydro Sud Direct, Irripiscine, Léa Composites, Piscines Desjoyaux, Piscines Ibiza, Piscines Magiline, SCP France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
