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Les résidences de tourisme et les villages de vacances

Offre excédentaire, pressions des OTA, montée en gamme : quelles perspectives pour l’activité et les marges des exploitants d’ici 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de l'activité et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Le bilan et les perspectives des performances financières à l'horizon 2018
  • Les axes de développement des exploitants
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution22/09/2016
Nombre de pages344
Code6SME47 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Un modèle économique menacé ?

 

La frénésie des investisseurs asiatiques pour les villages de vacances et les résidences de tourisme ne se dément pas. Après Club Méditerranée et Pierre & Vacances, c'est Odalys qui a ouvert son capital à un groupe chinois en 2016. Mais ces opérations contrastent avec les fortes interrogations qui entourent le modèle de développement des résidences de tourisme. Car après une extension rapide du parc, permise par des dispositifs fiscaux avantageux, l'offre est désormais excédentaire et la fréquentation insuffisante. Une situation qui pousse de nombreux gestionnaires à baisser les loyers versés aux propriétaires, nuisant au passage à l'attractivité de ce placement financier. Autre motif d'inquiétude, les marges des établissements sont grevées par les redevances versées aux OTA et les coûts liés à leur montée en gamme. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des exploitants d'ici 2018 ? Quels axes de développement privilégient-ils pour assurer leur pérennité ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse de l'activité et notre scénario prévisionnel exclusif

Bilan complet de la saison touristique 2015, tendances pour 2016, analyse détaillée de l'activité des établissements (nuitées, taux d'occupation et chiffre d'affaires) et prévisions exclusives d'ici 2018

 

Le bilan et les perspectives des performances financières à l'horizon 2018

Évolution des principaux postes de charges des résidences de tourisme et des villages de vacances, des ratios de performance (excédent brut d'exploitation, résultat net, etc.), des investissements, etc.

 

Les axes de développement des exploitants

Analyse des stratégies des principaux acteurs : montée en gamme, différenciation de l'offre, mise en place de programmes de fidélisation, investissements dans les nouvelles technologies pour promouvoir la marque et optimiser la connaissance du client, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Classement des principaux groupes exploitants par chiffre d'affaires et nombre d'établissements gérés, positionnement des acteurs par activité et catégorie hôtelière, fiches d'identité de 15 acteurs clés, ratios des 200 premières entreprises du secteur, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ ET LEUR ÉVOLUTION L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Les nuitées et le taux d'occupation des résidences de tourisme et des villages de vacances (2011-2015)

Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et des villages de vacances (panels Xerfi) (2008-2015e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RÉSIDENCES DE TOURISME ET DES VILLAGES DE VACANCES JUSQU'EN 2015 (PANELS XERFI)

Les principaux postes de charges (2008-2015e)

Les soldes intermédiaires de gestion (2008-2015e) : taux d'excédent brut d'exploitation, de rentabilité nette, etc.

La structure et la rentabilité financières (2008-2015e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le bilan du 1er semestre 2016 pour les exploitants de résidences de tourisme et de villages de vacances

Le chiffre d'affaires et les marges des exploitants à horizon 2018 (panels Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

La méthodologie

LE BILAN TOURISTIQUE 2015

La fréquentation touristique française et étrangère (2005-2015e)

Le tourisme d'affaires (2005-2015)

La concurrence des autres hébergements en 2015

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS TOURISTIQUES

Le taux de départ en vacances et la fragmentation des séjours

Le succès des locations d'appartements de vacances entre particuliers

La désintermédiation des voyages et l'e-tourisme

Le recours aux comparateurs de prix et aux OTA

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le cadre fiscal des résidences de tourisme

L'encadrement de l'activité par les pouvoirs publics

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'évolution des pressions concurrentielles d'ici 2018

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les pouvoirs de négociation des fournisseurs (OTAs, propriétaires des établissements, FNAPRT, etc.) et des clients (touristes et professionnels), la menace de nouveaux entrants, les substituts (campings, locations entre particuliers, hôtels, etc.), etc.

Études de cas sur la création de la FNAPRT et sur l'arrivée de StayCity en France

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LE PANORAMA DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA MONTÉE EN GAMME DU PARC

Les données illustrant la premiumisation du parc français et les principaux faits marquants concernant la montée en gamme des hébergements en 2015

LA DIFFÉRENCIATION DE L'OFFRE

Les principaux axes de différenciation, focus sur les équipements des résidences de tourisme, étude de cas sur le concept Zoku Loft, etc.

LA FIDÉLISATION DES CLIENTS

Les deux grands types de stratégies de fidélisation des acteurs, étude de cas sur les programmes de fidélisation de Pierre et Vacances et du Club Méditerranée, etc.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les objectifs liés à l'utilisation des nouvelles technologies et les principaux faits marquants concernant la digitalisation de l'offre en 2015

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le parc des résidences de tourisme et la localisation géographique des établissements

Le parc de villages de vacances et la localisation géographique des établissements

LES FORCES EN PRESENCE

Le classement des principaux acteurs selon le chiffre d'affaires et le nombre d'établissements exploités

Le positionnement des principaux acteurs selon leur activité et selon la gamme d'établissements exploités

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES EXPLOITANTS DE RESIDENCES DE TOURISME

CGH, Eurogroup, Groupe Réside Études, Lagrange,

M Finance, Mer Montagne Vacances, Néméa, Odalys, Pierre Houé et Associés, Société de Développement des Terres Bleues et The Ascott

LES EXPLOITANTS DE VILLAGES DE VACANCES

Club Méditerranée et Vacanciel

LES GROUPES EXPLOITANT LES DEUX SEGMENTS

Belambra et Pierre & Vacances

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2014 et 45% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ ET LEUR ÉVOLUTION L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Les nuitées et le taux d'occupation des résidences de tourisme et des villages de vacances (2011-2015)

Le chiffre d'affaires des résidences de tourisme et des villages de vacances (panels Xerfi) (2008-2015e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RÉSIDENCES DE TOURISME ET DES VILLAGES DE VACANCES JUSQU'EN 2015 (PANELS XERFI)

Les principaux postes de charges (2008-2015e)

Les soldes intermédiaires de gestion (2008-2015e) : taux d'excédent brut d'exploitation, de rentabilité nette, etc.

La structure et la rentabilité financières (2008-2015e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

Le bilan du 1er semestre 2016 pour les exploitants de résidences de tourisme et de villages de vacances

Le chiffre d'affaires et les marges des exploitants à horizon 2018 (panels Xerfi)

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

La méthodologie

LE BILAN TOURISTIQUE 2015

La fréquentation touristique française et étrangère (2005-2015e)

Le tourisme d'affaires (2005-2015)

La concurrence des autres hébergements en 2015

LES NOUVEAUX COMPORTEMENTS TOURISTIQUES

Le taux de départ en vacances et la fragmentation des séjours

Le succès des locations d'appartements de vacances entre particuliers

La désintermédiation des voyages et l'e-tourisme

Le recours aux comparateurs de prix et aux OTA

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le cadre fiscal des résidences de tourisme

L'encadrement de l'activité par les pouvoirs publics

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'évolution des pressions concurrentielles d'ici 2018

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les pouvoirs de négociation des fournisseurs (OTAs, propriétaires des établissements, FNAPRT, etc.) et des clients (touristes et professionnels), la menace de nouveaux entrants, les substituts (campings, locations entre particuliers, hôtels, etc.), etc.

Études de cas sur la création de la FNAPRT et sur l'arrivée de StayCity en France

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LE PANORAMA DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA MONTÉE EN GAMME DU PARC

Les données illustrant la premiumisation du parc français et les principaux faits marquants concernant la montée en gamme des hébergements en 2015

LA DIFFÉRENCIATION DE L'OFFRE

Les principaux axes de différenciation, focus sur les équipements des résidences de tourisme, étude de cas sur le concept Zoku Loft, etc.

LA FIDÉLISATION DES CLIENTS

Les deux grands types de stratégies de fidélisation des acteurs, étude de cas sur les programmes de fidélisation de Pierre et Vacances et du Club Méditerranée, etc.

LES INVESTISSEMENTS DANS LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les objectifs liés à l'utilisation des nouvelles technologies et les principaux faits marquants concernant la digitalisation de l'offre en 2015

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Le parc des résidences de tourisme et la localisation géographique des établissements

Le parc de villages de vacances et la localisation géographique des établissements

LES FORCES EN PRESENCE

Le classement des principaux acteurs selon le chiffre d'affaires et le nombre d'établissements exploités

Le positionnement des principaux acteurs selon leur activité et selon la gamme d'établissements exploités

LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS

LES EXPLOITANTS DE RESIDENCES DE TOURISME

CGH, Eurogroup, Groupe Réside Études, Lagrange,

M Finance, Mer Montagne Vacances, Néméa, Odalys, Pierre Houé et Associés, Société de Développement des Terres Bleues et The Ascott

LES EXPLOITANTS DE VILLAGES DE VACANCES

Club Méditerranée et Vacanciel

LES GROUPES EXPLOITANT LES DEUX SEGMENTS

Belambra et Pierre & Vacances

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 87% des comptes non consolidés 2014 et 45% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ETUDE

ABRITEL

ACCOR

AIRBNB

BELAMBRA

BOOKING

CAPITALAND LIMITED

CARAVELLE

CGH (COMPAGNIE

DE GESTION HÔTELIÈRE)

CLUB MÉDITERRANNÉE

CRÉDIT AGRICOLE

EUROGROUP

FINANCIÈRE DUVAL

FOSUN INTERNATIONAL

GRAND SUD OUEST CAPITAL

GROUPE RÉSIDES ÉTUDES

HOUSETRIP

LAGRANGE

M FINANCE

MER MONTAGNE VACANCES

NEMEA

ODALYS

PARK & SUITES

PIERRE &VACANCES

– CENTER PARCS

PROVENTUS

STAY CITY

THE ASCOTT

TRIPADVISOR

VACANCIEL

VENERE

WIMDU

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ADAGIO

AGEN GESTION

ALBATROS

ALPAMAYO GESTION

ALPINA LODGE

ALPINE CULTURE

ALPINESCAPE

ALTITUDE

APLUS LACANAU

AQUITAINE PROMOTION

ARTS ET VIE RESIDENCES

AT HOME APPART HOTEL

BALAGNE VACANCES

BELAMBRA CLUBS

BEST RESIDENCES

BLANCHE

CARNAC RESIDENCE

CASTEL FLEURI

CENTER PARCS RESORTS FRANCE

CHALET DE L'OURS

CITADINES

CLOS DE MARIE

CLUB ALPIN AUTRICHIEN

CLUB MEDITERRANEE

CLUB VERCORS SCOP

COLBERTVAL EXPLOITATION

CORSALYS

CORSE AZUR

CORSEA VACANCES

CORSICA NATURA

CRYSTAL GESTION

DECLIC LOISIRS AVENTURES

DOCK OUEST RESIDENCE

DOMAINE DE GAILLAC

DOMAINE

DE LA JOHARDIERE

DOMAINE

DES CAMPAUX

DOMAINE DU PIGNADA

DOMAINE DU TAILLE

DOMAINE SAINTE MARGUERITE

ESCAPADE

EURONAT

EURO-SAINT SORLIN

FECLAZ EXPLOITATION

FRANCE LOCATION

GENEVA RESIDENCE

GENIN

GESTPARKWAY

GOELIA GESTION

GROUPE CHALET

DES NEIGES

GROUPE FASTRAL

GT VACANCES

ID VACANCES

KERMAEL

LA DOMANIALE

LA FERME DES AULNES

LA LANDE DU BELIER

LA PALMERAIE

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LE CHENEX CENTRE

DE VACANCES

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L'OUSTAL DEL MAR

M VACANCES

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MER ET GOLF RESIDENCES

MMV RESIDENCES

MONNE DECROIX RESIDENCES

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ODALYS LABELLEMONTAGNE

PIERRE & VACANCES MARTINIQUE

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