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|  Les pharmacies

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Les pharmacies

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les forces en présence : panorama et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
Logo Xerfi France
Date de parution07/12/2015
Nombre de pages323
Code5DIS34 / XF3
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
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Les pharmacies

En France, les pharmacies bénéficient d'un monopole légal sur la vente de médicaments. Avec un parc avoisinant 22 000 officines, le réseau pharmaceutique français est l'un des plus denses d'Europe. Le secteur est extrêmement dépendant des pouvoirs publics pour leur rémunération (forfait par boîte de médicament auquel s'ajoute un pourcentage du prix de vente) ainsi que pour leur implantation (licences de création et de transfert accordées selon des quotas de population). Sur le marché officinal, les groupements sont nombreux et puissants (une soixantaine). Ils proposent des produits et des services aux pharmacies. Parmi eux, une dizaine compte plus de 1 000 adhérents. Avec 3 627 sociétaires, la coopérative Welcoop s'impose comme le leader en termes de taille de réseau, devant Népenthès (2 500 adhérents), Centrale des Pharmaciens (2 290) et Optipharm (2 000).



La marge officinale un peu plus sous pression

 

Les ventes de médicaments vont repasser dans le vert en 2016. Une bonne nouvelle a priori pour les pharmacies. Seulement, la marge des officines est de plus en plus déconnectée du chiffre d'affaires. La substitution de génériques, qui dopait jusqu'ici la rémunération des pharmaciens, va s'essouffler. Et sur le segment du non remboursable, l'intensification de la concurrence se traduira par des pressions accrues sur les marges. De même, les importantes baisses de prix prévues ainsi que la suppression de la 2e tranche de la marge dégressive lissée ne seront pas compensées par la revalorisation des honoraires. Enfin, encore embryonnaire, le développement des services ne suffira sans doute pas à redynamiser la rémunération des officines. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de l'activité et des marges des pharmacies ? Comment les différents acteurs s'adaptent-ils pour faire face aux nouveaux enjeux et à leurs nouvelles missions ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 sur la production et les marges des entreprises

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions pour 2016.

Le chiffre d'affaires du médicament en officine

Le chiffre d'affaires des pharmacies

La marge brute des pharmacies

Le taux d'EBE et de résultat net des pharmacies

3. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La structure des ventes de médicaments en officine

Éléments de réglementation sur les prix et les marges officinales

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL

La consommation de médicaments et le chiffre d'affaires du médicament en officine

Focus sur les ventes de génériques remboursables et sur le marché de l'automédication

Focus sur la consommation d'articles médicaux et orthopédiques

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des médicaments et des autres biens médicaux et de la parapharmacie

Le chiffre d'affaires et la marge brute des pharmacies

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges et les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

La structure du compte de résultat et du bilan

Les principaux ratios

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

4.1. LE RENFORCEMENT DE L'OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT DES GROUPEMENTS

Le modèle économique des groupements de pharmacies, le développement des offres d'aides à la création et l'amélioration du suivi des officines

4.2. LE RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ DES GROUPEMENTS

La création de MDD et le développement des enseignes

4.3. L'INNOVATION ET LES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION MULTICANALE

La présence en ligne des groupements et le développement de la vente en ligne

4.4. L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DES OFFICINES

Les nouveaux enjeux auxquels font face les officines, les nouvelles missions des pharmaciens et le développement de l'offre de produits

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Le nombre de pharmacies et de pharmaciens

Les fermetures et les cessions de pharmacies

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des pharmacies par taille

La ventilation du chiffre d'affaires

Les modes d'exercice des officines

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES INDÉPENDANTS

Népenthès, Welcoop, Optipharm, Evolupharm, DirectLabo, PHR, Giphar Groupe, PHARM UPP et Univers Pharmacie

6.2. LES GROSSISTES-RÉPARTITEURS

Astera, OCP et Alliance Healthcare France

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions pour 2016.

Le chiffre d'affaires du médicament en officine

Le chiffre d'affaires des pharmacies

La marge brute des pharmacies

Le taux d'EBE et de résultat net des pharmacies

3. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La structure des ventes de médicaments en officine

Éléments de réglementation sur les prix et les marges officinales

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL

La consommation de médicaments et le chiffre d'affaires du médicament en officine

Focus sur les ventes de génériques remboursables et sur le marché de l'automédication

Focus sur la consommation d'articles médicaux et orthopédiques

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'analyse de longue période

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des médicaments et des autres biens médicaux et de la parapharmacie

Le chiffre d'affaires et la marge brute des pharmacies

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux postes de charges et les soldes intermédiaires de gestion

3.2. LE BILAN DU SECTEUR

La structure et la rentabilité financières

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

La structure du compte de résultat et du bilan

Les principaux ratios

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES FAITS MARQUANTS

4.1. LE RENFORCEMENT DE L'OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT DES GROUPEMENTS

Le modèle économique des groupements de pharmacies, le développement des offres d'aides à la création et l'amélioration du suivi des officines

4.2. LE RENFORCEMENT DE LA NOTORIÉTÉ DES GROUPEMENTS

La création de MDD et le développement des enseignes

4.3. L'INNOVATION ET LES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION MULTICANALE

La présence en ligne des groupements et le développement de la vente en ligne

4.4. L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DES OFFICINES

Les nouveaux enjeux auxquels font face les officines, les nouvelles missions des pharmaciens et le développement de l'offre de produits

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

5.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Le nombre de pharmacies et de pharmaciens

Les fermetures et les cessions de pharmacies

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des pharmacies par taille

La ventilation du chiffre d'affaires

Les modes d'exercice des officines

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

6.1. LES INDÉPENDANTS

Népenthès, Welcoop, Optipharm, Evolupharm, DirectLabo, PHR, Giphar Groupe, PHARM UPP et Univers Pharmacie

6.2. LES GROSSISTES-RÉPARTITEURS

Astera, OCP et Alliance Healthcare France

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AURELIE ET JC MERCIER

B3

BLAJMAN ET CIE

BREIZH IZEL

CHIRICO PHARMACIE AQUARIUS

DUCHON PEZZANA

FRAEYMAN-PAYEN

GAUTIER

GRANDE PHARMACIE

GRANDE PHARMACIE BAILLY

GRANDE PHARMACIE DE LA PART DIEU

GRANDE PHARMACIE DE L'OUEST LYONNAIS

GRANDE PHARMACIE DE ROSNY II

GRANDE PHARMACIE GREGOIRE

GRANDE PHARMACIE MOUYSSET

JEAN-FRANCOIS PAGET

LE CARDIET TEBOUL

MATHARAN

PHARMACIE AGNES PRADEN

PHARMACIE ANGLO-FRANCAISE

PHARMACIE BALDY MEJEAN

PHARMACIE BENAMRAN

PHARMACIE BERNARDAUD

PHARMACIE BRAUD-HAMDAN

PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL MONT D'EST

PHARMACIE COINT-MELLICK

PHARMACIE CONSEIL PINCE VENT

PHARMACIE COUPET

PHARMACIE DALOY

PHARMACIE DE LA DEESSE PASCAL LESNE

PHARMACIE DE LA LOIRE

PHARMACIE DE LA MADELEINE

PHARMACIE DE LA MONTADE

PHARMACIE DE LA PAIX

PHARMACIE DE LA PORTE DU PIN

PHARMACIE DE LA POTERIE

PHARMACIE DE LA ROCADE

PHARMACIE DE L'AMICALE

PHARMACIE DE MAR VIVO

PHARMACIE DECAROLI ST BARNABE

PHARMACIE DECAROLI STE MARTHE

PHARMACIE DES 7 CANTONS

PHARMACIE DES ARCEAUX

PHARMACIE DES COURS

PHARMACIE DES GRATTE-CIEL

PHARMACIE DES ROSIERS GALLICE

PHARMACIE DES VIGNES (67210)

PHARMACIE DES VIGNES (67400)

PHARMACIE DU 11 NOVEMBRE

PHARMACIE DU CENTRE

PHARMACIE DU CENTRE BASILIQUE

PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL

PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL CHAMBOURCY

PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL DE MONTESSON

PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL D'ECHIROLLES

PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSEE

PHARMACIE DU CHAMP DU PONT

PHARMACIE DU DRAPEAU

PHARMACIE DU POLYGONE

PHARMACIE DU PREMIER MAI

PHARMACIE DU TRIANON

PHARMACIE DU VOYAGE

PHARMACIE DUCRET

PHARMACIE ELALOUF RANDAZZO SDIKA

PHARMACIE FARRE

PHARMACIE GEORGES BONNAC

PHARMACIE GRANGIS

PHARMACIE JACOB

PHARMACIE JAUGEON

PHARMACIE KENNEDY

PHARMACIE LAGOUBIE

PHARMACIE LE GALL

PHARMACIE LVMC

PHARMACIE MIRABEAU

PHARMACIE NADJAHI

PHARMACIE NICE ETOILE

PHARMACIE ORBE

PHARMACIE PIZZITOLA

PHARMACIE POTIN

PHARMACIE REHEL

PHARMACIE REVEILLON

PHARMACIE ROBERT

PHARMACIE SAINTE AGATHE - CENTRE COMMERCIAL TNL

PHARMACIE SAINT-FARGEAU

PHARMACIE SILLAM

PHARMACIE SPSL

PHARMACIE ZAC BANK

PHARMACIE ZEROUKIAN VALENCE II

PHARM-UPP

PRAT - PHARMACIE

STE DE PHARMACIENS D'OFFICINE CAP SANTE 1

TOLBIAC PHARMACIE

ZANEA

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- Des alertes sur les évolutions majeures du secteur tout au long de l'année 2015


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