Les marques blanches dans l'assurance d'ici 2030
Comment se développer, sécuriser l’accès aux grands comptes et industrialiser l’offre ?
Calibrer ses objectifs de développement à l'horizon 2030
Développer des partenariats avec de nouveaux secteurs de distribution
Éclairer ses choix technologiques pour accélérer le déploiement des offres
Sécuriser l'accès aux grands distributeurs
2200 € HT
Tendances et enjeux
Dans l'assurance sous marque blanche, porter le risque ne garantit plus de capter la valeur.
La marque blanche change d'échelle dans l'assurance. Longtemps associée à l'affinitaire et à certains marchés de niche, elle gagne du terrain avec la diffusion de l'assurance embarquée. Retail, e-commerce, automobile, télécoms, mobilité : les opportunités se multiplient avec l'arrivée de nouveaux distributeurs.
Mais l'essor de la marque blanche ne profite pas à tous de la même façon. Le distributeur conserve la relation avec le client final, ce qui lui confère un poids déterminant dans le partage de la valeur. Les assureurs partenaires s'exposent à des remises en concurrence, à des commissionnements élevés, voire à l'internalisation d'une partie du risque. Les porteurs de risque doivent aussi renforcer leurs capacités technologiques, maîtriser leur dépendance aux partenaires IT et composer avec un cadre réglementaire plus strict.
Comment dès lors développer la marque blanche sans céder trop de valeur ni de contrôle opérationnel ? Pour y parvenir, l'étude vous aide à calibrer vos ambitions à l'horizon 2030, cibler les marchés à privilégier, orienter vos choix technologiques et ajuster votre positionnement concurrentiel.
L'étude en 5 repères.
- 10 segments analysés pour évaluer la dynamique et la pénétration de la marque blanche.
- Notre scénario prospectif d'ici 2030 pour anticiper les transformations du marché.
- 12 acteurs passés au crible pour comparer les positionnements, performances et stratégies.
- L'assurance embarquée décryptée pour évaluer l'industrialisation de la marque blanche.
- Les rapports de force entre acteurs pour comprendre qui capte la valeur.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le principe de l’assurance en marque blanche consiste pour une entreprise à commercialiser sous sa propre marque des produits d’assurance conçus et portés par des acteurs spécialisés. Ce modèle de distribution s’est particulièrement développé dans l’assurance affinitaire, un marché estimé à environ 5 milliards d’euros de cotisations en 2025. Il permet à des entreprises issues de la grande distribution, du e-commerce, des télécommunications, de l’automobile ou du tourisme d’enrichir leur offre de services et de diversifier leurs revenus. Si la marque blanche est devenue une pratique courante dans l’assurance affinitaire et sur certains marchés de niche, elle reste moins répandue dans les segments traditionnels comme l’assurance habitation, l’automobile, la santé ou l’épargne.
Le marché français de l’assurance en marque blanche repose sur un écosystème associant distributeurs, porteurs de risque et intermédiaires spécialisés. Des assureurs comme Seyna, Altima Assurances, L’Équité ou Covéa Affinity côtoient des acteurs traditionnels intervenant plus ponctuellement sur ce marché. Les courtiers gestionnaires et les assurtech jouent également un rôle central dans la conception des offres, leur intégration aux parcours de vente et la gestion des contrats.
Une synthèse opérationnelle pour évaluer les perspectives de l'assurance sous marque blanche d'ici 2030, les évolutions du rapport de force entre distributeurs et assureurs et les stratégies des acteurs
Des chiffres clés sur le modèle de l'assurance sous marque blanche et son poids dans l'assurance
Notre scénario pour le marché à l'horizon 2030
- La dynamique de la distribution sous marque blanche : principaux moteurs, poids de la marque blanche sur 10 segments clés, focus sur l'évolution de l'activité des acteurs de la distribution partenariale (Seyna, Covéa Affinity, Altima Assurances, Matmut & Co, L'Équité, etc.) sur la période 2020-2025
- Nos projections 2030 et les tendances par grand segment : épargne, auto, affinitaire, emprunteur, etc.
- Les programmes d'assurance sous marque blanche dans 7 marchés clés : assurance emprunteur, assistance, protection juridique, extension de garantie, assurance animaux, produits nomades et voyage
- Le modèle économique et la chaîne de valeur de l'assurance sous marque blanche
- Une grille de lecture pour distinguer la marque blanche de la marque grise et de la marque de l'assureur
Les enjeux et défis clés de l'assurance sous marque blanche
- La bataille pour l'accès aux grands distributeurs
- Assurer un parcours fluide, grâce à l'assurance embarquée et l'open insurance
- La qualité de la gestion des sinistres, déterminante pour l'image du distributeur
- L'affinitaire, un segment phare de la marque blanche sous surveillance du régulateur
L'enrichissement de l'offre et le renforcement des partenariats sous marque blanche
- Nouvelles offres sur les lignes traditionnelles, mais surtout sur l'affinitaire : étude de cas de Metlife
- Des partenariats renforcés pour développer l'offre : exemples de Crédit Agricole, Generali et Prévoir
L'extension de la marque blanche à de nouvelles lignes de produits
- Les opportunités liées à l'essor de nouvelles mobilités : étude de cas de Rodeeo et d'Acheel
- Le marché des biens d'occasion comme relais de croissance : étude de cas de Leboncoin
L'essor de l'assurance embarquée, un facilitateur de la marque blanche
- Les leviers technologiques de la marque blanche embarquée : étude de cas de Seyna
- Le rôle des néo-courtiers technologiques : études de cas d'Acheel et d'Estaly
L'expansion internationale des spécialistes de la marque blanche
- Les leviers d'accélération à l'international, avec un focus sur les stratégies de 7 acteurs
- Une expansion calquée sur celle des partenaires : étude de cas de Neat
Les forces en présence
- Les six grandes typologies de porteurs de risque et leurs chiffres clés : assureurs généralistes, bancassureurs, filiales spécialisées d'assureurs, acteurs indépendants, assureurs étrangers, assurtechs
- Les trois grands profils de courtiers et leurs chiffres clés : généralistes, grossistes et spécialistes
- Les distributeurs : professionnels de l'assurance vs non professionnels de l'assurance
Les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
- L'équilibre des pouvoirs dans la chaîne de valeur de la marque blanche
- Une transformation en profondeur des porteurs de risques se profile face aux attentes des distributeurs
L'offre et la stratégie des acteurs clés : Acheel, AIG, Allianz, April, Chubb, CNP Assurances, Generali, Metlife, Seyna, SPB, Suravenir, Wakam
Expert
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
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