Le property management à l'horizon 2030
Les stratégies de croissance par la monétisation des nouvelles missions et la conquête de mandats
Calibrer ses objectifs de croissance à l'horizon 2030
Développer de nouvelles prestations et améliorer ses marges
Repérer de nouveaux débouchés commerciaux
Ajuster son positionnement face à la concurrence
2490 € HT
Les insights de l’étude
Dans un marché peu porteur, chaque mandat doit produire davantage de valeur.
Le property management ne peut plus compter sur l'extension du parc immobilier pour soutenir sa croissance. La faiblesse de la construction tertiaire raréfie les nouveaux mandats. Le potentiel de développement se déplace donc vers les immeubles existants, que les propriétaires conservent plus longtemps et cherchent à mieux exploiter et valoriser. Cette évolution favorise l'élargissement des prestations, notamment en matière de performance énergétique et de reporting environnemental.
Mais ces nouvelles missions exigent davantage de compétences, d'outils et de traitements, sans hausse équivalente des honoraires. La concurrence se durcit aussi sur les mandats de gestion, tandis qu'une large part du patrimoine reste gérée en interne. Comment dès lors élargir la clientèle et mieux monétiser les expertises sans sacrifier les marges ?
Cette étude prospective et opérationnelle vous aide à identifier les segments à conquérir, à concevoir des prestations mieux valorisées et à préserver votre rentabilité. Elle s'appuie pour cela sur des prévisions à l'horizon 2030, des comparaisons de performances entre acteurs et des recommandations pour éclairer vos décisions.
L'étude en 5 repères.
- 80 opérateurs analysés pour comparer les positionnements.
- Un benchmark financier exclusif pour analyser marges, coûts et performances des acteurs.
- Les prévisions Xerfi à 2030 pour quantifier les débouchés réellement accessibles.
- 11 acteurs passés au crible pour décrypter les modèles et stratégies du marché.
- Nos recommandations pour monétiser les nouvelles missions et gagner des mandats.
Exploitez tout le corpus Xerfi (1 000 études, 10 000 vidéos et des centaines d'articles) pour générer, par simple prompt, des études de marché, analyses concurrentielles et notes stratégiques.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du property management est évalué entre 350 et 400 millions d'euros en France. Il consiste à assurer la gestion locative, technique et comptable d’actifs immobiliers pour le compte de leurs propriétaires, ainsi que la relation avec les locataires. Il s’agit d’une prestation destinée à des clients professionnels comme des foncières, asset managers ou investisseurs institutionnels, portant sur des biens immobiliers variés. Les types de bâtiments concernés sont principalement des bureaux, des actifs de retail (commerces), des entrepôts logistiques et dans des cas plus rares, des logements ou établissements hôteliers. Le property management est une prestation assurée le plus souvent en interne et dont le taux d’externalisation est estimé entre 20% et 25% (part des surfaces gérées par des property managers).
Les principaux acteurs sont issus de groupes immobiliers généralistes leader comme BNP Paribas Real Estate, Nexity ou Emeria (Foncia). Le marché a connu une phase de concentration ces dernières années sous l’impulsion de plusieurs rachats réalisés en particulier par Emeria, Crédit Agricole Immobilier et Nexity.
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les prévisions et préconisations stratégiques de nos experts
Des chiffres exclusifs sur le marché et ses segments d'ici 2030
La dynamique récente du marché et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2030
- Le marché du property management (2021-2030) : prévisions chiffrées et hypothèses
- L'indice de loyer des activités tertiaires (2021-2030)
- Les performances financières : évolution des principaux postes de charges et des marges d'exploitation
- Les signaux faibles et scénarios alternatifs
Les déterminants de la demande et les évolutions de l'environnement d'ici 2030
- Le scénario macroéconomique de Xerfi d'ici 2030
- Les évolutions dans l'immobilier d'entreprise d'ici 2030
Les tendances structurelles porteuses
- Le renforcement des besoins d'expertise sous l'effet des réglementations environnementales
- La préservation de la liquidité des actifs au cœur des stratégies ESG
- La montée des exigences de qualité de service face à la réduction des surfaces
- Le déplacement de la création de valeur vers la performance d'exploitation
- La data comme facteur de différenciation dans la gestion immobilière
La digitalisation de la profession : enjeux de production, exploitation et partage des données
- Focus sur les projets de l'Alliance immobilière pour la convergence numérique
- Les apports de l'IA : principaux cas d'usage par activité
- Étude de cas : le partenariat BNP Paribas Management & Solutions et Willow
Le développement d'offres autour de la transition environnementale
- Étude de cas : Nhood élargit son offre dans la transition écologique
L'enrichissement des services aux occupants et de l'expérience utilisateur
- Exemples d'acteurs se positionnant sur l'hospitality management
L'élargissement de la typologie des actifs ciblés : exemples d'actifs alternatifs ciblés par les PM
La conquête de nouveaux clients et la recherche de volumes
- Le levier commercial : revue des gains de mandats des derniers mois
- Les rachats d'entreprises : retour sur les opérations de croissance externe depuis 2024
Les leaders du secteur et leur positionnement
- Les chiffres clés de 80 entreprises du property management en France
- La concentration du secteur
- Le positionnement et les groupements stratégiques par profil et tête de groupe, type d'actifs gérés, taille du parc en gestion et zone géographique couverte
Le positionnement et la stratégie des acteurs clés : Accessite, BNP Paribas Real Estate / BNP Paribas RE Management & Solutions, CBRE, Crédit Agricole Immobilier, Cushman & Wakefield, Emeria / Esset PM, Groupe Andrieu, La Poste Immobilier, Nhood, Terranae, Workman
Sociétés étudiées
Expert
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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