Le marché de l'hydrogène bas carbone à l'horizon 2030
Quelles perspectives de développement face à l’évolution des débouchés et à la consolidation de la filière ?
Mesurer le potentiel du marché dans le monde, en Europe et en France d'ici 2030
Évaluer les perspectives des principaux débouchés
Décrypter l'impact des coûts, des aides et de la réglementation sur l'essor de la filière
Identifier les acteurs les mieux positionnés
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Tendances et enjeux
Après l'euphorie, l'hydrogène bas carbone entre dans une phase de vérité. Les perspectives se sont nettement réduites dans certains usages, notamment la mobilité face aux batteries, mais la production augmente fortement pour répondre aux besoins de l'industrie. De grands projets arrivent en phase de mise en service et les technologies d'électrolyse progressent rapidement, ce qui pourrait permettre d'abaisser le coût de l'hydrogène. La décarbonation de l'industrie s'impose ainsi peu à peu comme le principal marché client, en particulier pour remplacer l'hydrogène d'origine fossile, tandis que le segment des e-carburants pourrait devenir majeur dès 2030.
Cette nouvelle phase reste toutefois semée d'obstacles. Prix élevé de l'électricité, resserrement des aides publiques, prudence des investisseurs et environnement économique moins favorable compliquent les équations économiques. Plusieurs entreprises françaises ont déjà disparu ou rencontré de sérieuses difficultés, tandis qu'un mouvement de consolidation s'enclenche. La filière entre ainsi dans une phase plus sélective, dont tous les débouchés et tous les acteurs ne profiteront pas de la même manière.
Grâce à ce rapport, vous pourrez mesurer le potentiel de l'hydrogène bas carbone dans le monde, en Europe et en France d'ici 2030, évaluer les principaux débouchés et décrypter l'impact des coûts, des aides et de la réglementation sur l'essor de la filière. L'analyse des forces en présence vous permettra enfin d'identifier les acteurs les mieux positionnés et de mieux comprendre la recomposition concurrentielle en cours.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’hydrogène vert et bas carbone regroupe les solutions de production d’hydrogène décarboné, principalement l’électrolyse de l’eau et la production à partir de gaz naturel associée au captage du CO2, ainsi que des procédés émergents utilisant notamment la biomasse ou la pyrolyse du méthane. L’étude couvre la production d’hydrogène, les équipements clés (électrolyseurs, piles à combustible et réservoirs) et les principaux débouchés dans l’industrie, les transports et l’énergie.
Encore émergente, la filière change progressivement d’échelle. La production mondiale d’hydrogène bas carbone avoisine 1 million de tonnes, mais les capacités d’électrolyse augmentent rapidement, notamment en Europe. Le raffinage et la chimie constituent les débouchés les plus immédiats pour remplacer l’hydrogène d’origine fossile, tandis que les carburants de synthèse représentent un relais de croissance potentiel. La mobilité hydrogène devrait davantage se concentrer sur certains usages spécifiques. En France, une filière complète s’est constituée autour de producteurs et énergéticiens comme Air Liquide, Engie ou Lhyfe, ainsi que de fabricants d’électrolyseurs, de piles à combustible et d’équipements de stockage.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour mesurer le potentiel réel du marché, décrypter les grandes tendances en Europe et en France et repérer les offreurs les mieux placés à l'horizon 2030
Le passage à la production de masse d'hydrogène bas carbone
L'amélioration des performances des électrolyseurs et des PAC
La chute des perspectives de l'hydrogène dans la mobilité
L'hydrogène comme solution aux besoins croissants de flexibilité du réseau électrique
Le potentiel de l'hydrogène naturel en France
Les fondamentaux de la filière et les grands déterminants du marché
- La présentation des différentes technologies et de leur maturité, chiffres clés sur le marché de l'hydrogène fossile et bas carbone jusqu'en 2025
- Les principaux déterminants de la demande en hydrogène bas carbone en Europe : réglementation, aides publiques, coûts des électrolyseurs, prix de l'électricité, etc.
La production d'hydrogène bas carbone à l'horizon 2030
- La production d'hydrogène bas carbone dans le monde
- La production d'hydrogène bas carbone en Europe
- La production d'hydrogène bas carbone en France
L'analyse des principaux marchés clients en France à l'horizon 2030
- Le remplacement de l'hydrogène gris dans l'industrie : volumes attendus en 2030, en particulier dans le raffinage Études de cas sur les projets FertigHy et GravitHy
- La production de carburants de synthèse (e-carburants) : vue d'ensemble des 11 principaux projets de production de e-carburants et de e-méthanol en France
- L'utilisation directe pour la mobilité Études de cas sur les bus à hydrogène à Béziers et une nouvelle alliance de grands industriels européens et japonais pour promouvoir les poids lourds à hydrogène.
Les entreprises de la filière française de l'hydrogène bas carbone, segment par segment
- L'analyse du paysage concurrentiel par segment et classement des acteurs : producteurs d'hydrogène, fabricants d'électrolyseurs, fabricants de stations de distribution d'hydrogène, fabricants de piles à combustible, fabricants de groupes électrogènes à PAC hydrogène, fabricants de réservoirs
Les profils et les stratégies des principaux acteurs de la filière
- Air Liquide : pionnier et leader mondial de la filière hydrogène
- Engie : de grandes ambitions dans la production et la distribution d'hydrogène
- Forvia : des objectifs ambitieux dans l'hydrogène pour la mobilité
- Genvia : le pari de l'électrolyse à haute température
- HysetCo : un spécialiste de l'exploitation de stations et de flottes de taxis
- Inocel : un fabricant intégré de PAC et de groupes électrogènes à hydrogène
- John Cockerill : un leader des électrolyseurs alcalins très bien implanté en France
- Lhyfe : une start-up en pointe dans la production d'hydrogène bas carbone
- Qair : un spécialiste des EnR aux grandes ambitions dans l'hydrogène et les e-fuels
- Symbio : le virage à marche forcée d'un leader des PAC pour la mobilité
Sociétés étudiées
Expert
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
Études connexes
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