LES MUTUELLES ET GROUPES MUTUALISTES D'ASSURANCES

Comment renforcer la performance commerciale, maîtriser les coûts et améliorer l'expérience des assurés dans un environnement concurrentiel de plus en plus disputé ? Notre étude sur les mutuelles et groupes mutualistes d'assurance identifie les leviers clés pour se diversifier sur de nouveaux marchés et exploiter au mieux l'IA.

Les acteurs doivent relever un double défi dans un contexte de sinistralité croissante et de concurrence accrue. D'une part, la multiplication des événements climatiques extrêmes et la flambée des coûts de réparation fragilisent les équilibres techniques. D'autre part, l'essor des acquisitions et des alliances stratégiques redessine les rapports de force et accélère la course à la taille. Loin de freiner les ambitions, cette complexité agit comme un catalyseur d'innovation et de transformation. Le développement des technologies intelligentes et la digitalisation des processus offrent ainsi de puissants leviers d'optimisation opérationnelle. L'IA permet notamment aux assureurs d'affiner la gestion des risques, de fluidifier les parcours clients et d'automatiser de nombreuses tâches. Mais le véritable différenciateur se joue ailleurs. Il repose sur des offres enrichies et plus agiles. En multipliant les services, en personnalisant les prestations et en développant le multi-équipement, les assureurs pourront fidéliser davantage leurs sociétaires tout en élargissant leur base client. Dès lors, jusqu'où aller dans la diversification ? Comment les logiques de prévention peuvent-elles contenir le coût des sinistres ? Et quelles applications de l'IA sont les plus pertinentes pour le secteur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES

Les préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs des mutuelles d'assurance

Les insights détaillés pour comprendre comment adapter les modèles économiques et renforcer l'efficacité opérationnelle face à des conditions d'exercice toujours plus compliquées

Des chiffres clés sur l'activité des mutuelles d'assurance et ses perspectives d'ici 2027

2. L'ACTIVITÉ DES MUTUELLES ET GROUPES MUTUALISTES D'ASSURANCE À HORIZON 2027

La dynamique des acteurs et leurs perspectives à l'horizon 2027

• Le scénario macroéconomique : ménages, entreprises, marché de l'emploi, inflation

• Les tendances à venir sur les marchés de l'assurance : dommages, santé-prévoyance, assurance-vie et épargne retraite

• L'activité des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance jusqu'en 2027

• Les dynamiques rétrospectives sur les marchés clés de l'assurance : dommages, santé-prévoyance, assurance-vie et épargne retraite

Les fondamentaux des mutuelles d'assurance

• Le panorama des familles d'acteurs de l'assurance et les spécificités des mutuelles d'assurance

• La présentation de l'Association des assureurs mutualistes (AAM) et de l'association ROAM

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET D'INNOVATION

Les stratégies de conquête et de fidélisation : diversification et rééquilibrage des structures de revenus, focus sur la réforme de la PSC dans la fonction publique, intensification de la relation par les services et la fidélisation

• Étude de cas : le rachat d'HSBC Assurances Vie (France) par Matmut

• Les différentes initiatives de SMABTP, Groupama, MAF, MAIF, Macif

L'optimisation des dispositifs commerciaux : redimensionnement et modernisation du réseau, recours accru à l'intermédiation mais sous contrainte de rentabilité

• Études de cas : Mutuelle de Poitiers densifie sa présence / AS Solutions, la déconvenue pour ses mutuelles actionnaires

• Exemples des nouveaux concepts lancés par Matmut et MAIF

Le digital et l'intelligence artificielle (IA) au service des parcours clients

• Exemples d'initiatives : L'Auxiliaire BTP, MACSF, MAF, Relyens, SMABTP, Galian-SMABTP, Macif, MAIF, Matmut, Groupama…

La gestion des sinistres : optimisation des coûts de réparation, simplification et accélération de la gestion des sinistres, actions en faveur de la prévention des risques climatiques

• Étude de cas : les initiatives de la Matmut dans le domaine des pièces de réemploi

• Autres exemples d'initiatives : Macif, MAIF, SMACL Assurances, Thélem Assurances, Covéa, Matmut

La réaffirmation de l'ADN mutualiste : objectivation des engagements auprès des clients, objectivation des engagements autour de l'utilisation des données et de l'IA, communication et territoires de marque

• Entreprises à mission et/ou raison d'être : MAIF, Relyens, AGPM, Groupama, MACSF, Matmut, Macif, Mutuelle de Poitiers…

• Étude de cas : MAIF, un développement participatif et encadré de l'IA

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama des mutuelles d'assurance et de leurs groupes, cartographie, chiffres-clés et classements : positionnement clientèle, territoires de marchés, dispositifs commerciaux, internationalisation

La place des mutuelles et groupes mutualistes d'assurance sur les principaux marchés de l'assurance : classement général de l'assurance, assurance automobile, MRH, assurance-vie, épargne retraite, santé complémentaire, prévoyance

Le décryptage du jeu concurrentiel

• Une compétition exacerbée

• La concurrence des bancassureurs et des assurtech

• Un jeu concurrentiel impacté par les opérations de croissance externes et les logiques partenariales

• Étude de cas : la SGAM liant AGPM et Klesia a officiellement été lancée le 1er janvier 2025

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Aéma Groupe (Macif), Aréas Assurances, Covéa, Groupama, Groupe SMABTP, Le Conservateur, MACSF, MAIF, Matmut, Monceau Assurances

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABEILLE ASSURANCES

ACTE IARD

ACTE VIE

AÉMA GROUPE

AÉSIO MUTUELLE

AFFINÉO'ASSUR

AG2R LA MONDIALE

AGPM ASSURANCES

AGPM GROUPE

AGPM VIE

AGRICA

ALPHA SCALE

ALTIMA ASSURANCES

AMP

APGIS

APIVIA COURTAGE

APIVIA MACIF MUTUELLE

ARÉAS ASSURANCES

ARÉAS DOMMAGES

ARÉAS VIE

ARUNDO RE

ASEFA

BANQUE D'ESCOMPTE

BEWAI

BPCE IARD

CAM BTP

CAM COURTAGE

CAM GROUPE

CAPMA-CAPMI

CARDIF IARD

CGPA

CGPA EUROPE

CGPA RE

CIADE

CMAM

CMMA

COREIS

COVÉA

COVÉA AFFINITY

COVÉA PROTECTION JURIDIQUE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CYNEO

DARVA

DUPI B.V

EUROMAF

FIDELIA ASSISTANCE

GALIAN-SAMBTP

GAMEST

GAN ASSURANCES

GAN EUROCOURTAGE

GAN PATRIMOINE

GAN PRÉVOYANCE

GMF

GMF VIE

GROUPAMA

GROUPAMA ÉPARGNE SALARIALE

GROUPAMA GAN VIE

GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE

GROUPE CGPA

GROUPE LE CONSERVATEUR

GROUPE MACIF

GROUPE MACSF

GROUPE MAE

GROUPE MAF

GROUPE MAIF

GROUPE MATMUT

GROUPE MONCEAU ASSURANCES

GROUPE MUTUELLE DE POITIERS

GROUPE RELYENS

GROUPE THÉLEM

HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)

IMATECH

INIZYS MUTUELLE

INTER MUTUELLES ENTREPRISES

KLESIA MUT'

L'AUXILIAIRE

L'AUXILIAIRE VIE

L'ETOILE

LA BRESSANE

LA SAUVEGARDE

LA SÉCURITÉ FAMILIALE

LE COURTIER DU MOTARD

MAA

MAAF

MAAF SANTÉ

MAAF VIE

MAB

MACSF ASSURANCES

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MACSF LIBEA

MACSF PRÉVOYANCE

MADP ASSURANCES

MAE ASSURANCES

MAE VIE

MAF ASSURANCES

MAIF

MALJ

MAPA

MAPA-MAB SGAM

MAS

MATMUT & CO

MATMUT MUTUALITÉ

MATMUT PJ

MATMUT VIE

MAVIC

MAVIM

MAVIT

MCR

MFA

MGA

MGÉFI

MMA

MMA VIE

MNFCT

MNH

MNSPF

MONDIAL PARE-BRISE

MR&E

MUTAVIE

MUTEDAF

MUTLOG

MUTUAIDE ASSISTANCE

MUTUELLE DE L'EST « LA BRESSE » ASSURANCES

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

MUTUELLE DES MOTARDS

MUTUELLE MAE

MUTUELLE OCIANE MATMUT

ORANGE BUSINESS SERVICES

PARTNER RE

PREDICTICE

PRONOÉ PRÉVOYANCE

PROTEC BTP

RELYENS LIFE INSURANCE

RELYENS MUTUAL INSURANCE

REMA ASSURANCES MUTUELLES

SGAM AGPM KLESIA

SGAM BTP

SMA BELGIUM

SMA VIE BTP

SMABTP

SMACL ASSURANCES

SMI

SOCRAM BANQUE

THÉLEM ASSURANCES

THÉLEM PRÉVOYANCE

TRACTABLE

VYV

ZELROS

ZÉPHIR