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|  Les marchés de l'éclairage à l'horizon...

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Les marchés de l'éclairage à l'horizon 2018

Eclairage urbain, intérieur, automobile : quelle conséquence de la révolution LED sur le jeu concurrentiel et les stratégies des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
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Date de parution28/04/2016
Nombre de pages282
Code6EEE22 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Les LED, de bouleversements en bouleversements

 

Les marchés de l’éclairage sont en pleine mutation. Les LED transforment notamment l’écosystème de production et permettent d’importantes économies d’énergie. Une rupture technologique majeure qui fait aussi basculer l’éclairage dans le numérique.

Connectables et, par conséquent, pilotables et « intelligentes », les LED offrent de nouvelles possibilités de services par leur intégration dans la smart city et le smart home. Avec pour conséquences une recomposition de la chaîne de valeur, de profondes modifications du business model des acteurs et un bouleversement du paysage concurrentiel. Parmi les quatre leaders mondiaux de l’éclairage, trois d’entre eux – Philips, Osram et Havells Sylvania – ont d’ailleurs commencé à se désengager du marché ou sont en passe de le faire.

Un mouvement dont les groupes asiatiques entendent bien profiter. Quels seront les impacts de ces évolutions sur l’éclairage public, l’éclairage intérieur et l’éclairage de spécialité en France ? Et quelles sont les perspectives de ces 3 grands marchés à l’horizon 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Baromètre d'activité Xerfi des acteurs présents en France dans l'éclairage public, l'éclairage intérieur et l'éclairage de spécialité (essentiellement l'automobile), évolution des performances économiques et financières des opérateurs, etc.

Toutes les clés pour comprendre la demande et son évolution

Moteurs et freins structurels du marché, actions des pouvoirs publics, évolutions réglementaires récentes et à venir, analyses des principaux marchés clients en France et en Europe (bâtiment, automobile, collectivités et grand public), etc.

Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs

Adaptation aux exigences croissantes en matière d'efficacité énergétique, diversification de l'activité dans les services, lancement de nouvelles offres et de nouveaux produits, internationalisation de l'activité, etc.

Le panorama des forces en présence

Classements exclusifs par marché, positionnement et typologie de l’offre des principaux acteurs, fiches d’identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants (2012-2015)

L'activité et les performances d'exploitation des acteurs de chacun des segments : éclairage public, éclairage intérieur et éclairage de spécialité (2008-2015)

LE ENARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

L'activité des acteurs de l'éclairage public

L'activité des acteurs de l'éclairage intérieur

L'activité des acteurs de l'éclairage de spécialité

Les grandes tendances des marchés de l'éclairage à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS ET LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES EN FRANCE ET EN EUROPE

Les évolutions de la réglementation européenne

Le cadre français d'amélioration des performances énergétiques

Les mécanismes contraignants et incitatifs

L'évolution des pratiques de la commande publique en matière d'éclairage

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les caractéristiques clés et le poids de chaque grand marché client des spécialistes de l'éclairage (bâtiment, automobile, collectivités et grand public), l'évolution de la demande en 2015 et à l'horizon 2018 pour chaque marché

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble du contexte concurrentiel (fournisseurs, clients, concurrence intra-sectorielle et nouveaux entrants) dans lequel évoluent les opérateurs de l'éclairage

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES PAR GRAND MARCHÉ

L'éclairage public

L'éclairage intérieur

L'éclairage de spécialité

LES ENJEUX ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

LES ENJEUX CLÉS

Vue d'ensemble

Les enjeux clés des professionnels du secteur face aux transformations de l'industrie et du marché

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

L'innovation produits : présentation des principaux axes d'innovation (efficacité énergétique, prix, design, etc.), étude de cas sur le Li-Fi

La diversification des industriels vers les services : analyse des enjeux et étude de cas de Philips

Le développement de l'appareil productif en France : études de cas de la stratégie de relocalisation partielle de Lucibel et d'implantation en France du Chinois Inesa

L'internationalisation des jeunes entreprises françaises : études de cas de Sunna Design et de Surgiris

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉTAT DES LIEUX DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

La production de lampes et d'appareils d'éclairage

Les établissements et les effectifs salariés

La localisation géographique de l'activité

La répartition des entreprises par taille et la concentration du secteur

L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Le solde commercial de la France dans le secteur

La position de la France en Europe et dans le monde

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des différents acteurs présents en France

La reconfiguration du secteur liée à l'essor des LED

Focus sur les start-up françaises de l'éclairage

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR MARCHÉ

L'éclairage public, l'éclairage intérieur, l'éclairage de spécialité

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES PRINCIPAUX GÉNÉRALISTES DE L'ÉCLAIRAGE

Philips, Osram, Zumtobel

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE

Valeo, Grupo Antolin, Vignal Lighting Group, Magneti Marelli

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Citelum, Schréder, GHM, Vinci (Citeos)

DEUX OPÉRATEURS SPÉCIFIQUES

Inesa (y compris Feilo Sylvania), Lucibel

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants (2012-2015)

L'activité et les performances d'exploitation des acteurs de chacun des segments : éclairage public, éclairage intérieur et éclairage de spécialité (2008-2015)

LE ENARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

L'activité des acteurs de l'éclairage public

L'activité des acteurs de l'éclairage intérieur

L'activité des acteurs de l'éclairage de spécialité

Les grandes tendances des marchés de l'éclairage à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS ET LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES EN FRANCE ET EN EUROPE

Les évolutions de la réglementation européenne

Le cadre français d'amélioration des performances énergétiques

Les mécanismes contraignants et incitatifs

L'évolution des pratiques de la commande publique en matière d'éclairage

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les caractéristiques clés et le poids de chaque grand marché client des spécialistes de l'éclairage (bâtiment, automobile, collectivités et grand public), l'évolution de la demande en 2015 et à l'horizon 2018 pour chaque marché

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Vue d'ensemble du contexte concurrentiel (fournisseurs, clients, concurrence intra-sectorielle et nouveaux entrants) dans lequel évoluent les opérateurs de l'éclairage

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES PAR GRAND MARCHÉ

L'éclairage public

L'éclairage intérieur

L'éclairage de spécialité

LES ENJEUX ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

LES ENJEUX CLÉS

Vue d'ensemble

Les enjeux clés des professionnels du secteur face aux transformations de l'industrie et du marché

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATEURS

L'innovation produits : présentation des principaux axes d'innovation (efficacité énergétique, prix, design, etc.), étude de cas sur le Li-Fi

La diversification des industriels vers les services : analyse des enjeux et étude de cas de Philips

Le développement de l'appareil productif en France : études de cas de la stratégie de relocalisation partielle de Lucibel et d'implantation en France du Chinois Inesa

L'internationalisation des jeunes entreprises françaises : études de cas de Sunna Design et de Surgiris

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉTAT DES LIEUX DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

La production de lampes et d'appareils d'éclairage

Les établissements et les effectifs salariés

La localisation géographique de l'activité

La répartition des entreprises par taille et la concentration du secteur

L'ÉTAT DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE DES LAMPES ET APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Le solde commercial de la France dans le secteur

La position de la France en Europe et dans le monde

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le panorama des différents acteurs présents en France

La reconfiguration du secteur liée à l'essor des LED

Focus sur les start-up françaises de l'éclairage

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR MARCHÉ

L'éclairage public, l'éclairage intérieur, l'éclairage de spécialité

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES PRINCIPAUX GÉNÉRALISTES DE L'ÉCLAIRAGE

Philips, Osram, Zumtobel

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE

Valeo, Grupo Antolin, Vignal Lighting Group, Magneti Marelli

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Citelum, Schréder, GHM, Vinci (Citeos)

DEUX OPÉRATEURS SPÉCIFIQUES

Inesa (y compris Feilo Sylvania), Lucibel

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABB

AL-BABTAIN

aledia

ALLEZ & CIE

BOUYGUES

CITELUM

citeos

deling

dietal

DR FISCHER

EATON corp.

echy

EIFFAGE

engie

fayat

feilo sylvania

general electric

ghm

glowee

groupe lacroix

grupo antolin

inesa

kawantech

lucibel

luciom

magneti marelli

oledcomm

osram

philips

ragni

rohm

samsung

schreder

sesaly

snef

sovec

spie

sunna design

surgiris

toshiba

valeo

valmont industries

vinci

zumtobel

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

3E INTERNATIONAL

ABEL

ABL LIGHTS FRANCE

AL-BABTAIN FRANCE

ALLEZ ET CIE

APIA

ARIC

ARTEMIDE ARCHITECTURAL

ATX

AUBRILAM

AUTOMOTIVE LIGHTING REAR LAMPS FRANCE

BENTIN

BIOLUME

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BRUNET

CEGELEC PARIS

CEGELEC TOULOUSE

CEME

CEPECA

CIEL

CITELUM

COMATELEC SCHREDER

CONIMAST INTERNATIONAL

COOPER SECURITE

CORDEL

COREP

DIETAL

DISANO ILLUMINAZIONE FRANCE

DR FISCHER EUROPE

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

ECLATEC

EIFFAGE ENERGIE

ILE-DE-FRANCE

EIFFAGE ENERGIE TRANSPORT & DISTRIBUTION

ELECTRA

ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER

ENTREPRISE MICHEL FERRAZ

ETS ROBERT JULIAT

EVESA

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GARCZYNSKI TRAPLOIR ENERGIE

GHM

GRUPO ANTOLIN BESANCON

IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCE

INEO INFRACOM

INEO INFRASTRUCTURES IDF

INEO RESEAUX EST

INEO TERTIAIRE IDF

INSIGNIS

LACROIX SIGNALISATION

LACROIX SOGEXI

L'EBENOID

LENOIR SERVICES

LUCIBEL

LUXOR LIGHTING

MAFELEC

MANHATTAN

NORDEON

OSRAM

PHILIPS FRANCE

PRUNEVIEILLE

RAGNI

ROUSSEAU

SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

SARLAM

SATELEC

SELUX

SERPOLLET

SERPOLLET SAVOIE MONT-BLANC

SESALY

SIEL

SNEF

SOVILEC

SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST

SUNLUX

SYLUMIS

TECHNOLOGY LUMINAIRES

TELECOISE

THORN EUROPHANE

TLV

TRATO INDUSTRIES

VALEO VISION

VALMONT FRANCE

VIGNAL SYSTEMS

VINCI ENERGIES

VIOLA

VOSSLOH SCHWABE FRANCE

ZUMTOBEL LUMIERE

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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