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Les grands défis des prestataires logistiques à l'horizon 2020

Perspectives pour l’activité et les marges - Course à la taille critique et à l’excellence opérationnelle

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché de la logistique et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Les 7 défis de la profession et les 5 axes de développement potentiels des acteurs
  • Le décryptage du jeu concurrentiel
Parue le 22/11/2016 - 396 pages - réf : 6STR20/XPT2400 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

LES 7 GRANDS DÉFIS DES LOGISTICIENS

Le défi économique du dernier kilomètre

Les attentes des clients se complexifient

La transition numérique s'accélère

La place du e-commerce ne cesse de s'affirmer

La nouvelle dimension des échanges

Un contexte durablement déflationniste

La volatilité des prix du transport international

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES PRESTATAIRES LOGISTIQUES

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2016

Le marché mondial de la logistique (2012-2016)

Le chiffre d'affaires des leaders de la logistique présents en France (2012-2016)

Le chiffre d'affaires du transport routier de fret, de l'entreposage, du freight forwarding et de la messagerie/fret express (2012-2016)

Les performances financières des acteurs (2012-2016)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité

Le marché mondial de la logistique

Le chiffre d'affaires des leaders de la logistique en France

Le chiffre d'affaires par segment

Les moteurs et les freins de l'activité

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT

LE JEU CONCURRENTIEL EN FRANCE EN 2016

Une reconfiguration majeure au sommet

L'analyse des forces concurrentielles

Le top 25 des prestataires logistiques

Le positionnement par métier des groupes leaders

Les leaders du TRM, du freight forwarding, de l'entreposage, de la messagerie et du fret express

L'ELARGISSEMENT DE L'EMPREINTE GÉOGRAPHIQUE

Le degré d'internationalisation des principaux prestataires logistiques

Les principaux modèles de croissance à l'international avec des focus sur Geodis, SDV, FM Logistic et Heppner

Les nouvelles opportunités à l'international

LA MULTI-SPÉCIALISATION SECTORIELLE

Les positionnements sectoriels des principaux prestataires logistiques

Focus sur la stratégie de DHL Supply Chain (Campus) et d'ID Logistics

La e-logistique s'infiltre chez tous les prestataires

LA VALORISATION DE L'ACTIF « MARQUE »

Le rôle de la marque dans la logistique

Classement mondial des principales marques de transport-logistique

Focus sur la stratégie de rebranding de Geopost (groupe La Poste) et de Geodis

Focus sur la stratégie de communication de DHL

LES SOURCES D'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

La maturité digitale (automatisation, systèmes d'information, modes de gestion de l'innovation, etc.)

La logistique urbaine (infrastructures, modes de transport alternatifs, livraison hors domicile, etc.)

La gouvernance (forces et faiblesses des principaux modèles organisationnels)

La gestion des ressources humaines (démarches d'amélioration, nouveaux métiers, etc.)

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

LES ÉLÉMENTS DE DÉFINITION DE LA LOGISTIQUE AU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ (2010-2016)

Les déterminants de l'activité

Le cadrage macroéconomique

Le trafic de marchandises en France

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES INDICATEURS DE PRIX ET DE COÛTS

Prix et coûts du TRM, de la messagerie et du fret express et de l'entreposage

LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DES ENTREPRISES PAR SEGMENT (TRM, MESSAGERIE, FREIGHT FORWARDING ET ENTREPOSAGE) (2010-2016)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS ET LA VIE DES ENTREPRISES

Bolloré, Dachser, DB Schenker, Deutsche Post DHL, FedEx, FM Logistic, Gefco, Geodis, Heppner, ID Logistics, Kuehne + Nagel, La Poste, STEF, UPS et XPO Logistics

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 entreprises du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion, performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société) ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 74% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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Allier course à la taille, différenciation et efficacité opérationnelle

 

La gestion des flux n'a jamais été aussi complexe. L'essor du e-commerce, le défi du dernier kilomètre, les pressions déflationnistes ou encore les nouvelles options technologiques obligent les prestataires à refondre leur schéma logistique. Les leaders français et internationaux ont ainsi relancé les grandes manœuvres depuis deux ans, conduisant à une véritable vague de fusions-acquisitions et d'investissements qui refaçonne en profondeur le paysage concurrentiel. Mais pour que bigger rime avec better, les logisticiens doivent plus que jamais conserver pour credo le triptyque flexibilité - proximité - qualité de service. Nombre de prestataires se sont ainsi engagés sur la voie de l'excellence opérationnelle associée à une véritable démarche d'innovation et de valorisation de leur actif « marque ».

Quels sont les leviers des acteurs pour valoriser au mieux leurs prestations ? Comment gagner en compétitivité et optimiser les coûts sans sacrifier le niveau de service ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché de la logistique d'ici 2020 ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché de la logistique et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Scénario exclusif sur les perspectives du marché de la logistique contractuelle, bilan complet de la conjoncture et des prévisions pour l'ensemble des métiers de la chaîne logistique (transport routier de marchandises, messagerie/fret express, freight forwarding et entreposage), indicateur de chiffre d'affaires d'un panel constitué d'une centaine de prestataires leaders.

 

Les 7 défis de la profession et les 5 axes de développement potentiels des acteurs

Analyse des principaux facteurs mutations de la profession, stratégies de développement et de différenciation ainsi que des principaux leviers d'optimisation des performances opérationnelles pour vous permettre de disposer de pistes de réflexion.

 

Le décryptage du jeu concurrentiel

État des lieux complet de la concurrence en 2016 par profil et classement exclusif des leaders du marché, mise en valeur des initiatives des prestataires, fiches d'identité de 15 groupes clés et bilan économique

et financier des 200 principales sociétés (chiffre d'affaires, marge brute, rentabilité, etc.).

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

ALAINÉ

ANTOINE & CIE

ARVATO

ASTRE (GROUPEMENT)

BERTO

BOLLORÉ LOGISTICS

CAT

CLASQUIN

CRYSTAL GROUP

DACHSER

DELANCHY

DERET

DHL

DIMOTRANS

DSV

EB TRANS

EXPEDITORS

FEDEX

FM LOGISTIC

GCA

GEFCO

GEODIS

GLS

HEPPNER

ID LOGISTICS

IFB

JF Hillebrand

KUEHNE+NAGEL

LA POSTE

LEON VINCENT

MALHERBE

MAZET

NECOTRANS

OLANO

PANALPINA

RHENUS

SAMAT

SCHENKER

SOFRILOG

STACI

STEF

STG

TNT EXPRESS

TRANSALLIANCE

UPS

UTI WORLDWIDE

XPO LOGISTICS

ZAMENHOFF- PERRENOT

ZIEGLER

LES PRINCIPALES SOCIETÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ASTRE COMMERCIAL

BANSARD INTERNATIONAL

BM ALSACE

BMVIROLLE

BOLLORE LOGISTICS

CALBERSON BRETAGNE

CALBERSON ILE

DE FRANCE

CALBERSON LOIRET

CALBERSON MEDITERRANEE

CALBERSON NORMANDIE

CALBERSON PARIS EUROPE

CAPELLE

CAT

CAT LC FRANCE

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CHRONOPOST

CIBLEX FRANCE

CMA CGM AGENCES FRANCE

DACHSER FRANCE

DAMCO FRANCE

DERET LOGISTIQUE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING France

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DIMOTRANS

DISPEO

DPD FRANCE

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

DUSOLIER-CALBERSON

ENTREPOTS

ET TRANSPORTS BARBE

EUROTRANSPHARMA

FEDEX EXPRESS FRANCE

FEDEX INTERNATIONAL FRANCE

FM FRANCE

FORWARDIS

GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

GEODIS LOGISTICS

ILE DE FRANCE

GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES

GEOPOST

GLOBAL TRANSIT

GLS FRANCE

GROUPE CAYON

GROUPE DUPESSEY

HERPORT

ID LOGISTICS FRANCE

JARDEL SERVICES

JF HILLEBRAND FRANCE

KUEHNE + NAGEL ROAD

LEON VINCENT

MALHERBE TRANSPORTS

MAZET MESSAGERIE

MONDIAL RELAY

NAVILAND CARGO

NEOLOG

PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONaux

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS LOGISTICS FRANCE

SCHENKER FRANCE

SEALOGIS

SETAF SAGET

SODEXI

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STVA

TNT EXPRESS INTERNATIONAL

TNT EXPRESS NATIONAL

TRANSFER INTERNATIONAL

TRANSPORTS GONDRAND FRERES

UNIROUTE

UPS France

UPS SCS FRANCE

WALBAUM

WOEHL ET COMPAGNIE

XPO DISTRIBUTION EUROPE FRANCE

XPO DISTRIBUTION FRANCE

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

XPO VRAC SILO FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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