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Les fournisseurs de la restauration hors foyer

IAA, grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques : les enjeux d'une filière en pleine réorganisation

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Détecter les opportunités de croissance dans la restauration hors foyer
  • Identifier et positionner les acteurs de la filière
  • Décrypter le jeu concurrentiel
  • Analyser les enjeux stratégiques auxquels sont confrontés les fournisseurs de la restauration hors foyer
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Date de parution01/04/2015
Nombre de pages195
Code5DIS43 / PTAX
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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L'INTENSIFICATION DE LA CONCURRENCE ET LA COURSE AUX PARTS DE MARCHES BAT SON PLEIN AU SEIN DE LA FILIERE.

 

Les grossistes livreurs, qui pèsent 60% des achats des restaurateurs, sont cernés d'un côté par les experts logistiques, qui se positionnent sur le segment des grands groupes chainés, et de l'autre par les deux leaders du Cash & Carry (Métro et Promocash), qui se déploient vers les services de livraison. Face à ces menaces, les grossistes livreurs développent des offres produits-services et renforcent leurs poids dans la filière par des opérations importantes de fusions-acquisitions.

 

TENDANCES A L'APPROVISIONNEMENT LOCAL VERSUS MASSIFICATION DES ACHATS.

 

Les tendances observées dans la consommation alimentaire des Français se transposent dans la restauration hors foyer : « locavorisme », circuits courts, produits bio

Ces marchés porteurs complexifient toutefois l'approvisionnement en amont des fournisseurs et posent des enjeux de maîtrise et sécurisation. Plusieurs initiatives récentes en témoignent. Ainsi, le groupe Pomona négocie avec les agriculteurs locaux sur la nature des produits cultivés et s'engage à l'achat de leur production. Ailleurs, Mc Donald's garantit des pommes de terre « locales », via un partenariat avec son fournisseur Mc Cain qui s'est lui-même engagé auprès de 350 agriculteurs français.

 

Si tous les fournisseurs de la restauration s'interrogent sur leur stratégie digitale, tous ne sont pas égaux en termes d'avancement. A l'heure actuelle, les acteurs du Cash & Carry ont investi assez naturellement les outils internet (drive, e-commerce, dispositif web-in-store…) alors que les grossistes livreurs sont moins nombreux à proposer du commerce en ligne. Bien que les restaurateurs utilisent encore les modes de commandes traditionnels (catalogues papiers notamment), la transition numérique devrait se faire rapidement, et pourrait donner un avantage concurrentiel aux acteurs les plus offensifs et novateurs.

 

Coordonnée par Cécile Schoenberg, cette étude de référence sur les fournisseurs de la restauration hors foyer a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

 

CETTE ETUDE MULTIMEDIA EST COMPOSEE DE 3 RAPPORTS ECRITS :

 

Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

 

Le rapport d'Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

 

Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

 

 

Cette nouvelle étude de référence propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s'imposent aux fournisseurs de la restauration hors foyer. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour :



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

LES FOURNISSEURS DE LA RHF : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ?

L'évolution des fondamentaux qui sous-tendent le marché de la RHF en France et les tendances par segment.

Les évolutions structurelles de la restauration en France

LES RAPPORTS DE FORCES ET STRATEGIES DES ACTEURS

Le positionnement et le jeu concurrentiel de l'ensemble des acteurs positionnés sur la chaîne de valeur de la restauration hors foyer : analyse des pressions internes et externes au sein de chacun des segments.

La restauration : un marché très hétérogène, dominé par les indépendants

Les restaurateurs indépendants représentent environ 75% du marché. Toutefois, le poids des groupes rattachés à une enseigne tend à augmenter. Analyse du degré de concentration des segments de la restauration commerciale et restauration collective. Analyse des répercussions sur les opérateurs en amont de la filière (tensions concurrentielles, rapports de force et pouvoir de négociation).

Les intermédiaires : les grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques

Analyse du positionnement de chacun des types d'acteurs (grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques) : tensions concurrentielles, rapports de forces et stratégies opérées. Décryptage des impacts de leurs stratégies en amont et aval de la filière (modification des rapports de force et du pouvoir de négociation).

Les IAA et producteurs de produits transformés

Départements des majors des IAA versus PME spécialisées sur l'approvisionnement des restaurateurs : présentation des acteurs et analyse des rapports de forces (au sein des IAA et avec leurs marchés clients). Identification des stratégies mises en place par les opérateurs.

LES DEFIS STRATEGIQUES DES FOURNISSEURS DE LA RHF

La grille d'analyse et les éléments de réflexion pour identifier les défis qui vont se présenter aux fournisseurs dans les années à venir. L'objectif de cette partie : vous présenter un cadre structuré et vous stimuler dans votre réflexion stratégique et vos prises de décisions.

S'imposer en tant que partenaires des restaurateurs

Comprendre les besoins des restaurateurs, y répondre par une offre de produits et de services adaptés, fidéliser sa clientèle : analyse des enjeux des fournisseurs face à leurs débouchés.

Anticiper les tendances de consommation

Les consommateurs transposent leurs besoins en matière de consommation alimentaire à domicile sur le hors domicile : les conséquences pour les opérateurs de la RHF.

Se préparer à la transition numérique

Comme dans le secteur de la distribution alimentaire, les acteurs de la filière devront mener une réflexion stratégique sur leur entrée dans l'ère du numérique : analyse des stratégies déjà en place de certains opérateurs.

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'environnement économique dans lequel évoluent les acteurs de la filière restauration en France.

Les marchés de la restauration

- Les dépenses des ménages en services de restauration

- Les dépenses des ménages par type de restauration (commerciale et collective)

- Les prix à la consommation des services de restauration

L'activité en RHF

- Evolution du CA de la restauration commerciale et collective

- Evolution du CA de la restauration par segment : commerciale, traditionnelle, rapide, cafétérias et collective concédée

- Les prix en restauration collective

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA RESTAURATION HORS FOYER

Analyse du marché aval : détail des évolutions de chacun des segments présentés, analyse des tendances observées et présentation des principales offres sur le marché.

La restauration traditionnelle, rapide et les cafétérias

- Présentation des chiffres clés des établissements de restauration traditionnelle, rapide et cafétérias

- Présentation des principaux acteurs par segment d'activité

- Evaluation des tendances en cours : fast good, grands chefs, food trucks, coffee shops etc.

La restauration collective

- Présentation des chiffres clés de la restauration collective

- Focus sur la restauration collective concédée : présentation des forces en présence

- Focus sur les offres dédiées en entreprise et administration

- Focus sur les offres dédiées en établissement scolaire

- Focus sur les offres dédiées en santé-social

Temps forts de la législation

- Rappel des principales mesures ayant affectées l'activité en 2014 : modification des taux de TVA par segment, et décret du « fait maison »

LES FORCES EN PRESENCE CHEZ LES FOURNISSEURS DES RHF

Les données concernant les acteurs de l'approvisionnement de la RHF. Vous y trouverez des analyses détaillées par type d'opérateurs, des chiffres clés pour chacun des segments d'activité et une sélection de monographies des principaux acteurs.

Les industriels de l'agro-alimentaire

- Présentation des chiffres clés

- Analyse des acteurs : degré de concentration, répartition par nombre de salariés etc.

- Présentation des principaux départements dédiés chez les majors des IAA

- Présentation de PME spécialisées dans la production pour RHF

- Les faits marquants

-Monographies des principaux acteurs de l'IAA avec focus sur leur département foodservice: NESTLE, DANONE, UNILEVER, BONDUELLE, LACTALIS, CUISINE SOLUTIONS, EUROPEENNE DES DESSERTS

Les grossistes, les Cash & Carry et les prestataires logistiques

- Chiffres clés des principaux acteurs

- Mapping des opérateurs par type de services proposés

- Les faits marquants

- Monographies des principaux acteurs (grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques) : TRANSGOURMET, GROUPE POMONA, BRAKE, PROMOCASH, METRO GROUP, STEF et MARTIN BROWER

LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

LES FOURNISSEURS DE LA RHF : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ?

L'évolution des fondamentaux qui sous-tendent le marché de la RHF en France et les tendances par segment.

Les évolutions structurelles de la restauration en France

LES RAPPORTS DE FORCES ET STRATEGIES DES ACTEURS

Le positionnement et le jeu concurrentiel de l'ensemble des acteurs positionnés sur la chaîne de valeur de la restauration hors foyer : analyse des pressions internes et externes au sein de chacun des segments.

La restauration : un marché très hétérogène, dominé par les indépendants

Les restaurateurs indépendants représentent environ 75% du marché. Toutefois, le poids des groupes rattachés à une enseigne tend à augmenter. Analyse du degré de concentration des segments de la restauration commerciale et restauration collective. Analyse des répercussions sur les opérateurs en amont de la filière (tensions concurrentielles, rapports de force et pouvoir de négociation).

Les intermédiaires : les grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques

Analyse du positionnement de chacun des types d'acteurs (grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques) : tensions concurrentielles, rapports de forces et stratégies opérées. Décryptage des impacts de leurs stratégies en amont et aval de la filière (modification des rapports de force et du pouvoir de négociation).

Les IAA et producteurs de produits transformés

Départements des majors des IAA versus PME spécialisées sur l'approvisionnement des restaurateurs : présentation des acteurs et analyse des rapports de forces (au sein des IAA et avec leurs marchés clients). Identification des stratégies mises en place par les opérateurs.

LES DEFIS STRATEGIQUES DES FOURNISSEURS DE LA RHF

La grille d'analyse et les éléments de réflexion pour identifier les défis qui vont se présenter aux fournisseurs dans les années à venir. L'objectif de cette partie : vous présenter un cadre structuré et vous stimuler dans votre réflexion stratégique et vos prises de décisions.

S'imposer en tant que partenaires des restaurateurs

Comprendre les besoins des restaurateurs, y répondre par une offre de produits et de services adaptés, fidéliser sa clientèle : analyse des enjeux des fournisseurs face à leurs débouchés.

Anticiper les tendances de consommation

Les consommateurs transposent leurs besoins en matière de consommation alimentaire à domicile sur le hors domicile : les conséquences pour les opérateurs de la RHF.

Se préparer à la transition numérique

Comme dans le secteur de la distribution alimentaire, les acteurs de la filière devront mener une réflexion stratégique sur leur entrée dans l'ère du numérique : analyse des stratégies déjà en place de certains opérateurs.

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

L'environnement économique dans lequel évoluent les acteurs de la filière restauration en France.

Les marchés de la restauration

- Les dépenses des ménages en services de restauration

- Les dépenses des ménages par type de restauration (commerciale et collective)

- Les prix à la consommation des services de restauration

L'activité en RHF

- Evolution du CA de la restauration commerciale et collective

- Evolution du CA de la restauration par segment : commerciale, traditionnelle, rapide, cafétérias et collective concédée

- Les prix en restauration collective

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA RESTAURATION HORS FOYER

Analyse du marché aval : détail des évolutions de chacun des segments présentés, analyse des tendances observées et présentation des principales offres sur le marché.

La restauration traditionnelle, rapide et les cafétérias

- Présentation des chiffres clés des établissements de restauration traditionnelle, rapide et cafétérias

- Présentation des principaux acteurs par segment d'activité

- Evaluation des tendances en cours : fast good, grands chefs, food trucks, coffee shops etc.

La restauration collective

- Présentation des chiffres clés de la restauration collective

- Focus sur la restauration collective concédée : présentation des forces en présence

- Focus sur les offres dédiées en entreprise et administration

- Focus sur les offres dédiées en établissement scolaire

- Focus sur les offres dédiées en santé-social

Temps forts de la législation

- Rappel des principales mesures ayant affectées l'activité en 2014 : modification des taux de TVA par segment, et décret du « fait maison »

LES FORCES EN PRESENCE CHEZ LES FOURNISSEURS DES RHF

Les données concernant les acteurs de l'approvisionnement de la RHF. Vous y trouverez des analyses détaillées par type d'opérateurs, des chiffres clés pour chacun des segments d'activité et une sélection de monographies des principaux acteurs.

Les industriels de l'agro-alimentaire

- Présentation des chiffres clés

- Analyse des acteurs : degré de concentration, répartition par nombre de salariés etc.

- Présentation des principaux départements dédiés chez les majors des IAA

- Présentation de PME spécialisées dans la production pour RHF

- Les faits marquants

-Monographies des principaux acteurs de l'IAA avec focus sur leur département foodservice: NESTLE, DANONE, UNILEVER, BONDUELLE, LACTALIS, CUISINE SOLUTIONS, EUROPEENNE DES DESSERTS

Les grossistes, les Cash & Carry et les prestataires logistiques

- Chiffres clés des principaux acteurs

- Mapping des opérateurs par type de services proposés

- Les faits marquants

- Monographies des principaux acteurs (grossistes, Cash & Carry et prestataires logistiques) : TRANSGOURMET, GROUPE POMONA, BRAKE, PROMOCASH, METRO GROUP, STEF et MARTIN BROWER

AGAPES

ALLIANCE FOODSERVICE

ANDROS RESTAURATION

ANSAMBLE

API RESTAURATION

AUTOGRILL

BEL FOODSERVICE

BONGRAIN

BRAKE FRANCE

BUFFALO GRILL

CASINO RESTAURATION

COLIN RHD

COMEXO

COMPASS

CONVIVIO

COUP DE PATES

COURTEPAILLE

CUISINE SOLUTIONS

D'AUCY FOODSERVICES

DAVIGEL

DUPONT RESTAURATION

EAST BALT FRANCE

ELIOR

FARM FRITES

FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT

FRUGAM

GILLES CONTRES

GRECI FRANCE

GROUPE BERTRAND

GROUPE FLO

GROUPE LE DUFF

HALIEUTIS

HEINZ FOODSERVICE

JEAN ROUTHIAU

KELLOGG'S FOOD SERVICE

LA TOQUE D'AZUR

LACTALIS CHF

LES MARCHES DU MONDE

LES REPAS SANTE

LESIEUR PROFESSIONNEL

LIOT

MC DONALD'S

MC KEY FOOD SERVICE FRANCE

METRO

MULTI RESTAURATION SERVICES

NESTLE PROFESSIONAL

PANZANI FOODSERVICE

POMONA

PROMOCASH

QUICK

R2C – RESTAURATION COLECTIVE CASINO

RELAIS D'OR MIKO

SAVEURS ET SAUCES

SODEXO

SOULIE RESTAURATION

SSP

SUBWAY

TRANSGOURMET

UNILEVER FOODSOLUTIONS

VERGERS BOIRON

YOPLAIT RESTAURATION

(….)

Qu’est ce que la collection Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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