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|  Les enseignes à petits prix

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Les enseignes à petits prix

Bazars, discount et destockage dans l'équipement de la maison et de la personne : perspectives et axes de développement d'ici 2016

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de l'activité et le scénario prévisionnel exclusif
  • Les performances comparées des magasins sous enseignes et des indépendants au travers de deux échantillons d'entreprises
  • Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution13/05/2015
Nombre de pages302
Code5DIS45 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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LA STRUCTURATION DE L'OFFRE EST EN MARCHE

 

Les bazars et autres enseignes à petits prix séduisent les Français. Leur positionnement prix constitue évidemment un atout indéniable pour des ménages décomplexés dans leur recherche de bonnes affaires. Pour susciter toujours plus d'intérêt, les enseignes misent aussi sur le renouvellement et l'élargissement de leur offre.

Des efforts qui ont été accompagnés d'une rapide extension des réseaux. Et les leaders historiques (GiFi, Centrakor, La Foir'Fouille, etc.) comme les acteurs plus récemment arrivés sur le marché français, à l'image des enseignes néerlandaises Hema et Action, affichent encore des programmes de développement ambitieux sur le territoire.

Il faut dire que le grand nombre d'indépendants offre d'importantes opportunités de consolidation pour les réseaux.

Si la poursuite des ouvertures apparaît comme une nécessité, le risque de saturation de l'offre n'est toutefois pas à négliger.

 

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour les enseignes à petits prix d'ici 2016 ? Les magasins sous enseignes enregistrent-ils de meilleures performances que les indépendants ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse de l'activité et le scénario prévisionnel exclusif

 

Baromètre d'activité Xerfi des 15 enseignes leaders du marché à l'horizon 2016, moteurs et freins à la croissance, etc.

 

Les performances comparées des magasins sous enseignes et des indépendants au travers de deux échantillons d'entreprises

 

Principaux ratios financiers (taux de marge commerciale, taux de résultat net, etc.), répartition des entreprises par taux de résultat net en 2013, etc.

 

Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande

 

Moteurs et freins structurels, évolution du pouvoir d'achat et de la consommation à l'horizon 2016, dynamique des principaux segments (décoration, jardin, meubles, habillement, etc.), etc.

 

Les axes de développement des acteurs

 

Renouvellement de l'offre, modernisation des concepts de magasins, lancement de sites marchands, etc.

 

Le panorama des forces en présence



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

Les déterminants de l'activité

Vue d'ensemble

L'évolution des déterminants clés

L'activité des 15 enseignes leaders (2010-2014)

L'évolution des déterminants

L'évolution du parc de magasins

L'évolution du chiffre d'affaires

Les performances financières des opérateurs spécialisés

Le comparatif des commerçants sous et sans enseigne en 2013 : taux de marge commerciale, taux d'EBE, taux de résultat net

Focus sur la répartition des entreprises par taux de résultat net en 2013

Le scénario prévisionnel

Le chiffre d'affaires des enseignes leaders à l'horizon 2016

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

L'environnement conjoncturel

Le pouvoir d'achat des ménages (2008-2016)

La consommation des ménages (2008-2016)

Les arbitrages de consommation sur les postes de dépenses non contraints

L'équipement de la maison

La dynamique de la consommation des ménages (2008-2014)

Le budget annuel moyen par ménage (1995-2013)

La répartition et l'évolution des dépenses par poste en 2013

Le marché des articles de décoration (2008-2014)

Le marché du jardinage (2008-2014)

Le marché du meuble domestique (2008-2014)

L'équipement de la personne

Le PAP féminin (2008-2014)

Le PAP masculin (2009-2013)

Le PAP enfant (2008-2014)

Les produits d'hygiène et cosmétiques (2008-2014)

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

L'extension des réseaux

Les politiques d'ouverture des principales enseignes

Le renouvellement des concepts de magasins

La modernisation des points de vente

Les actions de communication

L'évolution du discours au-delà des petits prix

Les stratégies digitales

Les initiatives dans le e-commerce et les dispositifs cross canal

Les investissements et les mouvements capitalistiques

L'optimisation des outils logistiques

Les rachats d'enseignes

LES FORCES EN PRESENCE

Les chiffres clés des enseignes d'équipement de la maison à petits prix

Nombre de points de vente, surface moyenne, lieux d'implantation, etc.

Le positionnement des enseignes en termes d'offre

Le positionnement des enseignes selon les catégories de produits proposées

Les fiches d'identité détaillées des opérateurs

Les enseignes spécialisées : Gifi, La Foir'Fouille, Centrakor, Marché aux Affaires, Totem Family, Vima, Bazarland

Les enseignes diversifiées : Tati, Babou, Eurodif, Hema, Action

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Le panorama concurrentiel des enseignes d'équipement de la maison à petits prix

Vue d'ensemble des circuits concurrents

Les enseignes d'équipement de la maison

Les enseignes d'arts de la maison généralistes (Casa, Pylônes, Zara Home, Pier Import, etc.)

Les enseignes d'ameublement (Ikea, Conforama, But, etc.)

Les enseignes de jardinerie (Gamm Vert, Jardiland, etc.)

Les enseignes d'équipement de la personne

Les chaînes d'habillement de grande diffusion (La Halle, Kiabi, Gemo, etc.)

Les enseignes de parfums et cosmétiques (Kiko, Hema Beauty, Equivalenza, Eyes Lips Face, etc.)

Les e-commerçants

Les sites internet spécialisés (Badaboum, Bonprix, etc.)

Les pure players généralistes (Cdiscount, Amazon, etc.)

Les circuits de déstockage

Les enseignes de déstockage (Noz, Stokomani, etc.)

Les sites de ventes privées (Vente Privée, Showroomprivé, etc.)

Les centres de marques (Marques Avenue, McArthurGlen, etc.)

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et erformances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

Les déterminants de l'activité

Vue d'ensemble

L'évolution des déterminants clés

L'activité des 15 enseignes leaders (2010-2014)

L'évolution des déterminants

L'évolution du parc de magasins

L'évolution du chiffre d'affaires

Les performances financières des opérateurs spécialisés

Le comparatif des commerçants sous et sans enseigne en 2013 : taux de marge commerciale, taux d'EBE, taux de résultat net

Focus sur la répartition des entreprises par taux de résultat net en 2013

Le scénario prévisionnel

Le chiffre d'affaires des enseignes leaders à l'horizon 2016

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

L'environnement conjoncturel

Le pouvoir d'achat des ménages (2008-2016)

La consommation des ménages (2008-2016)

Les arbitrages de consommation sur les postes de dépenses non contraints

L'équipement de la maison

La dynamique de la consommation des ménages (2008-2014)

Le budget annuel moyen par ménage (1995-2013)

La répartition et l'évolution des dépenses par poste en 2013

Le marché des articles de décoration (2008-2014)

Le marché du jardinage (2008-2014)

Le marché du meuble domestique (2008-2014)

L'équipement de la personne

Le PAP féminin (2008-2014)

Le PAP masculin (2009-2013)

Le PAP enfant (2008-2014)

Les produits d'hygiène et cosmétiques (2008-2014)

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

L'extension des réseaux

Les politiques d'ouverture des principales enseignes

Le renouvellement des concepts de magasins

La modernisation des points de vente

Les actions de communication

L'évolution du discours au-delà des petits prix

Les stratégies digitales

Les initiatives dans le e-commerce et les dispositifs cross canal

Les investissements et les mouvements capitalistiques

L'optimisation des outils logistiques

Les rachats d'enseignes

LES FORCES EN PRESENCE

Les chiffres clés des enseignes d'équipement de la maison à petits prix

Nombre de points de vente, surface moyenne, lieux d'implantation, etc.

Le positionnement des enseignes en termes d'offre

Le positionnement des enseignes selon les catégories de produits proposées

Les fiches d'identité détaillées des opérateurs

Les enseignes spécialisées : Gifi, La Foir'Fouille, Centrakor, Marché aux Affaires, Totem Family, Vima, Bazarland

Les enseignes diversifiées : Tati, Babou, Eurodif, Hema, Action

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Le panorama concurrentiel des enseignes d'équipement de la maison à petits prix

Vue d'ensemble des circuits concurrents

Les enseignes d'équipement de la maison

Les enseignes d'arts de la maison généralistes (Casa, Pylônes, Zara Home, Pier Import, etc.)

Les enseignes d'ameublement (Ikea, Conforama, But, etc.)

Les enseignes de jardinerie (Gamm Vert, Jardiland, etc.)

Les enseignes d'équipement de la personne

Les chaînes d'habillement de grande diffusion (La Halle, Kiabi, Gemo, etc.)

Les enseignes de parfums et cosmétiques (Kiko, Hema Beauty, Equivalenza, Eyes Lips Face, etc.)

Les e-commerçants

Les sites internet spécialisés (Badaboum, Bonprix, etc.)

Les pure players généralistes (Cdiscount, Amazon, etc.)

Les circuits de déstockage

Les enseignes de déstockage (Noz, Stokomani, etc.)

Les sites de ventes privées (Vente Privée, Showroomprivé, etc.)

Les centres de marques (Marques Avenue, McArthurGlen, etc.)

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et erformances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPALES ENSEIGNES CITEES DANS L'ETUDE

123 EUROS

ACTION

BABOU

BAZARLAND

C'EST DEUX EUROS

CENTRAKOR

CROC AFFAIRES

DYNAMITE

ECO GEM

EURODIF

GIFI

GIGA STORE

HEMA

KANDY

L'INCROYABLE / IMAGINEA

LA FARFOUINE

LA FOIR'FOUILLE

MAC DAN

MARCHE AUX AFFAIRES

MEGALAND

TATI

TOTEM FAMILY

TOUT A 2 EUROS

VIMA

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

26 DIFFUSIONS

ALAIN DECLERCQ

APPROSTOCK

AURILLAC DIFF

AXEA

B DIS

BABOU

BAZARTEK

BIMBA

CABRY

CACI 36

CAP DIFF 63

CBN DIFFUSION

C'BO

CENTRALE INTERNATIONALE

DE DISTRIBUTION

CHAMBERY DIFF

CHLOELINA

COGEMAG

CORSE DISCOUNT DIFFUSION

CROC'AFFAIRES

CTK NMS

DAMAFOUILLE

DECORISSIMO

DESTOCK OUEST

DIFFUSION 89

DIPE

DISCOUNT PRICE

DISROC

DISTRI CASTEL

DISTRIBALARUC

DISTRIBUTION MODERNE

DISTRIBUTION PLEIN SUD

EPIS

ETS CGI

EURODIF

EUROPE 2000

F TARNOS

FABBEN 04

FF64

GIFI

GIFI DIFFUSION

GIFI MAG

GRANDES SURFACES INTERNATIONALES

GRASSE DIFF

HBO

HEMA FRANCE

IDS

ILAN DIFFUSION

IMAGINEA

IMPORT AFFAIRES

IPF

JOL PARTICIPATION

JTH

K2 - 3+

KING DISCOUNT

KLB DIFFUSION

L2N

LA BOUTIQUE

LA FOIR'FOUILLE

LE MANS SUD DISTRIBUTION

MALO 2000

MAPI 07

MDO

MEDLO

MEN BIHAN

MP 45

MULHOUSE DIFF

MULTILOTS LE MANS

NORMANDIE DISTRIBUTION SERVICE

ORCHID

PC2M

PROMO SERVICE DIFFUSION

PROMOTION SEPT

REMI

RIOM DIFFUSION

RUBIS

SAONE ACHATS

SARRAMIS

SARREGUEMINES DIFFUSION

SAVIMO

DISTRIBUTION

SEYNOD DISTRIBUTION

SMJ

SOGENO

SOGITHYS

STE DE FRANCHISE NOZ

STOKOMANI

SUD EST HARMONIE

SYRONA

TABIS

TATI CHALON

TATI DEVELOPPEMENT

TATI ISTRES

TATI VENDIN

THOMAS DISTRIBUTION

UDIS

VAUCLUSE DIFFUSION

VEYDIS

WILIS

YATOU

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