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LE MARCHÉ DU CAPTAGE, DU STOCKAGE ET DE LA VALORISATION DU CO2

Enjeux stratégiques et perspectives du CCUS en France et dans le monde

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le potentiel du CCUS par pays et selon les sources d'émission
  • Une analyse critique de la stratégie CCUS française à l'horizon 2050
  • De nombreuses études de cas sur les projets emblématiques par secteur en France
  • Une cartographie complète de la concurrence, en France et dans le monde
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Collection : Focus

Date de parution : 01/07/2025

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 196 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO20

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La filière du CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) comprend le captage du CO2 ainsi que son transport, son stockage et/ou sa valorisation. Le captage du dioxyde de carbone est un processus crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il existe trois principales techniques : le captage postcombustion (récupération du CO2 de fumées après combustion), le captage par oxycombustion (utilisation d’oxygène pur dans le processus de combustion pour produire des fumées plus riches en CO2) et le captage précombustion (capture du CO2 avant même la phase de combustion suite à la transformation de ce dernier en un gaz de synthèse).


Si le CCUS est encore émergent, il est promis à un bel avenir car désormais considéré par les pouvoirs publics comme indispensable à la réduction accélérée des émissions des CO2. Des milliards d’euros sont investis pour capter, transporter et stocker massivement le CO2 des industriels et des énergéticiens. L’AIE prévoit que plus de 5,5 milliards de tonnes de CO2 seront captées dans le monde en 2050 contre quelques dizaines de millions actuellement. La valorisation du CO2 est encore balbutiante mais profite de la demande croissante en carburants synthétiques.


En France, le gouvernement affiche de fortes ambitions, avec un objectif de 4 à 8 MtCO2 capté par an en 2030, puis 30 à 50 MtCO2 par an à l’horizon 2050. Initialement exporté, ce CO2 sera par la suite en partie stocké en France. Le développement de cette filière profitera à de nombreuses entreprises françaises, notamment des champions nationaux comme Air Liquide, TotalEnergies,Technip Energies ou encore Engie.


TENDANCES ET ENJEUX


Comment les acteurs du captage, du stockage et de la valorisation du CO2 (CCUS) ajustent-ils leurs stratégies pour rester des moteurs de la transition bas-carbone ? Notre étude exclusive décrypte les dynamiques à l'œuvre dans le secteur, les perspectives de développement, ainsi que les défis à relever pour faire du CCUS un levier crédible de décarbonation.

Porté par un fort élan politique et financier, le captage du CO2 s'est imposé comme un pilier des stratégies climatiques, suscitant de grands espoirs chez les gouvernements comme chez les industriels. Mais aujourd'hui l'enthousiasme initial laisse place à un certain désenchantement. Les technologies de captage direct dans l'air (Direct air capture, DAC), en particulier, peinent encore à démontrer leur efficacité à grande échelle. La viabilité environnementale et économique du CCUS fait plus largement l'objet de débats croissants. Aux États-Unis, les financements se réorientent vers des projets liés à la récupération assistée d'hydrocarbures utilisant du CO2, au détriment de ceux centrés sur la décarbonation industrielle. En Europe, les ambitions de neutralité carbone se heurtent à un contexte moins favorable. Pourtant le CCUS peut encore jouer un rôle clé. À condition de repenser ses priorités, de mieux cibler ses usages et de s'ancrer dans une vision industrielle cohérente avec les réalités du terrain. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du CCUS à moyen et long terme en France et dans le monde ? Quelles entreprises émergent comme les plus offensives sur ce marché en mutation ? Et comment transformer le CO2 capté en opportunité économique et industrielle ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du CCUS en France, en Europe et dans le monde, estimer le potentiel des technologies et identifier les acteurs clés de cette filière

Des chiffres clés sur le marché du CCUS en France et dans le monde et leurs perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ FRANÇAIS DU CCUS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030-2050

Le marché du captage du CO2 à l'horizon 2030-2050

  • La stratégie CCUS française et les objectifs généraux de captage par grands marchés clients

  • Les gisements de dioxyde de carbone et les principaux projets de captage en cours et planifiés d'ici 2030

  • Les capacités de captage estimées par Xerfi d'ici 2030

Les perspectives du transport et du stockage de CO2

  • Le potentiel de développement du stockage souterrain de CO2 en France

  • L'importance des hub étrangers dans la stratégie française de stockage

  • Les besoins en infrastructures de transport à l'horizon 2050

La demande en dispositifs de captage par grand secteur : métallurgie, chimie, béton/ciment, biogaz et méthanisation, traitement des déchets

La demande en CO2 capté par grand secteur : carburants durables, agriculture et agroalimentaire, etc.

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ MONDIAL

Le secteur du CCUS : maturité et coûts des technologies par marché client, capacités de captage de CO2 dans le monde, niveau des investissements, prix des quotas carbone en Europe, etc.

Le marché mondial du CCUS à court, moyen et long terme

  • Les projets en développement à l'horizon 2030 et les projections de capacités d'ici 2050 et 2070

  • L'analyse de la demande en dispositifs de captage de CO2 par marchés clients (sidérurgie, industrie chimique, production d'hydrogène, etc.) d'ici 2050 et 2070

  • L'analyse par région : essor du captage du CO2 en Europe, aux États-Unis et en Chine entre 2030 et 2070

  • Les perspectives du stockage de CO2 dans le monde d'ici 2070

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Le paysage concurrentiel mondial

  • L'analyse des acteurs par origine géographique

  • L'analyse des acteurs par profil : pétroliers et parapétroliers, producteurs de gaz industriels, start-up, etc.

Les leaders mondiaux du CCUS

  • Le positionnement de 50 groupes français et étrangers leaders par spécialité, technologie et débouché

  • Le positionnement de 104 start-up étrangères sur la chaîne de valeur du CCUS (procédés, débouchés, etc.)

La filière française du CCUS

  • Le positionnement de 20 groupes français sur l'ensemble de la chaîne de valeur

  • L'analyse de 24 start-up françaises du captage et/ou de la valorisation du CO2

  • Les levées de fonds des spécialistes français du CCUS (2021-2024)

La filière du biochar en France et en Europe : caractéristiques, production, débouchés et les 56 principaux acteurs par technologie et capacités de production

L'analyse de 16 acteurs clés : Air Liquide, Air Products, Axens, Climeworks, C-Questra, Equinor, ExxonMobil, LanzaTech, NetZero, Revcoo, SLB, Svante, Technip Energies, TotalEnergies, Verdemobil Biogaz, Verso Energy

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES LEADERS FRANÇAIS DU CCUS

AIR FLOW CO2 SERVICES

AIR LIQUIDE

AXENS

BABCOK WANSON

DUNKERQUE LNG

ELENGY

EQUANS

FIVES

GEOSTOCK

GRDF

LEROUX & LOTZ

NATRAN

PERENCO

PRODEVAL

SPSE

STORENGY

TECHNIP ENERGIES

TERÉGA

TOTALENERGIES

VALLOUREC

VINCI

VIRIDIEN


LES LEADERS ÉTRANGERS DU CCUS

BP

CALCINOR

CF INDUSTRIES

CHEVRON

CNOOC

COVESTRO

DENBURY

DRAX

ENAGAS

ENI

EQUINOR

EUROPEAN ENERGY

EXXONMOBIL

FUELCELL ENERGY

GE VERNOVA

HARBOUR ENERGY

HONEYWELL

INEOS

INPEX CORPORATION

LARVIK SHIPPING

LINDE

MESSER

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

OCCIDENTAL PETROLEUM

PETROCHINA

PETROFAC

PETRONAS

RAMBOLL

REPSOL

SAIPEM

SHELL

SLB

STOCKHOLM EXERGI

SUMITOMO

VOPAK

WOOD

YARA


LES PRINCIPALES START-UP ÉTRANGÈRES DU CCUS

BLUE PLANET SYSTEMS

BLUE SKIES MINERALS

CAPCO2 SOLUTIONS

CAPTIMISE

CAPTURA

CAPTURE

CAPTURE POINT

CAPTURE6

CARBFIX

CARBON8

CARBONBUILT

CARBONFREE

CARBON INC

CLIMEWORKS

C-QUESTRA

CO2 CAPSOL

ENTROPY INC.

EQUATIC

GRAPHYTE CARBON

GREENLYTE CARBON

HEIRLOOM CARBON TECHNOLOGIES

ION CLEAN ENERGY

LANZATECH

MINERAL CARBON INTERNATIONAL

MITICO

NEUSTARK

REMOVAL

REPAIR CARBON

SOLIDIA

SVANTE

TERRADOT



LES PRINCIPALES START-UP FRANÇAISES DU CCUS

AERLEUM

ALPINE X

BLOOMINERAL

CARBON CENTRIC

CARBON IMPACT

CARBON TIME

CARBONEO

CARBONWORKS

CLIMEROCK

CRYO PUR

CRYOCOLLECT

DIOXYCLE

ELYSE ENERGY

ENOSIS

FAIRBRICS

KHIMOD

MECAWARE

REVCOO

STATHMOS

SUBLIME ENERGY

VERDEMOBIL BIOCO2

VERDEMOBIL BIOGAZ

VERSO ENERGY

W PLATFORM

WAYS


LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS EUROPÉENS DE BIOCHAR

CARBONLOOP

CIRCULAR CARBON

DEMIO

EASYCHAR

ECOLOCKED

EQTEC

EVAC

GAZOTECH

GROUPE BORDET

HAFFNER ENERGY

MACRO CARBON

MEVA ENERGY

MIRAÏA

NETZERO

NOVOCARBO

OXFORD BIOCHAR

PERPETIAL NEXT

SOLER

TERRA FERTILIS

VOW INDUSTRIES

WOODTEK BIOCHAR

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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LE MARCHÉ DU CAPTAGE, DU STOCKAGE ET DE LA VALORISATION DU CO22 200 €HT

01/07/2025 | 196 pages | FR 2 200 €HT
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