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|  Les courtiers d'assurance

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Les courtiers d'assurance

Prévisions sur l’activité et les marges des cabinets d’ici 2018Analyse du jeu concurrentiel et des stratégies à l’œuvre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Analyse de l'activité et des marges des courtiers et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les courtiers d'assurance
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution19/09/2016
Nombre de pages176
Code6ABF33 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Des opportunités à saisir pour défendre ses positions

 

L'activité des courtiers fait toujours autant preuve de dynamisme. Proactive, la profession cherche par ailleurs à tirer profit des opportunités liées à la croissance externe, au digital ou encore à certaines réformes réglementaires, à commencer par l'ANI. Des ambitions qui s'appuient souvent sur le soutien financier de fonds d'investissement. Pour autant, les performances des acteurs restent disparates en fonction de leur profil (courtiers généralistes, grossistes, spécialistes, etc.). Et tous restent confrontés à de nombreux défis.

Au-delà des conditions de marché plus difficiles et du durcissement de la réglementation (Solvabilité II), les courtiers doivent surtout faire face à l'exacerbation de la concurrence avec l'arrivée des bancassureurs, notamment sur les risques des TPE-PME, cœur de cible des cabinets de proximité.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'évolution de l'activité et des marges des courtiers d'ici 2018 ? Quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu ?

 

Les points clés de l'étude

 

Analyse de l'activité et des marges des courtiers et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Baromètre d'activité des courtiers d'assurance, dynamique des cabinets de proximité par taille, évolution des primes collectées en assurance dommages et en assurance de personnes, taux de valeur ajoutée, taux de résultat net, taux d'endettement, etc. des cabinets de proximité.

 

Toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les courtiers d'assurance

Fondamentaux macro-économiques, évolution du tissu d'entreprises, cotisations d'assurance dommages et d'assurance de personnes, mutations du contexte réglementaire (ANI, loi Hamon, Solvabilité II, etc.).

 

Les axes de développement des acteurs

Poursuite de la croissance externe, notamment avec le soutien financier des fonds d'investissement, positionnement sur le digital, redéploiement face à l'ANI, multiplication des offensives sur le segment affinitaire, recherche des relais de croissance à l'international, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Classement des acteurs par profil et par segment, parts de marché, fiches d'identité de 15 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des courtiers d'assurance

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCE JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants jusqu'en 2015

Le chiffre d'affaires des courtiers d'assurance : évolutions d'ensemble et par taille d'entreprises

Les primes collectées en assurance dommages

Les primes collectées en assurance-vie

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CABINETS DE PROXIMITÉ

Le compte de résultat : les frais de personnel, le taux de valeur ajoutée et le taux de résultat net

Le bilan : le taux d'endettement et l'évolution des investissements

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'évolution des déterminants de l'activité d'ici 2018

Le chiffre d'affaires des courtiers d'assurance

Le taux de valeur ajoutée et de résultat net

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES

La croissance en France

Le climat des affaires

Les perspectives d'activité par grande branche

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Le bilan 2015 des créations d'entreprises

Les créations d'entreprises par grand secteur d'activité

Le bilan 2015 des défaillances d'entreprises

Les défaillances par grand secteur d'activité

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE

Vue d'ensemble du marché de l'assurance dommages

Focus sur les dommages aux biens des entreprises

Vue d'ensemble du marché de l'assurance de personnes

L'évolution des segments vie et santé-prévoyance

LA RÉGLEMENTATION

Vue d'ensemble des principaux textes réglementaires impactant la profession : ANI, loi Hamon, Solvabilité II, directive européenne sur la distribution d'assurance

LES ENJEUX ET FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS D'ASSURANCE

Vue d'ensemble

LA CROISSANCE EXTERNE, UN LEVIER PRIVILÉGIÉ

Les principaux objectifs poursuivis par les courtiers

Deux études de cas de « courtiers agrégateurs » : Finaxy et Axelliance

Le soutien financier des fonds d'investissement

Un récapitulatif des principales opérations de croissance externe

LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL

L'essor des outils et services numériques

Les stratégies d'accompagnement de start-up

La percée de nouveaux acteurs « digitaux »

LES AXES DE REDÉPLOIEMENT FACE À L'ANI

État des lieux de l'impact de l'ANI sur les courtiers d'assurance

L'enrichissement des offres

Le repositionnement sur la gestion et les services

Le multi-équipement en assurance santé et prévoyance

LA RECHERCHE DES RELAIS DE CROISSANCE

Le positionnement sur l'affinitaire, un segment porteur

La poursuite du développement international : une stratégie à la portée de grands cabinets essentiellement

Le renforcement de l'offre de prestations de conseil

LES FORCES EN PRÉSENCE

L'ÉCOSYSTÈME DE LA PROFESSION

Le modèle économique

Le poids des courtiers dans la distribution d'assurance

Le positionnement par clientèle cible et par segment

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les parts de marché des principaux acteurs

Les grandes familles d'acteurs

Panorama des 150 premiers courtiers d'assurance

Les top 20 des généralistes, grossistes, spécialistes, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders anglo-saxons : Marsh & McLennan Companies (MMC), Aon

Les courtiers généralistes : Gras Savoye, Verspieren, Siaci Saint Honoré

Les courtiers spécialisés : SPB, Henner, CBP

Les courtiers grossistes : April, Solly Azar, Alptis

Les courtiers en ligne : AssurOne, Santiane

Les groupements indépendants : Groupe Cadre, Groupement Reso+

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes. 87,5% des comptes non consolidés 2014 et 12,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des courtiers d'assurance

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS D'ASSURANCE JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants jusqu'en 2015

Le chiffre d'affaires des courtiers d'assurance : évolutions d'ensemble et par taille d'entreprises

Les primes collectées en assurance dommages

Les primes collectées en assurance-vie

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CABINETS DE PROXIMITÉ

Le compte de résultat : les frais de personnel, le taux de valeur ajoutée et le taux de résultat net

Le bilan : le taux d'endettement et l'évolution des investissements

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

L'évolution des déterminants de l'activité d'ici 2018

Le chiffre d'affaires des courtiers d'assurance

Le taux de valeur ajoutée et de résultat net

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES

La croissance en France

Le climat des affaires

Les perspectives d'activité par grande branche

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Le bilan 2015 des créations d'entreprises

Les créations d'entreprises par grand secteur d'activité

Le bilan 2015 des défaillances d'entreprises

Les défaillances par grand secteur d'activité

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE

Vue d'ensemble du marché de l'assurance dommages

Focus sur les dommages aux biens des entreprises

Vue d'ensemble du marché de l'assurance de personnes

L'évolution des segments vie et santé-prévoyance

LA RÉGLEMENTATION

Vue d'ensemble des principaux textes réglementaires impactant la profession : ANI, loi Hamon, Solvabilité II, directive européenne sur la distribution d'assurance

LES ENJEUX ET FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS D'ASSURANCE

Vue d'ensemble

LA CROISSANCE EXTERNE, UN LEVIER PRIVILÉGIÉ

Les principaux objectifs poursuivis par les courtiers

Deux études de cas de « courtiers agrégateurs » : Finaxy et Axelliance

Le soutien financier des fonds d'investissement

Un récapitulatif des principales opérations de croissance externe

LES OPPORTUNITÉS LIÉES AU DIGITAL

L'essor des outils et services numériques

Les stratégies d'accompagnement de start-up

La percée de nouveaux acteurs « digitaux »

LES AXES DE REDÉPLOIEMENT FACE À L'ANI

État des lieux de l'impact de l'ANI sur les courtiers d'assurance

L'enrichissement des offres

Le repositionnement sur la gestion et les services

Le multi-équipement en assurance santé et prévoyance

LA RECHERCHE DES RELAIS DE CROISSANCE

Le positionnement sur l'affinitaire, un segment porteur

La poursuite du développement international : une stratégie à la portée de grands cabinets essentiellement

Le renforcement de l'offre de prestations de conseil

LES FORCES EN PRÉSENCE

L'ÉCOSYSTÈME DE LA PROFESSION

Le modèle économique

Le poids des courtiers dans la distribution d'assurance

Le positionnement par clientèle cible et par segment

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les parts de marché des principaux acteurs

Les grandes familles d'acteurs

Panorama des 150 premiers courtiers d'assurance

Les top 20 des généralistes, grossistes, spécialistes, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders anglo-saxons : Marsh & McLennan Companies (MMC), Aon

Les courtiers généralistes : Gras Savoye, Verspieren, Siaci Saint Honoré

Les courtiers spécialisés : SPB, Henner, CBP

Les courtiers grossistes : April, Solly Azar, Alptis

Les courtiers en ligne : AssurOne, Santiane

Les groupements indépendants : Groupe Cadre, Groupement Reso+

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2015, selon la disponibilité des comptes. 87,5% des comptes non consolidés 2014 et 12,5% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

Gras Savoye

April

Marsh & McLennan Companies

Verspieren

Aon France

Siaci Saint Honoré

Groupe SPB

Henner

Diot

Filhet-Allard

CBP

VERLINGUE

GROUPE ASSU 2000

Alptis

Groupe Bessé

Solly Azar

Groupe Sofaxis

Finaxy Group

Smam Assurances

Ascoma Assureurs Conseils

GROUPE ASCOMA

CIPRÈS VIE

GROUPE SATEC

SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS

GÉNÉRATION

Groupe Cadre

CWI

Groupement Reso+

Nasco Karaoglan France

Santiane

Groupe Zéphir

Assurance Universelle

De Clarens

Cegema

Cabinet Pilliot

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ACAR

ACS

ADEP

ADVENIS GESTION PRIVEE

AFI ESCA PATRIMOINE

ALPTIS ASSURANCES

ANDAC GESTION

AON FRANCE

APREP DIFFUSION

APRIL - SANTE PREVOYANCE

APRIL ENTREPRISE

APRIL ENTREPRISE PREVOYANCE

APRIL IMMOBILIER

APRIL MON ASSURANCE

APRIL MOTO

APRIL PARTENAIRES

APRIL PARTENAIRES REUNION

AQUAZEN

ARCA PATRIMOINE

ASSURIMO

ASSURONE GROUP

AVA

AVIVA SOLUTIONS

AXELLIANCE BUSINESS SERVICES

AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS

BARCLAYS COURTAGE

CAPFINANCES

CARENE ASSURANCES

CEGAP

CEGEMA

CETIM

CIPRES ASSURANCES

CIPRES VIE

CISCAR COURTAGE

COLLECTEAM

CPMS

CRYSTAL FINANCE

CSF ASSURANCES

DIOT

DIOT CREDIT

DIREXI

ECA

EDF ASSURANCES

EDRAC

EPARGNE RETRAITE CONSEIL

EURO ASSURANCE

FAPES DIFFUSION

FILHET ALLARD

FINAREF ASSURANCES

FRANCOIS BERNARD ASSURANCES

GALIAN COURTAGE

GEOZ

GRAS SAVOYE

GRAS SAVOYE

BERGER SIMON

GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST

GROUPE ZEPHIR

GUY CARPENTER

H2A TELEMARKETING

HD ASSURANCES

INTERNATIONAL EB

JP COLONNA

LAMY ASSURANCES

LEVAL DEVELOPPEMENT

LIXXCOURTAGE

LSA COURTAGE

LSN ASSURANCES

MA SANTE FACILE

MALAKOFF MEDERIC SERVICES

MARSH

MERCER FRANCE

MSH INTERNATIONAL

NORTIA

OWLIANCE

PARIS NORD ASSURANCES SERVICES

PLACEMENT DIRECT

PRAECONIS

PRESENCE ASSISTANCE TOURISME

REPAM

SERVYR COURTAGE

SIACI SAINT HONORE

SMAM COURTAGE

SOFRACO

SOLOGNE FINANCES

SOPRESA

SPB

SQUADRA

STELLIUM COURTAGE

SYNERGIE

THEOREME

TSOULI CONSEILS

UAF LIFE PATRIMOINE

UCR

UFA

UGIPS GESTION

UNEP DIFFUSION COURTAGE

VETASSUR

VINCI ASSURANCES

VIVENS

WILLIS RE

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

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