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Le marché français du biogaz à l'horizon 2020

Biogaz injecté, cogénération, biométhane carburant, etc. : quels enjeux et perspectives pour le marché et les différents acteurs à moyen terme ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à moyen terme
  • Tous les éléments pour comprendre l'environnement et les difficultés rencontrées
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 08/03/2016 - 304 pages - réf : 6SCO38/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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Le marché des déchets

EN LIGNE LE 07/03/2016 | 260 pages

650€ HT
Les marchés de la biomasse

EN LIGNE LE 27/03/2015 | 318 pages

2400€ HT
Voir toutes nos études sur ce thème

L'État met les bouchées doubles pour dynamiser le marché

Le marché français du biogaz ne cesse de progresser. Et son potentiel de croissance à moyen terme ne fait aucun doute. Les agriculteurs et les STEP (stations d'épuration) sont en effet toujours plus nombreux à s'équiper de méthaniseurs pour valoriser leurs déchets. Mais beaucoup reste à faire, à commencer par corriger les nombreux problèmes techniques rencontrés par les unités « pionnières », à l'origine d'arrêts de production ou de retards à la construction.

Conscient qu'avec l'évolution actuelle les objectifs fixés pour 2020 sont hors de portée, l'État a multiplié les annonces ces derniers mois. Le renforcement des dispositifs de soutien et l'entrée en vigueur de plusieurs textes législatifs (appels d'offres pour identifier 1 500 installations de méthanisation d'ici 2017, exonérations fiscales, revalorisation des tarifs d'achat d'électricité, etc.) doivent ainsi permettre d'insuffler une nouvelle dynamique. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché du biogaz à l'horizon 2020 ? Quels axes sont privilégiés par les opérateurs pour accroître leurs revenus et leurs marges ?

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à moyen terme : Consommation finale de biogaz (pour produire de l'électricité et du chauffage) à l'horizon 2020, quantités de biogaz injectées d'ici 2023, nombre d'unités de méthanisation, puissance électrique installée du parc, chiffre d'affaires de l'ensemble des acteurs intervenant dans la filière biogaz, comparaison avec la trajectoire prévue par les pouvoirs publics.

Tous les éléments pour comprendre l'environnement et les difficultés rencontrées : Évolution de la réglementation et analyse des différents dispositifs de soutien à la filière (plan EMAA, aides régionales, fonds chaleur de l'Ademe, etc.), situation sur l'approvisionnement en déchets, analyse des difficultés techniques et de la situation financière des exploitants de biogaz.Les axes de développement des acteurs:

Diversification des procédés de valorisation, sécurisation des approvisionnements, mutualisation des sites, amélioration du rendement et investissements dans la R&D. Le panorama des forces en présence : Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité des principaux acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premières sociétés intervenant dans le secteur.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Le chiffre d'affaires de la filière dans son ensemble et par segment

La consommation finale de biogaz (électricité et chauffage)

La puissance électrique installée et le nombre de sites de méthanisation par type d'unités et de valorisation

Les tarifs d'achat d'électricité issue du biogaz

Les tarifs d'achat du biométhane injecté

L'indexation des tarifs d'achat

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS PRODUCTEURS DE BIOGAZ

Les agriculteurs

Les gestionnaires de stations d'épuration

Les gestionnaires de déchets

Les industriels

LE ENARIO PREVISIONNEL A L'HORIZON 2020

L'évolution de la consommation

Le nombre d'unités de méthanisation

Le chiffre d'affaires de la filière biogaz

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À LA FILIÈRE

L'aide de l'Etat et des régions, le financement de l'Ademe, le Comité National Biogaz, etc.

L'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Autorisation unique, exonération fiscale, loi sur la transition énergétique, classification administrative, etc.

L'APPROVISIONNEMENT EN DÉCHETS

Les quantités collectées de déchets

Les quantités valorisées de déchets

Les imports/exports de déchets collectés

LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS

La désindustrialisation de l'économie

La difficile acceptation des projets de méthanisation

LE BUSINESS MODEL ET LA SITUATION FINANCIÈRE DES SITES DE BIOGAZ

LE MODELE ECONOMIQUE DES EXPLOITANTS

Focus sur les revenus et les sources de financement

Focus sur les investissements

Focus sur les charges

Les relations entre les acteurs au sein de la filière

Etude de cas : Méthalandes

LA SITUATION FINANCIERE DES EXPLOITANTS

La rentabilité des sites de méthanisation

Les surcoûts liés aux difficultés techniques

LES ENJEUX ET FAITS MARQUANTS

LA CONSOLIDATION DU SECTEUR

Rachats d'entreprises exploitantes, construction de sites d'envergure

LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE VALORISATION

Développement de projets de biogaz injecté et de biométhane carburant, trigénération, valorisation du digestat. Etude de cas : Verdesis

LA SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS

Partenariats stratégiques, centralisation des sites, nouvelles sources d'intrants. Etudes de cas : Evergaz (valorisation des algues), Cobiogaz (partenariat), plateforme Gaya

L'AMÉLIORATION DES TECHNIQUES

Développement d'équipements plus performants, investissement pour améliorer le rendement des installations. Etude de cas : Biogaz Vallée®

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

LE TISSU ECONOMIQUE

L'évolution du nombre d'emplois

LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

Le poids du marché du biogaz au sein des EnR

La position de la France au niveau européen

La répartition de la production de biogaz

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux groupes intervenant dans l'exploitation de sites de biogaz

Le tableau de positionnement des principaux acteurs de la filière

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les grands groupes environnementaux : Veolia, Suez Environnement, Saur

Les spécialistes des déchets : Urbaser, Tiru, Pizzorno Environnement, Séché Environnement, Semardel

Les spécialistes de l'énergie : Dalkia,Quadran Energies Libres, Albioma

Les groupes diversifiés : Idex, Saria Industries

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 68% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ALBIOMA

ARCAV

BIOWATT

CARGILL

CMI PROSERPOL

DALKIA

ECONERPHILE

ENGIE

EVERGAZ

FERTIGAZ

GASEO

GROUPE LHOTELLIER

ENVIRONNEMENT

IKOS

GROUPE TIRU

HELIOPROD METHANISATION

IDEX

PAPREC GROUP

PIZZORNO ENVIRONNEMENT

QUADRAN ENERGIES LIBRES

REVICO

SARIA INDUSTRIES

SAUR

SECHE ENVIRONNEMENT

SEMARDEL

SPIE

SUEZ ENVIRONNEMENT

URBASER

VALOREM

VEOLIA

VIRIA

VOL-V

WESSLING

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

AES DANA

AGRI-ENERGIE

AGRI-ENERGIE

AGRIVALOR ENERGIE

ALTERNEO

AMETYST

ARBOIS BIO ENERGIES

ARCAVI

AZUR VALORISATION

BERGERACOISE

DE SERVICES

BILLON

BIOENERGIE DE LA BRIE

BIOGASYL

BIOGAZ HOCHREITER FRANCE

BIOGAZ PLANET FRANCE

BIOGAZ VERT

LE GRAND

BIOGAZ VIRIAT

BIONERSIS

BIONERVAL

BIOVALE

BIOWATT

BOIS BERTRAND

CAP VERT BIOENERGIE

CARBIOLANE

CARGILL HAUBOURDIN

CEA

CIDEME

COFELY ENERGIES SERVICES

COVED

DOMAIX

DRIMM

ECONERPHILE

ENERGIE EUROPE SERVICE

ENERGIEQUITABLE AUTRAC

ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC

EVALOR

EVERE

FERTIKER

FERTI-NRJ

G3 ENVIRONNEMENT

GASEO ENVIRONNEMENT

GATINAIS BIOGAZ

GECO

GEOTEXIA MENE

GEVAL

GIRUS

HERA FRANCE

IDEX ENVIRONNEMENT

IKOS ENVIRONNEMENT

JIT

LES CHAMPS JOUAULT

LETANG BIOGAZ

LUC MARTINEAU

MARGERIAZ ENERGIE

MENEZ AVEL

META-BIO-ENERGIES

METHA BEL AIR

METHAGRI

METHAJADE

METHANERGY

NASKEO ENVIRONNEMENT

NCI ENVIRONNEMENT

OCTEVA

OMNISOLIS

OPALE ENERGIES NATURELLES

OPALE ENVIRONNEMENT

O'TERRES ENERGIES

PRODEVAL

REVICO ENERGIES VERTES

SEA

SECHE ECO INDUSTRIES

SECHE ECO SERVICES

SEDE ENVIRONNEMENT

SEECL

SEMAEB

SEMAVERT

SEML ENERLANDES

SENERVAL

SENSIENERGIES

SEQUARIS

SITA BIOENERGIES

SITA BIOENERGIES

SOCOR-AIR

SOVATRAM

SVO ECO INDUSTRIES

TERRALYS

TIPER METHANISATION

TIRU

URBASER ENVIRONNEMENT

URBASYS

VALDIS

VALDIS ENERGIE

VALEMO

VALOR'CAUX

VALOREM

VALORGA INTERNATIONAL

VALREA

VEOLIA PROPRETE

VERDESIS FRANCE

VIENNE BIO-ENERGIES

VINCI ENVIRONNEMENT

VIRIA

VOGELSANG

WELTEC AGRIPOWER FRANCE

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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