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Le marché du voyage sur-mesure

Analyse de la concurrence, des axes de développement et des perspectives de croissance des acteurs d’ici 2018

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des acteurs du voyage sur-mesure d'ici 2018
  • Le panorama des acteurs et le positionnement des principaux TO selon le degré de personnalisation de leur offre
  • L'analyse détaillée des substituts à l'offre des TO illustrée par des études de cas
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs
  • Les principaux ratios financiers d'une soixantaine d'acteurs présents sur le marché
Parue le 03/10/2017 - 87 pages - réf : 7SME51/XR-1200 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
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Le marché du voyage sur-mesure est en pleine ébullition. Autrefois pré-carré des voyagistes spécialisés, il est aujourd'hui investi par une pluralité d'acteurs en quête de relais de croissance.

Les tour-opérateurs traditionnels, tels que TUI et Travel Lab, comme les plateformes au business model innovant, à l'image d'Evaneos ou Trace Directe, entendent bien encore profiter des nouvelles attentes des vacanciers (authenticité, flexibilité, etc.). D'autres ont clairement consolidé leurs positions, à commencer par le Groupe Figaro, devenu n°2 du marché en l'espace de 2 ans grâce aux acquisitions successives des spécialistes Maisons du Voyage et Marco Vasco. Et le « faire soi-même », véritable source de concurrence pour les acteurs du voyage sur-mesure, pourrait bien faire de nouveaux adeptes au cours des prochaines années suite au lancement des services Trips de Google et Airbnb. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives d'activité des TO spécialisés à l'horizon 2018 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

Anticiper l'évolution de l'activité des spécialistes du voyage sur-mesure d'ici 2018

L'étude vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français des voyages sur-mesure à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur l'analyse de l'évolution de la demande (nouvelles attentes des vacanciers, déplacements à l'étranger, etc.), du contexte concurrentiel (engouement pour le faire soi-même, arrivée de nouveaux entrants, etc.) et les mutations de l'offre (élargissement du portefeuille de destinations, multiplication des circuits de distribution, etc.).

Analyser les principaux acteurs, leur positionnement et l'environnement concurrentiel

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des voyages sur-mesure. Un marché où les acteurs historiques (tour-opérateurs spécialisés ou non) risquent d'être affaiblis par la multiplication des substituts comme Google Trips ou Airbnb Trips, la probable arrivée d'AccorHotels sur le marché, voire l'incursion de plateformes étrangères (type Utrip ou Trip.me).

Décrypter les leviers de croissance des principaux acteurs

L'élargissement de la gamme de services et des portefeuilles de destinations ou encore l'adoption d'outils pour optimiser la conception des voyages font partie des principaux axes de développement des tour-opérateurs étudiés dans l'étude.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché du voyage sur-mesure à l'horizon 2018. Elle analyse aussi les axes de développement des voyagistes face à des substituts menaçants (Google Trips, Airbnb Trips en tête) et à l'incursion de potentiels nouveaux entrants (Trip.me, Utrip, AccorHotels, etc.).

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

LES FONDAMENTAUX

Les chiffres clés du marché du voyage sur-mesure

Les caractéristiques et le positionnement des grandes catégories de voyages (voyages classiques, à la carte et sur-mesure)

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Les spécificités de l'offre des acteurs présents dans les voyages sur-mesure

Les différentes étapes de la conception d'un voyage sur-mesure

Le modèle économique des spécialistes du sur-mesure

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2018

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les nouvelles attentes des Français en matière de voyage

La fréquentation touristique des Français à l'étranger

Les zones de destinations des Français à l'étranger

Les modes de réservation des voyages de loisirs

Les attentes et comportements des Français en matière de e-tourisme

Les achats de produits touristiques sur Internet

LE MARCHÉ DU VOYAGE SUR-MESURE

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des spécialistes d'ici 2018

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DES ACTEURS DU SUR-MESURE

L'extension de la palette de services proposés par les voyagistes avant, pendant et après le séjour

L'élargissement du portefeuille de destinations et de « façons de voyager » proposées par les voyagistes (voyage émotionnel, voyage expérimental, slow travel, etc.)

Le recours aux solutions automatisées dans la conception des voyages

LA MULTIPLICATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Éphémérides portant sur les initiatives des spécialistes des voyages sur-mesure pour améliorer la commercialisation de leur offre (2015-2017)

L'ARRIVÉE DE NOUVEAUX ENTRANTS ET DE SUBSTITUTS

Étude de cas : les offensives de Google et Airbnb dans les voyages en ligne

Étude de cas : le rachat de la conciergerie John Paul par AccorHotels

Vue d'ensemble des principales plateformes étrangères proposant des voyages sur-mesure : Better Places, Trip.me et Utrip

LES AUTRES FAITS MARQUANTS

Les récents mouvements de capitaux sur le marché (2015-2017)

Les autres faits marquants : lancement d'applications et de marques, recours à des agents de voyages « à domicile », signature de partenariats, etc. (2016-2017)

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES FICHES D'IDENTITÉ

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHÉ

Les leaders du marché en France

Le positionnement des principales marques

Focus sur les plateformes de voyages sur-mesure

Étude de cas : Evaneos

LES FICHES D'IDENTITÉ DES TOUR-OPÉRATEURS SPÉCIALISÉS

Le Cercle des Vacances

Le Monde à la Carte

Les Maisons du Voyage (GMDCO)

Marco Vasco

Travel & Co

Voyageurs du Monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES TOUR-OPÉRATEURS GÉNÉRALISTES

NG Travel

Travel Lab (Kuoni France)

TUI

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 61 entreprises du secteur sur la période 2011-2015 à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. 80% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACCORHOTELS

AIRBNB

AMAWANDA

AMERIGO

AN INCENTIVES

ANAPIA VOYAGES

APPLICATOUR

AUSTRAL LAGONS

BACK ROADS

BEACHCOMBER TOURS

BEAJ VAT

BERNON ET ASSOCIES

BETTER PLACES

BOOKING

CALLIOPE TRAVEL

CAPITAL PARTNERS

CARACTÈRES D'AMERIQUES

COMPTOIR

DES VOYAGES

CONTINENTS INSOLITES FRANCE

CONTRASTES

DESTINATIONS

EN DIRECT

EAST WEST TRAVEL

ESPRIT PIONNIER

EURAM

EVANEOS

EVAO VOYAGES

EXCLUSIF COMMUNICATION

FLANERIES AU BOUT

DU MONDE

GIMV

GOELETTE

GOOGLE

HUWANS COMPANY

IRIS CAPITAL MANAGEMENT

ISAI

JACQ'VOYAGES

JETSET VOYAGES

JOHN PAUL

LA CIE DES VOYAGES

LA ROUTE DES VOYAGES

LATINEXPERIENCE

LAZARD FRÈRES GESTION

LE CERCLE

DES VACANCES

LE FIGARO

LE MONDE À LA CARTE

LE PETIT FUTÉ

LES MAISONS

DU VOYAGE (GMDCO)

LOCO MOTIV'

MAKILA

MANUTEA

MARCO VASCO

MELTOUR

MF MAURIAC AGENCE

DE VOYAGE

MONDORAMAS

NAUTIL

NG TRAVEL

ODYSSEE MONTAGNE

OR'NORMES

PRIVILEGES VOYAGES

PROCHAINE ESCALE

PROMETOUR EUROPE

QUOTATRIP

RTI VOYAGES

SECRETS DU MONDE

SERENA CAPITAL

STE EXPANSION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

SUCCES VOYAGES

TENDANCE VOYAGE

TERRA MUNDI

TERRES D'AVENTURE

TERRES DE CHARME

TERRES LOINTAINES

TOOGO

TRACE DIRECTE

TRAVEL & CO

TRAVEL LAB

TRIP.ME

TSELANA TRAVEL

TUI

UTRIP

VACANCES

HELIADES

VERSAILLES

VOYAGES

VIGMA

VOYAGES CONFIDENTIELS

VOYAGES

ET SAFARIS

VOYAGEURS

DU MONDE

WEISSE VOYAGES

XANADU

XANGE PRIVATE EQUITY

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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