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|  Le marché du voyage d'affaires

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Le marché du voyage d'affaires

Agences de voyage, transporteurs, hébergeurs, etc. : quels enjeux et perspectives face aux mutations de la demande et des technologies ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
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Date de parution22/12/2014
Nombre de pages138
Code4SME46 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS S'IMPOSENT

 

Les nouvelles technologies et la crise ont bouleversé l'industrie du voyage d'affaires ces dernières années. Il y a encore cinq ans, la quasi-totalité des réservations étaient assurées par des agences de voyage. Aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles sont faites online, souvent par le voyageur lui-même grâce à des outils « corporate » ou directement sur les plateformes de réservations. Dans le même temps, les entreprises n'hésitent plus à couper dans leur budget voyages : réduction du nombre de déplacements et du niveau de prestation des services, adoption d'outils de pilotage, recours aux réunions virtuelles, etc. Des bouleversements qui offrent des opportunités aux compagnies low-cost et aux nouvelles plateformes de réservations (Airbnb, MagicEvent, Hcorpo, Uber, etc.), mais qui remettent aussi profondément en question le rôle des travel management companies (TMC). Dans ce contexte, comment les TMC peuvent-elles adapter leur modèle économique ? Quels opérateurs tireront profit des mutations à l'œuvre dans le secteur ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2017

Tendances du marché, évolution des dépenses de voyage d'affaires en France et dans le monde, dynamique par grands postes de dépenses

Tous les chiffres et éléments pour comprendre les mutations de la demande

Modes de réservation, habitudes des voyageurs (consumerization, BYOD, blurring, etc.), politiques de voyages entreprise (PVE), rôle du travel manager, adoption d'outils technologiques (self booking tools, cartes corporate), etc.

L'évolution de l'offre et les axes de développement des acteurs

Transformation du modèle économique des TMCs, offres low-cost, initiatives des producteurs de services de tourisme (transporteurs et exploitants d'hébergements), évolution de l'offre des plateformes de réservations, focus sur les nouvelles solutions technologiques (open booking, door-to-door, etc.)

Le panorama des forces en présence

Classements et positionnements des acteurs : agences de voyages, TMCs, compagnies aériennes, groupes hôteliers, exploitants de résidences urbaines, plateformes de location d'hébergements, éditeurs de solutions, etc.



PLAN DE L’ÉTUDE

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

1. Les déterminants du marché

Les principaux déterminants pour comprendre la dynamique du marché

2. Le marché du voyage d'affaires jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

L'évolution des dépenses en voyages d'affaires dans le monde (2009-2014e)

L'évolution du marché du voyage d'affaires en France

(2010-2014e)

La structure du marché des voyages d'affaires en France par grand poste de dépenses en 2011 (Transports – Frais de mission – Tourisme d'affaires)

Focus sur le segment du tourisme d'affaires en France (2006-2014e)

3. Le scénario prévisionnel

Les prévisions de Xerfi sur le marché du voyage d'affaires en France à l'horizon 2017

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

1. L'environnement macro-économique

L'évolution PIB (2001-2015p)

La croissance par grande branche (2013-2015p)

La trésorerie et les marges d'exploitation des entreprises (2005-2013)

Les défaillances des entreprises (2000-2013)

Les défaillances d'entreprises par secteur d'activité (2011-2013)

2. Les caractéristiques et les mutations des voyages d'affaires

Les CSP des voyageurs et les motifs de déplacement

Les modes de transport et les gammes d'hôtels privilégiés

Les modes de réservations

La connectivité des voyageurs

La montée de l'économie collaborative

3. Les attentes des entreprises en matière de voyages d'affaires

La maitrise des coûts

La sécurisation des déplacements

La collecte des données

4. L'évolution des pratiques des entreprises en matière de pilotage des voyages d'affaires

La mise en place d'une PVE

La place accordée au travel manager

L'adoption d'outils technologiques

Focus sur l'utilisation des SBT (self booking tools)

La baisse des déplacements professionnels

Le recours au low-cost

Le développement des réunions virtuelles

3. LES EVOLUTIONS DE L'OFFRE ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES ACTEURS

1. Les distributeurs traditionnels de produits touristiques

Analyse de l'évolution du modèle économique des agences de voyages d'affaires et de leur passage du statut de TMCs à celui de T (Travel Solution Company), étude de cas sur les plans de restructuration mis en place par American Express et CWT et éphémérides des principaux partenariats conclus entre les TMCs et les fournisseurs de solutions technologiques

2. Les producteurs de services de tourisme

Décryptage des initiatives mises en place par les producteurs pour accroître leur activité dans le corporate travel au travers de nombreuses études de cas : offre business d'EasyJet, offre Business Plus de Ryanair, montée en gamme d'Air France-KLM dans le voyage d'affaires, initiatives de la SNCF pour ses clients corporate, repositionnement de l'offre des hôtels Pullman par Accor

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre le paysage concurrentiel complexe de l'industrie du voyage d'affaires. Xerfi a identifié 3 grands profils d'intervenants : les distributeurs traditionnels de produits touristiques, les producteurs de services de tourisme et les nouvelles plateformes de réservation. A leurs côtés évoluent d'autres acteurs importants à l'image des éditeurs de logiciels. Leur rôle est de plus en plus crucial avec la hausse des réservations online et les besoins croissants des entreprises en matière de collecte des données.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les axes de développement par catégorie d'opérateurs. Parmi ceux-ci figurent : l'évolution du modèle économique des TMCs, les initiatives des producteurs de services de tourisme (compagnies aérienne, hôtels), le positionnement de nombreuses plateformes collaboratives dans le BtoB ou encore le développement de nouvelles solutions technologiques par les éditeurs de logiciels de SBT (open booking, door-to-door).

3. Les nouvelles plateformes de réservations

Présentation des principales actions mises en place par les plateformes à l'égard de leur clientèle BtoB et études de cas sur les initiatives de plusieurs plateformes de réservations d'hébergements (Airbnb, MagicEvent, HCorpo) et de VTC (Uber)

4. Focus sur les nouvelles évolutions technologiques

Panorama des outils technologiques développés pour l'amélioration de l'expérience utilisateur (solutions d'open booking et door-to-door, applications mobiles, etc.)

4. LES FORCES EN PRESENCE

1. Vue d'ensemble des acteurs de l'industrie du voyage d'affaires

2. Les distributeurs traditionnels de produits touristiques

Vue d'ensemble des acteurs (TMCs, réseaux d'agences de voyages généralistes et GDS)

Focus sur les TMCs

Focus sur les réseaux d'agences de voyages généralistes

Fiches d'identité des TMCs : American Express, Carlson Wagonlit Travel (CWT), Expedia (Egencia), 3mundi

Fiche d'identité des grands réseaux d'agences de voyages : Selectour Afat et Business and Tourism Travel Group (Manor, TourCom et BCD Travel)

3. Les producteurs de services de tourisme

Vue d'ensemble des acteurs (transporteurs, exploitants d'hébergements, restaurateurs)

Focus sur les compagnies aériennes

Focus sur les groupes hôteliers

Focus sur les groupes de résidences de tourisme urbaines

4. Les nouvelles plateformes de réservations

Vue d'ensemble des plateformes (plateformes collaboratives et plateformes de réservations hôtelières)

Focus sur les plateformes spécialisées dans la location d'hébergements

5. Les autres opérateurs (fournisseurs de solutions technologiques, fournisseurs de cartes corporate et assureurs)

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

1. Les déterminants du marché

Les principaux déterminants pour comprendre la dynamique du marché

2. Le marché du voyage d'affaires jusqu'en 2014

L'évolution des déterminants jusqu'en 2014

L'évolution des dépenses en voyages d'affaires dans le monde (2009-2014e)

L'évolution du marché du voyage d'affaires en France

(2010-2014e)

La structure du marché des voyages d'affaires en France par grand poste de dépenses en 2011 (Transports – Frais de mission – Tourisme d'affaires)

Focus sur le segment du tourisme d'affaires en France (2006-2014e)

3. Le scénario prévisionnel

Les prévisions de Xerfi sur le marché du voyage d'affaires en France à l'horizon 2017

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

1. L'environnement macro-économique

L'évolution PIB (2001-2015p)

La croissance par grande branche (2013-2015p)

La trésorerie et les marges d'exploitation des entreprises (2005-2013)

Les défaillances des entreprises (2000-2013)

Les défaillances d'entreprises par secteur d'activité (2011-2013)

2. Les caractéristiques et les mutations des voyages d'affaires

Les CSP des voyageurs et les motifs de déplacement

Les modes de transport et les gammes d'hôtels privilégiés

Les modes de réservations

La connectivité des voyageurs

La montée de l'économie collaborative

3. Les attentes des entreprises en matière de voyages d'affaires

La maitrise des coûts

La sécurisation des déplacements

La collecte des données

4. L'évolution des pratiques des entreprises en matière de pilotage des voyages d'affaires

La mise en place d'une PVE

La place accordée au travel manager

L'adoption d'outils technologiques

Focus sur l'utilisation des SBT (self booking tools)

La baisse des déplacements professionnels

Le recours au low-cost

Le développement des réunions virtuelles

3. LES EVOLUTIONS DE L'OFFRE ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES ACTEURS

1. Les distributeurs traditionnels de produits touristiques

Analyse de l'évolution du modèle économique des agences de voyages d'affaires et de leur passage du statut de TMCs à celui de T (Travel Solution Company), étude de cas sur les plans de restructuration mis en place par American Express et CWT et éphémérides des principaux partenariats conclus entre les TMCs et les fournisseurs de solutions technologiques

2. Les producteurs de services de tourisme

Décryptage des initiatives mises en place par les producteurs pour accroître leur activité dans le corporate travel au travers de nombreuses études de cas : offre business d'EasyJet, offre Business Plus de Ryanair, montée en gamme d'Air France-KLM dans le voyage d'affaires, initiatives de la SNCF pour ses clients corporate, repositionnement de l'offre des hôtels Pullman par Accor

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre le paysage concurrentiel complexe de l'industrie du voyage d'affaires. Xerfi a identifié 3 grands profils d'intervenants : les distributeurs traditionnels de produits touristiques, les producteurs de services de tourisme et les nouvelles plateformes de réservation. A leurs côtés évoluent d'autres acteurs importants à l'image des éditeurs de logiciels. Leur rôle est de plus en plus crucial avec la hausse des réservations online et les besoins croissants des entreprises en matière de collecte des données.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les axes de développement par catégorie d'opérateurs. Parmi ceux-ci figurent : l'évolution du modèle économique des TMCs, les initiatives des producteurs de services de tourisme (compagnies aérienne, hôtels), le positionnement de nombreuses plateformes collaboratives dans le BtoB ou encore le développement de nouvelles solutions technologiques par les éditeurs de logiciels de SBT (open booking, door-to-door).

3. Les nouvelles plateformes de réservations

Présentation des principales actions mises en place par les plateformes à l'égard de leur clientèle BtoB et études de cas sur les initiatives de plusieurs plateformes de réservations d'hébergements (Airbnb, MagicEvent, HCorpo) et de VTC (Uber)

4. Focus sur les nouvelles évolutions technologiques

Panorama des outils technologiques développés pour l'amélioration de l'expérience utilisateur (solutions d'open booking et door-to-door, applications mobiles, etc.)

4. LES FORCES EN PRESENCE

1. Vue d'ensemble des acteurs de l'industrie du voyage d'affaires

2. Les distributeurs traditionnels de produits touristiques

Vue d'ensemble des acteurs (TMCs, réseaux d'agences de voyages généralistes et GDS)

Focus sur les TMCs

Focus sur les réseaux d'agences de voyages généralistes

Fiches d'identité des TMCs : American Express, Carlson Wagonlit Travel (CWT), Expedia (Egencia), 3mundi

Fiche d'identité des grands réseaux d'agences de voyages : Selectour Afat et Business and Tourism Travel Group (Manor, TourCom et BCD Travel)

3. Les producteurs de services de tourisme

Vue d'ensemble des acteurs (transporteurs, exploitants d'hébergements, restaurateurs)

Focus sur les compagnies aériennes

Focus sur les groupes hôteliers

Focus sur les groupes de résidences de tourisme urbaines

4. Les nouvelles plateformes de réservations

Vue d'ensemble des plateformes (plateformes collaboratives et plateformes de réservations hôtelières)

Focus sur les plateformes spécialisées dans la location d'hébergements

5. Les autres opérateurs (fournisseurs de solutions technologiques, fournisseurs de cartes corporate et assureurs)

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

3MUNDI

ABRITEL

ACCOR

AIGLE AZUR

AIR FRANCE-KLM

AIRBNB

AIRPLUS

AMADEUS

AMERICAN EXPRESS

APRIL INTERNATIONAL

AS VOYAGES

AVEXIA

B&B HOTEL

BCD TRAVEL

BEST WESTERN

BIRD OFFICE

BLABLACAR

BLACKROCK

BNP PARIBAS

BOOKING

BRITISH AIRWAYS

BUREAUX A PARTAGER

BUSINESS AND TOURISM TRAVEL GROUP (BTTG)

CARLSON WAGONLIT TRAVEL (CWT)

CDS GROUPE

CERTARES

CHATEAUX & HOTELS COLLECTION

CHOICE HOTELS

CITRIX

CNP ASSURANCES

CONCUR

DYNAMIQUE HOTELS MANAGEMENT

EASYJET

EGENCIA

EXPEDIA

FRAM

FRAM AFFAIRES

FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

GALILEO

HCORPO

HOMELIDAYS

HOP !

HOTELS & RESORTS

HOUSETRIP

HRG

IALBATROS

INTERCONTI- NENTAL HOTELS GROUP

KDS

LAGRANGE

LOGIS HOTELS

LOUVRE HOTEL GROUP

LUFTHANSA

M FINANCE GROUP

MACQUARIE CAPITAL

MAGICEVENT

MANOR

MONDIAL ASSISTANCE

MORNING CROISSANT

PIERRE & VACANCES -CENTER PARCS

RESIDE ETUDES

RESIDHOTEL

REZIDOR HOTEL GROUP

RYANAIR

SABRE

SELECTOUR AFAT

SNCF

STARWOOD

SWISS LIFE

THE ASCOTT

TOURCOM AFFAIRES

TRANSAVIA

TRAVELDOO

TRIVAGO

TUI

TURENNE CAPITAL

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VUELING AIRLINES

WAYZ-UP

WORLDSPAN

MARRIOTT INTERNATIONAL

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

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